舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息采集 - 证券部负责采集舆情信息，范围涵盖各类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情需开会决策[9] 保密与追责 - 公司内部对未公开信息保密，将追究虚假信息媒体责任[11][12]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票66,371,681股，募资1,199,999,992.48元，净额1,186,472,778.48元[1] 项目投资 - 新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地投资123,300.00万元，承诺募资118,647.28万元[3] 项目扩张 - 公司拟对生产基地增加实施地点，位于墨西哥瓜纳华托州[4] 决策情况 - 2025年1月15日会议审议通过增加实施地点议案[7] - 监事会、保荐机构均同意增加实施地点事项[8][9]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2025 年 1 月 10 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及支付现 金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详 见与本公告同时披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估工作 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本 次交易相关 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项的独立意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以 下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司独立董事对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的 审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场， 就本次交易的相关事项发表如下独立意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2025 年 1 月 10 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一） ...

投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 核心观点 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，交易完成后卓尔博将成为公司控股子公司，此举将扩充公司在机器人领域的产品能力圈 [1] - 公司发布第六期限制性股票激励计划，拟授予限制性股票803.2万份，授予价格7.15元/股，预计2024-2026年股权激励成本摊销金额分别为337.0/3,819.2/1,235.6万元，此举有助于吸引优秀人才，保障公司长期发展 [2] - 公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，配套新能源汽车头部车企的三电、转向、智能驾驶等产品增长强劲，单车价值量持续提升 [3] - 预计公司2024-2026年营收分别为73.1/89.6/108.6亿元，归母净利分别为10.9/13.1/15.8亿元，EPS分别为1.11/1.33/1.60元，对应2025年1月3日15.16元/股收盘价，PE分别为14/11/9倍 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为7,314/8,958/10,858百万元，增长率分别为22.8%/22.5%/21.2% [4] - 预计2024-2026年归属母公司股东净利润分别为1,093/1,314/1,577百万元，增长率分别为19.6%/20.2%/20.0% [4] - 预计2024-2026年每股收益分别为1.11/1.33/1.60元，PE分别为14/11/9倍 [4] 财务指标 - 2024-2026年毛利率预计分别为29.37%/29.50%/29.60%，净利润率预计分别为14.94%/14.67%/14.52% [8] - 2024-2026年总资产收益率ROA预计分别为7.80%/8.60%/9.37%，净资产收益率ROE预计分别为13.08%/14.08%/15.02% [8] - 2024-2026年流动比率预计分别为2.34/2.41/2.61，速动比率预计分别为1.35/1.40/1.58，资产负债率预计分别为38.40%/36.77%/35.24% [8]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博71%股权 同时拟发行股份募集配套资金 交易完成后 卓尔博将成为公司控股子公司 [1] - 交易尚处于筹划阶段 公司股票 可转债债券以及可转债转股将自2025年1月6日开市起开始停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 本次股权收购交易对方为王成勇 王卓星 周益平 王成勇 王卓星为卓尔博第一 第二大股东 持股比例分别为47 85% 43 06% 周益平持股比例为4 78% 剩余4 31%股权由宁波协进企业管理咨询合伙企业持有 [1] - 目前 本次交易的具体方案仍在商讨论证中 正式协议尚未签署 卓尔博的估值情况及交易对价亦未出炉 [1] 行业与公司背景 - 卓尔博与公司同处汽车零部件行业 二者有望形成产业协同 卓尔博主要产品为各类电机定子及转子 电机机壳等 广泛应用于汽车电机 电动工具电机 家用电器电机等 已在多家国内外知名厂商中实现长期批量供应 [2] - 公司业务均衡覆盖美洲 欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区 主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商 以及北美和国内的主机厂 [2] - 公司近年来加快产能出海步伐 已在墨西哥 马来西亚建成产能 并在匈牙利注册成立了全资子公司 相关生产基地筹划工作有序推进中 并按客户需求的节奏确定建设进度 [2] - 公司以大吨位压铸机生产的产品占总产销比已超15% 计划于2025年大吨位压铸机生产的产品占比超过25% 2030年达到40%以上 [2] 财务表现 - 公司2021年至2023年净利润分别为3 1亿元 6 49亿元 9 13亿元 2024年前三季度 公司实现营收49 74亿元 同比增长17 46% 净利润7 42亿元 同比增长24 13% [2]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博71%股权，并拟发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后，卓尔博将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 交易进展 - 本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中 [2] - 公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年1月6日起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易对方 - 本次交易的交易对方为王成勇、王卓星、周益平 [1] - 最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准 [1]