本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次解除限售股份的基本情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-020 凯盛新能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,229,724 股。 本次股票上市流通总数为 13,229,724 股。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称 "本公司"）本次上市流通限售股为本 公司于 2021 年公告的非公开发行股票募集资金向凯盛科技集团有限公司（以下简 称 "凯盛科技集团"）非公开发行的限售股。 （二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排 于 2021 年 6 月 21 日，经中国证监会出具的证监许可［2021］2104 号文《关 于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深创投制 造业转型升级新材料基金（有限合伙）、凯盛科技集团、科改策源（重庆）私募股 权投 ...

股份发行 - 2021年公司以20.59元/股非公开发行97,134,531股，总股本增至645,674,963股[1] 限售股解禁 - 2022年2月16日，12家发行认购对象所持83,904,807股限售股解禁上市[3] - 2021年10月13日，17,502,115股限售股份上市流通[8] - 2024年8月20日，凯盛科技集团13,229,724股限售股上市流通，剩余限售股为0[9][10] 股份情况 - 本次上市前无限售条件流通股份632,445,239股，上市后增至645,674,963股[11] 保荐意见 - 保荐机构对凯盛新能本次限售股上市流通事项无异议[13]

业绩数据 - [2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-5729万元到-4670万元，同比下降约145%到137%][15] - [2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-6938万元到-5878万元，同比减少约357%到317%][8] - [基本每股收益为0.20元][4] - [利润总额为16692万元][11] - [上年同期归属于上市公司股东的净利润为12874万元，扣除非经常性损益的净利润为2710万元][11] 业绩预亏原因 - [业绩预亏主要因市场供需变化，光伏玻璃价格下滑，销售毛利率下降][12] 数据说明 - [预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准][5] - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][19]

凯盛新能源股份有限公司 关联交易管理办法 (2024 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）的关联交易 （就解释《联交所上市规则》（定义见下文）之适用规定而言，亦称为"关连交易"） 行为，保证本公司关联交易的合法性、公允性及合理性，维护本公司和本公司全体 股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所（以下简称"上交所"） 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司（以下 简称"联交所"）证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于本公司及本公司所属子公司（包括全资、控股附属 公司）。 第三条 本公司股票在上海和香港两地的证券交易 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-018 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司 2023 年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司 第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委 员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下： 董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁 坚为主任委 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-017 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 凯盛新能源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,757,449 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 250,153,319 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 5,604,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.61 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比 ...

股东大会信息 - 2024年6月25日9点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 召集人为公司董事会[6][15] - 审议议案12项，列入议程提案8项均通过[16][17][19] 参会股东情况 - 参加会议股东及授权代理人10人，持股255,757,449股，占比39.61%[11] - 现场4人，持股210,150,541股，占比32.55%[12] - 网络6人，持股45,606,908股，占比7.06%[13] - 中小投资者5人，持股11,970,856股，占比1.85%[14] 审议通过事项 - 2023年度财务决算报告等多项报告及预案[20] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 修订多项议事规则及选举议案[20]

公司概况 - 公司于1994年4月6日注册登记，2023年2月16日由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”[5] - 公司经营范围包括光伏设备及元器件制造与销售、玻璃制造等[12] 股份情况 - 公司现已发行的普通股总数为645,674,963股[17] - 境外上市外资股股份数量为250,000,000股，占公司已发行普通股总数约38.72%[19] - 境内上市内资股股份数量为395,674,963股，占公司已发行普通股总数约61.28%[19] - 公司注册资本为人民币645,674,963元[20] 股份变动 - 成立时向发起人发行4亿股，公开发行H股、A股后普通股总数为7亿股，发起人占比57.14%[17] - 完成股权分置改革及减少注册资本后，普通股总数为500,018,242股，发起人持股占比31.8%[17] - 2016年2月完成重大资产置换等后，普通股总数为526,766,875股，发起人持股占比约33.04%[17] - 2016年10月发起人转让股份后，持股占比约19.94%[17] - 2018年4月完成发行股份购买资产后，普通股总数为559,797,391股，发起人持股占比约20.56%[18] - 2019年12月完成业绩承诺补偿股份回购注销后，普通股总数为552,396,509股，发起人持股占比约20.39%[18] - 2021年8月完成非公开发行A股股票后，普通股总数为645,674,963股，发起人持股占比约17.22%[18] 股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[30] 财务制度 - 公司依照中国会计准则制定财务会计制度[142] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束后30日内公布季度财报，前6个月结束后60天内报送并披露中期财报，年度结束后120天内报送并披露年度财报[145][146] - 公司提取税后利润的10%列入法定公积金，提取5%-10%列入法定公益金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 利润分配 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[152] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[153] - 当年的股利于次年的第二季度内派付[153] - 中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%[153] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[153] 机构设置 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事占二分之一以上，独立董事占三分之一以上[95] - 监事会由六名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一，应有两名以上独立监事，监事每届任期三年，独立监事连任不超六年[126] 会议规定 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开[58] - 公司召开年度股东大会需提前20个营业日发出通知[58] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日通知全体董事和监事[102] - 监事会每年至少召开四次会议，每六个月至少召开一次会议[128]

业绩底部，修复可期 - 降价导致盈利下行，业绩阶段性承压 [7] - 供需边际改善下，业绩有望迎来修复 [8][9][10] 行业：供需矛盾缓和，盈利边际改善 供给：在产产能充足，新建增速放缓 - 政策约束叠加利润压缩，行业供给增速放缓 [12][13] - 上年供应实际增量较少，Q3压力逐步增加 [13] 需求：装机预期上调，供需动态紧平衡 - 2024年装机需求预期上调，供需矛盾有所缓解，全年处于动态紧平衡状态 [14][15][16] - 上年组件产出保持强度，后续或有阶段性供需错配 [16] 价格：止跌企稳，预计全年同比持平 - 供需格局优化，预计全年价格同比企稳 [18][19] 盈利：纯碱价格下行，利润有望留存 - 纯碱下行带来盈利改善，利润有望留存在玻璃企业体内 [20][21] 公司：规模进入扩张快车道，成本优化盈利弹性释放 产能逐步落地，后续储备充足 - 光伏玻璃步入正轨，进入发展快车道 [22][23][24] 成本管控加强，盈利潜力释放 - 盈利能力稳中有升，与头部企业差距缩小 [25][26][27][28] - 强化集中采购优势，原、燃料成本有充足下降潜力 [26] - 冷修技改+新建大窑炉，有效降低能耗及成本 [26] - 持续打磨技术工艺，成品率提升实现进一步降本 [27][28] 超薄玻璃差异化优势，海外规划提上日程 - 1.6mm玻璃轻量化优势突出，契合分布式光伏发展趋势 [29][30] - 1.6mm玻璃备受难度大，工艺、设备考验企业内功，公司先发优势显著 [29][30] - 公司积极拓展海外业务，不断迈出新步伐 [31][32] 盈利预测与估值 盈利预测 - 公司光伏玻璃进入发展快车道，规模效应、集中采购、良品率提升下成本有望降低 [32][33][34][35][36] 估值及投资建议 - 维持"买入"评级 [38] 风险提示 - 光伏装机量不及预期风险 [39] - 原材料、燃料价格持续快速上涨风险 [40] - 光伏玻璃产能过度释放风险 [41] - 假设和测算误差风险 [42]

业绩总结 - 2023年营业收入65.95亿元，同比增长31.12%；归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比下降3.50%[82][120] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产46.27亿元，同比增长9.33%；总资产124.28亿元，同比增长17.62%[83][120] - 2023年基本每股收益0.61元/股，同比下降3.17%；加权平均净资产收益率8.91%，较去年减少1.22个百分点[120] - 2023年主营业务收入65.34亿元，同比增加30.52%；主营业务成本57.96亿元，同比增加30.96%[121] - 2023年期间费用支出4.93亿元，较去年增加25.96%，其中研发费用增幅44.73%[122] - 2023年其他收益2.35亿元，同比增加49.48%；投资收益 - 1320.57万元，较去年减少1.74亿元[123] - 2023年末流动资产43.14亿元，同比增长6.01%；非流动资产81.13亿元，同比增长24.90%[125] - 2023年末流动负债41.55亿元，同比增长0.18%；非流动负债32.20亿元，同比增长78.37%[125] - 2023年经营活动现金流量净额1.44亿元，较去年增加5.42亿元；投资活动现金净流出17.58亿元，较去年增加10.96亿元[129] - 2023年筹资活动现金净流入13.56亿元，较去年增加7.74亿元[129] 用户数据 - 无 未来展望 - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11000GW，光伏装机从2022年的1055GW增至2030年的5457GW[100] - 2023年全球光伏装机容量444GW，增长率76%，2024年预计从444GW增至655GW[100] - 2024年全球光伏新增装机预计390 - 430GW，中国光伏新增装机预测190 - 220GW[101] - 预计2024年全球GW级市场达39个，2025年达53个[101] - 2022年全球光伏玻璃市场规模约86亿美元，预计到2030年增长至532亿美元，年均复合增长率25.6%[101] - 2024年公司要实现利润总额、净利润和归母净利润协同增长等年度经营目标[104] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入2.62亿元，占营业收入比例为3.97％，开展技术创新项目72项，新增申请专利89项（发明专利48项），新增授权专利74项（发明专利32项）[79] - 2023年宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目实现点火投产[78] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[6][145] - 建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[6] - 拟委任袁坚女士为第十届董事会独立非执行董事[6][173]