证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-024 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同时，同意授权公司管理层负责后续"华钰转债"赎回的全部相关事宜，包 括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场 会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-025 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于提前赎回"华钰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换 公司债券（以下分别简称"本次发行"、"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已连续 15 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），已触发"华钰转债"的赎回 条款。 ...

融资情况 - 2019年6月公开发行640万张可转债，募资64000万元，净额62844.30万元[1] - 2020年拟非公开发行A股股票，聘长城国瑞证券为保荐机构[2] 可转债赎回 - 2024年4月26日至5月21日触发赎回条款，董事会通过提前赎回议案[3] - 保荐机构对提前赎回“华钰转债”无异议[4] 督导承接 - 国开证券可转债督导工作自2020年12月18日起由长城国瑞证券承接[2]

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[2] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2] 转股信息 - 2019年12月20日起可转股，期限至2025年6月13日，初始转股价格10.17元/股[3] - 2023年6月16日转股价格调整为7.26元/股[3] 赎回条款 - 转股期内满足条件董事会有权赎回[4] - 2024年4月26日至5月14日，10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[1][4] - 未来20个交易日内5个交易日满足条件将触发有条件赎回条款[1][4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收8.7亿元，同比增长54.38%[1] - 公司2023年实现归母净利7389万元，同比下降49.92%[1] - 公司2024Q1单季度实现营收2.5亿元，环比增长47.65%，同比增长61.53%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收分别为19.4/24.6/24.6亿元，实现归母净利2.7/3.7/3.7亿元[4] 矿产资源 - 公司计划加强斯堪勒、楚儿波和康桥奇矿段矿产资源生产地质勘探工作[2] - 扎西康矿山计划产金属量32341吨，实际完成32383吨，完成率100.13%[3] - 公司2023年锌现货均价为21606元/吨，同比下降14.2%[3] - 公司2024年计划加强地质勘探工作，力争获得采矿权[2] 风险提示 - 新项目建设不及预期、气候扰动致现有矿山停产、金、锑价格大幅下降为公司面临的风险[5] 财务展望 - 华钰矿业2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，2024年预计达到1,937百万元[8] - 公司的净利润率预计在2024年达到19.1%，2025年和2026年分别为21.9%和22.3%[8] - 资产负债率预计在2026年降至28.0%，呈现逐年下降的趋势[8] 其他信息 - 分析师翟堃具有丰富的证券研究经验，擅长能源开采和有色金属行业分析[9] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[10] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

业绩总结 - 公司2024年4月27日更正2023年度利润分配方案[1] - 更正前每股派现金红利0.29元（含税）[1] - 更正后每10股派现金红利0.29元（含税）[1]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

人事变动 - 2024年4月26日公司聘任李想为董事会秘书[2] - 李想任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 李想1988年6月出生，博士学历[6] - 有多家金融机构工作经历[6] - 未持股，无关联关系，无任职限制[6]

财务表现 - 西藏华钰矿业2024年第一季度营业收入为247,322,834.05元，同比增长61.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,164,041.42元，同比增长146.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,056,624.56元，同比增长95.42%[5] - 基本每股收益为0.048元，同比增长73.12%[5] - 稀释每股收益为0.048元，同比增长73.12%[5] - 公司营业总收入为247,322,834.05元，较去年同期增长[14] - 公司营业总成本为194,753,296.23元，较去年同期增长[14] - 西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一季度营业利润为52,969,975.55元，较去年同期大幅增长[15] - 2024年第一季度净利润为48,513,906.94元，同比增长显著[15] - 综合收益总额为48,513,906.94元，较去年同期有较大增长[16] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的营业收入为124,441,589.18元，较去年同期增长74.7%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的营业利润为39,357,239.73元，较去年同期大幅增长598.6%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的净利润为35,148,938.14元，较去年同期增长896.3%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的综合收益总额为35,148,938.14元，较去年同期增长896.3%[23] 资产负债 - 总资产为5,352,320,497.24元，较上年度末下降1.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,910,329,894.64元，较上年度末增长0.48%[5] - 公司流动资产合计为497,831,293.58元，较上期增长[12] - 公司非流动资产合计为4,854,489,203.66元，较上期略有下降[13] - 公司资产总计为5,352,320,497.24元，较上期略有下降[13] - 公司流动负债合计为1,033,237,680.22元，较上期下降[13] - 公司非流动负债合计为780,398,293.58元，较上期下降[13] - 公司所有者权益合计为3,538,684,523.44元，较上期增长[14] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的流动资产合计为568,207,349.04元，较上一季度增长17.5%[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的长期股权投资为1,246,414,104.88元，与上一季度持平[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的固定资产为1,180,004,415.49元，较上一季度略有下降[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的流动负债合计为1,541,959,332.21元，较上一季度增长1.5%[21] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的资本公积为479,485,620.29元，与上一季度持平[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,992,515.86元，较去年同期有较大变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,221,182.72元，投资支出较去年同期有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,706,851.04元，较去年同期有所下降[19] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业公司经营活动产生的现金流量净额为5765.13万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3222.76万元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4170.65万元，主要用于偿还债务和支付股利、利润或利息[24] 股东信息 - 股东信息显示，西藏道衡投资有限公司持有16.27%的股份，青海西部稀贵金属有限公司持有11.19%的股份[9] - 截至2024年3月31日，道衡投资持有公司股份128,075,681股，占公司总股本的16.27%[10]

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] 风险与诉讼 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[2] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审判15%补充赔偿[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 公司决策 - 2023年4月26日会议、5月25日股东大会通过聘审计机构议案[8] - 2024年4月20日审计委员会通过《2023年度财务决算报告》[11] 审计评价 - 立信对2023年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[9] - 审计委员会认为立信审计独立、报告及时准确客观公正[12]