2022年爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级 [15][17] 报告的核心观点 营收快速增长,盈利能力持续优化 - 2023/2024Q1公司实现营收59.6/16.4亿元,同比增长39.7%/30.7%;归母净利润9.1/2.3亿元,同比增长40.8%/36.9% [12] - 2023年公司毛利率达29.1%,同比提升1.3个百分点;2024Q1毛利率达29.7%,同比持平;2024Q1净利率达14.9%,同比提升0.9个百分点,盈利能力稳定提升 [12] - 期间费用率控制良好,2023年整体期间费用率为10.6%,同比增加0.4个百分点;2024Q1期间费用率为13.3%,同比下降0.1-0.7个百分点 [12] 全球化布局持续优化,产能陆续释放具备增长潜力 - 公司计划新增匈牙利产能基地保障欧洲客户配套,墨西哥一期于2023Q3投产,配套北美整车厂客户;墨西哥二期工厂已于2023年开工建设,计划于2025年释放产值 [13] - 马来西亚生产基地也在推进中,计划于2024年上半年竣工,用于完善产业链配套,保障原材料供应 [13] - 国内安徽马鞍山生产基地一期工厂于2023年投入量产,二期工厂正按计划有序推进 [13] - 国内外产能落地将是公司订单落地的保障,实现公司产品在新能源背景下由小件拓展中大件,提升配套单车价值 [13] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为77.3、98.8、124.4亿元,EPS分别为1.15、1.48、1.75元 [17] - 当前股价对应PE分别为13.5、10.5、8.9倍,考虑公司竞争优势显著,海外扩张确定性较高,战略布局长远,未来增长潜力较大,给予"买入"投资评级 [17] [2][3][12][13][15][17]

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 24SH7200143/YPH/kw/cm/D24 上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,845,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 21.8811 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

爱柯迪股份有限公司 验资报告 截至 2024年05月28日止 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.or）"进行管理 " 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2023年 05月 28 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-33 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 验资事项说明 | 1-20 | | 其他附送资料 | | 验资报告 信会师报字[2024]第ZA13833号 爱柯迪股份有限公司。 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年05月28日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我 们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,770,000 股。 本次股票上市流通总数为 13,770,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于公司股东受益人完成回购股份及收益价差划转 的公告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东 国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划的唯一受益人盛洪，于 2024 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书《关于对 盛洪采取责令改正措施的决定》（【2024】26 号）。公司股东高度重视，承诺由 领拓香港有限公司或一致行动人可实施购回的账户购回误减持的 3,169,091 股股 份，同时按《证券法》规定，在购回完成后的 6 个月内不减持公司股份，并将收 益差价上缴上市公司。具体内容详见 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东受益人收到行政监管措施决定书的公 告》（公告编号：2024-048）。 2024 年 6 月 5 日，领拓香港有限公司已经以自筹资金 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年六月十九日 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………… 3 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 6 月 4 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间 和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 时公告，公告编号：临 2024-057） 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存 放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-056） | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 表 ...