会议信息 - 首创证券第二届董事会第七次会议8月16日发通知，8月27日召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名，现场6名、视频5名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三议案均11票同意，0反对0弃权[2][3][4]

报告期与基本信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[16] - 公司持有中国证监会于2023年3月8日核发的《经营证券期货业务许可证》[21] - 公司注册地址历经5次变更，现位于北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11 - 21层（2022年2月28日至今）[45] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报[46][48] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称首创证券，代码601136[49] 公司注册资本与净资本情况 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为2,733,333,800.00元[18] - 公司净资本本报告期末为11,173,272,710.95元，上年度末为11,629,309,716.32元[18] - 净资本为111.7327271095亿元，上年度末为116.2930971632亿元[53] 公司分支机构与子公司设立情况 - 截至报告期末，公司已设立18家分公司和51家营业部，子公司首创京都期货已设立4家分公司[22] 子公司业务资格情况 - 公司子公司首创京都期货于2021年2月1日获中国证监会核发《经营证券期货业务许可证》，业务范围为商品期货经纪、金融期货经纪[23] - 公司拥有全国银行间同业拆借市场成员、网上证券委托业务资格等多项业务资格[25] - 控股子公司首创京都期货拥有中国期货业协会备案登记的资产管理业务资格等多项资格[40] - 控股子公司首正德盛拥有中国证券投资基金业协会会员资格等资格[40] - 控股子公司首正泽富拥有中国证券业协会另类投资业务资格及会员资格[41] - 控股子公司望京私募拥有中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记及会员资格[42] 公司业务资格变更情况 - 2024年3月1日，公司由银行间债券尝试做市商资格转为银行间债券市场做市商资格[44] 公司整体财务关键指标变化 - 营业收入为8.5001055537亿元，同比增长47.62%[50] - 归属于母公司股东的净利润为2.7503059787亿元，同比增长73.39%[50] - 基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长70.00%[51] - 加权平均净资产收益率为3.78%，上年同期为2.24%，增加1.54个百分点[51] - 风险覆盖率为252.13%，上年度末为265.50%[53] - 非经常性损益合计为427.895113万元[55] - 2024年1-6月营业收入为12.55亿元，较2023年同期的8.50亿元增长47.62%[60] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入为7.14亿元，较2023年同期的3.80亿元增长87.97%[60] - 2024年1-6月净利润为4.77亿元，较2023年同期的2.75亿元增长73.42%[60] - 2024年上半年公司实现营业收入125,475.15万元，同比增长47.62%；归属于母公司股东的净利润47,688.72万元，同比增长73.39%[74] - 截至报告期末，公司资产总额为451.09亿元，较上年末增长4.42%；归属于母公司所有者权益为126.82亿元，较上年末增长2.71%[74] - 营业外收入102,274.63，同比增长76.38%；营业外支出146,733.35，同比增长16.42%[65] - 利润总额605,174,161.27，同比增长95.67%；净利润516,839,262.09，同比增长92.13%[65] - 综合收益总额648,238,727.97，同比增长103.75%[65] - 2024年1 - 6月，公司营业收入12.55亿元，同比增长47.62%；营业成本7.03亿元，同比增长31.75%；经营活动现金流量净额 - 22.97亿元；投资活动现金流量净额10.54亿元，同比减少48.74%；筹资活动现金流量净额 - 2.57亿元，同比减少557.61%[127][128][129][130][131][132] - 截至报告期末，公司资产总额451.09亿元，较年初增加19.08亿元，增幅4.42%[141] - 公司负债总额324.12亿元，较年初增加15.73亿元，增幅5.10%[142] - 剔除客户资金后，资产总额为397.68亿元，较上年末增加20.99亿元，增幅5.57%[143] - 剔除客户资金后，负债总额为270.71亿元，较上年末增加17.64亿元，增长6.97%[143] - 报告期末，剔除客户资金后的资产负债率68.07%[143] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金为52.4075167859亿元，较2023年末减少19.85%[59] - 交易性金融资产为220.7599590822亿元，较2023年末增长22.57%[59] - 负债合计为324.1202583111亿元，较上年度末增长5.10%[59] - 2024年6月30日货币资金为48.08亿元，较2023年12月31日的54.16亿元减少11.24%[61] - 2024年6月30日衍生金融资产为3083.14万元，较2023年12月31日的1092.55万元增长182.20%[61] - 2024年6月30日交易性金融资产为202.42亿元，较2023年的167.00亿元增长21.21%[63] - 2024年6月30日应付短期融资款为11.36亿元，较2023年的17.33亿元减少34.46%[63] - 货币资金期末数5,240,751,678.59元，占总资产11.62%，较上年期末减少19.85%，主要系自有资金存款减少[136] - 交易性金融资产为220.76亿元，占比48.94%，较年初增加22.57%[138] - 其他债权投资为89.54亿元，占比19.85%，较年初减少20.51%[138] - 卖出回购金融资产款为131.57亿元，占比29.17%，较年初增加9.74%[140] - 应付债券为96.27亿元，占比21.34%，较年初增加6.40%[140] - 报告期末，公司长期股权投资为9.01亿元，较年初增加0.58亿元，增幅为0.65%[147] 母公司财务关键指标变化 - 2024年1-6月母公司营业收入为12.73亿元，较2023年同期的8.10亿元增长57.13%[63] - 2024年1-6月母公司手续费及佣金净收入为7.07亿元，较2023年同期的3.67亿元增长92.57%[63] - 2024年1-6月母公司营业利润为6.05亿元，较2023年同期的3.09亿元增长95.64%[63] 资产管理类业务数据关键指标变化 - 公司资产管理类业务实现收入55,161.62万元，占公司营业收入的比重为43.96%，同比增长144.51%[76] - 2024年上半年公司实现资产管理业务收入5.42亿元，同比增长177.85%[80] - 2024年第二季度公司私募资产管理月均规模（不含专项资产管理规模）排名行业第14位[70] - 资产证券化业务发行规模和销售规模均进入行业前20名[70] - 公司存续期资管产品671只，净值规模1362.54亿元，较上年末增长4.54%[81] 投资类业务数据关键指标变化 - 投资类业务收入52474.44万元，占营收比重41.82%，同比增长39.14%[87] - 固定收益投资交易业务收入61980.45万元，同比增长61.16%[87] 投资银行类业务数据关键指标变化 - 投资银行类业务收入6382.78万元，占营收比重5.09%，同比增长19.16%[100] 零售与财富管理类业务数据关键指标变化 - 零售与财富管理类业务收入17,874.47万元，占公司营业收入比重14.25%[111] 市场环境数据关键指标变化 - A股市场受理32家IPO申请，同比减少261家，减幅89.08%，股权融资总规模同比下降73.90%[101] - 2024年上半年利率债发行规模同比上涨13.38%，信用债发行规模同比上涨3.93%[102] - 2024年上半年，沪深北三市股票基金单边交易额116.00万亿元，同比下降7.08%；市场融资融券余额1.48万亿元，较上年末下降10.30%[112] - 截至报告期末，全国期货市场累计成交量同比下降12.43%、累计成交额同比增长7.40%[113] 公司业务市场排名情况 - 新三板做市企业29家，行业排名第16，创新层企业占比93.10%[95] - 公司累计完成123家推荐挂牌项目，持续督导挂牌公司103家，其中创新层企业28家，占比27.18%[105] - 2024年上半年，公司担任主承销商完成债券承销37只，主承销金额85.37亿元，行业排名36名；发行15只ABS产品，规模84.25亿元；销售17只ABS产品，规模62.41亿元，发行和销售规模均进入行业前20名[110] 公司零售业务数据关键指标变化 - 番茄财富APP总注册用户数、月活用户数分别同比增长18.41%、16.48%；新开户客户5.84万户，期末客户总数超77万户；上半年代理买卖股票基金交易额2,562.20亿元[115][119] - 融资融券客户数量同比增长4.64%，融资融券余额（不含息）19.37亿元，期末维持担保比例240.94%；待回购融资余额（不含息）1.79亿元，正常项目期末平均质押率48.48%[120] 首创京都期货业务数据关键指标变化 - 首创京都期货经纪业务代理买卖成交金额2,513.10亿元，同比下降14.34%；日均客户权益金额9.78亿元[121] - 首创京都期货注册资本6亿元，实缴6亿元，期末资产总额167,818.29万元，净资产63,007.91万元，报告期营收2,672.58万元，营业利润319.16万元，净利润191.76万元[155][156] 首正德盛业务数据关键指标变化 - 首正德盛注册资本5亿元，实缴2.5亿元，持有望京私募51%股权，望京私募注册资本3,000万元，期末合并资产总额25,984.34万元，净资产25,555.11万元，报告期营收344.15万元，营业利润 - 281.57万元，净利润 - 231.13万元[157][158][159] 首正泽富业务数据关键指标变化 - 首正泽富存续投资项目82个，总投资金额70129.45万元[99] - 首正泽富注册资本8亿元，实缴6.7亿元，期末资产总额71,716.04万元，净资产70,402.66万元，报告期营收 - 4,818.12万元，营业利润 - 5,407.25万元，净利润 - 3,957.19万元[160][161] 中邮创业基金业务数据关键指标变化 - 中邮创业基金存续产品90只，管理净值规模741.09亿元，公司持股比例46.37%[86] - 中邮创业基金注册资本30,410万元，公司持股46.37%，期末资产总额259,751.92万元，净资产230,874.37万元，2024年1 - 6月营收16,951.56万元，营业利润2,024.48万元，净利润1,321.20万元，归属母公司净利润1,249.84万元[162] 结构化主体对公司影响情况 - 公司纳入合并范围的结构化主体共5只，对2024年6月末合并总资产影响为45,379.38万元，对2024年1 - 6月合并营收和净利润影响分别为54.26万元和0.23万元[163] 公司股东持股情况 - 公司股东首创集团、京投公司、京能集团合计持股比例达82.38%[69] 公司风险管理情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作、合规、洗钱、声誉和信息技术风险[165] - 市场风险包括权益类证券资产价格、利率、汇率风险，公司采取多元化投资、套期保值等控制权益类风险，紧盯宏观数据、采用规模控制等控制利率风险，外汇业务占比小[166][167][168] - 信用风险集中在融资融券、股票质押式回购、固定收益投资交易业务，公司通过规定投资对象、建立风险限额等控制固定收益业务风险，建立以净资本为核心机制控制融资融券等业务风险[169][170][171] - 流动性风险指资产负债结构不匹配等导致的流动性不足风险，公司关注总体财务等情况，建立监测指标体系，开展压力测试，制定应急预案，报告期指标符合监管标准[172][173] - 操作风险指人员、系统等引发损失的可能性，公司建立全面系统操作风险管理体系[174][175] - 报告期内公司未发生重大操作风险和重大声誉风险事件[176][182] - 公司通过完善经营授权体系等手段管理各业务条线操作风险[176] - 公司持续优化合规管理机制，建设合规队伍，完善考核机制，升级

减持前情况 - 城市动力持有首创证券81,905,000股A股，占总股本2.9965%[2] 减持计划 - 计划减持不超27,330,000股，占不超总股本1%[2] 减持结果 - 累计减持27,330,000股，剩余54,575,000股，占1.9966%[2] 减持详情 - 时间2024/6/12～2024/7/31，方式集中竞价[6] - 价格19.00－22.78元/股，总金额578,177,083.32元[6] 其他 - 实际减持与计划一致，未提前终止[8][9]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.10元（含税）[2] - 以2733333800股为基数，派发现金红利273333380元（含税），占净利润38.99%[4] 时间安排 - 股权登记日2024/7/19，除权（息）日和发放日2024/7/22[2] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[8][9][10] 其他信息 - 自行发放对象为三家公司[7] - 咨询可联系首创证券董事会办公室，电话010 - 84976608[11]

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,500.00万元到49,500.00万元,同比增加65.44%到79.98%[6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为45,000.00万元到49,000.00万元,同比增加64.67%到79.30%[6] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为27,503.06万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为27,328.16万元[9] - 公司2023年上半年每股收益为0.10元/股[9] - 公司2024年上半年业绩预增的主要原因是紧紧围绕年度经营计划,聚焦主责主业,持续巩固特色业务资产管理业务和固定收益投资交易业务的核心优势[10] - 公司2024年上半年资产管理业务和固定收益投资交易业务收入同比增幅较大,公司整体经营业绩同比增长[11] 风险提示 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,存在一定不确定性[12] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12] - 预告数据仅为初步核算数据,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[13] - 公司提醒投资者注意投资风险[13]

审计机构续聘 - 2024年7月3日公司董事会和审计委员会同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1][11] - 续聘议案以11票同意通过，尚需股东大会审议[12][13] 审计机构情况 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元[3] 审计费用 - 公司拟支付2024年度审计服务费78万元（含税），与上期持平[10]

会议信息 - 首创证券第二届董事会第六次会议于2024年7月3日召开，11名董事全部出席[1] 人事变动 - 增补张涛为战略和风险控制委员会委员，毕劲松不再担任[2] 机构与规划 - 审议通过公司部分机构设置调整事宜[4] - 审议通过2024 - 2027年分支机构网点建设规划[4] 审计与费用 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，费用78万元含税[5] 绩效奖励 - 审议通过高级管理人员2023年度绩效奖励发放议案[6]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[14] - 为资产负债率超70％的担保对象担保需股东大会审议[14] - 12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30％需股东大会审议且三分之二以上股东表决通过[14][15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后担保需股东大会审议[14] - 非股东大会审议的对外担保需董事会审议且三分之二以上董事签署同意或经股东大会批准[16] 担保管理规定 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，子公司或分支机构未经批准不得担保[10] - 决定担保前需掌握被担保人资信状况并评估利益风险[20] - 担保须订立符合法律规范、事项明确的担保合同[21] - 责任人签担保合同需持董事会或股东大会决议或授权，不得越权[22] - 担保合同订立时需审查内容，不利或有风险条款应修改[23] - 签订互保协议应要求对方提供财务资料，实行等额原则，超出部分可要求反担保[24] - 担保合同订立后专人保存管理，至少一式两份分别由总裁办公室和计划财务部存档[23] 担保后续处理 - 发现被担保人债务到期15个交易日未履行还款义务应及时了解情况并披露[18] - 所担保债务到期后责任人督促被担保人15个工作日内还款[23] - 被担保债务到期展期继续担保视为新担保，需履行申请审核批准程序[25] 责任追究 - 董事等高管擅自越权签订担保合同造成损害追究当事人责任[27] - 责任人违反规定担保造成损失应承担赔偿责任[27]

会议基本信息 - 首创证券2024年5月29日召开年度股东大会，地点在北京国际会议中心307会议室[1] - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权股份2336549300股，占比85.4834%[1] - 公司在任董事10人、监事5人全部出席会议[2] 议案表决情况 - 选举张涛为非独立董事，A股同意票2336480900，比例99.9970%[4] - 审议多个议案，A股同意票多为2336502100，比例99.9979%[4][5][7][8] - 多项关联交易事项，A股同意比例超99.99%[6][7] - 修订多项规则议案，A股同意比例超99.99%[9][10][11] - 5%以下股东对部分议案同意比例超99.9%[12][13] 其他信息 - 议案13 - 16为特别决议议案[14] - 议案7涉及逐项表决，关联股东回避[14] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[15] - 律师见证会议召集、召开程序合法有效[15] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年5月30日[17]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[13] - 支取金额超5000万元且达净额20%时通知保荐机构等[13] - 银行3次未及时出具对账单等可终止协议并注销专户[13] - 协议提前终止应两周内签新协议并公告[15] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年应重新论证[17] - 投入金额未达计划50%应重新论证[17] 资金使用规则 - 自筹资金投入可6个月内用募集资金置换[17] - 闲置资金投资产品期限不超12个月且不长于授权期限[18] - 使用闲置资金投资产品应会后2日公告[18] - 超募资金12个月内永久补流或还贷不超30%[17][18] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%可免特定程序年报披露[23] - 全部完成后节余超10%需董、股东大会审议[21] - 全部完成后节余低于10%需董事会审议[24] - 全部完成后节余低于500万或5%可免程序定期报告披露[25] 监督与报告 - 稽核审计部至少季度检查募集资金情况[31] - 董事会收到审计报告2日内向上交所报告并公告[32] - 董事会半年核查项目进展出具报告并公告[32] - 年度审计时会计师出具鉴证报告并披露[32] - 董事会收到鉴证报告2日内向上交所报告并公告[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[36] - 制度抵触时按相关规定执行[36] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经股东大会通过生效实施[36]