重要内容提示： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-017 柳州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议情况 - 会议应到监事5人，实到4人，甘牧因个人原因未出席[2] - 各项审议议案均以4票同意通过[2][4][6][7][8] 财务相关 - 2024年度审计报告为标准无保留意见[10] - 监事会认为2024年财务运作正常[10] 报告相关 - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况，无重大缺陷[10][11] - 监事会认为2024年年度及2025年一季度报告合规、信息真实完整[12] 业务合作 - 与柳钢集团《生产经营服务协议》到期拟续签[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为171.19亿元人民币，同比下降14.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元人民币，同比增长594.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.44亿元人民币，同比增长710.41%[5] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长900%[5] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加2.64个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为171.19亿元，较2024年同期的199.88亿元下降14.3%[18] - 2025年第一季度净利润为463,196,257.27元，同比增长1,110.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为260,464,845.54元，同比增长594.9%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元，同比增长900%[20] - 公司2025年第一季度营业收入为85.54亿元，同比下降29.94%（2024年同期为122.10亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为8,886.64万元，同比增长141.14%（2024年同期为3,685.12万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降66.81%，主要因部分研发项目处于筹备期[7] - 2025年第一季度营业成本为159.96亿元，较2024年同期的189.91亿元下降15.8%[18] - 2025年第一季度研发费用为1.69亿元，较2024年同期的5.10亿元下降66.8%[18] - 公司2025年第一季度营业成本为81.68亿元，同比下降30.76%（2024年同期为117.96亿元）[27] - 公司2025年第一季度研发费用为8,711.46万元，同比下降55.56%（2024年同期为1.96亿元）[27] - 公司2025年第一季度财务费用为9,814.87万元，同比增长30.21%（2024年同期为7,537.48万元）[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元人民币，同比增长108.53%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为322,451,230.49元，2024年同期为-3,779,347,449.27元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,146,987,054.08元，同比下降3.8%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13,100,806,070.87元，同比下降25.9%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.33亿元，2024年同期为-40.05亿元[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.19亿元，同比下降21.8%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计74.85亿元，同比下降18.0%[29] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金58.92亿元，同比下降47.7%[29] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-969,282,271.65元，2024年同期为-198,128,033.30元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为782,488,008.24元，同比增长135.7%[20][21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2.38亿元，同比增长422.8%[29] - 2025年第一季度取得借款收到的现金5.91亿元，同比下降58.6%[29] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金14.44亿元，同比增长83.6%[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-0.62亿元，2024年同期为-35.23亿元[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额46.09亿元，同比增长73.3%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的51.40亿元增至2025年3月的52.57亿元[14] - 应收账款从2024年底的6.66亿元增至2025年3月的9.25亿元，增长38.8%[14] - 存货从2024年底的63.77亿元降至2025年3月的55.98亿元，下降12.2%[14] - 在建工程从2024年底的55.51亿元增至2025年3月的63.23亿元，增长13.9%[14] - 短期借款从2024年底的19.78亿元增至2025年3月的21.60亿元，增长9.2%[15] - 应付账款从2024年底的80.80亿元降至2025年3月的66.70亿元，下降17.4%[15] - 2025年3月31日货币资金余额为4,680,494,685.58元，较2024年底下降1.6%[23] - 2025年3月31日存货为2,181,363,812.62元，较2024年底下降23.7%[23] - 公司长期股权投资从2024年底的111.05亿元增至2025年3月底的111.96亿元，增长0.82%[24] - 公司在建工程从2024年底的9.54亿元增至2025年3月底的12.87亿元，增长34.89%[24] - 公司短期借款从2024年底的13.79亿元降至2025年3月底的12.60亿元，下降8.59%[24] - 公司长期借款从2024年底的73.29亿元降至2025年3月底的60.18亿元，下降17.89%[25] - 公司未分配利润从2024年底的42.39亿元增至2025年3月底的43.28亿元，增长2.10%[25] 其他财务数据 - 总资产为654.99亿元人民币，同比增长1.27%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.35亿元人民币，同比增长3.13%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为2112.75万元人民币[7] - 公司前十大股东中，王文辉持股最多，为216,447,688股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4.328亿元，较2023年同期亏损减少57.23%[6][24] - 2024年度营业收入为701.32亿元，同比下降11.97%[24] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比改善56.41%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.19元/股，同比改善55.81%[25] - 2024年全年营业收入为701.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.33亿元，同比减亏5.79亿元[33] - 2024年营业总收入701.32亿元，同比减少11.97%，归属于上市公司股东净利润-4.33亿元，同比减亏5.79亿元[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,687.75万元，较上年同期增长57.20%[185] - 公司2024年销售收入为7,013,226.06万元，较上年降低11.97%[191] 成本和费用（同比环比） - 柳州本部铁水成本同比下降7.4%[33] - 铁矿石采购成本较行业平均水平多降1个百分点，行业排名同比前进8位[34] - 利用自有码头减少费用约1.1亿元，原料直靠率达99.4%[34] - 主营业务营业成本649.3亿元，同比减少13.1%，主营业务毛利率3%，同比升高1.49个百分点[57] - 钢材及钢坯成本中，原燃料及动力成本本期金额为5,672,165.47千元，占总成本比例87.36%，较上年同期下降12.65%[64] - 冷轧钢带原燃料及动力成本本期金额为676,565.83千元，占总成本比例10.42%，较上年同期增长51.91%[64] - 铁矿石国外进口量为26,203,302.27吨，支出金额为2,273,676.16万元，较上年度减少18.39%[81] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长927.71%，达到25.91亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额25.91亿元，同比大幅增长927.71%[56] 各业务线表现 - 2024年钢材产量为1159万吨[33] - 船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[41] - 冷轧钢带产品营业收入75.93亿元，同比增长51.68%，毛利率4%，同比增加0.24个百分点[59] - 小型材产品营业收入166.53亿元，同比减少27.30%，毛利率-0.38%，同比增加2.94个百分点[59] - 出口国外营业收入14.04亿元，同比增长122.55%，毛利率1.86%，同比减少6.79个百分点[59] - 冷轧钢带生产量217.19万吨，同比增长72.19%，销售量215.32万吨，同比增长68.82%[61] - 热轧钢带生产量174.53万吨，同比减少24.46%，销售量177.01万吨，同比减少22.69%[61] - 冷轧钢材本年度营业收入为759,345.96万元，毛利率为4.00%，较上年度增长0.24个百分点[76] - 热轧钢材本年度营业收入为2,801,163.30万元，毛利率为-0.24%，较上年度增长2.38个百分点[76] - 镀涂层钢材本年度营业收入为333,642.41万元，毛利率为6.17%，较上年度增长1.48个百分点[76] 研发投入和技术创新 - 全年开发新产品34个，供应本土汽车主机厂的品种钢同比增长45%[38] - 2024年研发投入同比增长31.26%，投入强度3.84%、同比提升1.27个百分点，获得授权专利135件(发明专利29件)[39] - 研发投入总额为26.95亿元，占营业收入比例3.84%，其中计入研发费用支出为12.20亿元[67] - 公司研发人员数量为1,640人，占总员工比例12.98%，其中本科及以上学历占比59.63%[68][69] 管理层讨论和指引 - 2025年钢材产量目标超过1700万吨（含冷轧基板）[91] - 钢铁行业供大于求局面短期内难以扭转，企业持续大幅亏损[89] - 铁矿石供应显著增加，价格中枢大概率下移，成本压力或将缓解[89] - 煤炭市场总体宽松，焦炭过剩状况相较2024年有所缓和[89] - 公司推动"4+X"高端产品集群，加速向中高端迈进[90] - 2025年经营目标为零较大以上生产安全事故、环境污染事故等[91] - 公司计划拓展"一带一路"沿线市场，提升出口能力[93] - 地缘政治和供应链推高原燃料价格，增加企业成本[97] 环保和可持续发展 - 投入资金超40亿元实施超低排放改造，高炉煤气实现近零放散，吨钢转炉煤气回收量达到国内先进水平[37] - 报告期内投入环保资金31.9327亿元人民币[136] - 二氧化碳排放量2014.4553万吨，二氧化硫排放量2061.341吨，氮氧化物排放量6814.136吨[137] - COD排放量73.138吨，低于核定标准300吨/年[137] - 烟粉尘排放量4238.352吨，低于核定标准11261.78吨/年[137] - 公司直接二氧化碳排放量为15,601,517吨[138] - 二氧化硫有组织排放量为4,257.51吨，排放标准为30-180mg/m³[138] - 氮氧化物有组织排放量为6,709.26吨，排放标准为150-300mg/m³[138] - 烟粉尘有组织排放量为2,502.27吨，排放标准为10-50mg/m³[138] - 利用余热、余压和富余煤气发电占公司总用电量75%以上[140] - 2024年公司减少二氧化碳当量排放695,155吨[145] - 公司完成多项超低排放改造项目，包括烧结机电除尘器、高炉矿槽除尘等[139] - 公司工业废水处理后全部循环利用，无废水外排[139] - 公司危险废物管理合规，2024年未发生环境安全事故[139] - 公司实施了焦炭干熄发电、烧结环冷机余热回收发电、高炉炉顶TRT发电、转炉煤气回收、富余煤气发电等余热回收技改项目[146] 股东和股权结构 - 公司股东王文辉持有股份216,447,688股，占总股本的8.45%，其中质押股份203,469,540股，占其持股总数的94%，占总股本的7.94%[161] - 截至报告期末普通股股东总数为42,304户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,688户[165] - 广西柳州钢铁集团有限公司为公司第一大股东，持有1,910,963,595股，占总股本的74.57%[168] - 股东李梓彬持有25,608,574股，占总股本的1.00%，报告期内增持3,317,426股[168] - 广西产投资本运营集团有限公司持有17,116,600股，占总股本的0.67%[168] - 香港中央结算有限公司持有8,701,898股，占总股本的0.34%，报告期内减持7,810,718股[168] - 中金丰达股票型养老金产品持有2,800,160股，占总股本的0.11%，报告期内增持2,800,160股[168] - 中国工商银行股份有限公司持有中金丰达股票型养老金2,800,160股人民币普通股[169] - 郑彩苓持有公司2,389,560股人民币普通股[169] - 施良策持有公司2,116,475股人民币普通股[169] - 林春官持有公司2,031,100股人民币普通股[169] - 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会[170][174] 财务健康状况 - 流动比率为0.58，较上年同期下降24.44%[185] - 速动比率为0.31，较上年同期下降23.41%[185] - 资产负债率为68.04%，较上年同期降低0.94个百分点[185] - EBITDA全部债务比为6.91%，较上年同期增加1.67个百分点[185] - 现金利息保障倍数为3.22，较上年同期增长167.34%[185] - EBITDA利息保障倍数为2.52，较上年同期增长26.57%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[185]

财务规划 - 2025年度拟申请不超515亿元综合授信额度[7] 会议安排 - 2025年4月27日召开九届九次董事会[2] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[16] 议案审议 - 多项议案董事会审议通过，含2024年度报告[2] - 续签协议议案7票同意、1票回避通过[13] 公司策略 - 制订估值提升计划维护股东利益[12] 规则修订 - 《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》[11]

业绩总结 - 2024年度净利润 -4.3284353376亿元[4] - 截至2024年底母公司未分配利润42.3906108264亿元[4] 利润分配 - 2024年度不分配利润、不转增股本[4] - 董事会、监事会于2025年4月27日通过方案[7] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[4]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-021 柳州钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7,013,226.06万元，上年度7,966,457.09万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计101,506.79万元，占比1.45%，上年度165,470.90万元，占比2.08%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额6,911,719.27万元，上年度7,800,986.19万元[13]

业绩总结 - 2024年公司销售收入为7013226.06万元，较上年降低11.97%[7] - 2024年末流动资产合计137.09亿元，较2023年末下降约30.64%[19] - 2024年末非流动资产合计509.67亿元，较2023年末增长约4.42%[19] - 2024年末负债合计440.09亿元，较2023年末下降约7%[21] - 2024年末所有者权益合计206.68亿元，较2023年末下降约2.81%[21] - 2024年营业利润本期亏损为 -615,577,419.98元，上期亏损 -1,512,553,401.31元[22] - 2024年净利润本期亏损 -602,897,061.48元，上期亏损 -1,306,341,914.77元[22] - 2024年度营业总收入410.31亿元，较上期下降21.31%[36] - 2024年度利润总额为亏损2.86亿元，较上期减亏61.68%[36] - 2024年度净利润为亏损2.89亿元，较上期减亏62.13%[36] 财务数据 - 2024年末货币资金51.40亿元，较2023年末下降约23.78%[19] - 2024年末存货63.77亿元，较2023年末下降约31.69%[19] - 2024年末固定资产425.91亿元，较2023年末增长约16.40%[19] - 2024年末短期借款19.78亿元，较2023年末下降约34.83%[21] - 2024年研发费用本期是1,219,867,237.89元，上期为1,283,496,376.86元[22] - 2024年度研发费用3.93亿元，较上期下降24.56%[36] - 2024年度利息费用4.88亿元，较上期下降7.99%[36] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期为342.18亿元，上期为482.98亿元[37] 会计政策与处理 - 公司将收入确认作为关键审计事项[7] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[62] - 公司金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类[70] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[80] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认[137] 会计估计变更 - 公司自2024年4月1日起变更部分固定资产折旧年限[176][177] - 本次变更后2024年减少折旧费用25118.64万元，增加利润总额25118.64万元[179] - 未来每年预计减少折旧费用、增加利润总额33034.85万元[179]

内部控制审计 - 审计了柳钢股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在该日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] 未明确金额 - 出现金额14000万元相关信息，未明确与公司关系[11]