独立董事评估 - 2025年3月28日公司董事会评估在任独立董事独立性[2][4][6][8][10] - 独立董事陈其锁、范保群、袁坚、张雅娟符合独立性要求[1][3][5][7] - 已离任独立董事赵虎林符合独立性要求[9]

公司概况 - 公司是A+H两地上市公司，A股代码600876，H股代码1108[3] - 实际控制人是中国建材集团，为国务院国资委直接管理的中央企业[29] - 1994年4月6日在河南洛阳注册成立，发行H股和A股并分别在港交所和上交所上市[30] - 重点聚焦新能源材料领域，助力服务国家“双碳”目标[31] 业绩数据 - 2024年光伏玻璃产量约3.42亿㎡，销量约3.40亿m²[33] - 2024年温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为1,232,701.27吨二氧化碳当量，较2023年减少273,502吨[69] - 2024年温室气体排放量（范畴一）为881,797.04吨二氧化碳当量，较2023年减少148,577.46吨[69] - 2024年温室气体排放量（范畴二）为350,904.23吨二氧化碳当量，较2023年减少124,923.95吨[69] - 漳州新能源截至目前共盈余4.5吨碳排放配额[70] - 2024年顾客满意度达到93%，达成年初计划>90%的目标[188] 用户数据 - 股东/投资人、政府/监管机构、客户、员工、供应商分别通过不同渠道与公司沟通相关议题[51] 未来展望 - 将ESG管理纳入公司战略管理，履行央企社会责任[46] - 依据议题分析结果增强重要议题信息披露，指导业务改进和管理优化[55] 新产品和新技术研发 - 超白压花双层镀膜玻璃透光率相比单层镀膜玻璃提高0.2 - 0.3%，整体逐光率可达94.3%，可使组件的CTM值提升0.5%[37] - 报告期内开展55项研发项目，累计投入研发经费1.96亿元，参与4份标准编制[150] - 截至报告期末公司拥有251项专利，报告期内申请15项发明专利，授权17项专利，其中发明专利15项[152] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 以绿色制造为核心推动全产业链低碳转型，完善能源节约和生态环境保护管理体系[23] - 注重凝聚奋进力量，提升安全管理水平，投身社会公益慈善事业[24] - 董事会战略委员会负责评估和管理公司ESG相关风险和机遇，研究拟定ESG战略规划等[27] - 识别出1项物理风险、5项转型风险、2项机遇，共8项对公司影响较大的气候相关风险与机遇[65] - 依据相关指南制定并实施《碳排放数据管理办法》，各所属企业均已编制完成2024年度温室气体排放自查报告[69] - 以法治化、人性化、可持续的人力资源管理体系赋能高质量发展[121] - 建立完善质量检测流程，推进质量管理认证并通过ISO9001认证[178] - 遵循相关法律法规制定内部管理制度[200] - 光伏玻璃事业部采购组负责供应商管理和招标、采购工作[200] - 定期督查供应商确保符合价值观和社会责任原则[200] - 选择供应商注重多元化和长期合作[200] - 供应链管理以各基地自行采购为主，重点大宗原材料集团统一集采[200]

审计机构相关 - 致同所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[5] 会议审议相关 - 第十届董事会审计委员会审议通过内控评价报告、2023年度财报等议案[6]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开5次会议审议财报等事项[3][4] 审计机构 - 2024年4月同意续聘致同会计师事务所[5][6] 审计评价 - 认为各期财务报告真实准确完整[8] 公司治理 - 认为公司治理结构和制度较完善，内控体系不断完善[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职监督经营[12]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值损失649.85万元[2] - 2024年度确认减值准备合计13,597.64万元[5] - 影响归属于上市公司股东净利润11,959.90万元[5] 财务处理 - 因账龄延长计提信用减值损失766.26万元[3] - 因汇票余额减少冲回减值损失116.41万元[3] - 计提存货跌价准备12,947.79万元[3] - 核销应收款项115.66万元[4] 会议审议 - 审计委员会2025年第一次会议通过议案[6] - 第十届董事会三十一次会议等通过议案[1]

公司概况 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等业务[2] 制度建设 - 财务公司建立内部控制制度体系，含公司章程、管理制度和业务操作流程[3] - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 结算业务和信贷业务控制均建立内控制度[10][11] 部门职责 - 风险管理委员会负责多项风险控制相关工作[5] - 审计委员会负责审议内部审计制度、内控制度等职责[6] - 信贷部负责信贷业务计划、成员单位信用评级等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理、价格管理等业务[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[14] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[14] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[14] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率为20.85%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 2024年12月31日，流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[16] - 2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[16] - 财务公司票据承兑余额占资产总额的1.95%，低于监管要求的15%[16] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为11.27%，低于监管要求的300%[16] - 财务公司投资总额占资本净额的38.18%，低于监管要求的70%[16] 本公司相关 - 2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为12565.73万元，银团贷款财务公司参团部分余额为266.00万元[16]

财务审计 - 致同审计凯盛新能2024年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] 资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计561,240,239.7元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计879,541,858.8元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计472,628,698.0元[14] - 2024年度占用资金的利息总计25,161,327.35元[14] 各款项资金占用 - 应收账款2024年度占用累计（不含息）15,647,687.69元[13] - 其他应收款2024年度占用累计（不含息）39,216,136.98元[13] - 预付账款2024年度占用累计（不含息）85,859.16元[13] - 其他非流动资2024年度占用累计（不含息）90,276,838.2元[13] 子公司资金占用 - 凯盛新能（宜兴）2024年期初余额67,999,999.8元等[14] - 青岛北方玻璃2024年期初余额38,000,000元等[14] - 番阳新能源2024年期初余额21,842,052.8元等[14] - 建材（合肥）2024年期初余额960,556.11元等[14] - 建材桐城2024年期初余额87,740,022.28元等[14] 关联自然人资金占用 - 2024年期初占用资金余额529,660.8元等[14]

会议信息 - 2025年第一次监事会会议于3月28日现场召开，6名监事全到[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，将提交股东会[4][5][6][7][8][9] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东会[10]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称凯盛新能，代码600876；H股在香港联合交易所上市，股票简称凯盛新能，代码01108[19] - 公司法定代表人为谢军[14] - 董事会秘书为陈红照，证券事务代表为赵志明[16] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑建利、付俊惠[20] - 中国法律顾问为北京大成律师事务所，香港法律顾问为李伟斌律师行[20] - H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[20] 母公司财务数据 - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，年初未分配利润为 - 65,666.87万元，期末未分配利润为 - 65,442.66万元[6] - 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入45.94亿元，同比下降30.34%[22][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏，降幅254.52%[22][30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产40.17亿元，较上年末下降13.18%[22] - 2024年基本每股收益-0.94元/股，同比下降254.10%[23] - 2024年加权平均净资产收益率-14.11%，较上年减少23.02个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计3159.48万元，较2023年的2.03亿元减少[25][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比下降374.48%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.99元/股，同比下降430.00%[23] - 报告期内，公司实现营业收入45.94亿元，同比减少20.01亿元；营业利润为-7.81亿元，同比减利12.82亿元；归属上市公司股东净利润为-6.10亿元，同比减利10.05亿元；归属上市公司股东基本每股收益为-0.94元；资产负债率为64.45%，较2023年末上升5.11个百分点[38] - 营业收入45.94亿元，同比减少30.34%；营业成本47.94亿元，同比减少17.78%；销售费用1631.30万元，同比减少17.50%；管理费用1.51亿元，同比增加2.61%；财务费用1.11亿元，同比增加49.89%；研发费用1.74亿元，同比减少30.75%；其他收益5748.58万元，同比减少75.57%；信用减值损失-649.85万元，同比减少201.86%；资产减值损失-1.29亿元，同比减少42957.08%；资产处置收益339.19万元，同比减少92.48%；所得税费用-1.18亿元，同比减少421.88%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比减少374.48%；投资活动产生的现金流量净额为-5.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.63亿元，同比减少36.36%[39] - 本报告期公司营业收入45.94亿元，较上年同期减少30.34%，营业成本47.94亿元，较上年同期减少17.78%[41] - 销售费用1631.30万元，较2023年减少17.50%；管理费用1.51亿元，较2023年增加2.61%；研发费用1.74亿元，较2023年减少30.75%；财务费用1.11亿元，较2023年增加49.89%；所得税费用-1.18亿元，较2023年减少421.88%[52] - 报告期经营活动现金流净额净流出393,894,521.10元，较去年同期减少537,400,789.04元[56] - 报告期投资活动现金流净额净流出569,345,714.34元，较去年同期净流出减少1,188,924,527.39元[56] - 报告期筹资活动现金流净额净流入862,971,071.63元，较去年同期净流入减少493,151,043.14元[56] - 2024年末货币资金140,369,169.47元，较上期减少48.67%；应收票据651,423,089.16元，较上期增加248.22%[57] - 2024年末流动比率0.65（2023年1.20），速动比率0.41（2023年0.80），应收账款周转率3.63次（2023年5.31次），存货周转率5.40次（2023年8.03次）[58] - 2024年末现金及现金等价物130,564,767.60元，99.49%为人民币，0.51%为外币[59] - 2024年末流动负债5,101,697,302.17元，较2023年末增长22.80%；非流动负债2,829,365,698.22元，较2023年末减少12.13%[60] - 2024年末资产负债率64.45%（2023年59.34%）[60] - 2024年营业收入45.94亿元，利润总额-7.81亿元，净利润-6.63亿元[72] - 报告期末资产负债率为64.45%，比去年同期末上升5.11个百分点[74] - 截止2024年12月31日，公司累计亏损4.61亿元[82] 财务指标变动原因 - 营业收入变动因光伏玻璃市场竞争加剧，价格下滑且出货量下降；营业成本变动因大宗原料采购价格下降且出货量下降[39] - 销售费用变动因销售人员薪酬下降；管理费用变动因人员结构优化辞退福利增加；财务费用变动因带息负债存量规模增加[40] - 研发费用变动因新立项研发项目减少；其他收益变动因政府补助减少；信用减值损失变动因涉诉应收账款坏账准备计提增加[40] 业务线项目进展 - 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目累计完成投资额约14.7亿元，一期项目A线已投产，B线初步具备点火条件；北方玻璃项目已具备点火条件[31] - 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目本报告期完成投资8.74亿元，累计完成14.71亿元；北方玻璃一期项目本报告期完成投资6.11亿元，累计完成9.00亿元[65] 公司经营成果 - 公司全年实现减亏约1.25亿元[32] 研发情况 - 全年开展研发项目54项，研发投入近2亿元，研发投入强度超4%；申请专利76项，其中发明专利15项；获得授权35项，其中发明专利17项[33] - 研发投入合计195,585,131.52元，占营业收入比例4.26%，资本化比重19.70%[53] - 公司研发人员375人，占总人数比例13.54%[54] 业务线产品数据 - 光伏玻璃生产量34203万平方米，销售量34006万平方米，库存量3918万平方米，较上年分别增减-1.00%、-6.65%、109.43%；其他功能玻璃生产量0万重箱，销售量25万重箱，库存量23万重箱，较上年分别增减-100.00%、-85.63%、-52.08%[44] - 2022年10月11日签订的光伏玻璃战略合作协议，本报告期履行金额约1.8亿元；2022年10月24日签订的光伏玻璃长期采购合同，本报告期履行金额约8.2亿元[45] - 报告期集团向前五名客户销售收入33.56亿元，约占年度营业收入73%，最大客户约占18%；向前五名供应商采购额21.20亿元，占年度采购总额47%，最大供应商约占23%[49] 各业务线财务数据关键指标变化 - 新材料行业营业收入45.48亿元，营业成本47.64亿元，毛利率-4.77%，营业收入较上年减少30.41%，营业成本较上年减少17.80%，毛利率减少16.07个百分点[43] - 光伏玻璃产品营业收入45.26亿元，营业成本47.43亿元，毛利率-4.79%，营业收入较上年减少29.11%，营业成本较上年减少15.87%，毛利率减少16.49个百分点[43] - 中国（除港澳台地区）营业收入44.42亿元，营业成本46.61亿元，毛利率-4.94%，营业收入较上年减少27.48%，营业成本较上年减少14.26%，毛利率减少16.19个百分点[43] - 直销模式营业收入43.44亿元，营业成本45.42亿元，毛利率-4.55%，营业收入较上年减少28.02%，营业成本较上年减少15.08%，毛利率减少15.92个百分点[44] - 经销模式营业收入2.04亿元，营业成本2.23亿元，毛利率-9.40%，营业收入较上年减少59.25%，营业成本较上年减少50.23%，毛利率减少19.83个百分点[44] 行业情况 - 2024年中国光伏新增装机约277.57GW，同比增长28.3%，累计装机规模约885.68GW[85] - 2025年中国光伏产业将进入从高增长向高质量发展转型新阶段，国内光伏装机量增速预计放缓[86] 公司发展战略 - 公司积极响应国家双碳政策，以新能源市场为导向，发挥超薄光伏玻璃生产技术优势[87] - 2025年公司将围绕相关规划布局，推进高端化、数字化、绿色化与国际化转型，提升先进产能比重[88] 公司风险与应对 - 公司面临行业、原燃料价格、新工程项目、信用等风险，并制定相应应对措施[89][90] 公司治理相关 - 报告期内公司董事及监事未与公司订立服务合约，无管理合约、股份回购等事项[91] - 公司截至2024年12月31日年度内遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[92] - 报告期内公司董事、监事或与其有关实体未从重要交易等中拥有重大权益[94] - 报告期内公司遵循相关法规完善治理结构，明确股东会、董事会等权责划分[96][97] - 报告期内公司修订完善16项治理制度，保障中小投资者合法权益[98] - 公司严格按法规要求披露信息，搭建与投资者沟通桥梁，及时回应投资者问题[98] - 2024年第一次临时股东会于2月5日召开，审议多项框架协议相关议案[100] - 2023年度股东会于6月25日召开，审议2023年度多项报告、利润分配预案等议案[100] - 2024年第二次临时股东会于12月11日召开，审议修订公司章程等议事规则议案[101] - 2024年第三次临时股东会于12月30日召开，审议委任陈鹏、吴丹为董事议案[101] - 董事参加董事会和股东会情况：部分董事本年应参加董事会10次，均亲自出席，出席股东会4次；袁坚等应参加8次，均亲自出席，出席股东会2次等[114][115] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开3次[115] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、合规委员会，各有成员[116] - 报告期内审计（或审核）委员会召开5次会议，审议通过公司各类报告及议案[117][118] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，合规委员会召开2次会议[119][120][121][122] - 报告期内公司召开董事会会议10次，时任董事均积极参与[133] - 报告期末公司第十届董事会9名成员年龄范围在39 - 61岁，有3名女士[134] - 非执行董事任期三年，任期届满可连选连任；独立非执行董事每届任期与其他董事一致，但连任时间不得超过六年[136] - 报告期内公司董事会有4名独立非执行董事[137] - 公司2024年度财务报告及业绩公告已经审计（或审核）委员会审阅[137] - 2024年度公司秘书叶沛森先生接受了不少于15小时的相关专业培训[137] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[138] - 单独或者合并持有公司1%以上（含1%）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[138] 人员薪酬与持股 - 执行董事章榕报告期内从公司获得税前报酬总额为105.81万元[102] - 独立董事张雅娟、范保群、陈其锁报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[102] - 独立董事袁坚报告期内从公司获得税前报酬为5万元[102] - 职工监事张平威报告期内从公司获得税前报酬为37.35万元[102] - 职工监事李华东报告期内从公司获得税前报酬为65.48万元[102] - 财务总监兼董事会秘书陈红照报告期内从公司获得税前报酬为69.20万元[102] - 截至2024年12月31日，公司各董事、监事或高级管理人员及关联人士无公司或相联法团股份、相关股份及债权证权益或淡仓[105] - 截至2024年12月31日，公司未授予董事、监事或其配偶、十八岁以下子女认购公司或相关法团股份或债权证权利[105] - 公司董事及高级管理人员相互间不存在配偶、同居、亲属等特定关系[105] - 公司相关人员合计持有股份数量为2000[103] - 叶沛森持有股份对应数值为11.19[103] - 王蕾蕾持有股份对应数值为62.58[103] - 赵虎林持有股份对应数值为5[103] - 殷新建持有股份对应数值为88.44[103] - 杨伯民持有股份对应数值为60.12[103] - 所有人员持有股份对应数值合计为554.64[103] -

业绩总结 - 2024年度母公司净利润224.21万元，不进行利润分配[8] 授信申请 - 向中国工商银行洛阳分行申请35380万元授信，有效期1 - 7年[20] - 向中国建设银行洛阳分行申请22380万元授信，有效期7年[20] - 向中国银行洛阳西工支行申请9999万元授信，有效期1年[20] - 向恒丰银行洛阳分行申请15000万元授信，有效期1年[20] - 向中国进出口银行河南省分行申请20000万元授信，有效期3年[20] 会议与议案 - 第十届董事会第三十一次会议2025年3月28日召开，8位董事全到[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决8票同意[4][5][6][8][9][11][12][13][14][19] - 《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》5票同意[10] - 《独立董事2024年度薪酬》5票同意[15]