股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]

股价表现 - 柳钢股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至10:48，该股报4.69元，换手率5.08%，成交量1.30亿股，成交金额5.85亿元，涨停板封单金额为2.65亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.24%，累计换手率为10.41%，最新A股总市值达120.20亿元 [2] - 近日该股表现如下：2025.07.02涨10.08%，换手率4.00%，主力资金净流入4919.87万元；2025.07.01涨9.94%，换手率1.33%，主力资金净流入2641.04万元；2025.06.30涨0.57%，换手率0.64%，主力资金净流入763.39万元 [2] 两融数据 - 该股最新（7月2日）两融余额为1.04亿元，其中融资余额1.03亿元，较前一个交易日增加1803.66万元，环比增长21.22% [2] - 近3日累计增加1705.35万元，环比增长19.84% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净卖出1374.41万元，沪股通累计净卖出2149.36万元，营业部席位合计净买入1759.09万元 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入171.19亿元，同比下降14.36% [2] - 一季度实现净利润2.60亿元，同比增长594.67% [2]

钢铁行业动态 - 钢铁行业近期启动新一轮"反内卷"和去产能行动 光伏 钢铁 水泥行业已迅速开展减产工作 [1] - 钢铁股出现探底回升走势 柳钢股份实现3连板 重庆钢铁涨幅超过5% [1] - 凌钢股份 安阳钢铁 八一钢铁 华菱钢铁 新钢股份 河钢股份等钢铁企业股价跟涨 [1] 公司表现 - 柳钢股份股价表现突出 连续3个交易日涨停 [1] - 重庆钢铁股价上涨幅度显著 单日涨幅超5% [1]

钢铁板块市场表现 - 钢铁板块呈现探底回升态势 [1] - 柳钢股份（601003）触及涨停 [1] - 重庆钢铁（601005）涨幅超过9% [1] - 安阳钢铁（600569）、凌钢股份（600231）、八一钢铁（600581）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入钢铁板块相关股票 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司自查及核实情况 - 公司日常经营情况正常，不存在重大变化 [1] - 公司及控股股东均不存在影响股票交易异常波动的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等 [2] - 未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻及市场热点概念 [2] - 公司控股股东、董事、高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [2] 董事会声明 - 公司确认无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2]

纪要涉及的行业 钢铁行业 纪要提到的核心观点和论据 1. **行业现状** - 自2021年以来基本面下探后触底，2025年前26周五大品种钢材表观消费量累计同比降幅收窄至0.36%，粗钢产量同比下降1.7%，供需数据良好，需求基本持平而供给进一步收缩[1][17] - 行业公司目前普遍估值10倍左右，宝钢股息率在4% - 5%左右，随着业绩回升股息率预计继续提升[15] 2. **需求端** - 制造业需求增长和出口稳健对冲地产下行影响，总需求接近触底。地产新开工自2021年至今跌幅70% - 80%，每年下降20%以上，但总粗钢需求每年仅小个位数下降，2025年前四个月总粗钢需求仍正增长，因地产占比降至不到15%，制造业占比提升至50% - 60%，且出口净增长[1][4] - 制造业对粗钢需求贡献显著，汽车、家电、造船等领域增速快，虽有关税及贸易摩擦，但冲击小于预期，今年焦煤价格下跌使国内外价差拉大，出口保持同比正增长[5] 3. **供给端** - 供给侧改革限制新增产能，2018年以来未批复新产能，叠加限产措施和落后产能退出，增强供给收缩预期，利于供需平衡和板块向上弹性[1][8] - 行业进入减产周期，即使无行政性减产政策，市场化出清压力也会使尾部企业减产或停产[11] 4. **成本端** - 焦煤价格下跌和西芒杜等大型矿山投产，预计推动铁矿石价格下行，降低中游冶炼环节成本压力，提升盈利能力，使原材料成本从上行周期转向下行周期[1][11] 5. **未来趋势** - 未来两到三年将迎来震荡上行周期，需求下行空间小，可能阶段性正增长，国内外市场发展将推动总粗钢需求稳定甚至超预期[1][6][7] - 行业将呈现集中度提升、龙头公司竞争优势扩大、高分红高股息逻辑逐步形成的趋势[10] 6. **投资机会** - 近期投资机会来自中央财经委会议反内卷政策、推动落后产能退出，以及唐山限产消息发酵等，钢铁板块近期上行，如港股重庆钢铁涨幅达91%，鞍钢和中国东方集团涨幅超10%，A股重庆钢铁、柳钢和首钢涨停等[2] - 未来两到三年投资机会值得关注，高股息率头部公司业绩稳定性及回升将触发估值重估，短期是利润修复，中长期是集中度提升与龙头公司竞争优势增强过程[12] 7. **推荐标的** - 稳健高股息：宝钢、中信特钢和华菱[1][14] - 攻守兼备：新钢股份和方大特钢[1][14][19] - 纯弹性：柳钢股份[1][14][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2025年上半年原材料价格下跌，钢价跌幅小于原材料价格跌幅，行业盈利同比和环比均有所修复，目前处于传统淡季，五大品种钢材表观消费量环比下降4.33万吨，总库存环比增加1.14万吨，产量环比增加12.5万吨，基本面呈现弱现实强预期态势[18] 2. 宝钢股份权益产能超6000万吨，产品有汽车板、家电板和硅钢等高附加值品种；华菱钢铁规模约3000万吨，今年新建50万吨硅钢产线，超低排改造预计今年完成，明年资本支出压力下降，有望提高分红比例至50%；方大特钢规模约420万吨，以螺纹占比85%的建材为主，降本增效能力出色，有同业竞争整合注入预期和外部并购预期；柳钢股份防城港项目去年四季度投产，有1000万吨板材产能，总产能接近2000万吨，防城港基地靠近水运码头，物流成本优势显著；新钢股份规模约1000万吨，以板材为主，2022年底加入宝武集团，2024年进入降本增效收获期，2025年一季度业绩受检修影响，后续盈利有望改善[16][21][22][24][25]

交易数据 - 柳钢股份今日涨停，全天换手率4.00%，成交额4.10亿元，振幅11.81% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出1106.08万元，沪股通净卖出2149.36万元，营业部席位合计净买入1064.62万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日涨幅偏离值达10.16%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.27亿元，买入成交额5251.00万元，卖出成交额7441.82万元，合计净卖出2190.81万元 [2] - 沪股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额1182.70万元，卖出金额3332.06万元 [2] - 主力资金净流入4919.87万元，其中特大单净流入2332.77万元，大单资金净流入2587.10万元 [2] - 近5日主力资金净流入8491.26万元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额8537.09万元，其中融资余额8498.77万元，融券余额38.31万元 [3] - 近5日融资余额增加137.46万元，增幅1.64% [3] - 近5日融券余额增加1.42万元，增幅3.86% [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入171.19亿元，同比下降14.36% [3] - 一季度实现净利润2.60亿元，同比增长594.67% [3] 龙虎榜明细 - 买一：中信证券股份有限公司总部(非营业场所)买入1819.70万元 [3] - 买二：沪股通专用买入1182.70万元 [3] - 买三：国信证券佛山顺德大良证券营业部买入935.97万元 [3] - 买四：开源证券西安西大街证券营业部买入781.41万元 [3] - 买五：海通证券深圳分公司华富路证券营业部买入531.22万元 [3] - 卖一：沪股通专用卖出3332.06万元 [3] - 卖二：广发证券武汉京汉大道证券营业部卖出1163.96万元 [3] - 卖三：机构专用卖出1106.08万元 [3][4] - 卖四：开源证券西安西大街证券营业部卖出1019.70万元 [4] - 卖五：华泰证券总部卖出820.03万元 [4]

钢铁行业 - 唐山钢厂因环保限产30%导致库存降至极低水平，预计影响钢铁产量[1] - 2025年前四个月钢坯出口量已超过2024年全年总量，协会建议限制出口[1] - 全国钢厂全年减产目标约3000万吨，叠加淡季需求，市场对短期产量削减预期升温[1] - 长江证券认为行政化限产是驱动钢铁板块反弹的看涨期权，7月限产落地概率较高[3] - 钢铁板块午后强势拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停[9] 光伏行业 - 光伏玻璃减产消息获亚玛顿确认，叠加供给侧改革预期推动板块大涨[3] - 多晶硅市场均价小幅回升，n型复投料成交价上涨0.87%至3.47万元/吨[23][24] - 华泰柏瑞中证光伏产业ETF单日成交11.90亿元[4] - 双良节能、亿晶光电、凯盛新能等多股涨停[9] 港股市场 - 香港上半年完成41宗IPO，融资总额136.6亿美元，超过2024年全年[7] - 立讯精密宣布赴港上市，上半年香港IPO规模全球第一[7] 财政政策 - 2024年底政府债限额空间剩余1.9万亿，2025年政府债限额预计99.8万亿[11] - 政府部门杠杆率从2018年36%升至2024年61%，预计2025年底达67%[13] - 城投有息债务增速显著放缓，2024年同比增幅仅1.1-4万亿[16] 资金动向 - 主力资金净流出328.04亿元，电子行业净流出规模最大[26] - 电力设备、钢铁、农林牧渔获主力净流入前五[26] - 北向资金总成交1454.47亿元，格力电器成交8.59亿元[28] - 龙虎榜机构净买入昂利康1.01亿元，净卖出常青科技1.78亿元[35] 行业估值 - 钢铁、煤炭、建筑材料领涨，电子、通信、国防军工领跌[37] - 农林牧渔、非银金融、食品饮料板块PE处于历史百分位低位[37] - 钢铁板块交易热度提升显著，拥挤度变动居前[38]

股票情况 - 公司股票2025年6月30 - 7月2日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 经营与信息 - 公司日常经营正常无重大变化[5] - 公司及控股股东无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6][7] 提醒与确认 - 提醒投资者以指定渠道公告为准，理性投资、注意风险[8] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[9]