证券日报网讯 10月22日晚间，爱柯迪发布公告称，调整前转股价格：17.55元/股；调整后转股价格： 17.55元/股；因爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六期限制性股票激励计划首次授予回 购注销的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，"爱迪转 债"的转股价格不变。 （文章来源：证券日报） ...

公司股权激励计划调整 - 公司回购注销因30名激励对象离职而失效的第六期限制性股票合计10.90万股 [2] - 回购注销的股票为上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分 [2] - 本次回购注销的依据是《上市公司股权激励管理办法》及公司第六期限制性股票激励计划草案 [2] - 股票注销日期定为2025年10月27日 [2]

回购注销背景 - 因30名激励对象个人原因离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销涉及股份数量合计10.90万股，回购价格为每股6.85元 [1][2] 回购注销依据 - 根据公司第六期限制性股票激励计划规定，激励对象因辞职等原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，需由公司按授予价格回购注销 [2] - 回购价格确定为6.85元/股，此价格基于公司2024年度利润分配方案进行了调整 [3] 决策与审批程序 - 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，并于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理相关事宜 [4] - 2025年8月27日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了本次具体回购注销议案 [4] - 法律意见书认为本次回购注销事项已获得现阶段必要的授权和批准，符合相关法规及激励计划规定 [4] 后续影响与意义 - 回购注销完成后，公司总股本将相应减少10.90万股 [5] - 此举旨在维护激励计划的严肃性和公平性，规范的股权激励管理有助于公司长期激励机制的稳定运行 [5]

限制性股票 - 2024年第六期30名激励对象离职，10.90万股将被回购注销[4] - 预计109,000股限制性股票于2025年10月27日完成注销[5] 股价与股本 - 调整前后转股价格均为17.55元/股[4] - 增发新股价或配股价A为6.85元/股[7] - 增发新股或配股率k为-0.01%[7] - 限制性股票回购注销前总股本为1,030,241,514股[7]

限制性股票回购注销 - 30名激励对象离职，公司将回购注销10.90万股限制性股票[4][7] - 2025年8月27日同意以6.85元/股回购注销[5] - 预计2025年10月27日完成注销[7] 股本变动 - 注销后总股本由1,030,241,514股变为1,030,132,514股[7] - 有限售条件流通股变动后为52,756,747股[9] 剩余情况 - 回购注销后剩余未解除限售激励股7,863,500股[7]

会议决策 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，11月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[7] 回购情况 - 30名激励对象离职，回购注销10.90万股限制性股票[9] - 首次授予部分回购价格调整为6.85元/股[10] 后续流程 - 已取得现阶段必要授权和批准，尚须信息披露、办理注销登记等[7][11]

市场整体表现 - 沪指10月20日上涨0.63% [1] - 申万所属的28个行业中，有26个行业上涨，通信和煤炭行业涨幅居前，分别为3.21%和3.04% [1] - 有色金属和农林牧渔行业跌幅居前，分别为1.34%和0.88% [1] - 两市主力资金全天净流出46.01亿元 [1] 行业资金流向 - 通信行业主力资金净流入规模居首，达43.97亿元，该行业上涨3.21% [1] - 煤炭行业主力资金净流入11.48亿元，该行业上涨3.04% [1] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，为46.99亿元 [1] - 计算机行业主力资金净流出23.90亿元 [1] 汽车行业整体表现 - 汽车行业10月20日上涨1.07% [1][2] - 汽车行业主力资金全天净流出11.72亿元 [1][2] - 行业所属280只个股中，225只上涨，2只涨停，49只下跌 [2] 汽车行业个股资金流入 - 汽车行业有122只个股实现资金净流入 [2] - 6只个股净流入资金超5000万元 [2] - 拓普集团净流入资金居首，为2.20亿元 [2] - 爱柯迪、均胜电子净流入资金分别为1.27亿元和9663.42万元 [2] 汽车行业个股资金流出 - 汽车行业资金净流出个股中，12只净流出超5000万元 [2] - 比亚迪资金净流出规模最大，为5.43亿元 [2][3] - 长安汽车、海马汽车净流出资金分别为2.57亿元和1.84亿元 [2][3]

板块整体表现 - 2024年10月20日，汽车零部件板块整体上涨1.73%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流出3.28亿元，游资资金净流出5.08亿元，但散户资金净流入8.36亿元 [2] 领涨个股表现 - 旺成科技领涨板块，单日涨幅达14.80%，收盘价为23.19元，成交量为7.64万手，成交额为1.77亿元 [1] - 三联锻造涨停，涨幅为10.00%，收盘价为25.97元，成交量为21.56万手，成交额为5.35亿元 [1] - 斯菱股份上涨8.56%，收盘价为115.59元，成交量为5.73万手，成交额为6.55亿元 [1] - 爱柯迪上涨8.36%，收盘价为21.77元，成交量为52.32万手，成交额为11.37亿元 [1] 领跌个股表现 - 开特股份跌幅居前，下跌5.66%，收盘价为38.35元，成交量为6.67万手，成交额为2.69亿元 [2] - 天普股份下跌4.81%，收盘价为85.80元，成交量为10.85万手 [2] - 神通科技下跌4.31%，收盘价为17.11元，成交量为14.11万手，成交额为2.43亿元 [2] 个股资金流向 - 拓普集团获得主力资金净流入2.20亿元，主力净占比为8.23% [3] - 爱柯迪获得主力资金净流入1.38亿元，主力净占比为12.14% [3] - 双环传动获得主力资金净流入1.12亿元，主力净占比为10.51% [3] - 均胜电子获得主力资金净流入1.09亿元，主力净占比为7.02% [3] - 新泉股份获得主力资金净流入9819.90万元，主力净占比为8.76% [3]

并购重组市场整体趋势 - 政策暖风频吹下并购重组市场持续升温上市公司以高质量产业并购为主线向新质生产力聚焦[4] - 三季度以来至少8家沪市公司宣布并购重组实施完成为增厚全年业绩奠定基础并为资本市场注入新活力[5] - 近10家沪市公司在三季度获得证监会注册批文收购事项取得重大进展为后续流程落地奠定有利条件[6] 已完成并购重组的具体案例 - 爱柯迪收购卓尔博71%股权已于9月底过户10月10日新增股份完成登记交易进程迈进一步[4] - 安孚科技以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31%股权持股比例由62.25%升至93.26%根据备考数据公司2024年归母净利润将从1.68亿元上升至2.53亿元[6] - 安源煤业重大资产重组于8月中旬实施完毕更名为江钨装备通过资产置换主营向磁选装备研发生产转型并显著降低资产负债率[6] - 广西广电于8月底实施完毕重组置出广电主业置入交科集团51%股权实现亏损业务剥离[9] 并购重组的产业整合逻辑 - 产业整合仍为主线并购标的多为同行业或上下游企业通过资源整合实现协同效应提升业务质量与投资价值[8] - 过去一年沪市公司重大资产重组中基于产业逻辑的并购整合占据主流同行业并购合计77单占比超七成对应金额超过2200亿元[8] - 具体案例包括爱柯迪完善汽车零部件供应链长盈通实现光通信业务上下游协同华海诚科提升环氧塑封料市场份额[8] 获得监管批文的重大进展案例 - 远达环保于9月30日获得证监会注册批文将购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权重组后新增水力发电及新能源综合开发运营业务[7] - 至正股份千金药业芯联集成等近10家沪市公司在三季度获得证监会注册批文[6] 转型类重组的进展与效果 - 转型类重组因公司迫切意愿进展迅速为未来发展赢得空间例如江钨装备和广西广电[9] - *ST松发通过置出传统陶瓷业务置入恒力重工实现向高端装备制造的转型更早见效[9]

并购交易完成情况 - 爱柯迪收购卓尔博71%股权已于9月底完成资产过户，新增股份于10月10日完成登记[2] - 安孚科技以发行股份及支付现金方式收购安孚能源31%股权，标的资产于8月20日完成工商变更，上市公司持股比例由62.25%升至93.26%[3] - 安源煤业重大资产重组于8月中旬实施完毕，公司更名为江钨装备，主营业务向磁选装备研发生产转型[3] - 广西广电重组于8月底实施完毕，公司将广电主业置出，置入交科集团51%股权[6] - 三季度以来，至少有8家沪市公司宣布并购重组实施完成[3] 并购交易财务与业务影响 - 安孚科技并购完成后，预计2024年归母净利润将从1.68亿元上升至2.53亿元[3] - 安源煤业通过资产置换显著降低资产负债率[3] - 广西广电通过重组实现亏损业务的剥离[6] - *ST松发通过置出陶瓷制品业务并置入恒力重工，实现向高端装备制造的转型[6] 并购交易监管进展 - 三季度以来，近10家沪市公司获得证监会注册批文，包括至正股份、千金药业、远达环保等[4] - 远达环保于9月30日获得证监会注册批文，将购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[4] 并购交易产业逻辑 - 产业整合是并购主线，标的多为同行业或上下游企业，旨在实现协同效应[5] - 爱柯迪收购卓尔博进一步完善汽车零部件供应链布局[5] - 长盈通收购生一升光电实现光通信业务的上下游协同[5] - 华海诚科收购衡所华威旨在提升环氧塑封料行业市场份额[5] - 过去一年沪市公司重大资产重组中，同行业并购合计77单，占比超七成，对应金额超过2200亿元[5] - 政策支持加大产业整合，引导资源向优势企业和前沿领域集中[5]