债券发行 - 公司2021年6月21日公开发行30亿元A股可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增[5] 转股情况 - “节能转债”2021年12月27日起可转股，初始转股价格4.05元/股，当前3.37元/股[6] - 2025年4 - 6月，3000元“节能转债”转股870股，占转股前已发行股份总额0.000017%[10] - 截至2025年6月30日，累计135.9万元“节能转债”转股345,077股，占转股前已发行A股股份总额0.006884%[10] - 截至2025年6月30日，未转股“节能转债”金额29.98641亿元，占发行总量99.9547%[11] 股份情况 - 2025年3月31日有限售条件流通股506,546,319股，6月30日未变[13] - 2025年3月31日无限售条件流通股5,966,842,861股，6月30日因转股增加870股[13] - 2025年3月31日总股本6,473,389,180股，6月30日因转股增加870股[13] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股[7] - 因配股发行股票，2022年11月29日起转股价格调整为3.61元/股[7]

可转债发行 - 2021年公司获准发行30亿元可转换公司债券，期限为2021年6月21日至2027年6月20日[6][9] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[10] - 初始转股价格为4.05元/股，经多次调整，2025年6月18日起为3.37元/股[19][77] 募集资金 - 募集资金总额30亿元，用于阳江南鹏岛海上风电等项目及补充流动资金[36][37] - 扣除发行费用后净额为29.97亿元，截至2024年12月31日专户已销户[53] 业绩数据 - 2024年累计上网电量117.55亿千瓦时，同比增加0.20%[49] - 2024年营业收入50.27亿元，同比减少1.74%[49] - 2024年利润总额16.14亿元，同比减少10.98%[49] - 2024年归属于上市公司股东净利润13.30亿元，同比减少12.02%[49] - 2024年经营活动现金流量净额33.54亿元，同比增加1.34%[51] - 2024年归属于上市公司股东净资产175.43亿元，同比增加3.57%[52] - 2024年总资产440.66亿元，同比增加4.28%[52] 财务指标 - 2024年末资产负债率为58.41%，较2023年末基本稳定[59] - 2024年末流动比率为2.05，速动比率为2.03，较2023年末增长[59] - 2024年EBITDA利息保障倍数为6.38，高于2023年度[60] 其他事项 - 2024年2月公司董事会收到董事长刘斌、总经理姜利凯的书面辞职报告[74] - 2025年4月21日公司2024年度利润分配方案通过，每10股分现金0.74元（含税）[77]

公司概况 - 公司证券简称节能风电，有转债及多只债券[1] 董事会换届 - 第五届董事会2025年6月26日任期届满，将延期换届[2] - 各专门委员会委员及高管任期相应顺延，换届前第五届人员继续履职[2] - 董事会延期换届不影响公司运营，将尽快推进并披露信息[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[5]

可转债情况 - 2021年公司公开发行30亿元可转换公司债券[2] - 可转债存续期为2021年6月21日至2027年6月20日[3][4] - 发行规模300,000.00万元，发行30,000,000张[4] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[4] - 转股期限为2021年12月25日至2027年6月20日[4] 会议相关 - “节能转债”2025年第一次债券持有人会议于6月11 - 17日召开[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》获全票通过[7][8] 回购影响 - 公司因回购股份减资金额低于本期债券发行时净资产5%[2]

会议审议 - 2025年4月28日董事会、5月23日股东大会审议通过回购股份方案议案[3] - 2025年6月11 - 17日债券持有人会议审议《关于以集中竞价方式回购股份的方案》[4][5][8] 债券管理 - 公司聘请中信证券作为“节能转债”受托管理人[3] 表决结果 - 异议期未收到异议，回购方案获债券持有人会议表决通过[8]

会议召集与召开程序 - 会议召集人为中信证券股份有限公司 作为"节能转债"的受托管理人 符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定 [2] - 会议采用简化程序召开 召开时间为2025年6月11日至6月17日 债券持有人需在异议期内以书面或邮件形式提出异议 [4] 会议审议事项 - 会议审议议案为《关于以集中竞价方式回购股份的方案》 该方案与公司因实施股权激励计划等回购股份导致减资相关 [2][4] 表决结果 - 在异议期内 受托管理人未收到任何书面或电子邮件异议 因此《关于以集中竞价方式回购股份的方案》获得表决通过 [5] 法律意见结论 - 本次债券持有人会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《债券持有人会议规则》的规定 表决结果合法有效 [5]

可转债发行上市概况 - 转债简称：节能转债，交易代码：113051 [1] - 发行日期：2021年6月21日，上市日期：2021年7月22日 [1] - 发行数量：3,000万张，票面金额：100元/张，发行总额：300,000万元 [1] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券期限：6年，可转债开始转股日期：2021年12月27日 [1] - 初始转股价格：4.05元/股，最新转股价格因权益分派及配股调整至3.37元/股 [1] 本次付息方案 - 计息期间：2024年6月21日至2025年6月20日 [1] - 本期票面利率为1.50%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为1.50元 [1] 付息时间安排 - 债权登记日：2025年6月20日 [1] - 除息日与兑息日：2025年6月23日 [1] 付息对象 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体"节能转债"持有人 [1] 付息方法 - 委托中登上海分公司进行兑付，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息 [2][3] - 中登上海分公司通过资金结算系统将利息划付至兑付机构，投资者从兑付机构领取 [2][3] 利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，每张实际派发1.20元（税后），由兑付机构代扣代缴 [3] - 居民企业自行缴纳所得税，每张实际派发1.50元（含税） [3] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，每张实际派发1.50元（含税） [4] 相关机构联系信息 - 发行人：中节能风力发电股份有限公司，办公地址为北京市海淀区节能大厦12层 [4] - 保荐人及受托管理人：中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区中信证券大厦 [4]

转债发行 - 节能转债发行数量3000万张，总额300000.00万元[5] - 发行日期为2021年6月21日，上市日期为2021年7月22日[4][5] 转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格为4.05元/股，目前为3.37元/股[5] 付息情况 - 第四年付息，计息期2024年6月21日至2025年6月20日，票面利率1.50%（含税），每张兑息1.50元（含税）[6] - 债权登记日为2025年6月20日，除息日和兑息日为2025年6月23日[3][7] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发利息1.20元（税后）[9] - 居民企业每张实际派发1.50元（含税），自行缴纳所得税[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发1.50元（含税）[10] 转股日期 - 可转债开始转股日期为2021年12月27日[5]

股东大会情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人1391人，持股33.1150947亿股，占比51.1557%[5][6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意32.68971102亿股，占出席股东表决权股份98.7154%[11] - 中小投资者同意1.45296887亿股，占出席中小投资者表决权股份77.3533%[11]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年6月16日[3] - 出席会议股东及代理人1391人[3] - 出席股东所持表决权股份总数3311509470股[3] - 出席股东所持表决权股份占比51.1557%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席2人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[5] 议案投票情况 - 变更公司注册资本等议案同意票数145296887，比例77.3533%[7] - 变更公司注册资本等议案反对票数39802658，比例21.1901%[7] - 变更公司注册资本等议案弃权票数2735710，比例1.4566%[7] - A股同意票数3268971102，比例98.7154%[9]