业绩相关 - 2021 - 2023年度现金分红占净利润比例达45%[4] 未来展望 - 2024年坚持稳中求进，以高质量发展为首要任务[2] - 2024年是上市20周年，希望利润恢复至2019年水平[3] 市场扩张和并购 - 2023年收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权[4] 其他 - 2021年回购注销股份29999982股[4]

公司概况 - 公司聚焦"印染+黄金饰品"双主业，热电、污水处理、自来水供应、印染机械等为配套业务[2] - 2023年全国印染行业生产形势逐步好转，公司印染业务保持稳定，利润略有增加[2] - 去年在一系列提振消费政策推动下，黄金饰品业务利润总额比上年同期增长14.49%[2] - 从利润贡献来看，印染占六成，其次热电，再者为黄金饰品[2] - 公司一季度整体运行平稳，2024年一季报将于4月24日披露[2] 印染业务 - 印染订单周期较短，目前为行业传统的旺季，间接出口占6成左右[3] - 公司客户比较稳定，不断调整优化产品结构来满足客户需求，主要客户包括M&S、TESCO、威富、沃尔玛等国外品牌以及国内服装优质品牌[5] - 印染年设计加工规模为10.2亿米，通过设备技改、数字化改造等措施提高效率、降低消耗、释放产能[6] - 公司坚持聚焦主业，在寻求合适机会进行并购、新建等方式扩大印染产能[9] - 公司在技术创新、产品品质、绿色低碳、快速响应客户需求等方面保持行业领先[12] - 印染行业受到环保标准提高、市场竞争激烈等因素影响，部分竞争对手可能逐步退出[13] - 公司以中高端产品为主，通过加强研发、调整优化品种结构来提升高附加值产品占比[15] 黄金饰品业务 - 公司致力于打造成为全国知名的黄金首饰终端制造商、服务于全国黄金珠宝首饰行业主要品牌的供应商[21] - 黄金饰品业务包含来料加工和批发两项业务，加工业务占80%左右，批发业务占20%左右[21] - 公司的销售网络覆盖面广泛，客户类型较为多元化，包括国内知名品牌商、跨区域零售珠宝店、区域性珠宝行等[23] - 航民黄金时尚产业园规划产能为100吨，希望通过逐步招商引资、上马新的产线，产能从60多吨提升至100吨[27] - 公司产品以"品质纯、款式新、工艺精"著称，不同客户加工费也不同[28] 其他业务 - 热电的收入主要来自蒸汽供应，蒸汽配套供应公司印染企业，也有三成左右外供[20] - 航民海运因市场运力与需求严重脱节，处于亏损状态，织布及非织造布竞争力不强[30] 财务表现 - 公司坚持以高质量发展提升公司的内在价值，以稳健的经营和财务表现回报投资者[32] - 2021年公司回购注销股份29,999,982股；2021-2023年现金分红占当年净利润比例达45%[32] - 2023年公司收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，进一步做大做强黄金珠宝饰品产业[32] - 公司将继续结合生产经营、项目投资等资金需求，做强做优公司，让投资者得到实实在在的回报[32]

公司财务状况 - 公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，年初未分配利润4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元[6][197] - 公司向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%[6][112] - 公司2023年营业收入达到966.57亿人民币，同比增长1%[15][191] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为68.52亿人民币，同比增长4.13%[15][192] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为77.83亿人民币，同比下降11.88%[15][194] - 公司2023年基本每股收益为0.65元，稀释每股收益为0.65元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.67元[15] - 公司2023年总资产达到894.38亿人民币，同比增长9.41%[15][189] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为23.72亿、23.02亿、26.60亿和23.32亿人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、税收返还、金融资产公允价值变动等，合计金额为20.30亿人民币[16] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为7.21亿人民币[17] - 公司2022年度按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为5.20亿人民币，与实际金额存在差异[18] - 公司2023年交易性金融资产和金融负债的公允价值计量对当期利润的影响分别为1.37亿和-1.94亿人民币[18] - 公司2023年印染业务实现印染业务收入379344万元，比上年同期下降0.54%[23] - 公司2023年印染业务完成利润总额58003万元，比上年同期增长1.77%[23] - 公司2023年印染业务销售利润率为15.29%，比行业销售利润率高出10.63个百分点[23] - 公司2023年黄金饰品业务全国黄金消费量为1089.69吨，同比增长8.78%[21][56] - 公司2023年黄金饰品业务黄金首饰消费需求不断释放[21] - 公司2023年黄金饰品业务黄金饰品加工、销售69.74吨，同比增长2.08%[25] - 公司2023年黄金饰品业务营业收入533192万元，比上年同期增长5.70%[25] - 公司主营业务中，营业收入为9665659865.60元，同比增长1.00%[29] - 公司纺织业营业收入为399.58亿元，毛利率为21.96%[32] - 公司电力生产业营业收入为90.50亿元，毛利率为22.92%[32] - 公司黄金珠宝业营业收入为533.19亿元，毛利率为4.68%[32] - 公司印染纺织业销售量为1.39亿米，比上年增加4.18%[33] - 公司电力生产业销售量为3.71万吨，比上年增加0.74%[33] 公司经营策略 - 公司将围绕做强“纺织印染+黄金饰品”双主业以及适度多元的发展战略，努力提升主业的盈利能力[66] - 公司将坚持高质量发展为首要任务，推动公司再上新台阶，重点在提质量、增效益上积极进取[67] - 公司面临的风险包括经济增长动力不足、产业升级尚需攻坚等问题，需制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略[68] 公司社会责任 - 公司通过目标管理将战略目标转化为高层管理者的行动目标，并建立了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[70] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保投资者能够平等一致地获得有效信息[70] - 公司在经济交往中充分尊重和维护相关利益者的合法权益，同时具有较强的社会责任意识，积极响应国家号召[70] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为448.68万元[73] - 公司董事长朱重庆担任多个职务，获得多项荣誉称号，现任多家公司的党委书记、董事长[74] - 公司董事周灿坤担任多家公司的董事长、总经理，具有丰富的工作经历和多元化的职务背景[75] - 公司董事陆才平具有高级会计师、注册会计师资格，现任多家公司的董事、财务总监，具有丰富的财务管理经验[76] - 公司董事朱建庆担任多家公司的董事、总经理，具有多年的管理经验和丰富的行业知识[77] - 公司董事高天相担任多家公司的董事、副总经理，具有多元化的职务背景和丰富的管理经验[78] - 公司独立董事张佩华具有博士学历，担任多个行业协会的委员职务，具有丰富的专业知识和独立性[80] 公司环保责任 - 公司2023年度报告显示投入环保资金为21,986.21万元，坚持清洁、

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会有3名成员，2名为独立董事，主任委员由具会计专业资格的独立董事担任[1] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，全体委员均亲自出席[1] - 2023年1月29日、4月7日等不同时间召开会议审阅报表或审议议案[1][2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[3] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[4]

业绩说明会信息 - 2024年4月10日上午10:00 - 11:00召开2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][3][4] - 2024年4月1日至4月9日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事长朱重庆等参会[5] 报告披露 - 2024年3月30日披露《2023年年度报告》[2] 联系方式 - 联系人朱利琴，电话0571 - 82551588转2656，邮箱hmgf@hmgf.com[7]

业绩数据 - 2023年销售产品或商品预计900万元，实际586.66万元；采购预计550万元，实际399.71万元[4][5] - 2023年深圳尚金缘与关联方销售产品或商品实际74031.36万元，采购实际12518.99万元[8][9] - 2024年销售产品或商品预计73563万元，占比7.61%；采购预计13798.5万元，占比1.56%[9][10] - 2024年初至披露日与关联人销售累计15415.89万元，采购累计2308.43万元[9][10] - 2023年杭州金喜福出租场地预计租金300万元，实际342.96万元[8] - 2024年杭州金喜福出租场地预计租金350万元[11] - 2024年天津市金百泰销售预计35000万元，占比3.62%[9] - 2024年深圳市百泰金艺采购预计1500万元，占比0.17%[9] - 2024年深圳市金百泰珠宝实业采购预计7500万元，占比0.85%[9] 公司信息 - 天津市金百泰注册资本1000万元[12] - 深圳市和合百泰注册资本5000万元[12] - 深圳市百泰金艺注册资本1600万元[12] - 杭州金喜福注册资本8000万元[12] - 深圳市金百泰珠宝实业注册资本5000万元[12] - 深圳市金百泰实业注册资本300万元[13] - 深圳百泰投资控股集团注册资本14400万元[13] - 深圳市百泰国礼文化创意注册资本5000万元[13] - 华禧文化（深圳）注册资本1000万元[13] 关联交易 - 深圳市百泰珠宝实业关联人交易额2500[14] - 深圳市潮鸿利珠宝关联人交易额500[14] - 深圳市福盈泰珠宝关联人交易额2000[14] - 深圳市昊泰首饰关联人交易额1500[15] - 深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰关联人交易额500[15] - 深圳市金时代投资关联人交易额500[15] - 深圳市利百泰珠宝关联人交易额360[15] - 深圳市中谷科技文化关联人交易额500[15] - 深圳市百泰首饰精铸关联人交易额1000[14] - 深圳国礼智造关联人交易额1327[14] - 深圳金饰文创科技关联人温磊涉及金额300[16] 交易审议 - 2024年关联交易预计议案经董事会通过，尚需股东大会审议[4] - 2024年3月28日独立董事认为关联交易正常，符合公允原则[20] - 董事会会议应到9名董事，实到8名，关联董事回避，议案8票同意通过[20] - 关联交易议案尚须获2023年年度股东大会批准，关联股东回避表决[21]

担保额度 - 本次核定担保总额度不超230000万元[2] - 为杭州航民百泰首饰等多家公司核定不同额度担保[3] 资产负债与担保情况 - 2023年末部分子公司有不同资产负债率[5][6] - 2023年末公司担保总额8542.83万元，占归母权益1.38%[13] - 公司不存在逾期担保情况[2]

业绩地位 - 公司年印染布匹位居全国第二，黄金饰品业务设计、制造量位居全国前三[1] 分红回购 - 2023年实施2022年度分红派息，每10股派3元，共派3.15亿元，占当年净利润47.93%[4] - 2020 - 2022年连续三年现金分红共8.47亿元，年均分红占比43.97％[4] - 2021年回购注销股份2999.9982万股[4] 未来展望 - 2024年继续聚焦“纺织印染 + 黄金饰品”双主业发展[2] 新策略 - 以“五化”联动推进新型工业化，实现发展动力创新化等目标[2] - 推进数字经济与先进制造业融合，优化流程提效增值[2] - 继续为投资者提供连续、稳定现金分红[4] - 完善内部治理体系，强化合规与全面风险管理[7] 社会责任 - 公司已十六次对外发布社会责任报告[6]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-015 浙江航民股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][11] 业务合规 - 2023年度日常关联交易属正常业务范围[6] - 为下属子公司担保风险可控，无对控股股东等担保及资金占用情况[7] - 董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定[7] 机构聘任 - 同意续聘天健会计师事务所为年度财务和内部控制审计机构[7] 资金管理 - 用闲置资金理财可提高资金效率获收益[7] - 对下属公司财务资助可提升资金效率[8] 报告公告 - 2023年完成4份定期报告，31份临时公告[10] 内控情况 - 2023年未发现重大内部控制缺陷[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[12]