中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月4日决定收购北京国投100%股权，交易金额1.5517995313亿元[2] - 2024年6月6日支付股权转让款并完成财产权转移，6月7日完成国资委产权变更登记，6月11日北京国投完成工商变更登记[3] 业绩总结 - 2023年1 - 6月营业总收入追溯调整前后均为26.7022314444亿美元[9] - 2023年1 - 6月营业总成本追溯调整前为16.6320735787亿美元，调整后为16.6319323233亿美元，影响数为 -14125.54美元[9] - 2023年1 - 6月管理费用追溯调整前为8733.746057万美元，调整后为8757.334921万美元，影响数为235888.64美元[10] - 2023年1 - 6月财务费用追溯调整前为3.8707164147亿美元，调整后为3.8682162729亿美元，影响数为 -250014.18美元[10] - 2023年1 - 6月营业利润追溯调整前为10.7122748705亿美元，调整后为10.7126355559亿美元，影响数为36068.54美元[10] - 2023年1 - 6月利润总额追溯调整前为10.769849864亿美元，调整后为10.7702556846亿美元，影响数为40582.06美元[10] - 2023年1 - 6月净利润追溯调整前为9.4025852326亿美元，调整后为9.4024989002亿美元，影响数为 -8633.24美元[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为15.5174263791亿美元，调整后为15.5094608336亿美元，影响数为 -796554.55美元[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益追溯调整前后均为0.137元/股[12] - 2023年1 - 6月稀释每股收益追溯调整前后均为0.129元/股[12] - 投资活动现金流入小计为22.7911632452亿美元[14] - 投资活动现金流出小计为28.1528373611亿美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.3616741159亿美元[14] - 筹资活动现金流入小计为16.0748516989亿美元[14] - 筹资活动现金流出小计为35.9678587403亿美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19.8930070414亿美元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1054.304862万美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -96318.242920万美元[14] - 期初现金及现金等价物余额为34.0075177812亿美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为24.3756934892亿美元[14] 数据追溯调整 - 公司对2024年1月1日合并资产负债表、2023年1 - 6月合并利润表及合并现金流量表相关数据进行追溯调整[4] - 追溯调整后2024年1月1日货币资金较2023年12月31日增加2776.066957万元[6] - 其他应收款追溯调整后增加1.28693亿元[6] - 其他流动资产追溯调整后增加2.810356万元[6] - 应交税费追溯调整后增加6.679443万元[7] - 其他应付款追溯调整后增加471.121898万元[7] - 资本公积追溯调整后增加1.5771497829亿元[8] - 未分配利润追溯调整后减少601.121857万元[8]

债券发行 - 2021年6月21日公开发行3000万张A股可转债，总额30亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[3] - 2021年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 2021年12月27日起可转股，至2027年6月20日，初始4.05元/股，当前3.44元/股[4] 价格修正 - 2024年7 - 8月有十日收盘价低于当期转股价格85%（2.92元/股）[5] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款[5] - 触发当日应召开董事会审议[6]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 3、 董事会秘书代芹出席会议，总会计师郑彩霞列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1163人，持股3292251894股，占比50.8517%[5][6] - 出席现场会议股东及代表1人，持股3123284215股，占比48.2419%[6] - 参加网络投票股东1162人，持股168967679股，占比2.6098%[6] 会议召集与时间 - 公司第五届董事会2024年7月19日决议召集本次股东大会，7月20日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年8月6日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：同意3283403142股，占比99.7312%[11] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 发行规模及票面金额》：同意3283354682股，占比99.7297%[12] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 债券利率及确定方式》：同意3283306312股，占比99.7282%[14] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 债券期限》：同意3281861062股，占比99.6843%[15] - 债券还本付息方式表决：同意3283312932股，占99.7284%[16] - 发行方式表决：同意3283369232股，占99.7301%[18] - 发行对象表决：同意3283245212股，占99.7264%[19] - 向公司股东配售安排表决：同意3283034072股，占99.7200%[20][21] - 担保情况表决：同意3282842672股，占99.7142%[22] - 赎回、回售、调整票面利率等条款表决：同意3283077972股，占99.7213%[23] - 募集资金使用范围表决：同意3283353952股，占99.7297%[25] - 承销方式及上市安排表决：同意3283329652股，占99.7289%[26] - 公司资信及偿债保障措施表决：同意3283464142股，占99.7330%[27][28] - 授权董事会办理发行债券事宜议案表决：同意3283790022股，占99.7429%[30]

弃风限电情况 - 2021-2023年公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00% [1] - 弃风限电主要发生在公司河北、新疆、甘肃、青海和内蒙区域,随着公司战略布局调整和输电通道建设,这一状况将得到逐步改善 [1] 应收账款情况 - 截至2024年一季度末,公司应收账款总额约69亿元,主要为应收电费款 [1] 海外市场情况 - 公司在澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营,并继续开拓澳大利亚市场,同时加强对欧洲及"一带一路"沿线国家的风电市场跟踪研究 [1] 市场化交易电情况 - 2023年公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,其中电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时,占比43.44%,同比减少11个百分点 [1] - 公司在甘肃、广西及河北区域参加了绿电交易,交易方式主要为双边协商和集中竞价 [1] 分红规划 - 公司自上市以来高度重视对股东的投资回报,近三年累计现金分红约14.09亿元,上市十年来累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95% [1] - 未来公司将在综合考虑盈利情况、资本支出等因素的基础上,合理安排分红 [1] 发展规划 - 截至2023年12月31日,公司在建项目装机容量合计121万千瓦,可预见的筹建项目装机容量合计147万千瓦 [1] - 公司着眼陆上、海上、国内、国外全面布局风电项目,在陆风、海风和海外市场均有持续开发计划 [1][2] 再融资计划 - 公司未来会根据项目开发进展及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项,以保证主营业务的可持续发展 [1] 市值管理 - 公司将按照国资委部署,继续强化上市公司市值管理,通过提高信息披露质量等方式,引导投资者关注公司经营质量,助力高质量发展 [3]

2024 年第二次临时股东大会 会议文件 节能风电 601016 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；宣 布现场会议股东到会情况。 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年八月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证 律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 二、宣读议案： 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案（该议案需进 行分项表决） 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发 言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或 提问）。 2.01 发行规模及票面金额 2.02 债券利率及确定方式 2.03 债券期限 2 2.13 决议的有效期 3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司本次发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项 尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案 和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条 ...

代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和 工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。 截至本公告日，代芹女士持有公司 A 股股票 154,700 股，所持股 票由公司 2020 年限制性股票激励计划授予及公司 2022 年度配股公开 发行股票获配。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 ...