公司概况 - 新疆众和股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通 [2] - 出席本次活动的公司代表包括董事长兼总经理、董事兼财务总监以及董事会秘书 [2] 活动时间和方式 - 本次活动时间为2024年6月14日(星期五)16:00-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“众和转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4][85] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F1，最终评级结果为AA[15] 业绩数据 - 2023年营业总收入65.35亿元，同比下降15.52%，利润总额16.40亿元，同比增长0.19%[13][41][63][64][92] - 2024年1 - 3月营业总收入16.29亿元，同比增长12.37%，利润总额3.35亿元，同比下降28.37%[43][64][92] - 2023年毛利率15.46%，同比下降1.54个百分点，2024年1 - 3月毛利率15.63%，同比下降5.56个百分点[13][43] - 2023年主营业务收入占营业总收入的比重为91.82%[41] - 2023年电子新材料业务收入28.78亿元，占比47.96%，毛利率19.53%[44][46] - 2023年合金产品收入17.71亿元，占比29.52%，毛利率8.35%[44][46] - 2023年铝制品收入10.63亿元，占比17.72%，毛利率10.76%[44][46] 产能产量 - 截至2023年底，一次高纯铝、铝制品及合金产品、高纯铝液、电子铝箔和电极箔产能分别为18万吨/年、18万吨/年、5.5万吨/年、3.0万吨/年和2500万平方米/年[12][38][50] - 2023年高纯铝液产量4.85万吨，同比降18.90%；高纯铝产量6.57万吨，同比降14.01%[53] - 2023年电子铝箔产量2.09万吨，同比降26.92%；销量2.14万吨，同比降22.74%[53] - 2023年电极箔产量2252.82万平方米，同比降2.86%；销量1794.27万平方米，同比降15.62%[53] - 2023年铝制品及合金产量18.61万吨，同比增12.79%；销量18.64万吨，同比增7.50%[55] 财务指标 - 截至2023年底，现金短期债务比为1.74倍，EBITDA为22.71亿元，EBITDA利息倍数和全部债务/EBITDA分别为17.85倍和2.31倍[12] - 2022 - 2024年3月，合并口径营业总收入分别为77.35亿元、65.35亿元、16.29亿元[16] - 2022 - 2024年3月，合并口径利润总额分别为16.37亿元、16.40亿元、3.35亿元[16] - 2022 - 2024年3月，合并口径营业利润率分别为16.15%、14.69%、14.53%[16] - 2022 - 2024年3月，合并口径资产负债率分别为40.94%、41.76%、39.52%[16] - 2022 - 2024年3月，合并口径现金类资产分别为28.04亿元、41.69亿元、37.75亿元[16] - 截至2024年3月底，合并资产总额170.56亿元，较上年底增长2.02%[66] - 截至2024年3月底，负债总额67.41亿元，较上年底下降3.46%[67] - 截至2024年3月底，所有者权益较上年底增长5.95%[67] 资金募集 - “众和转债”发行规模13.75亿元，债券余额11.85亿元，到期兑付日为2029/07/18[21] - 截至2023年底，“众和转债”募集资金累计使用8.54亿元，剩余资金含专户余额3.17亿元及补充流动资金1.90亿元[26] - “众和转债”初始转股价格8.20元/股，2024年2月6日起调整为7.04元/股[26] 其他要点 - 截至2023年底，公司持有天池能源14.22%股权，自备电厂年供电量18.50亿千瓦时左右，满足约50%生产用电需求[12] - 公司先后承担7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目[12] - 公司铝纯度可达到99.9999%（6N），是国内为数不多能规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业[12] - 公司形成了“能源 - 高纯铝/合金产品、铝制品 - 电子铝箔 - 电极箔”电子新材料循环产业链[12] - 截至2024年3月底，公司控股股东特变电工持有35.53%股权[38] - 2023年公司通过氧化铝期货及电解铝期货、期权实现平仓及期权收益3573.00万[47] - 2023年公司向前五大供应商采购金额18.33亿元，占采购总额比重34.39%，采购集中度一般[48] - 2023年公司向前五名客户销售金额13.83亿元，占营业总收入比重21.16%，销售集中度一般[52] - 2023年公司销售债权周转次数升至4.77次，存货和总资产周转次数降至3.09次和0.42次[55] - 截至2023年底公司在建项目预算合计18.71亿元，尚需投资4.74亿元[59] - 2023年公司投入约6500万元实施11项节能改造项目，实现节能14400吨标煤，单位产品电耗降低近2kWh/平方米[81] - 2023年研发投入6.49亿元，占营业收入的9.93%，实现专利受理79件[82]

新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格 之 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编:830002 电话（0991）3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、本次调整的授权及批准 . | | | 三、本次调整的具体内容 | | | 四、结论意见 | | 第三节 | 结尾 ·········· | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 法律意见书 天阳证发字[2024]第 03 号 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性 股票 ...

债券发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，总额13.75亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 转股信息 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日[6] - 调整后转股价格为6.92元/股，修正实施日期为2024年5月31日[5] - 2024年5月24 - 30日可转债停止转股，5月31日起恢复转股[3] 利润分配 - 2024年4月9日股东大会通过2023年度利润分配议案，每股派0.12元（含税）[9] - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[9]

新疆众和股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开的第 九届董事会 2024 年第六次临时会议、第九届监事会 2024 年第三次临时会议审议 通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的 议案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案） ...

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.12元（含税）不变[3] - 调整前派现总额161,967,222.60元（含税）[3] - 调整后派现总额165,199,858.56元（含税）[3] - 本年度现金分红比例为10.37%[5] 股本变动 - 2023年12月31日总股本1,349,726,855股[5] - 2024年5月23日总股本增至1,376,665,488股[5] 其他事项 - “众和转债”2024年1月24日起转股[5] - 2024年5月20日回购注销限制性股票[5] - 2024年5月24 - 30日“众和转债”停止转股[6] - 2021年激励股票期权已限制行权[6]

利润分配 - A股每股现金红利0.12元，以1376665488股为基数，共派165199858.56元[3][5] - 股权登记日2024年5月30日，除权（息）与发放日5月31日[3] - 方案于2024年4月9日经2023年年度股东大会通过[4] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[8] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.108元，其他机构不代扣[10][11]

会议信息 - 2024年5月20日发监事会会议通知[2] - 5月24日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参会监事5名，收有效表决票5份[2] 审议议案 - 审议通过调整限制性股票回购价格议案[3] - 审议通过调整股票期权行权价格议案[4] - 两项议案同意票占比均100%[4][5] 其他 - 律所就议案发表意见并出具法律意见书[6] - 公告于2024年5月25日发布[8]

会议信息 - 公司于2024年5月24日召开第九届董事会2024年第六次临时会议，11名董事参会[3] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票回购价格议案，同意票占比100%[4] - 审议通过调整2021年股票期权行权价格议案，同意票占比100%[4] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所就上述两项议案出具法律意见书[5]

激励计划授予与行权 - 2022年为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[6] - 2023年为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量1534.40万份，占股本总额1.14%[10] - 2023年1月4日向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[7] 股票注销与回购 - 2022年12月30日回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股，注销股票期权120,000份[7] - 2023年注销股票期权676,000份，注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[10] - 2023年12月22日，公司回购注销限制性股票298,000股，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分回购价5.12元/股[11] - 2024年注销限制性股票63,000股、股票期权126,000份[11][12] 分红情况 - 2022 - 2024年，公司分别以总股本1,347,404,855股、1,350,024,855股、股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.19元、0.35元、0.12元[15] 回购价调整 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价调整为4.39元/股[17] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予限制性股票回购价调整为4.93元/股[17] 相关审议与合规 - 2021年9月10日审议通过激励计划草案等相关事项[2] - 2021年9月28日股东大会审议通过激励计划草案等相关事项[4] - 2021年11月15日审议通过向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案[5] - 监事会认为回购价格调整符合规定，程序合法合规，未损害股东利益[19] - 律师认为公司本次调整已取得必要批准和授权，符合相关规定[20][21]