公司财务表现 - 公司2022年度归属于母公司的净利润为人民币751,254,173.95元，实际可供股东分配利润为人民币5,075,506,443.79元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元，现金分红数额占2022年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.10%[5] - 公司注册地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[11] - 公司2022年营业收入为452,216.70万元，较上年略有下降[13] - 归属于上市公司股东的净利润为75,125.40万元，同比增长8.38%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为847,947.30万元，较上年增长19.09%[13] - 公司成功完成首次定向增发，募集资金总额为830,499,999.00元[17] - 公司2022年度实现营业收入452,216.7万元，比上年度下降0.30%；利润总额96,929.8万元，比上年度增长8.17%；归属于母公司净利润75,125.4万元，比上年度增加8.38%[28] 公司业务发展 - 公司主要业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域，新增再生水断点连通管网27.12公里[21] - 公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，污水处理规模486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[22] - 公司污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式主要为生产销售再生水和提供管道接驳工程服务[23] - 公司战略新业务包括新能源供冷供热、分布式光伏发电、危废业务、污泥处置、科技成果转化等，持续推进发展[24] - 公司在污水处理领域预计“十四五”新增规模超5000万立方米/日，再生水利用率提高，市场将扩大[19] - 公司在新能源领域发展迅速，全国光伏累计并网容量达392GW，风电装机容量约370GW，海上风电规划总装机量超100GW[20] 公司财务状况 - 公司货币资金达到325,206万元，占总资产的14.16%，较上期增长52%[50] - 预付款项增至3,522.3万元，占总资产的0.15%，主要用于预付水厂运营支出[51] - 其他应收款减少至1,621.2万元，占总资产的0.07%，主要是应收增值税退税减少[52] - 公司2022年度污水处理、危废处置、再生水售水等运营业务量增加，相应收入高于上年同期[29] 公司风险管理与治理 - 公司强化依法治企观念，利用企业总法律顾问制度，维护企业合法权益，降低投资人的政府信用风险和财务风险[78] - 公司加强全面风险管理，建立健全全面风险管理体系，提升时效性，为战略目标提供保障[79] - 公司不断提高运营管理水平，通过标准化管理控制生产运营风险，包括人员培训、设备维保、质量监测等措施[80] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等要求，完善公司治理结构，规范日常运作[81] 公司治理与高管 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动[94] - 公司监事、监事会主席、副总经理等在报告期内持股无变动[95] - 公司副总经理赵毅和赵铭伟已离任[96] - 公司董事汲广林拥有哲学博士学位，历任多个职务[97] - 公司董事李杨历任多个职务，现任总经理[98] - 公司董事景婉莹拥有工商管理学硕士学位，注册会计师资格[99]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为110,472.8万元，同比下降18.81%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为3,234,017千元，较2021年同期的3,264,565千元下降0.9%[24] - 公司2022年前三季度营业收入为3,234,017千元，同比下降0.93%[27] - 公司2022年前三季度营业收入为1,251,087千元，较2021年同期的1,262,890千元略有下降[45] - 归属于上市公司股东的净利润为23,655.8万元，同比下降1.52%[7] - 净利润为659,283千元，同比增长13.14%[31] - 归属于母公司股东的净利润为632,921千元，同比增长16.20%[31] - 公司2022年前三季度净利润为499,933千元，较2021年同期的634,307千元下降21.2%[46] 资产与负债 - 年初至报告期末，公司总资产为2,271,781.9万元，同比增长7.84%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为835,871.4万元，同比增长17.39%[10] - 公司货币资金从2021年底的2,139,487千元增加至2022年9月30日的3,259,229千元，增长52.3%[19] - 应收账款从2021年底的2,325,550千元增加至2022年9月30日的2,943,587千元，增长26.6%[19] - 流动资产合计从2021年底的4,837,125千元增加至2022年9月30日的6,599,246千元，增长36.4%[19] - 长期应收款从2021年底的3,811,904千元增加至2022年9月30日的3,873,495千元，增长1.6%[19] - 在建工程从2021年底的29,660千元增加至2022年9月30日的75,930千元，增长155.9%[22] - 短期借款从2021年底的145,852千元减少至2022年9月30日的1,000千元，下降99.3%[22] - 长期借款从2021年底的7,197,167千元增加至2022年9月30日的7,418,893千元，增长3.1%[24] - 公司2022年第三季度流动资产合计为4,216,447千元，较2021年底的2,580,755千元增长63.4%[39] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为10,812,125千元，较2021年底的10,881,823千元略有下降[43] - 公司2022年第三季度资产总计为15,028,572千元，较2021年底的13,462,578千元增长11.6%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70,101.9万元，同比下降15.14%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为701,019千元，同比下降15.14%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-435,302千元，同比改善69.47%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为871,318千元，同比下降45.74%[36] - 期末现金及现金等价物余额为3,230,591千元，同比增长21.53%[36] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为855,526万元，同比下降17.9%[51] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为52,536万元，同比下降87.6%[51] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为21,835万元，同比改善102.8%[51] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,008,133万元，同比下降17.5%[53] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,082,504万元，同比增长23.4%[53] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,062,111万元，同比增长37.9%[53] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为113,779万元，同比基本持平[51] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为41,192万元，同比下降51.5%[51] - 公司2022年前三季度取得投资收益收到的现金为141,477万元，同比下降42.0%[51] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1,196,315万元，同比下降36.6%[51] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为60,012户[12] - 天津市政投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为45.57%[12] - 公司完成非公开发行A股股票，新增143,189,655股有限售条件流通A股[16] 成本与费用 - 营业总成本为2,478,037千元，同比下降6.27%[27] - 研发费用为13,327千元，同比增长92.31%[27] - 公司2022年前三季度研发费用为1,700千元，较2021年同期的5千元大幅增加[45] - 公司2022年前三季度财务费用为169,774千元，较2021年同期的155,122千元增长9.4%[45] - 公司2022年前三季度投资收益为149,966千元，较2021年同期的282,323千元下降46.9%[45] - 公司2022年前三季度营业利润为564,035千元，较2021年同期的699,484千元下降19.4%[46] - 公司2022年前三季度所得税费用为63,488千元，较2021年同期的64,067千元略有下降[46] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降2.82%[10] - 加权平均净资产收益率为3.02%，减少0.48个百分点[10] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,585.3万元[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入110,472.8万元，同比减少18.81%；年初至报告期末营业收入323,401.7万元，同比减少0.94%[3] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入为3,234,017千元，上年同期为3,264,565千元[13] - 2022年1 - 9月营业收入为1,251,087千元，上年同期为1,262,890千元[19] 净利润情况 - 本报告期归属公司股东净利润23,655.8万元，同比减少1.52%；年初至报告期末为63,292.1万元，同比增加16.20%[3] - 2022年1 - 9月，公司净利润为659,283千元，上年同期为582,783千元[13] - 2022年1 - 9月，归属于本公司股东的净利润为632,921千元，上年同期为544,688千元[13] - 2022年1 - 9月净利润为499,933千元，上年同期为634,307千元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少2.82%；年初至报告期末为0.44元/股，同比增加15.79%[3] - 2022年1 - 9月，基本每股收益为0.44元/股，上年同期为0.38元/股；稀释每股收益为0.44元/股，上年同期为0.38元/股[14] 资产与权益情况 - 报告期末总资产2,271,781.9万元，较上年度末增加7.84%；归属公司股东所有者权益835,871.4万元，较上年度末增加17.39%[3] - 2022年9月30日，公司流动资产期末余额为6,599,246千元，年初余额为4,837,125千元；非流动资产期末余额为16,118,573千元，年初余额为16,228,167千元[10][11] - 2022年9月30日，公司流动负债期末余额为2,829,904千元，年初余额为3,210,772千元；非流动负债期末余额为10,526,956千元，年初余额为9,750,450千元[11] - 2022年9月30日，公司所有者权益期末余额为9,360,959千元，年初余额为8,104,070千元[12] - 2022年9月30日资产总计为15,028,572千元，年初为13,462,578千元[17] - 2022年9月30日负债合计为8,019,213千元，年初为7,558,954千元[18] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为7,009,359千元，年初为5,903,624千元[18] 股东情况 - 截止报告期末股东总数60,012户，其中H股股东63户[6] - 前十名股东中，天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%[6] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[8] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份140,448,000股，占公司总股本的8.94%[8] - 浙江锦鑫建设工程有限公司、胡明晓通过信用证券账户持有公司股份[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期金额为1,585.3万元，年初至报告期末金额为5,031.3万元[4] 股份发行情况 - 2022年9月28日公司完成非公开发行新增股份登记托管事宜，增加143,189,655股有限售条件流通A股[9] 成本费用情况 - 2022年1 - 9月，公司营业总成本为2,478,037千元，上年同期为2,643,707千元[13] - 2022年1 - 9月研发费用为1,700千元，上年同期为5千元[19] - 2022年1 - 9月利息费用为188,741千元，上年同期为133,797千元[19] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为701,019千元，上年同期为826,117千元[15] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 435,302千元，上年同期为 - 1,426,203千元[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为871,318千元，上年同期为1,605,716千元[16] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计12.24926亿元，上年同期为19.95774亿元[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5253.6万元，上年同期为4.25134亿元[20] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计1.43027亿元，上年同期为2.44101亿元[20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2183.5万元，上年同期为 - 7.70391亿元[20] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计25.50341亿元，上年同期为34.25292亿元[20] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为10.08133亿元，上年同期为12.22782亿元[20] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为10.82504亿元，上年同期为8.77525亿元[21] - 2022年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为9.79607亿元，上年同期为6.1796亿元[21] - 2022年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为20.62111亿元，上年同期为14.95485亿元[21] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[14]

财务数据概述 - 2022年1 - 6月公司营业收入212,928.9万元，同比增长11.84%[11] - 2022年1 - 6月归属公司股东净利润39,636.3万元，同比增长30.17%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生现金流量净额32,240.5万元，同比减少53.24%[11] - 2022年6月30日归属公司股东净资产731,139.9万元，较上年度末增长2.69%[11] - 2022年6月30日公司总资产2,145,459.8万元，较上年度末增长1.85%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.28元/股，同比增长30.52%[12] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率5.49%，较上年增加0.92个百分点[12] - 非经常性损益项目合计3,446.0万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,157.5万元[13] - 除各项之外的其他营业外收支为 -71.2万元[13] - 2022年上半年公司实现营业收入21.29亿元，同比增长11.84%；净利润3.96亿元，同比增加30.17%[22] - 污水处理业务收入15.48亿元，同比增长12.07%；再生水业务收入1.81亿元，同比增长7.51%；自来水供水业务收入0.59亿元，同比增长3.68%；新能源供冷供热业务收入1.30亿元，同比增加227.29%[22] - 研发费用655万元，同比增长76.74%，主要因本期研发投入加大[24] - 预付款项8981.3万元，占总资产0.42%，较上年末增长331.09%，主要是新增预付污水厂运营费用[28] - 其他应收款2037.8万元，占总资产0.09%，较上年末下降30.43%，主要是收回项目保证金[28] - 应付职工薪酬2335.3万元，占总资产0.11%，较上年末下降77.67%，主要是支付2021年底计提的年终奖[28] - 一年内到期的非流动负债12.71亿元，占总资产5.92%，较上年末增长32.80%，主要是一年内到期的长期借款增加[28] - 报告期内公司计划股权投资总额2091万元，比上年同期减少1.60亿元，因上半年获取新项目少于去年同期[30] - 中水公司注册资本10000万元，资产规模116143.99万元，净资产29478.34万元，净利润5625.03万元，2022年上半年主营业务收入17317.12万元，营业利润8354.81万元[33] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模79229.19万元，净资产66979.37万元，净利润2911.83万元，2022年上半年主营业务收入13688.31万元，营业利润3615.43万元[33][34] - 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[43] - 截至2022年6月30日资产负债率为61.25%[84] - 2022年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约300万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约700万元[85] - 2022年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约4300万元[85] - 截至2022年6月30日，公司对天津市水务局应收账款总额33.33亿元，约为公司总市值的40.54%[87] - 报告期末流动比率1.56，较上年度末增长3.31%；速动比率1.55，较上年度末增长3.33%[105] - 报告期末资产负债率61.25%，较上年度末下降0.28%[105] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润36190.3万元，较上年同期增长36.90%[105] - 报告期利息保障倍数3.88，较去年同期增长16.17%；现金利息保障倍数2.55，较去年同期下降38.70%[105] - 报告期EBITDA利息保障倍数5.59，较去年同期增长6.88%[105] - 报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100%[105] - 2022年6月30日合并货币资金20.77508亿元，较2021年12月31日的21.39487亿元有所减少[108] - 2022年6月30日合并应收账款27.69826亿元，较2021年12月31日的23.2555亿元有所增加[108] - 2022年6月30日资产总计214.54598亿元，较2021年12月31日的210.65292亿元有所增加[108] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计3382434千元，较2021年12月31日的3210772千元有所增加；非流动负债合计9759465千元，较2021年12月31日的9750450千元略有增加；负债合计13141899千元，较2021年12月31日的12961222千元有所增加[109] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计8312699千元，较2021年12月31日的8104070千元有所增加[109] - 2022年上半年，公司合并营业收入为2129289千元，较2021年上半年的1903954千元增长约11.83%；公司营业收入为782855千元，较2021年上半年的806985千元下降约3%[112] - 2022年上半年，公司合并营业成本为1415621千元，较2021年上半年的1264124千元增长约12%；公司营业成本为445535千元，较2021年上半年的452013千元下降约1.43%[112] - 2022年上半年，公司合并净利润为411306千元，较2021年上半年的336747千元增长约22.14%；公司净利润为288427千元，较2021年上半年的446850千元下降约35.45%[112] - 2022年上半年，公司合并归属母公司股东的净利润为396363千元，较2021年上半年的304489千元增长约30.17%[112] - 2022年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年上半年均为0.21元[112] - 2022年上半年，公司合并财务费用为111457千元，较2021年上半年的161702千元下降约31.19%；公司财务费用为105735千元，较2021年上半年的99223千元增长约6.56%[112] - 2022年上半年，公司合并其他收益为46143千元，较2021年上半年的51167千元下降约9.82%；公司其他收益为34738千元，较2021年上半年的33455千元增长约3.83%[112] - 2022年上半年，公司合并信用减值损失为8331千元，2021年上半年为2076千元[112] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为322,405千元，2021年同期为689,475千元[114] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 335,113千元，2021年同期为 - 1,211,054千元[114] - 2022年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 44,268千元，2021年同期为711,796千元[115] - 2022年6月末现金及现金等价物余额为2,036,580千元，2021年6月末为1,842,874千元[115] - 2022年上半年净利润为396,363千元，少数股东损益为14,943千元，综合收益总额为411,306千元[118] - 2021年上半年净利润为304,489千元，少数股东损益为32,258千元，综合收益总额为336,747千元[118] - 2022年上半年股东投入资本2,812千元，股份支付计入股东权益3,423千元[118] - 2021年上半年股东投入资本490千元[118] - 2022年上半年对股东分配利润208,912千元，2021年上半年为198,286千元[118] - 2022年6月末股东权益合计8,312,699千元，2021年6月末为7,720,594千元[118] - 2021年上半年净利润446,850千元，2022年上半年净利润288,427千元[120] - 2021年上半年对股东分配171,267千元，2022年上半年对股东分配208,376千元[120] - 2021年6月30日股东权益合计5,760,291千元，2022年6月30日股东权益合计5,987,096千元[120] 业务规模与运营 - 公司权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管網长度约1190公里[16] - 新能源供冷供热业务总服务面积311万平方米，危废业务处置能力共12.8万吨/年，分布式光伏规划年度发电量292.16万度，污泥处置业务总规模2970吨/日，环保科技上半年新增项目合同4个，合同金额948.74万元[17] - 公司主要药剂采购单价同比下降10%，津沽污水厂吨水耗电同比下降8%，东郊污水厂吨水耗电下降13.8%[21] - 公司以污水处理业务为核心，向供水、再生水延伸构成基础业务板块，发展新能源供冷供热等战略新业务形成综合环境服务业务布局[15] - 公司业务运营获非公开发行A股股票批文，推动水务和新能源业务发展[20] - 公司加强项目运营管理，以“一厂一策”等措施强化运营管理创新，提高管理效率[21] - 公司拥有污水处理项目47个，大多执行国标一级A标准[65] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.21万吨、总氮约5804吨、氨氮约346吨、总磷约120吨[66] - 报告期内累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[66] - 污水处理业务累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[72] - 2022年4月26日与天津城投签署《污泥处置合同》，同日天津城投、凯英公司和公司签署《津南污泥处理厂委托运营协议》[77] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水等[123] - 公司通过多地污水处理厂从事污水处理服务，如贵州贵阳、天津津南等[124][125][127] - 公司通过特许经营协议从事污水处理服务，服务单价会定期调整[124][126] - 公司依照特许经营协议通过自来水厂从事自来水服务，单价会定期调整[129] - 公司业务包括再生水业务、供热及供冷服务、危险废物处置服务等[131][133] - 再生水业务涵盖项目开发、建设、运营，再生水生产、销售及技术咨询等[131] - 供热及供冷服务在天津多个区域开展，协议签订时间从2011年到2021年不等[132] - 危险废物处置服务采用焚烧、填埋等方式，实现废物处理减量化等目标[133] 科技研发与投入 - 2022年公司计划科技投入不低于3815万元，报告期内组织开展1项国家级、1项市级课题研究，7项标准编制及8项市级课题申报，内部科技项目50余项，获授权专利13项[21] - 公司科技研发启动编制数字化方案，探索大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[20] 公司管理与荣誉 - 公司管控与团队建设配合战略方向，重新整合资源，打造区域管理与业务发展团队[20] - 公司自2005年以来连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”[20] 融资与资本运作 - 2022年7月，公司发行绿色中期票据6.3亿元，票面利率3.94%；A股定向增发获证监会批准，正推进发行工作[22] - 公司拟以部分污水处理类基础设施资产发行基础设施REITs，确定4个重点推进项目，处于申报准备阶段[22] - 2021年年度股东大会通过为附属公司融资提供新增总额度不超29.95亿元担保及对董事会相关授权的议案[42] - 报告期内对附属公司担保发生额合计104,500.00万元，报告期末对附属公司担保余额合计536,617.90万元[80] - 2022年6月8日，公司获中国证监会核准非公开发行不超4.28亿股新A股[91] - 公司于2021年10月14日发行“21津创01”公司债券，金额2.5亿元，利率4.85%[104] 股权结构与变动 - 截至2022年6月30日，公司普通股股东总数为62075户，其中H股股东61户[93] - 截至报告期末，市政投资持股715,565,186股，占比50.14%，质押115,000,000股[94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股337,954,810股，占比23.68%[94] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.97%[94] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入212,928.9万元，上年同期190,395.40万元，同比增长11.84%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,636.3万元，上年同期30,448.90万元，同比增长30.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,190.3万元，上年同期26,435.20万元，同比增长36.90%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,240.5万元，上年同期68,947.50万元，同比减少53.24%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产731,139.9万元，上年度末712,019.8万元，同比增长2.69%[21] - 本报告期末总资产2,145,459.8万元，上年度末2,106,529.2万元，同比增长1.85%[21] - 本报告期基本每股收益0.28元／股，上年同期0.21元／股，同比增长30.52%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.49%，上年同期4.57%，增加0.92个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.02%，上年同期3.97%，增加1.05个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元／股，上年同期0.19元／股，同比增长31.58%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入212,928.9万元，同比增长11.84%；净利润39,636.3万元，同比增加30.17%[35] - 2022年上半年营业总收入2129289千元，较2021年上半年的1903954千元增长约11.83%[123] - 2022年上半年营业总成本1658607千元，较2021年上半年的1545561千元增长约7.31%[123] - 2022年上半年营业利润508494千元，较2021年上半年的407484千元增长约24.79%[126] - 2022年上半年利润总额507782千元，较2021年上半年的406551千元增长约24.89%[126] - 2022年上半年净利润411306千元，较2021年上半年的336747千元增长约22.14%[126] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润396363千元，较2021年上半年的304489千元增长约29.84%[126] - 2022年资产总计13790682千元，较之前的13462578千元增长约2.43%[121] - 2022年负债合计7803586千元，较之前的7558954千元增长约3.24%[123] - 2022年所有者权益合计5987096千元，较之前的5903624千元增长约1.41%[123] - 2022年研发费用6550千元，较2021年上半年的3706千元增长约76.74%[123] - 2022年上半年综合收益总额41.13亿元，2021年为33.67亿元[128] - 2022年上半年基本每股收益0.278元/股，2021年为0.213元/股[128] - 2022年上半年营业收入78.29亿元，2021年为80.70亿元[128] - 2022年上半年营业利润32.17亿元，2021年为48.52亿元[131] - 2022年上半年净利润28.84亿元，2021年为44.69亿元[131] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额32.24亿元，2021年为68.95亿元[135] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -33.51亿元，2021年为 -121.11亿元[137] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4.43亿元，2021年为71.18亿元[137] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -5.70亿元，2021年为19.02亿元[137] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额203.66亿元，2021年为184.29亿元[137] - 2022年半年度经营活动现金流入小计701,115，2021年半年度为1,497,852；经营活动现金流出小计2022年半年度为706,988，2021年半年度为1,155,239；经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为 -5,873，2021年半年度为342,613[141] - 2022年半年度投资活动现金流入小计103,040，2021年半年度为216,901；投资活动现金流出小计2022年半年度为106,440，2021年半年度为984,259；投资活动产生的现金流量净额2022年半年度为 -3,400，2021年半年度为 -767,358[141] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计662,680，2021年半年度为2,737,947；筹资活动现金流出小计2022年半年度为660,782，2021年半年度为2,129,259；筹资活动产生的现金流量净额2022年半年度为1,898，2021年半年度为608,688[141][143] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -7,375，2021年半年度为183,943；期初现金及现金等价物余额2022年半年度为979,607，2021年半年度为617,960；期末现金及现金等价物余额2022年半年度为972,232，2021年半年度为801,903[143] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初与期末均为1,427,228千元[146][152] - 2022年半年度资本公积期初为437,949千元，期末为441,163千元，本期增加3,214千元[146][152] - 2022年半年度盈余公积和一般风险准备期初与期末均为677,336千元[146][152] - 2022年半年度未分配利润期初为4,577,685千元，期末为4,765,672千元，本期增加187,987千元[146][152] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计期初为7,120,198千元，期末为7,311,399千元，本期增加191,201千元[146][152] - 2022年半年度少数股东权益期初为983,872千元，期末为1,001,300千元，本期增加17,428千元；所有者权益合计期初为8,104,070千元，期末为8,312,699千元，本期增加208,629千元[146][152] - 公司上年期末所有者权益合计为7581643千元，本年期初余额相同，本期增减变动额为138951千元，期末余额为7720594千元[153][159] - 本期综合收益总额为336747千元，其中归属于母公司的为304489千元，少数股东的为32258千元[156] - 本期所有者投入和减少资本为490千元，均为所有者投入的普通股[156] - 本期利润分配金额为 - 198286千元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 198286千元[156] - 母公司上年期末所有者权益合计为5903624千元，本年期初余额相同，本期增减变动额为83472千元，期末余额为5987096千元[161][166] - 母公司本期综合收益总额为288427千元[164] - 母公司本期所有者投入和减少资本为3421千元，均为股份支付计入所有者权益的金额[164] - 母公司本期利润分配金额为 - 208376千元，均为对所有者（或股东）的分配[164] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为5760291，较期初增加275583[167][170] - 2022年上半年综合收益总额为446850[167] - 2022年上半年利润分配金额为 - 171267[167][170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3446.0万元，其中计入当期损益的政府补助4157.5万元，其他营业外收支-71.2万元，所得税影响额676.9万元，少数股东权益影响额（税后）-36.6万元[25] 业务规模 - 权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管网长度约1190KM，委托运营模式下污水处理规模约25.2万立方米/日[27] - 新能源供冷供热业务总服务面积311万平方米，以BOT模式为主，分布在天津[30] - 危废业务处置能力共12.8万吨/年，有4个项目，收储、转运项目规模2万吨/年，填埋项目总库容31.46万立方米，废物综合利用规模7.3万吨/年，分布在山东、江苏[30] - 分布式光伏发电项目规划年度发电量292.16万度，为污水厂供电，分布在天津、大连[30] - 污泥处置业务总规模2970吨/日，分布在天津、甘肃、浙江，甘肃酒泉项目为BOT模式，其余为委托运营模式[30] - 环保科技业务上半年新增项目合同4个，合同金额948.74万元[30] 业务发展举措 - 公司获得非公开发行A股股票批文，推动水务项目和新能源业务发展[32] - 公司启动编制数字化方案，探索大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[32] 公司荣誉 - 公司自2005年以来连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”[32] 成本控制 - 主要药剂采购单价同比下降10%，津沽污水厂吨水电耗同比下降8%，东郊污水厂吨水电耗下降13.8%[35] 科技投入与成果 - 2022年计划科技投入不低于3815万元，报告期内组织多项课题研究、标准编制和申报工作，获授权专利13项[35] 资产运作 - 拟以部分污水处理类基础设施资产发行基础设施REITs，初步确定4个重点推进项目[35] - 7月发行绿色中期票据6.3亿元，票面利率3.94%；A股定向增发获证监会批准[35] 业务收入情况 - 污水处理业务收入154,817.9万元，同比增长12.07%；再生水业务收入18,085.2万元，同比增长7.51%；自来水供水业务收入5,928.2万元，同比增长3.68%；新能源供冷供热业务收入13,019.4万元，同比增加227.29%[35] 财务科目变动 - 预付款项较上年期末增加331.09%，主要是新增预付污水厂运营费用；其他应收款较上年期末减少30.43%，主要是收回项目保证金[39] - 应付职工薪酬较上年期末减少77.67%，主要是支付2021年底计提的年终奖；一年内到期的非流动负债较上年期末增加32.80%，主要是一年内到期的长期借款增加[41] 股权投资 - 报告期内计划股权投资总额2,091万元，比上年同期减少16,037.62万元，因新项目少于去年同期[42] - 2022年5月拟向临夏市创业水务有限公司增资2,091万元；7月全资子公司进行股权重组[43] 子公司经营情况 - 中水公司2022年上半年主营业务收入17317.12万元，营业利润8354.81万元[49] - 杭州公司2022年上半年主营业务收入13688.31万元，营业利润3615.43万元[49] - 公司旗下子公司包括中水公司、杭州公司、西安公司等多家公司，各子公司有不同的注册资本、股权比例、资产规模、净资产和净利润[46][49] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于3月10日召开，审议通过对天津中水有限公司贷款提供担保的议案[55] - 2021年年度股东大会于2022年5月17日召开，审议通过多项议案，包括2021年年度报告、2022年度经营策略等，还通过对附属公司融资提供新增总额度不超过29.95亿元担保及对董事会相关授权的议案[55] 风险与管控 - 公司可能面对政府信用、政策变更、运营管理等风险[50] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[50][53] 利润分配与激励计划 - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[59] - 公司2020年股票期权激励计划相关事项已完成首次授予和预留授予登记工作[59] 污水处理项目情况 - 截至报告期末，公司拥有47个污水处理项目[63] - 报告期内，公司污水处理业务累计排放化学需氧量约1.21万吨、总氮约5804吨、氨氮约346吨、总磷约120吨[64] - 报告期内，公司污水处理业务累计削减环境污染物化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[64][71] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获得环保批复及竣工环保验收[66] - 公司污水处理项目单位均编制了《污水处理厂突发环境事件应急预案》并通过审核备案[67] - 公司污水处理项目单位均按要求开展环境自行监测，监测结果公示，方案及调整向环保部门备案[70] 环保贡献 - 公司新能源供冷供热业务及分布式光伏发电项目对减少碳排放有一定

公司信息 - 证券代码 600874，股票简称创业环保，债券代码 188867，债券简称 21 津创 01 [1] - 公司名称为天津创业环保集团股份有限公司 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为 2022 年 9 月 6 日（周二）13:40 - 16:40 [3][4] - 召开地点是“全景路演”（http://rs.p5w.net） [3][4] - 召开方式为网络方式 [3][4] 说明会交流内容 - 将就 2022 年半年报业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者交流 [4] 出席人员 - 上市公司出席人员有总经理李杨先生、总会计师景婉莹女士、董事会秘书牛波先生、财务管理中心及公司治理中心工作人员 [5] - 投资者为关注本公司的全体投资者 [5] 投资者参加方式 - 可在规定时间段内登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与交流，公司及时答疑 [6] - 可于 2022 年 9 月 5 日 17:00 前通过电话、传真、邮件等形式提前提问题，公司在会上回答普遍关注问题 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人是郭凤先女士、朱凡先生 [7] - 电话为 8622 - 23930128 [7] - 传真为 8622 - 23930126 [7] - 邮箱是 tjcep@tjcep.com [7]

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为107,155.2万元，同比增长22.42%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为1,071,552千元，较2021年同期的875,283千元增长22.4%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为19,539.5万元，同比增长17.85%[6] - 公司2022年第一季度净利润为201,587千元，同比增长15.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润为195,395千元，同比增长17.9%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,235.5万元，同比增长412.37%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为212,355千元，同比增长412.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-217,429千元，同比减少77.6%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,420万元，去年同期为1,671,386万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-67,494万元，去年同期为740,582万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,026,062万元，同比减少15.34%[36] 资产与负债 - 总资产为2,108,999.8万元，同比增长0.12%[9] - 公司2022年第一季度资产总计为21,089,998千元，较2021年底的21,065,292千元略有增加[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为731,559.3万元，同比增长2.74%[9] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为7,315,593千元，较2021年底的7,120,198千元有所增加[24] - 公司2022年第一季度货币资金为2,071,993千元，较2021年底的2,139,487千元略有下降[19] - 公司2022年第一季度应收账款为2,394,606千元，较2021年底的2,325,550千元有所增加[19] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,861,414千元，较2021年底的4,837,125千元略有增加[19] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为16,228,584千元，较2021年底的16,228,167千元基本持平[19] 股东与股权 - 普通股股东总数为60,888户[12] - 天津市政投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为50.14%[12] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,215万元，同比增长352.04%[36] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1,200万元，去年同期为0[36] 成本与费用 - 公司2022年第一季度营业总成本为828,905千元，较2021年同期的699,111千元增长18.6%[24] - 公司2022年第一季度销售费用为7,006千元，同比增长54.8%[28] - 研发费用为2,375千元，同比增长42.0%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为162,962千元，同比增长10.6%[34] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长20.69%[9] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.137元/股，同比增长18.1%[30] - 加权平均净资产收益率为2.71%，同比增加0.23个百分点[9] 政府补助与税费 - 计入当期损益的政府补助为2,011.5万元[9] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为3,638千元，同比增长22.6%[34] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为341,167万元，同比减少82.68%[36] - 偿还债务支付的现金为324,143万元，同比增长27.74%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81,659万元，同比增长80.96%[36] 非公开发行股票 - 公司2021年非公开发行A股股票方案已终止并撤回，重新修订并向中国证监会重新申报2021年度非公开发行A股股票方案[16]

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入107,155.2万元，同比增长22.42%[3] - 本报告期归属公司股东净利润19,539.5万元，同比增长17.85%[3] - 本报告期经营活动现金流量净额21,235.5万元，同比增长412.37%[3] - 本报告期末总资产2,108,999.8万元，较上年度末增长0.12%[4] - 本报告期末归属公司股东所有者权益731,559.3万元，较上年度末增长2.74%[4] - 非经常性损益合计1,637.4万元[5] 股东情况 - 股东总数未提及，前十名股东中天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[7] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份140,448,000股，占总股本9.841%[9] - 浙江锦鑫建设工程有限公司、江勇、林志茂通过信用证券账户持有公司股份[9] 经营活动现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额变动主因是本期污水处理服务费等经营性收款高于上年同期[6] 股票方案情况 - 公司终止并撤回2020年非公开发行A股股票方案，重新修订并申报2021年度方案，尚需获中国证监会核准[10] 2022年3月31日资产负债情况 - 2022年3月31日公司资产总计210.90亿元，较2021年12月31日的210.65亿元略有增长[11] - 2022年3月31日公司负债合计127.82亿元，较2021年12月31日的129.61亿元有所下降[12] - 2022年3月31日公司货币资金20.72亿元，较2021年12月31日的21.39亿元略有下降[11] - 2022年3月31日公司应收账款23.95亿元，较2021年12月31日的23.26亿元略有增长[11] 2022年第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度公司营业总收入10.72亿元，较2021年第一季度的8.75亿元增长22.42%[15] - 2022年第一季度公司净利润2.02亿元，较2021年第一季度的1.74亿元增长15.52%[15] - 2022年第一季度公司基本每股收益0.137元/股，较2021年第一季度的0.116元/股增长18.10%[16] - 2022年第一季度公司研发费用2375万元，较2021年第一季度的1673万元有所增长[15] - 2022年第一季度公司利息收入3865.3万元，较2021年第一季度的479.8万元大幅增长[15] - 2022年第一季度营收864424千元，2021年第一季度为592758千元[18] - 2022年第一季度净利润212355千元，2021年第一季度为41446千元[18] - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金为0千元，2021年第一季度为5千元[18] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金217429千元，2021年第一季度为303415千元[18] - 2022年第一季度吸收投资收到现金2215千元，2021年第一季度为490千元[19] - 2022年第一季度取得借款收到现金341167千元，2021年第一季度为1969769千元[19] - 2022年第一季度偿还债务支付现金324143千元，2021年第一季度为253747千元[19] - 2022年第一季度分配股利等支付现金81659千元，2021年第一季度为45126千元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 62420千元，2021年第一季度为1671386千元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2026062千元，2021年第一季度为2393239千元[19]

财务数据 - 2021年度归属于公司的净利润为6.93亿元[3] - 提取法定盈余公积金5828.12万元后，加上年初未分配利润，减去已分配的2020年度现金股利，本年度实际可供股东分配利润为45.78亿元[3] - 2021年拟向全体股东每10股派发现金股利1.46元，共计2.08亿元，现金分红数额占2021年度实现的归属于公司可供分配利润的30.06%[3] - 2021年度资本公积金不转增股本[3] - 2021年营业收入453,557.90万元，较2020年增长34.83%[17] - 2021年归属公司股东净利润69,318.90万元，较2020年增长21.60%[17] - 2021年归属公司股东扣非净利润61,359.80万元，较2020年增长24.42%[17] - 2021年末归属公司股东净资产712,019.80万元，较2020年末增长8.02%[17] - 2021年末总资产2,106,529.2万元，较2020年末增长12.03%[17] - 2021年基本每股收益0.49元/股，较2020年增长22.50%[18] - 2021年扣非后基本每股收益0.43元/股，较2020年增长22.86%[18] - 2021年加权平均净资产收益率10.11%，较2020年增加1.16个百分点[18] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率9.00%，较2020年增加1.26个百分点[18] - 2021年非经常性损益合计7,959.10万元[20] - 2021年固定资产及在建工程及投资性房地产为100,293万元，无形资产及使用权资产为1,034,071万元，净资产为712,020万元[23] - 2021年公司实现营业收入453,557.90万元，同比增长34.83%；利润总额89,605.9万元，同比增长24.77%；归属净利润69,318.90万元，同比增加21.60%[38] - 营业成本318,829.60万元，同比增长45.91%，主要因业务量增加、运营投入加大和确认PPP项目建造服务成本[39][40] - 销售费用1,183.50万元，同比下降25.47%，主要是咨询服务费减少[39][40] - 管理费用22,483.30万元，同比增长26.26%，因新增或新投入运营项目增加[39][41] - 财务费用11,669.20万元，同比下降51.20%，因确认利息收入和汇兑收益增加[39][41] - 研发费用1,834.50万元，同比增长38.97%，因本期研发投入加大[39][41] - 经营活动现金流量净额93,680.8万元，同比增长75.95%，因本期经营性收款高于上年同期[39][41] - 污水处理及水厂设施建设业务营收335,182，同比增40.10%，成本235,300，同比增51.41%，毛利率29.80%，同比降5.24%[44] - 津京冀地区营收209,407，同比增16.78%，成本125,774，同比增12.76%，毛利率39.94%，同比增2.14%[45] - 前五名客户销售额210,371.15万元，占年度销售总额46.38%，关联方销售额为0[51] - 前五名供应商采购额81,215万元，占年度采购总额24.06%，关联方采购额为0[51] - 本期费用化研发投入1,834.50万元，资本化研发投入541.74万元，研发投入合计2,376.24万元，占营业收入比例0.52%[52] - 研发投入资本化比重为22.80%[52] - 再生水处理及再生业务人工成本本期2,436，较上年同期增18.25%[49] - 供冷供热及相关设施建设业务能源消耗（电费）成本本期较上年同期降28.19%[49] - 中水配套工程业务工程建设成本本期8,697，较上年同期降13.35%[49] - 2021年应收票据期末数812.30万元，占总资产0.04%，较上期期末变动205.84%[55] - 2021年一年内到期的非流动资产期末数24,111.40万元，占总资产1.14%，较上期期末变动1,102.62%[55] - 2021年长期应收款期末数381,190.40万元，占总资产18.10%，较上期期末变动131.39%[55] - 2021年短期借款期末数14,585.20万元，占总资产0.69%，上期期末为0[56] - 2021年一年内到期的非流动负债期末数95,713.90万元，占总资产4.54%，较上期期末变动 - 40.04%，主要是偿还到期公司债券7亿元[56] - 2021年长期借款期末数719,716.70万元，占总资产34.17%，较上期期末变动70.23%[56] - 2021年应付债券期末数25,000.00万元，占总资产1.19%，较上期期末变动 - 77.25%，主要是偿还到期公司债券11亿元，新增发行2.5亿元[56] - 2021年度股权投资总额约26,841.36万元，比上年度减少73%[57] - 中水公司2021年主营业务收入31011.67万元，营业利润14640.96万元[62] - 杭州公司2021年主营业务收入26100.66万元，营业利润7978.63万元[63] - 2021年集团37项转化项目实现合同金额13558.32万元，节约电费、药耗等1613.04万元[34] - 2021年科技成果转化经济效益为15,171.36万元[31] 公司运营与业务发展 - 推进智慧化运营管理体系建设，运营大数据管理平台主系统部分初步完成多项功能建设[26] - 推行精益化管理，建立质量成本联动控制机制，加强生产运营成本管控[27] - 获得多个污水处理项目，扩大污水处理权益规模；中水公司项目建成后通水管网达972公里，管网通水率达90%，供水服务面积新增360平方公里[28] - 中标签约新能源项目，收购危废项目公司，推进科技成果市场化转化[28] - 成立南、北、京津冀三大区域公司，优化集团化管控机制，入选国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”[29] - 成立专业运营分公司，探索建立“轻资产”业务模式新平台[30] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比无重大变化，主要由基础业务和战略新业务构成[33] - 报告期内新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水断点联通管网65公里，期末权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日[33] - 新能源供冷供热业务新增供热服务面积106.6万平方米，期末总服务面积311万平方米[33] - 郯城危废项目改建刚性填埋场，涉及处置规模31.46万吨，期末公司拥有处置能力共12.8万吨/年的4个项目等[34] - 分布式光伏发电项目期末规模仍为规划年度发电量292.16万度[34] - 新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，期末污泥处置业务总规模为2970吨/日[34] - 助力凯英公司获天津食品集团2个畜禽粪污处理项目，总合同额近3000万元[34] - 凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同13个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，已实施项目达80余个[35] - 公司将契合政策导向，继续深入开发拓展再生水、危废及新能源等资源与能源化利用业务[32] - 公司将巩固提升水务业务优势，拓展工业及有机固体废物等新兴环保业务，优化业务结构[66] - 公司将按“轻重结合”原则搭建轻资产运营服务平台，打造专业运营服务品牌[66] - 2021年公司完成董事会制定的经营策略和计划[67] - 公司将转变经营理念，优化投资区域结构，多渠道融资，提升运营水平，深化改革等[67] - 2022年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于155,385万立方米，污水处理服务费用收入及成本变动幅度不高于30%[68] - 2022年公司计划投入不低于约人民币3,815万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[69] - 2022年公司经营策略包括发挥党建作用、明确“十四五”战略目标、优化组织架构、构建业务管理模式、整合业务实体、统筹融资与投资等[70] - 截至报告期末，集团共有员工2300名，其中正高级职称21人，高级职称246人，中级职称363人[37] - 公司员工总数2300人，有不同专业构成和教育程度分布[130] - 截至报告期末，集团有附属公司53家，分布在全国15个省市自治区，设三个大区区域公司管理[172] - 报告期内，集团收购康博公司、永辉公司两家危废项目公司全部股权[172] - 公司拥有污水处理项目47个，大部分污水厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[175] - 报告期内累计排放化学需氧量约2.55万吨、总氮约1.25吨、氨氮约781吨、总磷约252吨[177] - 报告期内累计削减环境污染物化学需氧量约45.57万吨、总氮约5.45万吨、氨氮约5.08万吨、总磷约0.64万吨[177][183] - 公司下属各附属公司污水处理项目出水水质及臭气、噪音、固废指标达相关标准，建设中设施建设工作正常进行[178] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获环保部门批复及竣工环保验收[179] - 公司污水处理项目单位均编制《污水处理厂突发环境事件应急预案》并通过属地环保局审核备案[180] - 公司污水处理项目单位按要求开展环境自行监测，监测结果公示，方案及调整情况向属地环保局备案[181] - 公司新能源供冷供热业务及分布式光伏发电项目对减少碳排放有一定作用和贡献[184] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司严格按相关法规完善治理结构，股东大会、董事会、经理层、监事会各司其职，公司治理符合监管要求[78] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后六个月内不得转让，截至报告期末仅张健先生持有822股本公司内资股[80] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内原两名独立董事辞职，两人接替任职，刘韬先生任非执行董事[81] - 报告期内公司举行董事会24次、股东大会5次[81] - 公司第八届董事会于2021年12月17日届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[82] - 报告期内原总经理唐福生先生辞职，2月8日公司聘请李杨先生为总经理[83] - 报告期内独立董事邸晓峰先生、王翔飞先生辞职，2021年11月11日选举产生非执行董事刘韬先生，独立董事陆颖莹女士、许志明先生[84] - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，报告期内举行5次会议[85] - 董事会提名委员会由两名执行董事和三名独立董事组成，报告期内召开3次会议[86] - 公司董事会、合计持有公司10%以上的股东可提名董事候选人[86] - 报告期内审计委员会举行7次会议，委员均出席全部会议[87] - 曹尔容女士2021财年参加不少于15小时相关专业培训[90] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会[91] - 公司于2021年5月19日参加2020年度天津辖区网上集体接待日活动[92] - 公司于2021年9月17日举行2021年半年度业绩说明会[92] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨并发布自评报告[93] - 2022年3月24日董事会审议2021年度内部控制情况并出具自评报告[94] - 普华永道对公司2021年内部控制情况审计并出具标准无保留意见[94] - 2021年召开4次临时股东大会、1次年度股东大会及多次类别股东大会[95] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为822股，年末持股总数为822股，年度内股份增减变动量为0[96] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从本公司获得的税前报酬总额合计为1262.80万元[96] - 副总经理张健持有822股内资股（无限售条件流通股份（好仓）），占公司已发行总股本的0.000058%[98] - 2021年12月31日，公司董事、监事或最高行政人员或其配偶或18岁以下子女概无获授或曾行使认购公司或其关联法团股本或债务证券的权利[98] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长，现任天津城投集团投资总监[99] - 王静自2018年12月18日起任公司董事，现任公司党委副书记、工会主席[99] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事，现任公司董事会秘书，兼任公司治理中心总监等职[99] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事，兼任市政投资党总支书记等职[100] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，现任天津城投集团战略规划部总经理[100] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事，兼任宁波能源投资管理部副经理等职[100] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，现任上海国家会计学院会计学教授[101] - 陆颖莹自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，曾参与多个上市项目[101] - 许志明自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，现为宽带资本创始合伙人[101] - 卢红妍自2018年12月18日起任公司监事会主席[102] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[102] - 牛静

财务业绩：收入与利润 - 营业收入453,557.90万元，同比增长34.83%[26] - 归属于上市公司股东的净利润69,318.90万元，同比增长21.60%[26] - 利润总额89605.9万元，同比增长24.77%；归母净利润69318.9万元，同比增长21.6%[50] - 扣除非经常性损益的净利润61,359.80万元，同比增长24.42%[26] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长22.50%[27] - 加权平均净资产收益率10.11%，同比增加1.16个百分点[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润14,850.10万元[31] - 2021年度归属于母公司净利润为人民币6.93亿元[7] 财务业绩：现金流与净资产 - 经营活动产生的现金流量净额93,680.80万元，同比增长75.95%[26] - 经营活动现金流量净额93680.8万元，同比增长75.95%[50] - 归属于上市公司股东的净资产712,019.80万元，同比增长8.02%[26] 成本与费用 - 公司总成本为301,873万元，同比增长49.04%[63] - 人工成本17,198万元，同比增长11.87%，占总成本5.7%[59] - 能源消耗成本28,709万元，同比增长7.86%，占总成本9.51%[59] - 污水处理业务建设成本69,077万元，占总成本22.88%[62] - 自来水供水业务营业成本11,525万元，同比增长42.73%[62] - 研发费用1834.5万元，同比增长38.97%[50] - 科研成果转化业务成本达3,900万元，同比增长162.98%[63] - 其他业务成本大幅增长至22,612万元，同比上升201.41%[63] 业务线表现：水务业务 - 污水处理及水厂设施建设业务营业收入335,182万元，同比增长40.10%[54] - 再生水处理业务毛利率37.91%，同比增加9.34个百分点[54] - 公司权益类水务业务总规模达560.46万立方米/日，其中PPP模式污水处理规模486.96万立方米/日，供水业务31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[45] - 新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水管网65公里[45] - 再生水管网建成后将实现通水管网972公里管网通水率达90%[37] - 再生水供水服务面积新增360平方公里[37] 业务线表现：其他业务 - 新能源供冷供热业务新增供热服务面积106.6万平方米，总服务面积达311万平方米[45] - 危废业务改建填埋场处置规模31.46万吨，拥有处置能力12.8万吨/年的4个项目，废物综合利用规模7.3万吨/年[45] - 新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，总规模达2970吨/日[45] - 科技成果转化实现合同金额13558.32万元，节约成本1613.04万元[45] 地区表现 - 西北区域营业收入69,321万元，同比增长89.96%，但毛利率减少13.55个百分点[58] - 华东区域毛利率22.01%，同比下降15.47个百分点[58] 资产与债务 - 总资产2,106,529.20万元，同比增长12.03%[26] - 长期应收款381,190.40万元，同比增长131.39%[74] - 商誉40,546.10万元，主要来自本期收购危废项目[74] - 在建工程2,966万元，同比增长200.84%[74] - 一年内到期的非流动资产24,111.40万元，同比大幅增长1,102.62%[70] - 其他非流动资产增加至45.0889亿元，同比增长36.23%[77] - 短期借款新增14.5852亿元，上期为0[77] - 应付账款增长至42.9522亿元，同比上升45.61%[77] - 一年内到期非流动负债减少至95.7139亿元，同比下降40.04%[77] - 长期借款大幅增加至719.7167亿元，同比增长70.23%[77] - 应付债券减少至2.5亿元，同比下降77.25%[79] 投资与并购活动 - 2021年股权投资总额约2.6841亿元，同比减少73%[80] - 公司收购高邮康博和江苏永辉两个危废项目[37] - 公司收购高邮康博和江苏永辉两家危废项目公司全部股权[191] - 公司中标天津市侯台公园1能源站特许经营项目[37] - 公司成功获得天津西青大寺污水处理项目、界首市污水处理PPP项目第三批、洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网PPP项目第二批[37] - 洪湖污水处理PPP项目注册资本6000万元，公司出资5340万元占比89%[83] - 天津西青污水处理TOT项目注册资本6210.6万元，公司全资持股[83] - 阜阳污水处理PPP项目增资6578.02万元，资本金占比总投资30%[83] 研发与创新 - 研发投入总额2,376.24万元，占营业收入比例0.52%[66] - 研发人员数量287人，占公司总人数比例12.48%[67] - 公司2021年科技成果转化经济效益为15171.36万元[40] - 公司获得授权专利13项均为实用新型专利[40] - 公司组织开展3项国家级和2项市级课题研究[40] - 公司完成集团科技项目55项[40] 子公司表现 - 巴彦淖尔公司2021年总资产106,757.79万元，净利润-584.72万元[91] - 山东公司2021年总资产8,200万元，净利润-875.56万元[91] - 阜阳公司2021年总资产45,568.87万元，净利润9,000.10万元[91] - 中水公司2021年主营业务收入31,011.67万元，营业利润14,640.96万元[91] - 杭州公司2021年主营业务收入26,100.66万元，营业利润7,978.63万元[91] - 公司拥有子公司52个分布在全国15个省市自治区[40] - 公司拥有53家子公司分布于全国15个省市自治区[191] 管理层讨论与未来指引 - 2025年目标新增污水处理能力2,000万立方米/日，再生水产能1,500万立方米/日[92] - 2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力目标80万吨/日，资源化利用率60%[92] - 2022年公司计划污水处理量不低于155,385万立方米[96] - 2022年污水处理服务费收入及成本变动幅度预计不高于30%[96] - 2022年技术研发投入计划不低于3,815万元[96] - 公司呼吁PPP项目中明确合同主体平等关系并严格绩效考核机制[99] - 公司通过标准化管理加强设施维保和质量监测管控运营风险[99] 公司治理与董事会活动 - 公司董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 报告期内公司举行董事会24次股东大会5次[104] - 董事会下设审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会和战略委员会[104] - 公司遵守《企业管治守则》并不断完善治理结构[104] - 董事监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[104] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[110] - 薪酬与考核委员会报告期内举行5次会议讨论新任董事及高管薪酬等事项[107] - 提名委员会报告期内召开3次会议讨论总经理副总经理等关键职位提名[107] - 审计委员会报告期内举行7次会议审阅季度半年度年度财务报告[107] - 审计委员会在报告期内召开7次会议[158] - 提名委员会在报告期内召开3次会议[162] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开5次会议[162][164] 高管薪酬与激励 - 执行董事兼董事长刘玉军2021年税前报酬总额为115.63万元[118] - 执行董事王静2021年税前报酬总额为98.59万元[118] - 执行董事兼董事会秘书牛波2021年税前报酬总额为82.48万元[118] - 独立非执行董事郭永清2021年税前报酬总额为22.00万元[118] - 副总经理张健持有公司822股股份，2021年税前报酬总额为98.59万元[122] - 原副总经理李杨2021年税前报酬总额为114.01万元[122] - 总会计师景婉莹2021年税前报酬总额为8.06万元[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1262.8万元[144] - 执行董事兼董事长刘玉军报告期内被授予30,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 总经理李杨报告期内被授予25,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 执行董事王静报告期内被授予25,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 副总经理赵毅报告期内被授予25,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 副总经理张健报告期内被授予25,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 副总经理兼总工程师李金河报告期内被授予25,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 执行董事兼董事会秘书牛波报告期内被授予18,000股股票期权行权价格为6.98元期末市价为7.07元[185] - 高级管理人员年度退休金供款均为63,380.64元人民币[190] - 公司领导人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成[172] - 员工年度总薪酬由基本工资、绩效工资、福利和其他薪酬四部分组成[172] 高管与董事变动 - 原总经理唐福生辞职李杨于2021年2月8日接任总经理职务[104] - 独立非执行董事邸晓峰和王翔飞因个人原因辞职陆颖莹和许志明接任[104] - 公司董事及高管变动涉及4名离任人员，包括独立非执行董事、原总经理和总会计师[125] - 离任总会计师彭怡琳任期自2016年1月29日至2021年11月19日[125] - 离任原总经理唐福生任期自2017年1月26日至2021年2月8日[125] - 离任独立非执行董事王翔飞任期自2015年12月18日至2021年11月11日[125] - 独立非执行董事邸晓峰于2021年11月11日辞去董事职务[135] - 独立非执行董事王翔飞于2021年11月11日辞去董事职务[135] - 总经理唐福生于2021年2月辞去总经理职务[135] - 总会计师彭怡琳于2021年11月19日辞去总会计师职务[137] 董事会与高管任期 - 公司董事刘玉军自2015年3月13日起任董事长[124] - 公司董事牛波自2016年1月29日起任董事会秘书[124] - 公司董事顾文辉自2020年5月13日起任董事[124] - 公司董事王静自2018年12月18日起任董事[124] - 公司董事司晓龙自2018年12月18日起任职[129] - 非执行董事刘韬自2021年11月11日起任职[129] - 独立非执行董事郭永清自2015年12月18日起任职[129] - 独立非执行董事陆颖莹自2021年11月11日起任职[129] - 独立非执行董事许志明自2021年11月11日起任职[129] - 监事会主席卢红妍自2017年5月17日起任监事[129] - 卢红妍自2018年12月18日起任监事会主席[129] - 第八届董事会原定2021年12月17日届满因换届工作未完成而延期[104] - 公司第八届董事会于2021年12月17日届满[137] 利润分配与分红政策 - 提取法定盈余公积金人民币5828.12万元[7] - 年初未分配利润为人民币41.14亿元[7] - 2021年已分配2020年度现金股利人民币1.71亿元[7] - 实际可供股东分配利润为人民币45.78亿元[7] - 拟每10股派发现金股利人民币1.46元（含税）[7] - 现金分红总额为人民币2.08亿元[7] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.06%[7] - 2021年度资本公积金不转增股本[7] - 公司每年现金分红不低于当年实现的归属于母公司可供分配利润的20%[177] - 公司连续三个年度现金分红累计不低于三年内实现的归属于母公司可供分配利润的30%[177] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[177] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[177] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[177] - 重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[174] - 股东大会利润分配政策需经出席股东所持表决权的2/3以上审议通过[177] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提出利润分配政策提案[177] - 公司自2000年12月重组以来除2018年因筹划A股非公开发行未进行利润分配外其余年度均进行了现金分红[180] 股东大会与投资者关系 - 公司于2021年5月19日参加网上集体接待日活动[110] - 公司于2021年9月17日举行半年度业绩说明会[110] - 2021年第一次临时股东大会通过间接控股股东变更同业竞争承诺议案[111] - 2020年年度股东大会审议通过相关议案[111] - 公司2021年第二次临时股东大会于10月15日召开，审议了包括延长2020年度非公开发行A股股票决议有效期在内的8项议案[115] - 公司2021年第三次临时股东大会于11月11日召开，选举刘韬、陆颖莹、许志明为第八届董事会董事[115] - 公司2021年第四次临时股东大会于12月24日召开，审议通过了非公开发行A股股票方案的相关议案[115] 融资与担保活动 - 筹资活动现金流量净额增加因债务性融资高于上年同期[52] - 公司八届四十六次董事会于2021年3月25日审议通过2021年度贷款额度申请议案[149] - 公司八届四十七次董事会于2021年3月30日审议通过2020年度非公开发行A股股票方案调整议案[149] - 公司八届四十五次董事会于2021年3月9日审议通过为收购康博、永辉公司申请并购贷款议案[149] - 公司八届四十六次董事会于2021年3月25日审议通过新增对外担保额度议案[149] - 公司终止2020年度非公开发行A股并重新申报2021年度非公开发行A股[154] - 公司申请注册发行非金融企业债务融资工具[152] - 公司申请备案挂牌债权融资计划[152] - 公司向阜阳创业水务有限公司增资[152] - 公司向文登创业水务有限公司增资[152] - 公司对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保[152] - 公司对界首市创业水务有限公司贷款提供担保[154] 税务与政府补助 - 其他收益减少因污水处理增值税税率下调导致即征即退增值税减少[52] - 计入当期损益的政府补助9,183.90万元[32] 员工结构 - 公司员工总数2300人，其中母公司员工469人，主要子公司员工1831人[168] - 生产人员1188人，占员工总数51.7%[168] - 技术人员520人，占员工总数22.6%[168] - 本科及以上学历员工1263人，占员工总数54.9%[168][171] - 硕士学历员工123人，占员工总数5.3%[168][171] - 大专学历员工634人，占员工总数27.6%[171] - 公司无离退休职工需承担费用[168] 环境与社会责任 - 公司污水处理项目47个累计排放化学需氧量COD约2.55万吨[197][200] - 公司累计削减环境污染物化学需氧量COD约45.57万吨[200] - 公司累计削减总氮约5.45万吨[200] - 公司累计削减氨氮约5.08万吨[200] - 公司累计削减总磷约0.64万吨[200] - 公司累计排放总氮约1.25吨[200] - 公司累计排放氨氮约781吨[200] - 公司累计排放总磷约252吨[200] 审计与内部控制 - 普华永道对公司2021年内部控制出具标准无保留审计意见[110] 报告基本信息 - 公司代码600874 简称创业环保[2] - 报告内容来自2021年年度报告[127] - 报告总页数为239页，当前为第32-33页[126][128] - 公司发布2021年年度报告[130] - 报告总页数为239页[131] - 当前页码为第34页[131] - 报告页码显示为35