可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,375万张，每张面值100元，募集资金总额为13.75亿元，扣除承销及保荐费用等后募集资金净额为13.59亿元 [1] - 中国证监会于2023年6月29日出具批复同意公司发行可转债 [1] 债券持有人会议安排 - 公司将于2025年5月26日召开"众和转债"2025年第一次持有人会议 [2] - 会议采用通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 [5][10] 会议出席对象 - 截至2025年5月19日登记在册的公司债券持有人有权出席会议 [2][3] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方法 - 债券持有人需按要求提供相关证明文件进行登记 [4] - 登记可通过信函、电子邮箱方式，不接受电话登记 [4] 会议表决程序 - 每一张未偿还的"众和转债"(面值100元)拥有一票表决权 [5] - 以通讯方式行使表决权的需在2025年5月23日前提交相关资料 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1][6] 其他事项 - 会议联系人：刘建昊、朱莉敏，联系电话：0991-6689800 [8] - 会议差旅费用、食宿费用由债券持有人自行承担 [7]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于召开"众和转债" 2025 年第一次债券持有人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司部分募投项目结项及变更募集 资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和股份有限 公司部分募投项目结项及变更募集资金用途事项进行了认真、审慎核查。核查的 具体情况如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万 张 可 转 换 公 ...

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-032 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 公司于2025年5月9日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届监事 会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金 用途事项议案》，拟将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余 （剩余）资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户 余额为准）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向防城港公司实缴出 资的方式进行。具体情况如下： 一、 变更募集资金用途的概述 - 1 - 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营需要， 进一步提高募集资金使用效率的同时，为保障公司控股公司防城港中丝 路新材料 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-033 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-035 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 2025 年 5 月 10 日 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-032 号《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项 及变更募集资金用途的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 第十届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 2025-031 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | （具体内容详见临 2025-032 号《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项及 变更募集资金用途的公告》） （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资 ...

铝加工行业概述 - 铝加工指通过轧制、挤压、拉伸和锻造等方法将铝坯锭加工成材，主要产品包括铝型材、铝板带和铝箔等 [1] - 行业上游为电解铝和再生铝生产，下游应用涵盖交通运输、包装容器、建筑装饰、航天航空等多个领域 [1] - 行业主要上市公司包括天山铝业、明泰铝业、中国铝业、南山铝业等 [1] 产业链上市公司汇总 上游企业 - 中国铝业为行业龙头集团，关联度★★★★ [2] - 云铝股份主营电解铝和铝加工制品，关联度★★★ [2] - 神火股份形成煤电铝材产业链，关联度★★★ [2] - 南山铝业拥有完整铝产业链，关联度★★★ [2] 铝板带材企业 - 明泰铝业扎根铝加工业务20余年，关联度★★★★★ [4] - 常铝股份为国内最大空调箔生产商，关联度★★ [2] - 南山铝业为国内铝加工产品龙头企业，关联度★★★ [2] 铝型材企业 - 亚太科技主营高性能铝挤压材，关联度★★★★★ [4] - 罗普斯金为国内建筑铝型材10强企业，关联度★★★★★ [4] - 利源股份为工业与建筑铝型材综合供应商，关联度★★★★★ [4] 铝箔企业 - 明泰铝业拥有20余年铝加工经验，关联度★★★★★ [4] - 新疆众和具备电子新材料和铝精深加工全产业链，关联度★★ [4] - 鼎胜新材为快速成长的空调箔龙头 [4] 上市公司业绩表现 营收规模 - 中国铝业2023年营收2250.71亿元 [5] - 明泰铝业铝加工业务营收248.52亿元 [11] - 南山铝业铝加工业务营收269.89亿元 [11] - 云铝股份铝加工业务营收204.07亿元 [11] 毛利率 - 云铝股份铝加工业务毛利率28.65% [11] - 南山铝业铝加工业务毛利率20.79% [11] - 明泰铝业铝加工业务毛利率9.27% [11] 产量 - 南山铝业2023年铝加工制品产量185.56万吨 [11] - 明泰铝业铝板带产量101.57万吨，铝箔22.87万吨 [11] - 云铝股份铝行业产量249.39万吨 [11][12] 业务布局特点 - 明泰铝业、亚太科技、南山铝业等企业铝加工业务占比均超过90% [8] - 国内企业主要布局国内市场，海外销量占比较小 [8] - 明泰铝业产品应用于新能源、汽车制造、军工等众多领域 [9] - 南山铝业产品涵盖航空板、汽车板、动力电池箔等高附加值产品 [9] 行业发展规划 技术研发方向 - 明泰铝业聚焦再生铝3系、6系产品升级，推动碳足迹认证 [15] - 南山铝业重点突破航空板、汽车板新合金牌号研发壁垒 [15] - 亚太科技计划实现40-50万吨高性能铝挤压材产能 [15] 市场拓展方向 - 新疆众和聚焦新能源、汽车轻量化等领域新产品开发 [15] - 鼎胜新材全面进入新能源、新材料领域，扩大电池铝箔市场份额 [16] - 利源股份重点发展汽车轻量化和新能源电动车市场 [16] 产能提升计划 - 万顺新材推进10万吨动力及储能电池箔项目建设 [16] - 豪美新材扩大光伏边框产品和绿色建筑领域生产规模 [15] - 宁波富邦通过高端工业铝型材扩产项目提升产能 [16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.79亿元人民币，同比增长15.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比下降34.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元人民币，同比下降32.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入为18.79亿元人民币，同比增长15.4%（2024年同期为16.29亿元人民币）[24] - 2025年第一季度净利润为2.22亿元人民币，同比下降34.2%（2024年同期为3.37亿元人民币）[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比下降34.4%（2024年同期为3.37亿元人民币）[26] - 2025年第一季度营业利润为2.10亿元人民币，同比下降36.1%（2024年同期为3.28亿元人民币）[24] - 公司2025年第一季度营业收入为22.56亿元，同比增长18.0%（2024年同期为19.12亿元）[33] - 公司2025年第一季度净利润为1.91亿元，同比下降37.0%（2024年同期为3.03亿元）[35] - 公司2025年第一季度营业利润为1.84亿元，同比下降35.0%（2024年同期为2.83亿元）[35] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为18.30亿元人民币，同比增长20.5%（2024年同期为15.19亿元人民币）[24] - 2025年第一季度研发费用为1238万元人民币，同比增长45.2%（2024年同期为853万元人民币）[24] - 公司2025年第一季度研发费用为1030万元，同比增长70.3%（2024年同期为605万元）[33] - 公司2025年第一季度财务费用为2105万元，同比下降22.3%（2024年同期为2708万元）[33] - 支付的各项税费大幅增至7804万元，较2024年同期740万元增长954%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2070.81万元人民币，同比下降87.72%[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.79亿元，同比增长11.1%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2070.81万元，同比下降87.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.20亿元，主要由于购建长期资产支付4.29亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2855.21万元，主要因偿还债务支付7.45亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为27.29亿元，较期初减少32.3%[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.53亿元，同比增长11.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比大幅下降51.2%（2024年同期为2.13亿元）[36] - 投资活动现金流出大幅增加至6.7亿元，主要由于投资支付现金3.45亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比转负（2024年同期为正值7.18亿元）[36] - 筹资活动现金流入3.55亿元，全部来自借款和筹资相关收入[36] - 偿还债务支付的现金达7.15亿元，同比增加168.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为20.52亿元，较期初下降26.3%[38] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少7.31亿元，降幅较2024年同期扩大109.8%[38] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的34.31亿元降至2025年3月31日的29.11亿元，下降15.2%[17] - 应收账款从2024年12月31日的4.12亿元增至2025年3月31日的5.82亿元，增长41.2%[17] - 存货从2024年12月31日的17.15亿元增至2025年3月31日的20.28亿元，增长18.3%[17] - 在建工程从2024年12月31日的2.9亿元增至2025年3月31日的4.96亿元，增长71.2%[18] - 长期股权投资从2024年12月31日的32.75亿元增至2025年3月31日的34.64亿元，增长5.8%[17] - 应付票据从2024年12月31日的18.29亿元增至2025年3月31日的20.76亿元，增长13.5%[18] - 一年内到期的非流动负债从2024年12月31日的15.16亿元降至2025年3月31日的8.13亿元，下降46.4%[18] - 货币资金从29.24亿元下降至21.45亿元，降幅26.6%[30] - 应收账款从3.93亿元增长至5.35亿元，增幅36.0%[30] - 存货从12.33亿元增长至15.05亿元，增幅22.1%[30] - 长期股权投资从42.56亿元增长至47.99亿元，增幅12.8%[30] - 固定资产从40.13亿元下降至39.17亿元，降幅2.4%[30] - 公司2025年第一季度资产总计为168.65亿元，较期初下降0.5%（期初为169.43亿元）[32] - 公司2025年第一季度负债合计为64.45亿元，较期初下降4.2%（期初为67.27亿元）[32] - 公司2025年第一季度所有者权益为104.20亿元，较期初增长2.0%（期初为102.16亿元）[33] 股东持股情况 - 特变电工股份有限公司持有无限售条件流通股4.89亿股，占总股本35.7%[14] - 云南博闻科技实业股份有限公司持有无限售条件流通股9334.8万股，占总股本6.8%[14] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股1390.2万股，占总股本1.0%[14] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.1609元/股，同比下降34.81%[6] - 稀释每股收益为0.1551元/股，同比下降36.72%[6] - 加权平均净资产收益率为1.98%，减少1.41个百分点[6] - 总资产为184.79亿元人民币，较上年度末增长1.80%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为112.40亿元人民币，较上年度末增长1.31%[6] - 非经常性损益项目合计869.26万元人民币，主要包括政府补助610.86万元人民币[9] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1609元/股，同比下降34.8%（2024年同期为0.2468元/股）[26] - 2025年第一季度投资收益为1.25亿元人民币，同比下降39.2%（2024年同期为2.05亿元人民币）[24] - 公司2025年第一季度投资收益为1.24亿元，同比下降39.3%（2024年同期为2.04亿元）[33] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.1385元/股，同比下降37.4%（2024年同期为0.2214元/股）[35] - 汇率变动对现金影响仅为5436元，较2024年同期19.12万元显著减少[38]

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 10 号 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第10号 二〇二五年四月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所邵丽娅律师、尹杰律师出席公司 2024年年度股东大会, 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证 ...