第九届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十四次会议通知，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定。会 议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份并注销的方案》： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-030 广州广日股份有限公司 同时，为了保证本次回购股份方案的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会 并由董事会转授权管理层在法律法规规定范围内全权办理回购股份相关事宜，授权 有效期自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

根据上述注册资本变更，结合新修订的《公司法》及公司实际，2024 年 8 月 2 日公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-032 广州广日股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）第九届董事 会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议 案》，2024 年 6 月，公司向 291 名激励对象授予限制性股票 13,911,700 股，来源均 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，合计收到以货币资金 缴纳的限制性股票认购款项合计人民币 54,255,630 元，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述限制性股票认购款进行核验并出具《广州广日股份有限公司验 资报告》（XYZH/2024GZAA6B0549）。本次股份 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-6 | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（√ ） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（ | （ | ） | | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ | （ | ） | | ） | | | 7、路演活动 8、一对一调研 （ | （ | ） | | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | | | | | 参与单位 名称 | 浙商证券、浦银安盛基金、宝盈基金 | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 23 日-7 月 | 24 | 日 | | | | 会议形式 | 现场及电话会议 | | | | | | 上市公司 出席人员 | 杜景来副总经理/董事会秘书、刘伟斌证券事务代表 一、请对公司现金流情况做一个介绍和分析？ | | | | | | | 2023 年公司的经营净现金流约 4.49 亿；投资净现金流约 10.39 ...

编号：2024-5 | | 1、特定对象调研 | （ | ） | 2、分析师会议（√ | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 | （ | ） | 4、业绩说明会（ | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 | （ | ） | 6、现场参观 （ | ） | | | 7、路演活动 | （ | ） | 8、一对一调研 （ | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） | | | 3、电话会议（√） | | | | 光大证券、浦银安盛基金、国信证券、招银理财、开源证券、 | | | | | | | 台湾群益投资、中信建投、永赢基金、华泰资管、万家基金、 | | | | | | 参与单位 | 易方达、广发基金 、大成基金、中金公司 、宝盈基金 、拾 | | | | | | 名称 | 贝投资 、中融基金 、淳厚基金、广发证券、中泰证券、山岳 | | | | | | | 基金、华鑫机械 、国海证券 、宁夏理财、广发自营、广发资 | | | | | | | 管、睿璞投资 、国君证券 | | | | | | 时间 | 2024 年 ...

电梯订单情况同比略有增长。 二、对下半年的行业情况展望？ 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-5 | | 1、特定对象调研 | （ | ） | 2、分析师会议（√ | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 | （ | ） | 4、业绩说明会（ | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 | （ | ） | 6、现场参观 （ | ） | | | 7、路演活动 | （ | ） | 8、一对一调研 （ | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） | | | 3、电话会议（√） | | | | 光大证券、浦银安盛基金、国信证券、招银理财、开源证券、 | | | | | | | 台湾群益投资、中信建投、永赢基金、华泰资管、万家基金、 | | | | | | 参与单位 | 易方达、广发基金 、大成基金、中金公司 、宝盈基金 、拾 | | | | | | 名称 | 贝投资 、中融基金 、淳厚基金、广发证券、中泰证券、山岳 | | | | | | | 基金、华鑫机械 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的营收和利润情况,主要业务构成包括电梯及零部件、物流等 [2][3] - 2023年公司利润增长40%以上,得益于投资收益稳定和内部管理提升 [3] - 2024年一季度毛利率延续去年提升趋势,但受宏观经济环境影响订单有所下降 [3][4] - 公司看好电梯行业长期发展,特别是后市场和轨道交通市场 [4][5][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司电梯后市场的需求情况和占比 [6][7] **公司回答** 电梯后市场需求较为稳定,占公司业务比重20%-30%左右,日立电梯在后市场也有较大优势 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司电梯行业和地产行业的关系,以及未来发展空间 [8][9] **公司回答** 电梯行业对房地产依赖度下降,未来发展空间仍然较大,特别是后市场和轨道交通市场 [9][10] 问题3 **投资者提问** 询问公司海外市场拓展的难点和未来规划 [21][22][23][24][25][26] **公司回答** 海外市场拓展主要难点在于售后服务,公司正在探索通过本地化并购等方式来提升海外市场竞争力,未来有较大发展空间 [22][23][24][25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年的经营情况,包括营收、利润、现金流等指标 [1][2][3][4][5][7][8][20] - 行业整体订单和发货情况,公司相比行业的表现 [3][4][5][6] - 公司在轨道交通、地产等细分领域的订单情况 [6][12] - 公司收购宜达后的整合进展 [9][10] - 公司未来的海外业务发展规划 [12][16][17][18][19] - 公司的分红政策和未来考虑 [11] - 公司后市场业务的发展情况,占比和毛利率水平 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司二季度和下半年的业务情况,包括自有品牌和日历品牌的表现 [4][5] **公司回应** 二季度公司整体表现好于行业,自有品牌和日历品牌都有较好的订单和发货情况,下半年有望进一步改善 [4][5] 问题2 **参会者提问** 询问公司在地产和轨道交通等细分领域的订单情况 [6] **公司回应** 轨道交通领域订单较好,地产领域订单有所下滑,但整体上公司表现优于行业 [6] 问题3 **参会者提问** 询问公司收购宜达后的整合进展情况 [9][10] **公司回应** 在供应链、技术、销售网络等方面实现了良好的协同,整合进展顺利 [9][10]

行业与公司 - 行业：电梯行业 - 公司：广日股份 核心观点与论据 股权激励计划及财务影响 - 公司股权激励计划已于7月5日完成登记，6月14日为授予日，激励成本由收盘价决定[1] - 公司预期23年利率增长近30%，84年第一季度增长20%，毛利率和盈利能力均有所改善[1] - 上半年新筑股份浮亏约6200万，可能对上半年规模净利润产生负面影响，但公司预期上半年仍将实现正向增长[1] - 公司计划通过现金分红、偿还有息负债、加强存货和应收账款管理等方式减少资产，提高资产回报水平[1] 市场表现及销售趋势 - 1至5月份电梯行业订单同比下降幅度从8%扩大至11%多，广日股份订单增长从1至3月份的8%增长变为约1%[2] - 广日股份和日立的销售情况整体好于行业平均，1至5月份的整体情况比1至3月份好[2] - 三季度订单趋势预计乐观，销售确认收入趋势向好，市场谨慎导致订单到交付周期缩短，主机厂商交货效率提高[2] - 公司自身毛利率在1-6月份仍在提升，日立电梯毛利率也在提升，降本增效为利润增长提供了空间[2] 未来激励计划及分红政策 - 公司根据股权激励实施的总结经验，综合实际情况推出第二次股权激励[3] - 目前股权激励指标包括净利润增长率、研发投入强度、销售电梯销售台数增长率和扣非roe等，24年扣非净利润目标为6.65亿，研发投入达到3.5%，销售台数增长目标为28,000多台[3] - 公司已采取分红和其他措施，预计较容易完成24年的扣费roe目标为7.18[3] - 公司在23至26年的三年规划中提到，每年将分配不低于60%的利润作为基础股息，并可能根据情况进行特别分红和派息[4] 行业竞争与价格战略 - 行业决策时间和结果计划时间之间的差距缩短，公司适应市场环境，缩短了生产周期[4] - 公司面临价格竞争，1-5月份价格变化不大，但6月份会根据市场调整价格，某些企业已通过降价抢订单[4] - 广日、怡达和日立的价格体系相对稳定，但今年出现了楼层下降的情况，影响了电梯相关产品的销售[4] 产品销售与结构变化 - 交付的楼宇容积率和楼层数在下降，导致电梯相关部件如导轨、按钮、电线电缆、钢丝绳等需求减少[5] - 尽管价格体系稳定，产品的下游结构变化对收入有影响，但这并非由于价格变化[5] - 公司将考虑后期情况，可能会有半年度分红和特别股息，这是一个趋势[5] 其他重要内容 - 预计三季度订单趋势乐观，订单下浮可能缩短，销售确认收入趋势向好[6] - 预期电信行业家装改造落地速度将受经济好转的正面影响，盈利能力和运营效率均有所改善[7] - 公司将根据股权激励实施的经验，综合实际情况考虑推出第二次股权激励[7] - 公司面临价格竞争，1-5月份价格变化不大，但6月份会根据市场情况调整[8] - 广日、怡达和日立的价格体系相对稳定，但今年有楼层下降的现象，影响了电梯相关产品的销售[8] - 尽管价格体系稳定，产品的下游结构变化可能会影响收入[9] - 公司将根据后期情况考虑半年度分红和特别股息，这是一个趋势[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年的经营情况,包括营收、净利润等指标的变化情况 [2][3][4] - 行业整体订单和发货情况,公司表现相对行业较好 [4][6] - 公司在轨道交通领域的订单情况,是公司业绩保持较好的重要支撑 [7] - 公司现金流情况有所好转,主要得益于政策放松和轨道交通等领域的需求增加 [8][9] - 公司收购乙达后的整合进展,在供应链、技术、销售网络等方面实现了协同 [10][11] - 公司未来的海外业务布局,重点关注俄罗斯、东南亚、非洲等地区 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度的整体经营情况如何,下半年的展望如何 [5][6] **公司回应** 二季度公司整体经营情况好于行业平均水平,下半年有望进一步改善 [5][6] 问题2 **投资者提问** 公司上半年在地产和轨道交通等领域的订单情况如何 [6][7] **公司回应** 地产订单有所下滑,但轨道交通订单表现较好,是公司业绩的重要支撑 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司现金流情况如何,是否会影响公司的分红政策 [8][9][11][12] **公司回应** 公司现金流有所好转,未来分红政策会结合公司实际情况和投资者诉求进行考虑 [11][12] 问题4 **投资者提问** 公司收购乙达后的整合进展如何 [10][11] **公司回应** 在供应链、技术、销售网络等方面实现了良好的协同效应 [10][11] 问题5 **投资者提问** 公司海外业务的发展情况和未来规划如何 [17][18][19] **公司回应** 重点关注俄罗斯、东南亚、非洲等地区,未来会采取合资、收购等方式拓展海外市场 [17][18][19]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-029 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）有关规定，于近日在中 登公司上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）股票期权及限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划的授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第 九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权 与限制性股票的议案》，确定股票期权/限制性股票的授权/ ...