文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东累计持股占比高且有少量变化，分红送配方案为不分配不转增 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.94元，较2023年的0.61元减少254.1% [1] - 2024年每股净资产为6.22元，较2023年的7.17元减少13.25% [1] - 2024年每股公积金为5.86元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.71元，较2023年的0.23元减少408.7% [1] - 2024年营业收入为45.94亿元，较2023年的65.95亿元减少30.34% [1] - 2024年净利润为 -6.1亿元，较2023年的3.95亿元减少254.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -14.11%，较2023年的8.91%减少258.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50426.26万股，累计占流通股比78.1%，较上期减少78.18万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有24923.88万股，占总股本38.60%，增持8.00万股 [3] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持有11119.59万股，占总股本17.22%，持股不变 [3] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有6383.55万股，占总股本9.89%，持股不变 [3] - 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)持有3885.38万股，占总股本6.02%，持股不变 [3] - 凯盛科技集团有限公司持有2951.50万股，占总股本4.57%，持股不变 [3] - 洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)持有485.67万股，占总股本0.75%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有194.52万股，占总股本0.30%，减持110.19万股 [3] - 林先玮持有182.45万股，占总股本0.28%，增持24.01万股 [3] - 宜兴环保科技创新创业投资有限公司持有154.27万股，占总股本0.24%，持股不变 [3] - 杨武成持有145.45万股，占总股本0.23%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

报告披露 - 公司拟于2025年3月28日在沪深港交易所披露2024年财报[2] 业绩说明会 - 2025年4月3日参加业绩说明会，时间14:00 - 17:30[2][3][5] - 方式为现场+视频+网络文字互动，直播在两平台[3][5] - 投资者可提前2天邮箱提问，当天在线参与[3][5] - 总裁、财务总监等出席，特殊情况人员或调整[5] 联系方式 - 证券部电话0379 - 63908588，邮箱ksxnzqb@zhglb.com[7]

人员变动 - 独立董事张雅娟任期至2025年3月3日，届满后不再任职[1] - 张雅娟离任后范保群出任合规及审计相关职务[2] - 张雅娟离任后陈其锁出任薪酬与考核委员会委员[2] 持股情况 - 截至公告披露日张雅娟未持有公司股份[1]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 2024年度业绩预计情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润预计减少106772万元到88372万元，预计为-67300万元到-48900万元[4][6] - 2024年度归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润预计减少89766万元到71366万元，预计为-70600万元到-52200万元[4][6] 上年业绩情况 - 上年利润总额为50137万元[5] - 上年归属于母公司股东的净利润为39472万元[7] - 上年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为19166万元[7] - 上年基本每股收益为0.61元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是光伏产业链产品售价下滑致光伏玻璃毛利下降及计提存货跌价准备[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算结果，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

财务数据变化 - 2024年10月31日资产总计926,656,373.80元，较2023年12月31日增长约81.26%[12] - 2024年10月31日流动资产合计51,951,938.32元，较2023年12月31日增长约138.19%[12] - 2024年10月31日非流动资产合计874,704,435.48元，较2023年12月31日增长约78.73%[12] - 2024年10月31日负债合计925,224,669.64元，较2023年12月31日增长约121.75%[13] - 2024年10月31日所有者权益合计1,431,704.16元，较2023年12月31日减少约98.48%[13] - 2024年10月31日货币资金为9,315,839.32元，较2023年12月31日增长约735.87%[12] - 2024年10月31日在建工程为782,209,354.78元，较2023年12月31日增长约218.06%[12] - 2024年10月31日应付账款为529,436,658.28元，较2023年12月31日增长约121.21%[13] - 2024年10月31日实收资本为2,220,000.00元，较2023年12月31日减少约97.66%[13] 经营成果 - 2024年10月31日营业总收入为609,535.95元，2023年度为883,926.08元[15] - 2024年10月31日营业总成本为4,762,870.96元，2023年度为1,725,795.34元[15] - 2024年10月31日其他收益为5,000,310.87元，2023年度为1,500.00元[15] - 2024年10月31日净利润为242,202.65元，2023年度净亏损为632,605.89元[15] 现金流量 - 2024年10月31日经营活动现金流入小计为16,901,399.59元，2023年度为3,720,484.56元[18] - 2024年10月31日经营活动现金流出小计为17,009,450.07元，2023年度为5,537,488.16元[18] - 2024年10月31日投资活动现金流出小计为60,250,238.74元，2023年度为3,321,228.03元[18] - 2024年10月31日筹资活动现金流入小计为69,900,000.00元，2023年度为6,000,000.00元[18] - 2024年10月31日期末现金及现金等价物余额为9,315,839.32元，2023年度为1,114,507.85元[18] 资本变动 - 2023年初实收资本8900万元，年末9500万元[22] - 2024年初实收资本9500万元，年末222万元[20] - 2024年9月14日股东会同意江苏凯盛启动减资程序，宿迁市运河港区开发集团有限公司减少注册资本9978.00万元[25] 资产与负债项目 - 2024年10月31日存货账面余额5190786.71元，跌价准备503823.43元，账面价值4686963.28元[1] - 2024年10月31日固定资产账面价值1064871.28元，较2023年12月31日增加[1][2] - 在建工程年产150万吨光伏组件超薄材料项目 - 一期2024年10月31日账面余额782209354.78元，较2023年12月31日增加，工程累计投入占预算比例37.34%[2][3] - 2024年10月31日无形资产账面价值90802605.56元，较2023年12月31日减少[3] - 2024年10月31日抵押借款69966643.03元[3] - 2024年10月31日应付票据商业承兑汇票99000000.00元，较2023年12月31日减少[3] - 2024年10月31日应付账款1年以内（含1年）为529436658.28元，较2023年12月31日增加[3] - 2024年10月31日应付职工薪酬合计538,464.03元，较2023年12月31日增加[1] - 2024年10月31日应交税费合计162,601.20元，较2023年12月31日减少[1] - 2024年10月31日其他应付款为101,402,206.10元，2023年12月31日为4,382,963.23元[2] - 2024年10月31日待转销项税额为5,936,283.19元，2023年12月31日无此项[2] 费用与收益 - 2024年1 - 10月税金及附加合计1,103,575.95元，2023年度为956,677.40元[3] - 2024年1 - 10月管理费用合计2,184,851.33元，2023年度为578,110.06元[3] - 2024年1 - 10月财务费用合计1,474,443.68元，2023年度为191,007.88元[4] - 2024年1 - 10月无形资产摊销1,581,510.66元，2023年度为2,366,132.10元[132] - 2024年1 - 10月固定资产报废损失188,151.36元[132] - 2024年1 - 10月财务费用1,108,022.34元[132] 其他 - 公司母公司慈溪市光年新能源科技有限公司持股比例和表决权比例均为72.00%[136] - 2024年10月31日无形资产抵押账面价值为91,648,182.73元[133]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人92人，A股91人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份252,000,914股，占比39.03%[4] - 公司7名董事、6名监事全部出席会议[7] 股东持股比例 - A股股东持股占比38.79%，H股占比0.24%[6] 选举情况 - 陈鹏委任得票数246,372,726，占比97.77%[7] - 吴丹委任得票数246,258,403，占比97.72%[7] 其他信息 - 股东会2024年12月30日在洛阳召开[5] - 见证律所是北京大成，律师为陈阳和陈亚茹[8]

股东会信息 - 2024年12月7日披露召开2024年第三次临时股东会通知及材料[6] - 2024年12月30日9点在河南洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 92人参会，持股252,000,914股，占比39.0291%[10] - 4人现场出席，持股206,085,005股，占比31.9178%[10] - 88人网络出席，持股45,915,909股，占比7.1113%[11] - 87名中小投资者，持股8,214,321股，占比1.2722%[12] 会议审议与结果 - 审议选举第十届董事会非独立董事，应选2人[14] - 委任陈鹏、吴丹为执行董事和非执行董事均通过[17] 会议合规情况 - 召集与召开等程序及结果合法有效[19] - 无特别等相关决议案及优先股参与表决[22]

市场扩张和并购 - 公司拟出资37300万元对江苏凯盛增资，增资完成后将持有其74.60%股权[4] - 本次增资新增注册资本49778万元，公司认缴37300万元，宿迁港认缴12478万元[5] - 增资完成后，江苏凯盛注册资本由222万元增加至50000万元[5] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议批准[4] - 增资款40%用自有资金支付，60%向银行申请并购贷款支付[35] 业绩总结 - 宿迁港2023年度营业收入67523.91万元，净利润11566.02万元；2024年1 - 9月营业收入43777.82万元，净利润2541.13万元[10] - 宿迁港2023年12月31日总资产1526421.04万元，净资产488337.98万元；2024年9月30日总资产1556574.46万元，净资产490879.11万元[10] - 江苏凯盛2023年度营收88.39万元、净利润 - 63.26万元，2024年1 - 10月营收60.95万元、净利润24.22万元[18] - 江苏凯盛2023年末总资产51121.44万元、净资产9396.95万元，2024年10月末总资产92665.64万元、净资产143.17万元[18] - 截至2024年10月31日，江苏凯盛总资产账面价值92665.64万元，评估增值373.42万元，增值率0.40%；净资产账面价值143.17万元，评估增值373.42万元，增值率260.82%[21] 新产品和新技术研发 - 江苏凯盛建设年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，分两期，一期土建基本完成，公用工程完成70%[16] 其他新策略 - 新增注册资本49778万元分期缴付，协议生效且变更登记后10个工作日内缴20005万元，2025年10月30日前缴29773万元[26] - 江苏凯盛董事会由5名董事组成，其中股东代表董事4名（公司提名3人，宿迁港提名1人），职工代表董事1名[32] - 江苏凯盛设董事长一人，由公司提名的董事担任，董事长为法定代表人[32] - 江苏凯盛总经理由公司提名，副总经理由总经理提名（宿迁港等有权共同推荐1名），财务负责人由总经理根据公司推荐人选提名，均由董事会聘任[32] - 江苏凯盛自审计评估基准日次日起实现的损益由增资完成后的全体股东按持股比例承担或享有[28]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年10月31日[11][14][38] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论[11] - 评估对象价值类型为市场价值[37] 财务数据 - 总资产账面价值92,665.64万元，评估价值93,039.05万元，增值额373.42万元，增值率0.40%[11][14][72] - 总负债账面价值92,522.47万元，评估价值92,522.47万元，无增减值额[11][14][72] - 净资产账面价值143.17万元，评估价值516.59万元，增值额373.42万元，增值率260.82%[11][14][72] - 2022 - 2024年1 - 10月，营业收入分别为0.00万元、88.39万元、60.95万元[24] - 2022 - 2024年1 - 10月，净利润分别为 - 0.03万元、 - 63.26万元、24.22万元[24] - 2022 - 2024年10月31日，资产总计分别为16888.47万元、51121.44万元、92665.64万元[24] 公司概况 - 凯盛新能注册资本为6.45674963亿元[17] - 江苏凯盛注册资本为222万元[18] - 江苏凯盛项目分二期建设合计4条1200t/d太阳能光伏玻璃生产线，一期2条，第一条2025年5月点火、7月投产，第二条2026年1月投产[19] 股权结构 - 江苏凯盛设立时沭阳鑫达持股90.00%，宿迁运河港区开发集团持股10.00%[19] - 2021年7月股权变更后，慈溪市光年新能源持股72.00%、沭阳竞泽电子贸易持股18.00%、宿迁运河港区开发集团持股10.00%[19] - 2024年9月减资后，沭阳鑫达持股90.00%，宿迁运河港区开发集团持股10.00%[21] - 截至评估基准日，慈溪市光年新能源认缴出资160.00万元、持股72.07%，沭阳竞泽电子贸易认缴40.00万元、持股18.02%，宿迁运河港区开发集团认缴22.00万元、持股9.91%[23] 项目工程 - 一期土建工程账面价值为429,755,188.80元，建筑面积270,845.00平方米[29] - 一期临时围挡及永久性围墙工程账面价值为1,300,923.85元，长度约2,825.00米[29] - 一期土建工程预计2026年1月完工，总概算金额为566,000,000.00元，目前形象产值金额为544,888,593.00元，整体形象进度约为96.00%[34] - 在建 - 设备安装工程评估基准日账面价值为324,394,351.72元，一期设备工程总投资114,400.00万元[35] - 年产光伏组件超薄封装材料项目一期工程规模为150万吨[43] 评估方法 - 流动资产中部分以审计后账面价值确定评估值[48][49] - 产成品评估倒推结果和评估基准日产成品数量、金额一致，滞销光伏玻璃按特定公式确定评估值[50][51] - 机器设备主要采用成本法评估[51] - 电子设备综合成新率按公式计算[53] - 无规定报废年限车辆综合成新率按公式计算[53] - 在建工程采用重置成本法评估[53] - 土地使用权可采用基准地价修正法和市场法评估[55] 评估结果差异 - 收益法评估后股东全部权益价值为532.30万元，增值额为389.13万元，增值率为271.79%[71] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值相差15.71万元，差异率为3.04%[74] 其他事项 - 委估土地使用权已抵押，抵押债权金额3000万元，抵押期限为2024年4月2日至2025年4月1日[78] - 本次评估未考虑抵押事项对评估结论的影响[78] - 委托人拟增资并购行为与宿迁市运河港区开发集团有限公司拟增资行为同时进行[78] - 被评估单位光伏组件超薄封装材料项目二期工程暂未获产能指标批复，收益法预测期未考虑二期工程相关收益[78] - 评估基准日后光伏玻璃价格变动会对被评估单位业绩产生直接影响[78] - 评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[81]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[3] 市场扩张和并购 - 公司与宿迁港等签署江苏凯盛新材料增资协议，每元新增注册资本缴付1元[4] - 江苏凯盛增资后注册资本由222万元增至50000万元[4] - 增资完成后公司将持有江苏凯盛74.60%股权[4] 议案表决 - 《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司》等多议案获通过[4][5][6][7]