纪要涉及的行业和公司 - **行业**：氢能行业 - **公司**：隆基绿能、阳光电源、华光环能、华电重工、昇辉科技、亿华通、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份、京城股份、派瑞氢能、考科利尔竞立、天津大陆、三一氢能、航天思卓、国富氢能、华易氢元、苏州青骐骥、厚普工程、润世达工程、中电建河北工程、中能氢能、赛克赛斯、南通安思卓、新奥股份、中电丰业、石化机械、Enapter、凯豪达、思伟特、苏州苏氢、中铁八局、石油化工联合体、亿利洁能、雄韬氢雄 纪要提到的核心观点和论据 上游绿氢发展 - **海内外政策加持，绿氢供给提升** - **国内**：2024 年政府工作报告首提氢能；此前发布多个规划和指南，如 2022 年《氢能产业发展中长期规划（2021 - 2035 年）》明确战略定位和目标，2023 年《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》构建全产业链标准体系；多地出台立项管理、补贴和松绑危化品许可政策，如河北、吉林明确绿氢生产不需危化品许可，内蒙古允许化工园外建可再生能源制氢项目和加氢站且无需许可[2][7][8] - **海外**：超 30 国推出氢战略，日本、韩国、欧洲等较领先；部分国家提高氢能供给目标、加大财政投入、规划项目和基础设施建设，如日本 2030 年和 2050 年氢气供应量目标分别提至 300 万吨和 2000 万吨（含氨），荷兰 2024 年增 10 亿欧元补贴可再生能源制氢项目[11][12][13] - **绿氢比例有望逐步提升** - **现状**：2022 年全球低碳排放氢气产量不足 100 万吨，占比 0.7%；中国绿氢产量占比 0.9%，不足 1%；中国以煤制氢为主，全球以天然气制氢为主[2][19] - **预测**：IEA 预测到 2030 年，低碳排放量氢气产量占总产量 20%，超 70%由电解水制取；预计 2025 年我国绿氢需求达 130 万吨，2030 年产量达 770 万吨[2][19] - **技术**：电解水制氢是理想绿氢制取技术，碱性电解水制氢技术最成熟，PEM 电解水制氢技术产业化发展快，SOEC 和 AEM 技术在研发示范阶段[19] - **项目情况**：2023 年以来海内外绿氢产业增长显著，全球在建及规划电解水制氢项目装机总规模达 856GW，海外以欧洲为主；国内 2023 年新增 186 个绿氢项目，已披露产能 489 万吨/年，集中在西北[15][20][21] - **重点关注电解槽招标** - **产能**：国内电解槽产能以碱性为主，PEM 布局企业少；预计 2023 年底产能超 20GW[23][24] - **中标情况**：2023 年电解槽累计中标规模 1970MW，中标前三为派瑞氢能、阳光氢能和隆基氢能；2023 年电解水制氢公开项目技术路线以 ALK 为主，占比约 83%[25] 下游氢燃料电池车发展 - **燃料电池汽车定义及特点** - **定义**：利用质子交换膜燃料电池技术提供电能驱动的新能源汽车，由燃料电池发动机系统等部件构成[32] - **优势**：能量转化效率高、零碳排放等；瓶颈是经济性问题，购置和使用成本高，尤其使用成本受氢气制储运加系统成本影响大[33] - **主流技术**：质子交换膜燃料电池综合性能优、应用广，是燃料电池汽车主流技术[34] - **燃料电池汽车发展现状** - **产销情况**：2023 年全国燃料电池汽车产销分别为 5631 辆和 5791 辆，同比增长 55.3%和 72%；2019 - 2023 年年均增长约 33%[37] - **车型变化**：2017 - 2020 年载货车为主，2019 年起公交车、客车、牵引车放量，2021 年起物流车、牵引车、自卸车大批量进入市场[39] - **功率提升**：我国车用燃料电池功率与补贴标准相关，功率逐渐提升；商用车对功率要求高，燃料电池重卡成为商用车市场主体[39][40] - **补贴政策扶持，关键零部件国产化加速** - **补贴政策**：国家出台补贴政策助力氢能重卡降本，如 2020 年五部委发布开展示范应用通知[41] - **零部件国产化**：燃料电池零部件国产化是降成本重要方式，电堆成本从 4000 元/kW 以上降至 2023 年触碰 1000 元/kW；膜电极、双极板等核心零部件国产化是电堆成本下降关键因素[2][6] 其他重要但可能被忽略的内容 - **重点企业介绍** - **隆基绿能**：光伏龙头，探索“绿电 + 绿氢”方案，2023 年末电解槽产量达 2.5GW[29] - **阳光电源**：专注新能源设备，研究 PEM 技术，2023 年发布国内首款最大 SEP50 PEM 制氢电解槽[30] - **华光环能**：发展能源和环保产业，2023 年 1500Nm³/h 碱性电解槽产品下架，具备批量生产能力[30] - **华电重工**：提供工程系统整体解决方案，参与推动氢燃料电池冷热电三联供系统示范应用等[30] - **昇辉科技**：电气成套设备企业，旗下公司推出首台套 100 标方碱性电解水制氢设备，具备年产 50 台套大功率电解槽能力[31] - **亿利洁能**：开展现代煤化工和光氢新能源产业，2023 年获批建设鄂尔多斯库布其 40 万千瓦风光制氢一体化示范项目[31] - **风险因素**：氢能下游应用进展不及预期、相关技术进度不及预期、政策波动、市场竞争加剧[2]

大基金三期成立，关键设备和材料或为投资重点 - 国家集成电路产业投资基金三期成立,注册资本高达3440亿人民币,为集成电路产业提供更有力的资金支持 [8][9][10] - 大基金一期和二期主要投资于制造、设备和材料等环节,大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节,如半导体设备及材料、先进制造与先进封装,以及AI芯片相关产业链 [9][10] 全球半导体进入复苏周期，Q1中国大陆设备销量逆势增长 - 全球半导体销售额逐步回暖,进入复苏周期,2024年4月同比增长16% [12][13] - 中国半导体市场销售额同比增长23%,涨幅位居第二,连续多月处于高位增长 [12][13] - 2024年第一季度全球半导体制造设备销售额下滑2%,但中国大陆逆势增长113% [14][15] 投资建议 - 国家不断加强科技创新政策支持,为科创属性企业提供有力保障 [16][17][18][19][20] - 把握新质生产力发展机遇,半导体强科创属性具备长期投资机遇 [21] - 建议关注半导体设备、材料、零部件、制造与封测、芯片设计等领域的优质上市公司 [22][23] 风险因素 - 半导体国产替代进程不及预期,开发难度较大 [23] - 中美贸易摩擦进一步加剧,可能对重要产品进出口造成影响 [23]

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 信达证券股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-014 至 2024 年 6 月 28 日 召开地点：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) ...

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-012 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，综合考 虑信达证券股份有限公司（以下简称"公司"或"信达证券"）业务发展及审计 需求等实际情况，拟聘请立信为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会 计师事务所事宜与前任会计师事务进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事 宜无异议。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度会计师 事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信达证券股份有限公司聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-011 信达证券股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管 理制度>的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》 本议案需提交股东大会审议。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 7 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 6 月 4 日 以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张德印先生、马建勇先生、郑凡轩女士均现场参会）， 公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 ...

信达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （证券代码：601059） 2024 年 6 月 28 日·北京 信达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 信达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长艾久超先生 现场会议日程： 一、宣布会议开始 四、审议议案 七、宣布表决结果 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 2 二、宣布现场出席情况 三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票 五、现场出席会议的股东投票表决 六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 信达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 议案 | 1：关于审议《信达证券股份有限公司 | 年度董事会工作报 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 告》的议案 | 4 | | | | 议案 | 2：关于审议《信达证券股份有限公司 | 年度监事会工作报 ...

2024 年 6 月 7 日，信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》，拟 根据中国证监会、上海证券交易所等发布的监管规则，结合公司实际情况，对《信 达证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修 订完善。 本次《公司章程》修订内容及依据详见附件。本次《公司章程》修订尚需提 交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-013 信达证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 附件： 《信达证券股份有限公司章程》修订对比表 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第十二条 根据《中国共产党章程》及《公 | 第十二条 根据《中 ...

信达证券股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 7 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 6 月 4 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生、 黄进先生现场参会，刘俊勇先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、 董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

财报发布 - 公司于2024年3月27日发布2023年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2024年5月7日至5月13日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员包括董事长艾久超、董事兼总经理祝瑞敏等[6] - 投资者可在说明会时间在线参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会（监事会）办公室[7] - 联系电话为010 - 63080906[7] - 邮箱为ir@cindasc.com[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入834,810,844元，较上年同期减少23.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.35亿元，较2023年第一季度的10.90亿元下降23.43%[15] - 2024年第一季度营业总收入6.58亿元，2023年同期为8.77亿元[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润184,796,742.81元，较上年同期减少14.41%[4] - 2024年第一季度净利润1.95亿元，较2023年第一季度的2.36亿元下降17.36%[15] - 2024年第一季度净利润2.10亿元，2023年同期为2.25亿元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -2,307,184,627.69元，较上年同期减少180.15%，主要系回购业务资金变动所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23.07亿元，2023年第一季度为28.79亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13.88亿元，2023年同期为34.96亿元[27] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少17.26%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，2023年第一季度为0.07元/股[16] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年减少0.40个百分点，主要系本报告期净利润较上年同期减少所致[4][7] 总资产变化 - 本报告期末总资产76,037,425,761.45元，较上年度末减少2.42%[5] - 2024年3月31日资产总计为675.2395316297亿美元，2023年12月31日为682.1484623384亿美元[21] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益17,935,330,570.53元，较上年度末增加0.99%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17,935,330,570.53元，2023年12月31日为17,758,992,301.35元[14] - 2024年3月31日所有者权益合计为18,520,274,387.37元，2023年12月31日为18,339,819,656.98元[14] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为174.6245216478亿美元，2023年12月31日为172.5410457964亿美元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数68,662户[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持股2,551,400,000股，持股比例78.67%[8] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF期初持股5,632,728股，比例0.17%，期末持股6,820,920股，比例0.21%[10] - 中国建设银行－华宝中证全指证券公司ETF期初持股3,521,200股，比例0.11%，期末持股4,125,900股，比例0.13%[10] - 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300ETF退出前10名，期末转融通出借40,000股，比例0.001%，期末持股3,597,793股，比例0.11%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,129,658.96元[6] 资产项目金额变化 - 2024年3月31日货币资金为17,449,882,993.47元，2023年12月31日为16,745,457,705.69元[13] - 2024年3月31日结算备付金为2,366,185,891.10元，2023年12月31日为2,729,164,341.33元[13] - 2024年3月31日融出资金为10,710,316,278.02元，2023年12月31日为11,067,285,032.60元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为28,336,408,126.13元，2023年12月31日为29,161,860,002.86元[13] - 2024年3月31日货币资金为120.1718451659亿美元，2023年12月31日为103.6840928568亿美元[21] - 2024年3月31日融出资金为106.0102440243亿美元，2023年12月31日为109.5926527805亿美元[21] 负债合计变化 - 2024年3月31日负债合计为57,517,151,374.08元，2023年12月31日为59,583,952,388.42元[14] - 2024年3月31日负债合计为500.6150099819亿美元，2023年12月31日为509.607416542亿美元[22] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63.74亿元，2023年第一季度为13.88亿元[18] - 2024年第一季度投资支付的现金44.75亿元，2023年第一季度为83.18亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计45.0450612145亿美元，2023年为83.4834002689亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18.6943308032亿美元，2023年为 - 69.6071332163亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63.40亿元，2023年同期为15.56亿元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计43.76亿元，2023年同期为83.20亿元[27] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计54.8118037488亿美元，2023年为60.8451502394亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计42.903442281亿美元，2023年为31.1648779379亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.9083614678亿美元，2023年为29.6802723015亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计54.16亿元，2023年同期为57.38亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计42.90亿元，2023年同期为28.94亿元[28] 手续费及佣金净收入变化 - 2024年第一季度手续费及佣金净收入4.09亿元，较2023年第一季度的5.06亿元下降19.27%[15] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益4.14亿元，较2023年第一季度的3.59亿元增长15.47%[15] 公允价值变动收益变化 - 2024年第一季度公允价值变动收益 -0.81亿元，2023年第一季度为1.26亿元[15] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额1.80亿元，较2023年第一季度的3.56亿元下降49.34%[16] - 2024年第一季度综合收益总额2.08亿元，2023年同期为3.43亿元[25] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计30.70亿元，2023年同期为76.20亿元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计44.58亿元，2023年同期为41.24亿元[27]