激励计划总体情况 - 激励计划拟授予权益总计2579.00万份，占公司股本总额85994.6895万股的3.00%[6][34] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][40][90] - 激励对象共计不超过347人[9][29] 股票期权激励计划 - 拟授予1160.55万份，占公司股本总额的1.35%[6][36] - 行权价格为7.40元/份[8][50][51] - 24个月后分三期行权，每期比例为1/3[9][46] - 预计权益工具公允价值总额为904.60万元[83] 限制性股票激励计划 - 拟授予1418.45万股，占公司股本总额的1.65%[7][87] - 授予价格为4.44元/股[8][99] - 24个月后分三期解除限售，每期比例为1/3[9][96] - 预计本次授予的权益费用总额为3886.55万元[145] 业绩考核目标 - 2024年扣非后净利润增长率不低于12.82%，扣非后净资产收益率不低于7.18%，总资产周转率不低于0.63，电梯销量增长率不低于50%，研发投入占比不低于3.5%[10][11][63][109] - 2025年扣非后净利润增长率不低于23.00%，扣非后净资产收益率不低于7.49%，总资产周转率不低于0.64，电梯销量增长率不低于65%，研发投入占比不低于3.5%[11][63][109] - 2026年扣非后净利润增长率不低于36.91%，扣非后净资产收益率不低于7.66%，总资产周转率不低于0.65，电梯销量增长率不低于80%，研发投入占比不低于3.5%[11][63][109][110] 实施条件与程序 - 需获广州市国资委批准且经公司股东大会特别决议审议通过方可实施[14] - 股东大会审议通过后，公司需在60日内完成对激励对象授予权益等相关程序[14][41][150] 激励对象相关 - 为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、其他管理人员和核心骨干[28] - 个人绩效考核分等级对应不同行权/解除限售系数[66][67][112][113] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[71] - 配股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[72] - 缩股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[73] - 资本公积转增股本等情况，股票期权行权价格调整公式P＝P0÷(1＋n)[74] - 配股时，股票期权行权价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][74] - 派息时，股票期权行权价格调整公式P＝P0–V，调整后P须大于1[75] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[118] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[119] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[119] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[122] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][123] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[124] 特殊情况处理 - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则返还全部收益并承担同等金额违约金[168] - 公司出现特定情况激励计划终止[172] - 激励对象资格变化等情况按规定处理[177][180][182][184][185][186][187][188][189]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月13日公告[3] - 现场会议5月28日14时召开，网络投票时间为5月28日[5] - 参加股东大会股东及代理26名，持股537,517,012股，占比62.5058%[6] 议案表决情况 - 三议案同意522,226,650股，占比97.1553％；反对15,290,362股，占比2.8447％[13][14][15] - 中小投资者对三议案同意35,864,721股，占比70.1097％；反对15,290,362股，占比29.8903％[13][14][15]

激励计划 - 公司于2023年12月27日审议通过2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年6月27日至2023年12月27日[2] - 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票情形[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理相关制度[5] - 激励计划公告前未发生信息泄露情形[5] 备查文件 - 备查文件包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 备查文件包括《股东股份变更明细清单》[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为537,517,012股，占比62.5058%[4] - 公司在任董事8人，出席3人；在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 四项议案同意票数为522,226,650，比例为97.1553%[8][9][10] - 5%以下股东对四项议案同意票数为35,864,721，比例为70.1097%[12] 其他情况 - 独立董事征集投票权，未征集到[11] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[13]

激励计划会议 - 2023年12月27日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月22日召开第九届监事会第十五次会议，通过激励对象名单核查意见议案[3] 激励对象名单 - 2023年12月28日在上海证券交易所网站披露激励对象名单[3] - 2024年5月10 - 19日官网公示激励对象名单，公示期10天[4] - 调减激励对象31人，调减后拟激励对象不超316人[4] 激励对象情况 - 除31人不符条件，其他激励对象符合条件和任职资格[5] - 激励对象基本情况属实，无禁止参与情形[5] - 激励对象不包括独立董事等相关人员[6]

公司概况 - 广日股份是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，2023年营收稳步增长，同比增长5%[1] - 公司历史悠久，1956年前身成立，1973年迎来首台“广州牌”国产电梯的诞生，1984年试制成功第一台“广日”牌YP型乘客电梯[8] - 公司借壳广钢股份，在2012年成功上市，迎来发展的新时代[9] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.45亿元、9.58亿元、10.40亿元，同比提升11%、13%、8%[2] - 可比公司2024年PE估值为15倍，给予公司15倍估值，对应股价14.70元，首次覆盖给予“买入”评级[3] 业务拓展 - 公司发布股权激励计划，持续高分红策略，股东回报规划颁布，分红率有望继续提高[2] - 公司主要业务包括电梯整机及零部件、现代服务业和智能装备制造业[11] 市场趋势 - 2024年电梯更新市场规模预计达283.30亿元，2026年达407.45亿元，复合增长率达20%[1] - 中国电梯产量在2023年预计将达到155.7万台，同比增长7%[22] 合作关系 - 公司参股30%日立电梯（中国）有限公司，与日立电梯深度绑定，享受日立中国高质量发展成果[2] - 公司与日立电梯深度绑定，分享发展红利，获得较好投资收益[30] 投资计划 - 公司投资建设华东数字化产业园项目，总投资约7.4亿元，计划年产18,000台垂直电梯整机[42] - 公司与广州工控合作设立工控广日产业基金和国发广日产业基金，投资高端智能装备等新兴领域项目[47]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月28日14:00召开[9] - 会议地点在广州市海珠区金沙路9号22楼会议室[9] 议案相关 - 四项议案均以特别决议程序表决，需2/3以上通过[7] - 均需对中小投资者单独计票[7] - 激励对象及关联股东对四项议案回避表决[7] 议案审议情况 - 多项议案2023年12月27日经董事会和监事会审议通过[11][15][19] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项[22] - 授权确定激励对象资格等具体实施事项[22] - 授权调整股票期权与限制性股票数量及价格[22] - 授权办理激励对象授予等事宜[22][23] - 授权办理激励计划相关审批等手续[24]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：电梯行业 - 公司：广日股份、日立电梯 纪要提到的核心观点和论据 广日股份一季度经营情况 - 营收增长3%，后飞净利润增长超20%，净利润增长得益于日立电梯投资收益同比近20%的增长[1][2] - 行业订单下滑8%，广日股份订单同比上涨，日立电梯订单基本持平，反映公司在电梯行业有竞争力[1][2] - 毛利率同比提高2.1个百分点，盈利能力提升，原因包括并购一达及自身提升[1][2][5] 产能建设情况 - 西南德阳整机生产基地已投产，完成大部分建设，山东济南整机厂一期投资预计今年九月开始，进度符合计划，一期投资约七个多亿[3] - 产能分两期建设，一期完成后预计达5.4 - 5万台，紧密安排可达6万台，外部布点订单顺利将启动二期，产能达7 - 8万台[4] 毛利率相关情况 - 一季度毛利率提升因并购一达及自身零部件毛利率提升、维保安装和采购协同效应、小型采购优势[5] - 有明确毛利率提升目标，通过供应链降本、设计降本、降费提高降本能力[6] - 将成本降低任务分解到各企业，每月和每季度跟踪指标完成情况并优化改进[7] 电梯行业发展趋势 - 2023年数据显示房地产对电梯行业影响下降，新排量中房地产占比从80%多降至60%多，轨道交通等贡献升至20%左右，维保等后市场贡献度上升[8] - 后市场贡献度加大，与欧美等地区相比已达80%水平，2023年末存量电梯1100万台，基本维保可带来660亿营收[8] 电梯更新和家装市场 - 2023年底有105万台电梯使用超15年需更新，全国250万套电梯有加装需求，假设更新和加装需求350万台，释放10%有35万台潜在需求[9] - 电梯行业市场规模预计1000亿零售规模，更新和家装市场释放将扩大规模，未来增长点在更新、加装及维保市场[10] 现金流及账款情况 - 一季度现金流为负但有改善，原因是毛利率提升和加强应收账款与存货管理，加强“两金”管控以满足股权激励指标[11] - 一季度末应收账款和应收票据总额约19亿，与房地产客户相关占比约22%即4亿多，电机零部件业务占总营收46%以上，80%应收账款来自与日立关联交易，风险可控[11] - 一季度末应付账款约27亿，随着存货发送或验收通过，应付账款管理将趋于正常，压力可控[12] 广日股份去年经营情况 - 去年订单在行业中处于前列，营收和盈利反映经营弹性，一季度投资收益同比增长，后市场服务贡献影响大[12] - 去年整体营收接近10亿，6 - 7月并表，净利润8900多万，并表净利润约4000多万，含收购资产溢价摊销影响[13] - 去年存货和坏账约1.7亿，已在年报计提，今年情况取决于房地产行业和国家政策[14] 日立电梯相关情况 - 广日股份参股日立电梯30%不并表，日立电梯去年净利润34.76亿，因少数股东权益变化和提取发展基金影响投资收益[15] - 影响日立电梯投资收益比例波动因素包括经营情况和技改需求，提取发展基金比例根据实际情况决定[16] 广日股份本部主体情况 - 剔除绿地电梯投资收益后，本部主体近两年微亏，宜达和广瑞电梯盈利，但零部件业务亏损，还计提超一亿信用减值[16] - 未来会考虑退出一些非主业边缘业务，继续发展智能装备业务，本部主体有望实现更好盈利[17] 老旧小区加装电梯情况 - 老旧小区加装电梯需求释放加快，有国家政策支持，如山东规划未来三年4万台家装需求，2023年增速快，今年预计有大需求释放[17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司会使用历史数据和未来展望分析地产竣工下行对订单的影响，但未给出具体订单结构比重和影响分析数据[7][8] - 未透露与房地产相关应收账款涉及的具体客户名称，但会加强风险管理和催收工作[11][12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月28日14点在广州海珠区召开[3] - 网络投票起止时间为5月28日，各平台有不同时段[6] - 审议4项2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[9][10] 其他信息 - 股权登记日为5月22日，A股代码600894，简称广日股份[15] - 会议登记时间为5月23日9:00 - 12:00，地点在广州[18] - 独立董事余鹏翼征集投票权[8]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017 广州广日股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广 日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）独立董事余鹏翼先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人余鹏翼先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息如 下： （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以 ...