发行方案核心信息 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能在内的不超过35名特定投资者，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末经审计的每股净资产 [1] - 本次发行股票数量不超过1,932,113,759股，拟募集资金总额不超过360,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于投资7个风电项目，包括中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目、中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [2] - 7个募集资金投资项目总投资额为466,284.23万元，募集资金拟投入额合计360,000万元 [3] 股权与控制权影响 - 本次发行已确定的认购对象为公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本，构成关联交易 [3] - 发行完成后，公司控股股东仍为中国节能，实际控制人仍为国务院国资委，控制权不会发生变化 [4] 历史融资记录 - 公司此前已完成三次主要融资：2020年非公开发行募集资金净额205,584.73万元，2021年公开发行可转债募集资金净额2,996,514,150.96元，2022年配股募集资金净额3,326,474,859.38元 [4][5][6] - 经计算，三次历史募资共计84.04亿元 [7] 近期经营业绩 - 2025年第三季度，公司营业收入为9.66亿元，同比减少17.25%，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比减少60.95% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司营业收入为34.10亿元，同比减少10.50%，归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元，同比减少36.45% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为31.62亿元，同比增长23.90% [7][8]

融资方案核心信息 - 公司拟通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过36亿元人民币 [1] - 发行对象数量不超过35名特定对象，包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本 [1] - 募集资金将全部用于7个风电项目的建设 [1] 募投项目资金分配 - 察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）拟投入资金16.5亿元 [1] - 同一项目的兴和县部分拟投入资金3亿元 [1] - 阿克塞县10万千瓦风电项目等其余5个项目分别获得4.8亿元至2.2亿元不等的资金支持 [1] 历史募资及项目效益 - 公司2020年非公开发行股票募资20.56亿元，2021年公开发行可转债募资29.97亿元，2022年配股募资33.26亿元 [1] - 三次历史募资均已全部使用完毕，相关专户已完成销户 [1] - 2020年非公开发行和2021年可转债对应的主要风电项目，如阳江南鹏岛300MW海上风电项目、马鬃山第二风电场B区200MW项目，均未达到预计效益 [1] - 截至2025年9月30日，南鹏岛项目累计实现效益约5.73亿元，未达可研报告预期，主要原因为平均上网电价下降 [1] - 马鬃山项目未达预期效益的原因包括电价下降及弃风限电等因素 [1]

融资计划 - 公司拟非公开发行不超过19.32亿股股票 [1] - 预计募集资金总额为36.00亿元 [1] - 发行对象为包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本在内的不超过35名特定投资者 [1] 资金用途 - 募集资金将主要用于四个风电项目 [1] - 中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(察右前旗部分) [1] - 中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分) [1] - 中节能阿克塞县10万千瓦风电项目 [1] - 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6风力发电项目 [1]

热点公告 - 振华股份表示股价已严重偏离公司基本面，存在快速下跌风险 [1] - *ST宝鹰澄清公司暂无高端光耦产业领域相关的技术储备 [1] 项目投资 - 潍柴动力计划建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产线 [1] - 云南锗业拟设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目 [1] 合同中标 - 天赐材料与国轩高科签订年度采购合同 [1] - 重庆建工联合体中标7.81亿元江湾项目(一期)EPC总承包项目 [1] - 龙建股份联合体中标4.41亿元国道京漠公路改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 大禹节水联合体预中标海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包 [1] 股权收购 - 苏大维格拟收购常州维普51%股权 [1] - 百联股份子公司世纪联华拟向动燃实业转让杨浦世纪联华100%股权 [1] 股份回购 - 国瓷材料计划以1亿元至2亿元回购公司股份 [1] 销售数据 - 中通客车10月销售量1083辆，同比增长33.87% [2] - 东风股份本年累计整车销售99482辆，同比减少21.43% [3] 股东减持 - 文科股份股东泽广投资拟减持不超过0.55%股份 [3] - 达利凯普股东磐信投资拟减持不超过4.5%股份 [1][3] - 盟固利股东银帝投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][3] - 盛弘股份股东肖学礼拟减持不超过2.7278%股份 [3] - 新通联股东毕方投资拟减持不超过600万股公司股份 [1][3] 其他重要公告 - 豪恩汽电收到产品定点信，预估生命周期内总营业额约4.7亿元 [3] - 节能风电拟定增募资不超过36亿元，用于中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [1][3]

融资计划与资金用途 - 公司拟定增募资不超过36亿元 [1] - 募集资金净额拟用于投资7个项目，包括中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目等 [1] - 本次发行募集资金拟全部用于风电项目投资建设 [2] 公司业务与战略发展 - 公司主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，主要产品为所发电力 [1] - 截至2025年9月30日，公司累计装机容量626.216万千瓦，权益装机容量602.786万千瓦，运营装机容量614.216万千瓦 [1] - 本次发行是公司既定发展战略的具体实施，旨在巩固主业优势，增强核心竞争力 [2] - 截至2025年第三季度报告披露日，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量123.375万千瓦(含独立储能)，约占公司2025年三季度末运营装机容量的20.09% [1] 财务状况与资本结构 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达到58.69% [2] - 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率将有所下降 [2] - 发行将有利于优化财务结构，补充项目建设及日常运营所需资金 [2] 项目效益与未来展望 - 募投项目完全达产后，公司产能将有效增加，营业收入和盈利能力将得到全面提升 [2] - 随着募投项目达产，公司经营活动的现金流入也将持续增加，有利于长期发展 [3] - 募投项目的实施将提升公司整体的经营业绩和抗风险能力 [3] 行业背景与政策环境 - 风电工程使用可再生风力资源发电，不排放污染物，节能减排环境效益明显 [1] - 国家陆续出台多个相关政策大力扶持新能源行业发展，有效提升产业整体规模和优化发展结构 [1]

股权结构 - 本次发行前，中国节能直接及间接合计持股3,128,054,861股，占比48.57%[2] 要约收购 - 本次发行后，中国节能及其一致行动人认购股票将触发要约收购规定[3] - 若股东会批准，其符合免于发出要约情形[3] 审议流程 - 董事会同意提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约[4] - 事项已通过独立董事专门会议审议，尚需股东会审议[4]

公司概况 - 公司证券简称节能风电，有多只债券[1] 会议与发行 - 2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 发行相关公告与文件在上海证券交易所网站披露[2] - 发行生效和完成需公司股东会、上交所审核及证监会注册[3] - 公告日期为2025年11月7日[5]

发行方案 - 2025年11月6日公司第六届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行股票预案，尚需多部门批准[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本[8] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格有要求[9] - 拟发行股票数量不超过19.32亿股，拟募集资金不超过36亿元[11] - 控股股东及其一致行动人认购股票限售36个月，其他对象限售6个月[13] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月内[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产449.68亿元，总负债263.92亿元，资产负债率58.69%[29] - 2025年6月30日，中国节能多项财务数据公布[57] - 2025年6月30日，中节能资本多项财务数据公布[66] - 报告期各期末公司资产负债率分别为62.12%、58.23%、58.41%和58.69%[176] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为36.14%、35.98%、36.02%[195] 募投项目 - 募集资金扣除费用后净额用于7个项目，部分项目拟投入金额公布[44] - 各募投项目总投资额及规划装机容量公布[95][103][112][120][127][133][139] 股权结构 - 截至2025年9月末，公司总股本64.40亿股，中国节能合计持股48.57%[39][53] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[15] 市场环境 - 2025年非化石能源占一次能源消费比重将达20%左右[24] - 到2025年全国统一电力市场体系初步建成，2030年基本建成[166] - 2025年发布136号文及调整风力发电增值税政策有影响[166][168] 股东回报 - 公司制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[15] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[189] - 最近三年累计现金分红161,211.96万元，占年均净利润比例108.15%[195][196]

财务数据 - 截至2025年9月30日，公司合并报表口径总资产4496802.90万元[16] - 截至2025年9月30日，公司总负债规模2639165.79万元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达58.69%[16] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为75,028.89万元，扣非净利润为72,282.88万元[54] 项目数据 - 截至2025年6月30日，在建项目装机容量55万千瓦，筹备项目装机容量145万千瓦[21][66] - 2025年前三季度新增备案及取得建设指标项目容量123.375万千瓦，约占2025年三季度末运营装机容量的20.09%[21][22][66] 股票发行 - 2025年度向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超1,932,113,759股，募集资金不超36亿元[7][44][47] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%及每股净资产[29][38] - 控股股东及其一致行动人认购股票36个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[41] 未来展望假设 - 假设2026年净利润不变、上升10%、下降10%三种情形下的发行后指标[54][55][56][57] 募集资金使用 - 募集资金用于风电建设项目，补流金额不超总额30%[47] - 募集资金到位前自筹先行投入，不足部分自有或自筹解决[61][62][63] 公司策略 - 拟扩大直接融资规模，向特定对象募集资金用于风电项目建设[65] - 采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[71] - 完善治理结构，制定分红规划，提升股东投资回报[74][75]

标榜股份控制权变更终止 - 公司控股股东及实际控制人因核心条款未能与交易对方达成一致，决定终止筹划控制权变更事项 [1] - 相关交易方未签署实质性协议，对终止交易无需承担违约责任，公司经营正常，该事项不会对经营业绩和财务状况产生重大不利影响 [1] - 公司股票自2025年11月7日上午开市起复牌 [1] 苏大维格收购常州维普 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，交易完成后常州维普将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 常州维普是江苏省专精特新"小巨人"企业，主营业务为光掩模缺陷检测设备和晶圆缺陷检测设备的研发、生产和销售 [2] 百济神州2025年业绩展望 - 公司更新2025年营业收入预计至362亿元至381亿元，此前预测为358亿元至381亿元 [3] - 研发费用、销售及管理费用预计介于295亿元至309亿元，此前预测为295亿元至319亿元 [3] - 营业收入预期增长得益于百悦泽®在美国市场的领先地位及在欧洲和全球其他重要市场的持续扩张 [3] 华虹公司2025年三季度业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入125.83亿元，同比增长19.82% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，基本每股收益0.15元 [4] 节能风电定增募资 - 公司拟定增募资不超过36亿元，用于多个风电项目，包括中节能察右前旗50万千瓦项目、中节能阿克塞县10万千瓦项目等 [5] 真爱美家控制权转让进展 - 公司控股股东正在筹划控制权转让事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [7] - 相关各方仍在积极推进，整体方案尚在协商，公司股票自2025年11月7日起继续停牌，预计不超过3个交易日 [7] 国瓷材料股份回购计划 - 公司拟使用自有和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划 [7] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过30元/股 [7] 新希望设立合资公司 - 公司拟与央企基金、欠发达基金共同投资设立新六创益乡村发展有限公司，合资公司注册资本总额28.7亿元 [7] - 公司以货币出资21亿元，占比73.17%；央企基金出资7亿元，占比24.39%；欠发达基金出资7000万元，占比2.44% [7] - 合资公司将收购公司部分孙公司100%股权，并新设十六家子公司用于生猪养殖，以"企业+农户"放养模式为主 [8] 云南锗业设立合资公司及项目投资 - 控股子公司与自然人共同出资5000万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司 [8] - 并以湖北鑫耀为主体实施"高品质砷化镓晶片建设项目"，项目总投资2.72亿元，建设期18个月 [8] 中简科技签订重大合同 - 公司与客户A签订《物资采购合同》，合同标的为碳纤维、碳纤维织物，合同总金额为5.63亿元 [8] - 该金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的69.34% [8] 天赐材料签订采购协议 - 全资子公司九江天赐与国轩高科签订《年度采购合同》，国轩高科2026-2028年度预计采购总量为87万吨电解液产品 [8] - 公司与中创新航签订《2026-2028年保供框架协议》，承诺2026-2028年度供应预计总量为72.5万吨电解液产品 [9] 潍柴动力签署制造许可协议 - 公司与参股公司希锂斯签订制造许可协议，拟建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [9] - 产品将为AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力 [9] 力星股份签署战略合作协议 - 公司与浙江荣泰电工器材股份有限公司签署《战略合作协议》，拟在产业机器人用丝杆部件等重要领域的滚动体应用开展合作 [9] 普洛药业签订战略合作框架协议 - 公司与嘉兴安帝康生物科技有限公司签订协议，双方寻求在创新药物方向更多长期合作项目 [9] 豪恩汽电获得项目定点 - 公司收到某头部新能源汽车品牌的全景视觉感知系统等产品定点信，项目生命周期2-5年，预估总营业额约4.7亿元 [10] - 预计2025年12月开始陆续量产 [10] 多氟多硼同位素产品进展 - 子公司开始向中国广核集团有限公司子公司交付硼同位素产品 [11] - 公司已建成100吨/年硼稳定同位素系列新材料产线，该产品主要应用于原子能工业、生命健康、半导体、新能源等领域 [11] 一心堂控股股东股份转让 - 控股股东、实际控制人计划向其两位女儿各转让不超过585.6万股公司股份，合计不超过1171.21万股（占公司总股本的2%） [11] - 股份转让后签署《一致行动人协议》，不会导致公司控制权发生变更 [11] 天邦食品2025年10月销售数据 - 公司2025年10月销售商品猪68.6万头，销售收入6.07亿元，销售均价11.77元/公斤 [12] - 2025年1-10月累计销售商品猪532.33万头，累计销售收入66.92亿元，销售均价15.3元/公斤 [12] 京基智农2025年10月销售数据 - 公司2025年10月销售生猪23.33万头，销售收入3.17亿元，商品猪销售均价11.87元/kg [12] - 2025年1-10月累计销售生猪190.9万头，累计销售收入31.63亿元 [12] 金新农2025年10月销售数据 - 公司2025年10月生猪销量16.28万头，生猪销售收入1.42亿元，商品猪销售均价11.83元/公斤 [12] 中通客车2025年10月销售数据 - 公司2025年10月销售量1083辆，同比增长33.87%；本年累计销售量1.01万辆，同比增长7.95% [12] 百联股份子公司股权转让 - 控股子公司联华超市的全资子公司筹划转让其持有的上海世纪联华超市杨浦有限公司100%股权 [13] - 股权转让完成后，联华超市拟与受让方订立委托管理协议，继续提供经营管理服务 [13] 合富中国股价异常波动 - 公司股票自2025年10月28日至11月6日连续八个交易日涨停，累计涨幅达99.7% [14] - 公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非理性炒作风险 [14] *ST原尚采购燃料电池车 - 公司拟向现代汽车采购100台18吨燃料电池翼开启厢式车，含税单价为78.32万元/辆，含税总价为7832万元 [14] 科兴制药申请H股上市 - 公司已于2025年11月6日向香港联交所递交发行H股股票并在主板挂牌上市的申请 [15] 上纬新材股价波动与业务说明 - 公司股票价格自2025年7月9日至11月6日累计上涨1229.95% [15] - 董事会换届后，公司将在保持独立性的前提下与关联方各自独立开展具身智能机器人业务 [15] 景津装备实际控制人情况 - 公司实际控制人姜桂廷已被解除留置措施，目前已能正常履行公司董事长、总经理等职责 [16] 中研股份对子公司增资 - 公司以自有资金对子公司厚和医疗增资4500万元，将厚和医疗增资至5000万元，以支持其业务发展 [16] 澳华内镜获得政府补助 - 公司于2025年11月5日收到与收益相关的政府补助款项530万元 [16] 香飘飘对子公司增资 - 公司以自有资金对全资子公司香飘飘四川增资5000万元，增资完成后其注册资本由1000万元增加至6000万元 [17] 中国铝业人事变动 - 何文建当选为公司第九届董事会董事长，公司聘任张瑞忠为公司总经理 [17] 白云机场2025年10月运营数据 - 2025年10月旅客吞吐量764.22万人次，同比增长12.04%；货邮吞吐量22万吨，同比增长4.82% [17] 万业企业变更证券简称 - 公司证券简称自2025年11月12日起由"万业企业"变更为"先导基电"，证券代码不变 [17]