股东大会信息 - 2024年11月20日披露2024年第二次临时股东大会通知及材料[6] - 2024年12月11日9点在河南洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 317人参会，持股253,463,706股，占比39.2556%[10] - 4人现场出席，持股206,047,005股，占比31.9119%[10] - 313人网络出席，持股47,416,701股，占比7.3437%[11] - 312名中小投资者，持股9,677,113股，占比1.49988%[12] 会议审议情况 - 审议4项议案，含修订章程等[14] - 记名及网络投票，当场公布现场结果[15] - 4项提案均通过审议[16] - 律师认为会议程序及决议合法有效[18]

参会情况 - 出席会议股东和代理人317人，A股316人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份253,463,706股，占比39.25%[4][6] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，H股部分议案同意比例45.54%或100%[8][9][10] 人员出席 - 公司7名董事、6名监事出席，董秘等出席，高管列席[8] 会议信息 - 股东大会2024年12月11日在洛阳召开[5] - 见证律所是北京大成，律师为申哲、陈亚茹[11]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月30日上午9:00召开[8] - 会议地点为公司办公楼三楼会议室[8] - 本次股东会采用现场和网络投票结合表决[6] 人事变动 - 张冲等三人因工作调整辞去非执行董事职务[10] - 凯盛科技集团提名陈鹏、吴丹为非独立董事候选人[10]

人事变动 - 张冲、孙仕忠、潘锦功因工作调整辞任非执行董事[2] - 杨伯民、殷新建不再担任公司副总裁职务[2] - 聘任陈鹏为公司常务副总裁，任期至本届董事会任期届满[2] 候选人提名 - 提名吴丹、陈鹏为第十届董事会非独立董事候选人[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[6]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会2024年12月30日9点召开[3] - 会议地点在河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室[3] - 股权登记日为2024年12月20日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选董事2人[7] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[28] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[28][29] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

人事变动 - 提名吴丹、陈鹏为非独立董事候选人[4] - 杨伯民、殷新建不再担任副总裁，聘任陈鹏为常务副总裁[5][6] 利润分配 - 控股子公司自贡新能源分配利润4000万元，公司获2400万[6] 会议安排 - 2024年12月6日召开董事会会议[3] - 定于2024年12月30日召开临时股东会[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日9点在洛阳召开[3] - 网络投票时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议4项议案，含修订章程等规则[7] 股权登记与授权 - A股股权登记日为2024年12月5日，代码600876[15] - 股东代理人委托书须提前24小时交回公司[18]

人事变动 - 2024年11月18日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过聘任陈红照为董事会秘书[1] - 陈红照任期自本次董事会批准至本届董事会任期届满[1] - 陈红照曾历任多职，2023年8月起在公司任职[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2024年11月18日通讯召开，10位董事全到[3] 人事变动 - 同意聘任陈红照为董事会秘书[4] 业务合作 - 全资子公司桐城新能源与国际工程签800万元服务合同[6]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入（维持） [4] 报告的核心观点 - 公司2024年三季报显示，1 - 9月营收36.9亿元，同比降22%，归母净利润 - 2.5亿元，同比转亏；Q3营收7.2亿元，同比降63%，归母净利润 - 1.9亿元，同比转亏 [2][6] - 2024Q3光伏玻璃业务量价齐跌，公司收入降幅扩大，盈利能力显著承压 [2] - 虽光伏玻璃需求景气低于预期下调盈利预测，但公司处于战略转型期，在建产能落地后规模/成本优势将显现，且依托集团平台拓展新能源材料应用领域，成长前景值得期待，维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年三季报，1 - 3季度收入36.9亿元，同比降22%，归母净利润 - 2.5亿元，同比转亏；Q3营收7.2亿元，同比降63%，归母净利润 - 1.9亿元，同比转亏 [6] 行业景气承压 - 2024Q3公司光伏玻璃业务量价承压，收入及盈利能力受影响 [6] - 量方面，Q3冷修1条650吨/日产线，9月末在产产能约4970吨/日，同比降6%，Q3末存货增至12.5亿元，预计产销量同比减少 [6] - 价方面，光伏玻璃价格2024年以来下行，Q3 2mm光伏镀膜玻璃单平均价13.7元，同比降25%，环比降22%；Q3毛利率 - 18.8%，同比/环比分别降31.5pct/24.7pct；归母净利率 - 26.9%，同比/环比分别降30.4pct/23.7pct [6] 关注薄膜电池资产整合节奏 - 2022H1公司托管相关薄膜电池制造商股权，后续适时并购整合；2024M3继续托管凯盛玻璃控股65%股权 [6] - 公司作为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待 [6] 新能源材料平台成长前景值得期待 - 下调盈利预测，预计2024 - 2026年营业收入分别为76/92/111亿元，同比增16%/20%/20%，归母净利润分别为2.3/2.9/3.8亿元，同比分别为 - 43%/+28%/+38%，EPS分别为0.35/0.44/0.59元 [6] - 公司聚焦光伏玻璃主业，在建产能落地后规模/成本优势将显现，依托集团平台拓展新能源材料应用领域，成长前景值得期待，维持“买入”评级 [6] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|5030|6595|7643|9198|11079| |增长率（%）|39.51%|31.12%|15.88%|20.36%|20.45%| |EBITDA（百万元）|816|925|1745|1993|2277| |归母净利润（百万元）|409|395|225|287|383| |增长率（%）|54.59%|-3.50%|-43.08%|27.73%|33.55%| |EPS（元/股）|0.63|0.61|0.35|0.44|0.59| |市盈率（P/E）|17.0|17.7|31.0|24.3|18.2| |市净率（P/B）|1.6|1.5|1.4|1.4|1.3| |EV/EBITDA|19.5|14.5|6.1|5.1|4.1| [7] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等展示了2022 - 2026E公司各项财务指标情况，如货币资金、应收账款、营业收入、净利润等 [9] - 财务比率方面，涵盖成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等指标，如营业收入增长率、毛利率、资产负债率、应收账款周转率等 [9] - 每股指标包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等；估值比率有市盈率、市净率、EV/EBITDA等 [9]