会议信息 - 2025年第一次监事会会议于3月28日现场召开，6名监事全到[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，将提交股东会[4][5][6][7][8][9] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东会[10]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称凯盛新能，代码600876；H股在香港联合交易所上市，股票简称凯盛新能，代码01108[19] - 公司法定代表人为谢军[14] - 董事会秘书为陈红照，证券事务代表为赵志明[16] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑建利、付俊惠[20] - 中国法律顾问为北京大成律师事务所，香港法律顾问为李伟斌律师行[20] - H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[20] 母公司财务数据 - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，年初未分配利润为 - 65,666.87万元，期末未分配利润为 - 65,442.66万元[6] - 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入45.94亿元，同比下降30.34%[22][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏，降幅254.52%[22][30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产40.17亿元，较上年末下降13.18%[22] - 2024年基本每股收益-0.94元/股，同比下降254.10%[23] - 2024年加权平均净资产收益率-14.11%，较上年减少23.02个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计3159.48万元，较2023年的2.03亿元减少[25][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比下降374.48%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.99元/股，同比下降430.00%[23] - 报告期内，公司实现营业收入45.94亿元，同比减少20.01亿元；营业利润为-7.81亿元，同比减利12.82亿元；归属上市公司股东净利润为-6.10亿元，同比减利10.05亿元；归属上市公司股东基本每股收益为-0.94元；资产负债率为64.45%，较2023年末上升5.11个百分点[38] - 营业收入45.94亿元，同比减少30.34%；营业成本47.94亿元，同比减少17.78%；销售费用1631.30万元，同比减少17.50%；管理费用1.51亿元，同比增加2.61%；财务费用1.11亿元，同比增加49.89%；研发费用1.74亿元，同比减少30.75%；其他收益5748.58万元，同比减少75.57%；信用减值损失-649.85万元，同比减少201.86%；资产减值损失-1.29亿元，同比减少42957.08%；资产处置收益339.19万元，同比减少92.48%；所得税费用-1.18亿元，同比减少421.88%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比减少374.48%；投资活动产生的现金流量净额为-5.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.63亿元，同比减少36.36%[39] - 本报告期公司营业收入45.94亿元，较上年同期减少30.34%，营业成本47.94亿元，较上年同期减少17.78%[41] - 销售费用1631.30万元，较2023年减少17.50%；管理费用1.51亿元，较2023年增加2.61%；研发费用1.74亿元，较2023年减少30.75%；财务费用1.11亿元，较2023年增加49.89%；所得税费用-1.18亿元，较2023年减少421.88%[52] - 报告期经营活动现金流净额净流出393,894,521.10元，较去年同期减少537,400,789.04元[56] - 报告期投资活动现金流净额净流出569,345,714.34元，较去年同期净流出减少1,188,924,527.39元[56] - 报告期筹资活动现金流净额净流入862,971,071.63元，较去年同期净流入减少493,151,043.14元[56] - 2024年末货币资金140,369,169.47元，较上期减少48.67%；应收票据651,423,089.16元，较上期增加248.22%[57] - 2024年末流动比率0.65（2023年1.20），速动比率0.41（2023年0.80），应收账款周转率3.63次（2023年5.31次），存货周转率5.40次（2023年8.03次）[58] - 2024年末现金及现金等价物130,564,767.60元，99.49%为人民币，0.51%为外币[59] - 2024年末流动负债5,101,697,302.17元，较2023年末增长22.80%；非流动负债2,829,365,698.22元，较2023年末减少12.13%[60] - 2024年末资产负债率64.45%（2023年59.34%）[60] - 2024年营业收入45.94亿元，利润总额-7.81亿元，净利润-6.63亿元[72] - 报告期末资产负债率为64.45%，比去年同期末上升5.11个百分点[74] - 截止2024年12月31日，公司累计亏损4.61亿元[82] 财务指标变动原因 - 营业收入变动因光伏玻璃市场竞争加剧，价格下滑且出货量下降；营业成本变动因大宗原料采购价格下降且出货量下降[39] - 销售费用变动因销售人员薪酬下降；管理费用变动因人员结构优化辞退福利增加；财务费用变动因带息负债存量规模增加[40] - 研发费用变动因新立项研发项目减少；其他收益变动因政府补助减少；信用减值损失变动因涉诉应收账款坏账准备计提增加[40] 业务线项目进展 - 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目累计完成投资额约14.7亿元，一期项目A线已投产，B线初步具备点火条件；北方玻璃项目已具备点火条件[31] - 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目本报告期完成投资8.74亿元，累计完成14.71亿元；北方玻璃一期项目本报告期完成投资6.11亿元，累计完成9.00亿元[65] 公司经营成果 - 公司全年实现减亏约1.25亿元[32] 研发情况 - 全年开展研发项目54项，研发投入近2亿元，研发投入强度超4%；申请专利76项，其中发明专利15项；获得授权35项，其中发明专利17项[33] - 研发投入合计195,585,131.52元，占营业收入比例4.26%，资本化比重19.70%[53] - 公司研发人员375人，占总人数比例13.54%[54] 业务线产品数据 - 光伏玻璃生产量34203万平方米，销售量34006万平方米，库存量3918万平方米，较上年分别增减-1.00%、-6.65%、109.43%；其他功能玻璃生产量0万重箱，销售量25万重箱，库存量23万重箱，较上年分别增减-100.00%、-85.63%、-52.08%[44] - 2022年10月11日签订的光伏玻璃战略合作协议，本报告期履行金额约1.8亿元；2022年10月24日签订的光伏玻璃长期采购合同，本报告期履行金额约8.2亿元[45] - 报告期集团向前五名客户销售收入33.56亿元，约占年度营业收入73%，最大客户约占18%；向前五名供应商采购额21.20亿元，占年度采购总额47%，最大供应商约占23%[49] 各业务线财务数据关键指标变化 - 新材料行业营业收入45.48亿元，营业成本47.64亿元，毛利率-4.77%，营业收入较上年减少30.41%，营业成本较上年减少17.80%，毛利率减少16.07个百分点[43] - 光伏玻璃产品营业收入45.26亿元，营业成本47.43亿元，毛利率-4.79%，营业收入较上年减少29.11%，营业成本较上年减少15.87%，毛利率减少16.49个百分点[43] - 中国（除港澳台地区）营业收入44.42亿元，营业成本46.61亿元，毛利率-4.94%，营业收入较上年减少27.48%，营业成本较上年减少14.26%，毛利率减少16.19个百分点[43] - 直销模式营业收入43.44亿元，营业成本45.42亿元，毛利率-4.55%，营业收入较上年减少28.02%，营业成本较上年减少15.08%，毛利率减少15.92个百分点[44] - 经销模式营业收入2.04亿元，营业成本2.23亿元，毛利率-9.40%，营业收入较上年减少59.25%，营业成本较上年减少50.23%，毛利率减少19.83个百分点[44] 行业情况 - 2024年中国光伏新增装机约277.57GW，同比增长28.3%，累计装机规模约885.68GW[85] - 2025年中国光伏产业将进入从高增长向高质量发展转型新阶段，国内光伏装机量增速预计放缓[86] 公司发展战略 - 公司积极响应国家双碳政策，以新能源市场为导向，发挥超薄光伏玻璃生产技术优势[87] - 2025年公司将围绕相关规划布局，推进高端化、数字化、绿色化与国际化转型，提升先进产能比重[88] 公司风险与应对 - 公司面临行业、原燃料价格、新工程项目、信用等风险，并制定相应应对措施[89][90] 公司治理相关 - 报告期内公司董事及监事未与公司订立服务合约，无管理合约、股份回购等事项[91] - 公司截至2024年12月31日年度内遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[92] - 报告期内公司董事、监事或与其有关实体未从重要交易等中拥有重大权益[94] - 报告期内公司遵循相关法规完善治理结构，明确股东会、董事会等权责划分[96][97] - 报告期内公司修订完善16项治理制度，保障中小投资者合法权益[98] - 公司严格按法规要求披露信息，搭建与投资者沟通桥梁，及时回应投资者问题[98] - 2024年第一次临时股东会于2月5日召开，审议多项框架协议相关议案[100] - 2023年度股东会于6月25日召开，审议2023年度多项报告、利润分配预案等议案[100] - 2024年第二次临时股东会于12月11日召开，审议修订公司章程等议事规则议案[101] - 2024年第三次临时股东会于12月30日召开，审议委任陈鹏、吴丹为董事议案[101] - 董事参加董事会和股东会情况：部分董事本年应参加董事会10次，均亲自出席，出席股东会4次；袁坚等应参加8次，均亲自出席，出席股东会2次等[114][115] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开3次[115] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、合规委员会，各有成员[116] - 报告期内审计（或审核）委员会召开5次会议，审议通过公司各类报告及议案[117][118] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，合规委员会召开2次会议[119][120][121][122] - 报告期内公司召开董事会会议10次，时任董事均积极参与[133] - 报告期末公司第十届董事会9名成员年龄范围在39 - 61岁，有3名女士[134] - 非执行董事任期三年，任期届满可连选连任；独立非执行董事每届任期与其他董事一致，但连任时间不得超过六年[136] - 报告期内公司董事会有4名独立非执行董事[137] - 公司2024年度财务报告及业绩公告已经审计（或审核）委员会审阅[137] - 2024年度公司秘书叶沛森先生接受了不少于15小时的相关专业培训[137] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[138] - 单独或者合并持有公司1%以上（含1%）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[138] 人员薪酬与持股 - 执行董事章榕报告期内从公司获得税前报酬总额为105.81万元[102] - 独立董事张雅娟、范保群、陈其锁报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[102] - 独立董事袁坚报告期内从公司获得税前报酬为5万元[102] - 职工监事张平威报告期内从公司获得税前报酬为37.35万元[102] - 职工监事李华东报告期内从公司获得税前报酬为65.48万元[102] - 财务总监兼董事会秘书陈红照报告期内从公司获得税前报酬为69.20万元[102] - 截至2024年12月31日，公司各董事、监事或高级管理人员及关联人士无公司或相联法团股份、相关股份及债权证权益或淡仓[105] - 截至2024年12月31日，公司未授予董事、监事或其配偶、十八岁以下子女认购公司或相关法团股份或债权证权利[105] - 公司董事及高级管理人员相互间不存在配偶、同居、亲属等特定关系[105] - 公司相关人员合计持有股份数量为2000[103] - 叶沛森持有股份对应数值为11.19[103] - 王蕾蕾持有股份对应数值为62.58[103] - 赵虎林持有股份对应数值为5[103] - 殷新建持有股份对应数值为88.44[103] - 杨伯民持有股份对应数值为60.12[103] - 所有人员持有股份对应数值合计为554.64[103] -

业绩总结 - 2024年度母公司净利润224.21万元，不进行利润分配[8] 授信申请 - 向中国工商银行洛阳分行申请35380万元授信，有效期1 - 7年[20] - 向中国建设银行洛阳分行申请22380万元授信，有效期7年[20] - 向中国银行洛阳西工支行申请9999万元授信，有效期1年[20] - 向恒丰银行洛阳分行申请15000万元授信，有效期1年[20] - 向中国进出口银行河南省分行申请20000万元授信，有效期3年[20] 会议与议案 - 第十届董事会第三十一次会议2025年3月28日召开，8位董事全到[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决8票同意[4][5][6][8][9][11][12][13][14][19] - 《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》5票同意[10] - 《独立董事2024年度薪酬》5票同意[15]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东累计持股占比高且有少量变化，分红送配方案为不分配不转增 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.94元，较2023年的0.61元减少254.1% [1] - 2024年每股净资产为6.22元，较2023年的7.17元减少13.25% [1] - 2024年每股公积金为5.86元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.71元，较2023年的0.23元减少408.7% [1] - 2024年营业收入为45.94亿元，较2023年的65.95亿元减少30.34% [1] - 2024年净利润为 -6.1亿元，较2023年的3.95亿元减少254.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -14.11%，较2023年的8.91%减少258.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50426.26万股，累计占流通股比78.1%，较上期减少78.18万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有24923.88万股，占总股本38.60%，增持8.00万股 [3] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持有11119.59万股，占总股本17.22%，持股不变 [3] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有6383.55万股，占总股本9.89%，持股不变 [3] - 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)持有3885.38万股，占总股本6.02%，持股不变 [3] - 凯盛科技集团有限公司持有2951.50万股，占总股本4.57%，持股不变 [3] - 洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)持有485.67万股，占总股本0.75%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有194.52万股，占总股本0.30%，减持110.19万股 [3] - 林先玮持有182.45万股，占总股本0.28%，增持24.01万股 [3] - 宜兴环保科技创新创业投资有限公司持有154.27万股，占总股本0.24%，持股不变 [3] - 杨武成持有145.45万股，占总股本0.23%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

报告披露 - 公司拟于2025年3月28日在沪深港交易所披露2024年财报[2] 业绩说明会 - 2025年4月3日参加业绩说明会，时间14:00 - 17:30[2][3][5] - 方式为现场+视频+网络文字互动，直播在两平台[3][5] - 投资者可提前2天邮箱提问，当天在线参与[3][5] - 总裁、财务总监等出席，特殊情况人员或调整[5] 联系方式 - 证券部电话0379 - 63908588，邮箱ksxnzqb@zhglb.com[7]

人员变动 - 独立董事张雅娟任期至2025年3月3日，届满后不再任职[1] - 张雅娟离任后范保群出任合规及审计相关职务[2] - 张雅娟离任后陈其锁出任薪酬与考核委员会委员[2] 持股情况 - 截至公告披露日张雅娟未持有公司股份[1]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 2024年度业绩预计情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润预计减少106772万元到88372万元，预计为-67300万元到-48900万元[4][6] - 2024年度归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润预计减少89766万元到71366万元，预计为-70600万元到-52200万元[4][6] 上年业绩情况 - 上年利润总额为50137万元[5] - 上年归属于母公司股东的净利润为39472万元[7] - 上年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为19166万元[7] - 上年基本每股收益为0.61元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是光伏产业链产品售价下滑致光伏玻璃毛利下降及计提存货跌价准备[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算结果，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[3] 市场扩张和并购 - 公司与宿迁港等签署江苏凯盛新材料增资协议，每元新增注册资本缴付1元[4] - 江苏凯盛增资后注册资本由222万元增至50000万元[4] - 增资完成后公司将持有江苏凯盛74.60%股权[4] 议案表决 - 《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司》等多议案获通过[4][5][6][7]

财务数据变化 - 2024年10月31日资产总计926,656,373.80元，较2023年12月31日增长约81.26%[12] - 2024年10月31日流动资产合计51,951,938.32元，较2023年12月31日增长约138.19%[12] - 2024年10月31日非流动资产合计874,704,435.48元，较2023年12月31日增长约78.73%[12] - 2024年10月31日负债合计925,224,669.64元，较2023年12月31日增长约121.75%[13] - 2024年10月31日所有者权益合计1,431,704.16元，较2023年12月31日减少约98.48%[13] - 2024年10月31日货币资金为9,315,839.32元，较2023年12月31日增长约735.87%[12] - 2024年10月31日在建工程为782,209,354.78元，较2023年12月31日增长约218.06%[12] - 2024年10月31日应付账款为529,436,658.28元，较2023年12月31日增长约121.21%[13] - 2024年10月31日实收资本为2,220,000.00元，较2023年12月31日减少约97.66%[13] 经营成果 - 2024年10月31日营业总收入为609,535.95元，2023年度为883,926.08元[15] - 2024年10月31日营业总成本为4,762,870.96元，2023年度为1,725,795.34元[15] - 2024年10月31日其他收益为5,000,310.87元，2023年度为1,500.00元[15] - 2024年10月31日净利润为242,202.65元，2023年度净亏损为632,605.89元[15] 现金流量 - 2024年10月31日经营活动现金流入小计为16,901,399.59元，2023年度为3,720,484.56元[18] - 2024年10月31日经营活动现金流出小计为17,009,450.07元，2023年度为5,537,488.16元[18] - 2024年10月31日投资活动现金流出小计为60,250,238.74元，2023年度为3,321,228.03元[18] - 2024年10月31日筹资活动现金流入小计为69,900,000.00元，2023年度为6,000,000.00元[18] - 2024年10月31日期末现金及现金等价物余额为9,315,839.32元，2023年度为1,114,507.85元[18] 资本变动 - 2023年初实收资本8900万元，年末9500万元[22] - 2024年初实收资本9500万元，年末222万元[20] - 2024年9月14日股东会同意江苏凯盛启动减资程序，宿迁市运河港区开发集团有限公司减少注册资本9978.00万元[25] 资产与负债项目 - 2024年10月31日存货账面余额5190786.71元，跌价准备503823.43元，账面价值4686963.28元[1] - 2024年10月31日固定资产账面价值1064871.28元，较2023年12月31日增加[1][2] - 在建工程年产150万吨光伏组件超薄材料项目 - 一期2024年10月31日账面余额782209354.78元，较2023年12月31日增加，工程累计投入占预算比例37.34%[2][3] - 2024年10月31日无形资产账面价值90802605.56元，较2023年12月31日减少[3] - 2024年10月31日抵押借款69966643.03元[3] - 2024年10月31日应付票据商业承兑汇票99000000.00元，较2023年12月31日减少[3] - 2024年10月31日应付账款1年以内（含1年）为529436658.28元，较2023年12月31日增加[3] - 2024年10月31日应付职工薪酬合计538,464.03元，较2023年12月31日增加[1] - 2024年10月31日应交税费合计162,601.20元，较2023年12月31日减少[1] - 2024年10月31日其他应付款为101,402,206.10元，2023年12月31日为4,382,963.23元[2] - 2024年10月31日待转销项税额为5,936,283.19元，2023年12月31日无此项[2] 费用与收益 - 2024年1 - 10月税金及附加合计1,103,575.95元，2023年度为956,677.40元[3] - 2024年1 - 10月管理费用合计2,184,851.33元，2023年度为578,110.06元[3] - 2024年1 - 10月财务费用合计1,474,443.68元，2023年度为191,007.88元[4] - 2024年1 - 10月无形资产摊销1,581,510.66元，2023年度为2,366,132.10元[132] - 2024年1 - 10月固定资产报废损失188,151.36元[132] - 2024年1 - 10月财务费用1,108,022.34元[132] 其他 - 公司母公司慈溪市光年新能源科技有限公司持股比例和表决权比例均为72.00%[136] - 2024年10月31日无形资产抵押账面价值为91,648,182.73元[133]

市场扩张和并购 - 公司拟出资37300万元对江苏凯盛增资，增资完成后将持有其74.60%股权[4] - 本次增资新增注册资本49778万元，公司认缴37300万元，宿迁港认缴12478万元[5] - 增资完成后，江苏凯盛注册资本由222万元增加至50000万元[5] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议批准[4] - 增资款40%用自有资金支付，60%向银行申请并购贷款支付[35] 业绩总结 - 宿迁港2023年度营业收入67523.91万元，净利润11566.02万元；2024年1 - 9月营业收入43777.82万元，净利润2541.13万元[10] - 宿迁港2023年12月31日总资产1526421.04万元，净资产488337.98万元；2024年9月30日总资产1556574.46万元，净资产490879.11万元[10] - 江苏凯盛2023年度营收88.39万元、净利润 - 63.26万元，2024年1 - 10月营收60.95万元、净利润24.22万元[18] - 江苏凯盛2023年末总资产51121.44万元、净资产9396.95万元，2024年10月末总资产92665.64万元、净资产143.17万元[18] - 截至2024年10月31日，江苏凯盛总资产账面价值92665.64万元，评估增值373.42万元，增值率0.40%；净资产账面价值143.17万元，评估增值373.42万元，增值率260.82%[21] 新产品和新技术研发 - 江苏凯盛建设年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，分两期，一期土建基本完成，公用工程完成70%[16] 其他新策略 - 新增注册资本49778万元分期缴付，协议生效且变更登记后10个工作日内缴20005万元，2025年10月30日前缴29773万元[26] - 江苏凯盛董事会由5名董事组成，其中股东代表董事4名（公司提名3人，宿迁港提名1人），职工代表董事1名[32] - 江苏凯盛设董事长一人，由公司提名的董事担任，董事长为法定代表人[32] - 江苏凯盛总经理由公司提名，副总经理由总经理提名（宿迁港等有权共同推荐1名），财务负责人由总经理根据公司推荐人选提名，均由董事会聘任[32] - 江苏凯盛自审计评估基准日次日起实现的损益由增资完成后的全体股东按持股比例承担或享有[28]