市场扩张和并购 - 公司开展25亿美元中期票据计划，发行2025年到期的1亿欧元1.75%票据[4] 其他新策略 - 票据于2024年10月16日在卢森堡证券交易所运营的欧元MTF市场的专业板块获准上市交易[5]

会议安排 - 东方证券董事会会议2024年10月30日举行[3] - 会议将审议及批准2024年前三季度业绩及刊发[3] 人员构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、5名非执行董事和5名独董[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人2894人，A股2893人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数3713943458股，A股3638845005股，H股75098453股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例43.8907%，A股43.0032%，H股0.8875%[3] - 公司在任13名董事、8名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 利润分配表决 - 《公司2024年中期利润分配方案》普通股合计同意票数3711703311，占比99.9397%[6] - 《公司2024年中期利润分配方案》普通股合计反对票数1558321，占比0.0420%[6] - 《公司2024年中期利润分配方案》普通股合计弃权票数681826，占比0.0183%[6] - 5%以下股东对方案表决同意票数1374176158，占比99.8372%[7] - 5%以下股东对方案表决反对票数1558321，占比0.1132%[7] - 5%以下股东对方案表决弃权票数681826，占比0.0496%[7]

股东大会信息 - 东方证券2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日召开[1] - 董事会于2024年9月20日发布召开股东大会通知[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及委托代理人共2894名，代表股份37.14亿股，占比43.8907%[6] - 代表A股股份36.39亿股，代表H股股份7509.85万股[6] 利润分配方案表决 - 《公司2024年中期利润分配方案》普通股同意票数37.12亿股，占比99.9397%[10] - 中小投资者同意票数13.74亿股，占比99.8372%[10]

股份数据 - 截至2024年9月底，公司A股法定股份7,469,482,864股，股本7,469,482,864元[1] - 截至2024年9月底，公司H股法定股份1,027,162,428股，股本1,027,162,428元[1] - 2024年9月底法定股本总额为8,496,645,292元[1] - 2023年11月至2024年1月公司回购A股股份34,843,324股[10] 本月变动 - 本月内公司A股及总已发行股份（不含库存）、库存股份增减均为0股[9][10]

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持" [4] 报告的核心观点 1. 2024H 公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高,经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降 [7][8] 2. 公募基金降佣对公司影响偏大,新发基金低迷拖累代销收入 [9][10] 3. 股权融资业务处于停滞状态,债权融资规模同比实现显著增长 [11][12][13] 4. 券商资管及公募基金业务均有所承压 [14][15][16] 5. 权益自营高股息策略表现良好,固收自营规模增长、持仓结构优化 [17][18][19] 6. 两融规模及市场份额逆市增长,持续压降股票质押规模 [20][21][22]

会议情况 - 东方证券第五届董事会第三十八次会议于2024年9月27日通讯表决召开[2] - 应表决董事13人，实际表决13人[2] 议案审议 - 《关于修订<东方证券股份有限公司战略管理制度>的议案》13票同意通过[2] - 《关于公司领导班子成员2023年度绩效考核与分配的议案》11票同意通过，2名董事回避[2] 事前审议 - 《关于修订<东方证券股份有限公司战略管理制度>的议案》获战略发展委员会事前通过[2] - 《关于公司领导班子成员2023年度绩效考核与分配的议案》获薪酬与提名委员会事前通过[3]

财务业绩 - 公司2024年上半年合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,112,000,000元[2] - 公司擬派發現金紅利總額為人民幣634,635,147.60元，佔2024年上半年合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤的30.06%[2] - 公司2024年1-6月收入總額、其他收入及收益及虧損淨額為125.36億元人民幣，同比增長14.04%[26] - 公司2024年1-6月所得稅前利潤為22.71億元人民幣，同比增長5.79%[26] - 公司2024年1-6月歸屬於本公司股東的期間利潤為21.11億元人民幣，同比增長11.04%[26] 資產負債情況 - 公司2024年6月30日資產總額為3,675.47億元人民幣，較上年度末下降4.21%[27] - 公司2024年6月30日負債總額為2,871.25億元人民幣，較上年度末下降5.84%[27] - 公司2024年6月30日歸屬於本公司股東權益為804.11億元人民幣，較上年度末增長2.11%[27] - 公司2024年6月30日資產負債率為70.42%，較上年度末下降0.62個百分點[27] - 公司2024年6月30日歸屬於本公司股東的每股淨資產為9.50元人民幣，較上年度末增長2.15%[27] 業務資質 - 公司擁有經營證券期貨業務、進入銀行間債券市場等多項業務資格[11,12] - 公司設立全資子公司上海東方證券資產管理有限公司開展證券資產管理業務[12] - 公司獲得香港證券及期貨事務監察委員會颁发的1號、4號、9號等牌照[12] - 公司出資設立東方花旗證券有限公司開展投資銀行業務[12] - 公司獲得保險資金投資管理人資格[12] - 公司獲得資產管理業務資格[12] - 公司獲得開展保險機構特殊機構業務資格[12] 子公司情況 - 公司持有上海東證期貨有限公司100%股權，截至2024年6月30日總資產813.16億元人民幣，淨資產57.01億元人民幣，2024年上半年實現營業收入35.52億元人民幣，淨利潤2.16億元人民幣[122] - 公司持有上海東方證券資產管理有限公司100%股權，截至2024年6月30日總資產48.68億元人民幣，淨資產39.91億元人民幣，2024年上半年實現營業收入7.42億元人民幣，淨利潤2.22億元人民幣[123] - 公司持有匯添富基金管理股份有限公司35.412%股權，截至2024年6月30日總資產138.28億元人民幣，淨資產105.66億元人民幣，2024年上半年實現營業收入22.22億元人民幣，淨利潤6.90億元人民幣[124] 風險管理 - 公司面臨的主要風險包括政策性風險、市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、信息技術風險、聲譽風險和洗錢風險[4] - 公司建立了全面的風險管理體系，覆蓋組織、業務和風險種類等維度[128] - 公司建立了分層級的市場風險限額體系，並根據市場變化及指標預警情況進行調整[130] - 公司建立了針對債券發行主體、交易對手方、融資類業務客戶的信用風險管理體系[133] - 公司持續完善流動性風險管理系統，實現對流動性風險的有效識別、計量、監測和控制[135] - 公司已建立比較健全的信息技術管理制度，包括管理流程、操作細則等具體管控措施[139] 公司治理 - 公司股東大會、董事會、監事會的召開程序、表決程序合法有效[154] - 公司董事會由13名董事組成，其中執行董事3名、非執行董事4名、獨立非執行董事5名、職工董事1名[156] - 公司監事會由8名監事組成，其中職工代表監事3名、股東代表監事4名、獨立監事1名[157] - 公司高度重視投資者關係管理工作，將其作為未來資本戰略最重要部署之一[159] - 公司2024年上半年利潤分配預案為每10股派發現金紅利0.75元人民幣(含稅)[165] 環境保護 - 公司高度重視保護生態、防止污染、履行環境責任，實施精細化管理措施，組織員工參與環保活動，全方位推動綠色發展模式[171] - 公司通過對內各大宣傳渠道，面向員工發起環保行動倡議，開展咖啡渣回收、舊衣回收等形式多樣的環保主題活動[171]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润21.11亿元[9] - 母公司2024年1 - 6月净利润29.68亿元[9] 利润分配 - 2024年中期每10股派0.75元，共派634,635,147.60元[11] - 现金红利占上半年归母净利润30.06%[11] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14:00在上海召开[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年10月16日[2] - 现场会议14点在上海中山南路119号15楼会议室召开[2] - 网络投票于10月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议议案 - 审议《公司2024年中期利润分配方案》，已通过相关会议审议[3] 股权登记 - A股股权登记日为2024年10月10日，代码600958，简称东方证券[9] 其他 - 拟出席现场会议登记时间为10月16日13:15 - 13:45[11] - 授权委托书应在会前24小时送达公司[16]