资产情况 - 本报告期末总资产103.05亿元，较上年度末增长13.21%[10] - 2021年3月31日公司资产总计103.05亿元，较2020年12月31日的91.03亿元增长13.21%[31][33] - 2021年3月31日母公司资产总计73.40亿元，较2020年12月31日的67.98亿元增长8.00%[37] - 应收账款本期数为1,113,393,293.69元，较期初数963,528,703.30元增长15.55%，因合金原材料价格上涨导致[19] - 应收账款从2020年12月31日的4.595亿元增加至2021年3月31日的6.098亿元，增长32.70%[37] - 存货本期数为2,575,159,273.73元，较期初数1,989,204,272.95元增长29.46%，因合金原材料价格上涨及备库量增加所致[19] - 存货从2020年12月31日的4.918亿元增加至2021年3月31日的6.079亿元，增长23.60%[37] - 在建工程本期数为1,997,001,105.51元，较期初数1,446,251,578.96元增长38.08%，因年产5万吨特殊合金带材等项目投资增加[19] - 其他非流动资产本期数为105,582,056.84元，较期初数219,709,785.81元下降51.94%，因部分设备到厂预付工程设备款转入在建工程[19] - 2021年3月31日母公司流动资产合计29.81亿元，较2020年12月31日的24.38亿元增长22.28%[37] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计43.60亿元，较2020年12月31日的43.61亿元基本持平[37] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计44.24亿元，较2020年12月31日的33.60亿元增长31.38%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计6.04亿元，较2020年12月31日的5.68亿元增长6.30%[33] - 2021年3月31日母公司流动负债合计23.58亿元，较2020年12月31日的19.52亿元增长20.80%[37] - 短期借款本期数为2,318,539,847.82元，较期初数1,793,651,106.73元增长29.26%，因所需流动资金增加银行贷款增加[22] - 合同负债本期数为596,007,663.16元，较期初数261,371,778.08元增长128.03%，因太阳能光伏组件货款预收增加[22] - 2021年第一季度流动负债合计25.0541099546亿元，2020年为20.2123662459亿元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计1.4185263768亿元，2020年为0.9994721685亿元[38] - 2021年第一季度负债合计26.4726363314亿元，2020年为21.2118384144亿元[38] 股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产52.77亿元，较上年度末增长1.97%[10] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计52.77亿元，较2020年12月31日的51.75亿元增长1.98%[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30,554户[12] - 博威集团有限公司持股2.32亿股，占比29.41%，质押9200万股[15] - 博威亚太有限公司持股8000万股，占比10.13%[15] 营业收入情况 - 营业收入20.99亿元，较上年同期增长8.68%[10] - 营业收入本期较上年同期增长8.68%，因合金材料销量增加[22] - 2021年第一季度营业总收入20.9992724995亿元，2020年第一季度为19.3220286831亿元[43] - 2021年第一季度营业收入为11.96亿元，2020年第一季度为7.46亿元[50] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期增长1.29%[10] - 2021年第一季度营业利润1.3634936431亿元，2020年第一季度为1.2942364183亿元[43] - 2021年第一季度利润总额1.3541373752亿元，2020年第一季度为1.2734446953亿元[43] - 2021年第一季度净利润1.1761035653亿元，2020年第一季度为1.1611694853亿元[46] - 2021年第一季度综合收益总额1.1324197692亿元，2020年第一季度为1.2426646873亿元[46] - 2021年第一季度净利润为2688.24万元，2020年第一季度为3776.24万元[50] 成本情况 - 2021年第一季度营业总成本19.8316136268亿元，2020年第一季度为17.9376705129亿元[43] 收益指标情况 - 加权平均净资产收益率为2.25%，较上年减少0.77个百分点[10] - 基本每股收益0.15元/股，较上年减少11.76%[10] - 2021年第一季度基本每股收益0.15元/股，2020年第一季度为0.17元/股[46] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.58亿元，较上年同期减少437.1%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158,145,587.80元，较上年同期下降437.10%，因生产量扩大及合金原材料上涨[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为651,880,587.75元，较上年同期增长62.50%，因本期银行贷款增加[22] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为24.86亿元，2020年第一季度为19.44亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为26.44亿元，2020年第一季度为18.97亿元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1581.46万元，2020年第一季度为469.13万元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为84.37万元，2020年第一季度为212.70万元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4594.84万元，2020年第一季度为5072.26万元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4586.40万元，2020年第一季度为 - 5050.99万元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为15.52亿元，2020年第一季度为21.53亿元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为9005.09万元，2020年第一季度为1.75亿元[57] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.47亿元，2020年同期为9.18亿元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计13.19亿元，2020年同期为12.67亿元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计15.32亿元，2020年同期为9.98亿元[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，2020年同期为2.69亿元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计48.09万元，2020年同期为145.47万元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1718.10万元，2020年同期为6.82亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.84亿元，2020年同期为18.03亿元[61] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计8.02亿元，2020年同期为11.34亿元[61] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，2020年同期为6.69亿元[61] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为5472.22万元，2020年同期为2.58亿元[61] 研发费用情况 - 研发费用本期较上年同期增长46.46%，因研发项目支出增加[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称博威合金，法定代表人为谢识才[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥，邮编315135，网址为www.bowayalloy.com[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称博威合金，代码601137[24] 财务审计与顾问 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈佳盈、陈亮[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年1月16日 - 2021年12月31日[28] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2019年6月6日 - 2022年12月31日[28] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构，境内会计师事务所报酬为1,190,000.00元，审计年限13年，内部控制审计会计师事务所报酬为290,000元[180] 利润与分配 - 2020年度归属于母公司股东的净利润为428,902,236.31元，母公司实现净利润为48,239,516.16元[4] - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积4,823,951.62元后，当年可供股东分配利润为424,078,284.69元，累计可供股东分配利润为1,816,923,509.63元[4] - 2020年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），总计派发现金股利134,080,865.24元，占归属于母公司股东净利润比例为31.26%[4] - 2020年营业收入75.89亿元，同比减少0.04%；归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比减少2.54%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产51.75亿元，同比增长37.84%；总资产91.03亿元，同比增长19.89%[30] - 2020年基本每股收益0.61元/股，同比减少7.58%；稀释每股收益0.57元/股，同比减少10.94%[31] - 2020年加权平均净资产收益率10.07%，较上年减少1.73个百分点；扣非后为9.39%，较上年减少1.4个百分点[31] - 2020年第一至四季度营业收入分别为19.32亿、19.14亿、17.86亿、19.57亿元[34] - 2020年非流动资产处置损益为 - 103.50万元，计入当期损益的政府补助4413.32万元[35] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额719.06万元，当期变动719.06万元，对当期利润影响 - 2326.24元[39] - 2020年公司主营业务收入75.04亿元，同比增长1.06%；归属上市公司股东净利润4.29亿元，同比下降2.54%；扣非后净利润3.99亿元，同比增长1.63%[82] - 2020年新材料业务收入60.59亿元，同比增长5.38%；净利润2.76亿元，同比下降14.74%；新能源业务收入14.56亿元，同比下降13.75%；净利润1.53亿元，同比增长31.56%[85][88] - 2020年合金带材、棒材、线材、精密细丝目标销量分别为3.50、8.60、2.50、2.68万吨，实际销量为2.75、8.01、2.50、2.25万吨，目标达成率分别为78.61%、93.16%、99.91%、83.77%；新能源目标销量720MW，实际销量570MW，目标达成率79.17%[83] - 2020年合金棒、线材业务主营业务收入同比分别增长9.43%和8.67%，棒、线合计净利润同比增长5.44%；精密细丝业务主营业务收入同比下降10.39%，净利润同比下降9.71%；合金带材业务主营业务收入同比增长10.53%，净利润同比下降12.58%[85] - 2020年研发费用2.08亿元，同比增长16.41%，主要系研发项目支出增加所致；财务费用1.03亿元，同比增长84.32%，主要系人民币升值幅度较大导致汇兑损失增加所致[89] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比下降53.85%，主要系合金原材料价格上涨导致应收账款、存货增加及收到新能源客户预收款减少所致[89] - 2020年投资活动产生的现金流量净额-13.07亿元，同比增长10.39%，主要系年产5万吨特殊合金带材项目投资增加所致[89] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额10.11亿元，同比增长59.81%，主要系发行可转债融资所致[89] - 公司营业收入75.04亿元，同比增长1.06%，营业成本62.43亿元，同比下降0.10%，毛利率16.80%，同比增加0.96个百分点[93] - 合金材料营业收入60.59亿元，同比增长5.38%，营业成本50.87亿元，同比增长5.53%，毛利率16.04%，同比减少0.13个百分点；光伏组件营业收入14.46亿元，同比下降13.75%，营业成本11.57亿元，同比下降19.11%，毛利率19.99%，同比增加5.29个百分点[93] - 国内市场营业收入46.00亿元，同比增长13.99%，营业成本38.61亿元，同比增长15.39%，毛利率16.07%，同比减少1.02个百分点；国外市场营业收入29.04亿元，同比下降14.34%，营业成本23.82亿元，同比下降17.96%，毛利率17.96%，同比增加3.62个百分点[93] - 合金材料生产量156,739.36吨，同比增长10.13%，销售量155,064.83吨，同比增长9.49%，库存量20,959.83吨，同比增长8.68%；光伏组件生产量659.77MW，同比下降4.14%，销售量570.00MW，同比下降17.27%，库存量172.23MW，同比增长108.86%[94] - 前五名客户销售额87,938.45万元，占年度销售总额11.71%；前五名供应商采购额200,251.18万元，占年度采购总额35.10%[99] - 销售费用2.34亿元，同比增长0.52%；管理费用2.66亿元，同比增长4.05%；研发费用2.08亿元，同比增长16.41%；财务费用1.03亿元，同比增长84.32%[99] - 本期费用化研发投入2.08亿元，研发投入总额占营业收入比例2.74%，公司研发人员数量499人，研发人员数量占公司总人数的比例9.91%[100] - 经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比下降53.85%；投资活动产生的现金流量净额 -13.07亿元，同比增长10.39%；筹资活动产生的现金流量净额10.11亿元，同比增长59.81%[103] - 应收账款9.64亿元，同比增长12.71%；预付款项1.73亿元，同比增长84.50%；存货19.89亿元，同比增长16.96%；其他流动资产2.38亿元，同比增长127.86%；在建工程14.46亿元，同比增长192.08%[103] - 短期借款为17.94亿元，较上期增长34.94%，主要系本期银行贷款增加所致[105] - 应付票据为4.08亿元，较上期增长55.92%，主要系本期新材料采用承兑汇票方式采购原材料额增加所致[105] - 合同负债为2.61亿元，较上期减少32.27%，主要系本期收到新能源客户预收款减少所致[105] - 一年内到期的非流动负债为1.48亿元，较上期减少50.95%，主要系一年内到期的长期借款减少所致[105] - 长期借款为2.84亿元，较上期减少45.25%，主要系本期长期贷款减少所致[105] - 截至报告期末，公司受限资产合计5.79亿元[106] - 交易性金融资产对当期利润的影响金额为 - 2326.24元[117] - 公司制定现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[153] - 2020年每10股派息1.7元，现金分红数额为134,080,865.24元，占净利润比率为31.26%[154] - 2019年每10股派息2元，现金分红数额为134,234,827.80元，占净利润比率为30.50%[154] - 2018年每10股派息0.8元，现金分红数额为49,109,869.92元，占净利润比率为14.4%[154] - 2018年度以现金方式分配股利总计为143,126,695.46元，占净利润的41.97%[155] - 2019年度以现金方式分配股利总计为140,404,430.32元，占净利润的31.91%[155] 股本信息 - 截止2021年4月10日，公司总股本790,044,972股，扣减回购专用证券账户股份1,334,000股后为788,710,972股[4] 股东与股权 - 博威亚太持有公司5%以上股份，为控股股东的一致行动人[13] - 谢朝春持有的22,047,192股于2019年8月20日解除限售上市流通，自解禁之日起12个月内不减持[158] - 博威集团、金石投资取得的本次发行股份自2019年6月4日起48个月不转让或解禁，若满足特定股价条件锁定期自动延长6个月[158] - 隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资取得的本次发行股份自2019年6月4日起36个月不转让或解禁，期满后可解除锁定[161] - 鼎顺物流、谢朝春、博威亚太在2019年6月6日 - 2020年6月5日，12个月内不转让交易前所持博威合金股份[167] - 博威集团、金石投资自2018年12月22日起长期避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易[169] - 博威集团、金石投资自2018年12月22日起长期不从事与上市公司及其下属公司构成竞争的业务[167] 业务战略 - 公司打造“新材料为主、新能源为辅”发展战略，新材料业务涵盖四类产品，新能源电池转换效率处世界第一梯队[40] - 新材料业务产品分四大类，应用于5G通讯等行业；新能源业务从事太阳能电池等研发、生产和销售及电站建设运营[42] - 新材料业务采取“以销定产”经营模式，销售为中心，采购、生产围绕销售展开[43] - 公司新材料业务采用集成创新型研发模式，重点研发有色金属材料相关技术[44] - 公司新材料业务实行“以销定产”订单生产模式，根据销售预测和订单安排生产[46] - 公司国际新能源业务子公司分工明确，负责采购、生产、销售及电站运营等业务[50] - 公司为5G智能终端开发的专用散热材料已应用于5G基站等设备，合金带材在汽车电子领域开始批量供货[59] - 公司新材料业务构建以市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式，在四大合金材料领域有自主知识产权体系和产品系列[59] - 公司是有色金属合金材料制备技术引领者，技术核心优势体现在合金化等三方面[60] - 公司国际新能源业务采取“以销定产”生产模式，按销售预测和订单制订月度生产计划[52] - 公司国际新能源业务使用“Boviet”品牌，采用直销和经销模式销售产品[53] - 公司打造“新材料为主、新能源为辅”发展战略，未来三年新材料总产能将达27万吨左右[131] - 公司未来将在新材料产业及精密制造领域对有技术和渠道优势的标的企业实施并购整合[131] - 公司作为高端有色金属合金材料行业引领者，将加大产品研发和应用推广力度，推进数字化变革[125] - 公司推行的数字化项目是将特殊合金领域技术沉淀应用于产线自动化、信息化、智能化[126] - 公司管理方面通过数字化企业变革实现精益化，打破组织边界，提升核心能力[126] - 公司将紧跟光伏发电技术发展步伐，进行技术装备改造升级，研发储备新光伏技术[130] - 公司具备电池、组件、电站三位一体化业务能力，可提供有竞争力产品和集成化服务[130] - 2021年新材料业务总销量目标19.80万吨，其中合金带材45,000吨，合金棒材95,000吨，合金线材28,000吨，精密细丝30,000吨；新能源业务组件销售目标800MW[132] - 公司将围绕合金材料产业领域对有技术和渠道优势的标的企业实施并购整合[145] 行业趋势 - 到2050年与能源相关二氧化碳年排放量需比现在下降70%，全球可再生能源发电量占比可达86%，光伏发电量占比达25%，累积安装量可达8519GW[55][57] - 2019和2020年全球光伏新增装机量分别达125GW和138GW，2021年有望达184GW，较2020年增长33%[57] - 2010 - 2020年间，光伏发电全球加权平均平准化电力成本（LCOE）下降85%，预计到2030年达到0.040美元/kWh[127] - 为实现能源转型，到2050年与能源相关的二氧化碳排放量需平均每年下降3.8%，年排放量比现在水平下降70%[127] 项目进展 - 2020年公司推进数字化变革、在建工程等重点工作，部分项目进度受疫情影响延迟[69][70] - 合金板带业务未达预期，但高附加值产品比例提高；精密细丝业务完成业绩目标；合金棒、线业务复苏增长；新能源业务电站运行良好并升级产线[71][72][75] - 5万吨特殊合金带材项目完成主设备制造到货，部分主体设备安装；Bedra越南2400吨黄铜切割丝项目投产；2800吨高端镀层丝项目试产量产；6700吨铝焊丝项目

资产与负债情况 - [本报告期末总资产81.75亿元，较上年度末增长7.67%][8] - [归属于上市公司股东的净资产51.16亿元，较上年度末增长36.27%][8] - [货币资金期末数较期初数减少31.63%，主要系5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加所致][17] - [其他流动资产期末数较期初数增加65.35%，主要系期货保证金及待抵扣增值税进项税金增加所致][17] - [在建工程期末数较期初数增加104.25%，主要系5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加所致][17] - [应付票据期末数较期初数增加40.32%，主要系合金采用承兑票据方式采购原材料额增加所致][17] - [应付账款期末数较期初数减少35.61%，主要系本期合金香港以信用证方式采购原材料额减少所致][17] - [合同负债期末数较期初数减少81.71%，主要系本期收到新能源客户预付款减少所致][17] - [2020年9月30日，公司货币资金为5.6523969545亿元，较2019年末的8.2671215797亿元减少][28] - [2020年9月30日，公司应收账款为9.1910217279亿元，较2019年末的8.548770829亿元增加][28] - [2020年9月30日，公司存货为19.0401309497亿元，较2019年末的17.0074856959亿元增加][28] - [2020年9月30日，公司固定资产为24.8804505262亿元，较2019年末的26.0204607893亿元减少][31] - [2020年9月30日，公司在建工程为10.1133121439亿元，较2019年末的4.9515006646亿元增加][31] - [2020年9月30日，公司负债合计为30.5900477896亿元，较2019年末的38.383864283亿元减少][32] - [截至报告期末，公司流动资产合计20.94亿元，较上期的11.87亿元增长76.42%][37] - [截至报告期末，公司非流动资产合计43.03亿元，较上期的37.10亿元增长15.99%][37] - [截至报告期末，公司负债合计17.07亿元，较上期的13.47亿元增长26.71%][39] - [截至报告期末，公司所有者权益合计46.90亿元，较上期的35.51亿元增长32.08%][39] - [应收账款为854,877,082.90元，应收款项融资为146,959,692.75元][67] - [存货为1,700,748,569.59元，流动资产合计为3,808,950,413.88元][67] - [固定资产为2,602,046,078.93元，非流动资产合计为3,783,430,118.96元][67] - [资产总计为7,592,380,532.84元，流动负债合计为3,015,200,304.82元][67] - [非流动负债合计为823,186,123.48元，负债合计为3,838,386,428.30元][70] - [实收资本（或股本）为684,520,473.00元][70] - [公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为37.54亿元，所有者权益（或股东权益）合计为37.54亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为75.92亿元][73] - [2019年12月31日母公司流动资产合计为11.87亿元，其中货币资金8648.44万元、应收账款4.23亿元等][74] - [2019年12月31日母公司非流动资产合计为37.10亿元，其中长期股权投资28.08亿元、固定资产69152.71万元等][76] - [2019年12月31日公司资产总计为48.97亿元，流动负债合计为9.72亿元，非流动负债合计为3.75亿元，负债合计为13.47亿元][76][78] - [2019年12月31日公司所有者权益（或股东权益）合计为35.51亿元，其中实收资本（或股本）6.85亿元、资本公积23.31亿元等][78] 经营业绩情况 - [年初至报告期末营业收入56.32亿元，较上年同期增长6.52%][8] - [归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，较上年同期增长7.14%][8] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.33亿元，较上年同期增长21.87%][8] - [加权平均净资产收益率为8.68%，较上年减少0.10个百分点][8] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长8.33%][8] - [2020年前三季度营业总收入为56.32亿元，较2019年前三季度的52.87亿元增长6.52%][42] - [2020年前三季度营业总成本为52.57亿元，较2019年前三季度的49.43亿元增长6.35%][42] - [2020年第三季度营业收入为17.86亿元，较2019年第三季度的19.41亿元下降7.92%][42] - [2020年第三季度营业成本为14.55亿元，较2019年第三季度的16.27亿元下降10.57%][42] - [2020年前三季度研发费用为1.40亿元，较2019年前三季度的1.31亿元增长6.71%][42] - [2020年前三季度投资收益为119.54万元，较2019年前三季度的191.27万元下降37.50%][42] - [2020年前三季度营业收入27.32亿元，较2019年前三季度的23.04亿元增长18.56%][52] - [2020年前三季度净利润9420.07万元，较2019年前三季度的1.10亿元下降13.90%][52] - [2020年第三季度营业收入9.48亿元，较2019年第三季度的7.60亿元增长24.62%][52] - [2020年第三季度净利润3375.85万元，较2019年第三季度的2765.68万元增长21.99%][52] - [2020年前三季度基本每股收益0.52元/股，2019年前三季度为0.48元/股][48] - [2020年第三季度基本每股收益0.19元/股，2019年第三季度为0.15元/股][48] - [2020年前三季度信用减值损失551.07万元，2019年前三季度未提及][52] - [2020年第三季度信用减值损失730.23万元，2019年第三季度未提及][52] - [2020年前三季度资产减值损失19.11万元，2019年前三季度为191.13万元][52] - [2020年第三季度资产减值损失为0，2019年第三季度为432.23万元][52] - [2020年前三季度综合收益总额为33758544.61元，2019年同期为27656770.18元][54] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，较上年同期减少242.76%][8] - [经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少242.76%，主要系本期国庆备库存货增加和本期合同预收款减少所致][19] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5880495473.75元，2019年同期为5348220248.11元][54] - [2020年前三季度收到税费返还105279483.87元，2019年同期为94832647.69元][58] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计6129298689.05元，2019年同期为5541053522.96元][58] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计6361935344.51元，2019年同期为5378102062.71元][58] - [2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 232636655.46元，2019年同期为162951460.25元][58] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计16902658.58元，2019年同期为77338.50元][58] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计831243816.34元，2019年同期为1195062271.19元][58] - [2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 814341157.76元，2019年同期为 - 1194984932.69元][58] - [2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为927668858.69元，2019年同期为647939416.00元][60] - [投资活动现金流入小计为1,932,077.51元，流出小计为684,049,102.98元，产生的现金流量净额为 -682,117,025.47元][64] - [筹资活动现金流入小计为3,471,485,497.65元，流出小计为2,394,146,712.83元，产生的现金流量净额为1,077,338,784.82元][64] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,038,533.68元][64] - [现金及现金等价物净增加额为165,681,523.34元，期末余额为252,165,939.67元][64] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为28713户][11] - [公司第一大股东为博威集团有限公司，持股232,340,968股，占比29.41%，其中质押股份19,626,012股][14] 可转债情况 - [2020年公司发行12亿A股可转换公司债券，发行总额为人民币120,000万元，期限5年，于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”][19] - [财务费用本期数较上年同期数增加161.55%，主要系本期发行12亿A股可转换公司债券导致利息费用增加及本期汇兑损失增加所致][19] - [2020年7月16日至8月5日，公司股票触发“博威转债”提前赎回条款，8月5日董事会通过提前赎回议案][20] - [2020年7月16日至8月28日，累计11.91397亿元“博威转债”已转换为公司股票，占发行总额的99.28%；累计转股数量为1.05524499亿股，占转股前公司已发行股份总数的15.42%][20] - [本次可转债赎回兑付总金额为861.93457万元，不会对公司现金流造成重大影响][21] - [“博威转债”转股完成后，公司总股本增加至7.90044972亿股，短期内对每股收益有所摊薄][21] 其他情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计2023.35万元][11] - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”1003.13万元调整至“合同负债”][73][76][80]

公司基本信息 - 公司代码为601137，简称博威合金；债券代码为113031，简称博威转债；转股代码为191031，简称博威转股[2] - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称博威合金，法定代表人为谢识才[19] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称博威合金，代码为601137[20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所、公司董事会办公室[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥，邮政编码为315135[19] - 公司网址为http://www.pwalloy.com，电子信箱为wang.ys@pwalloy.com[19] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 本半年度报告未经审计[7] - 本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[8] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需注意投资风险[8] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈佳盈、陈亮[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表为陈杰、傅毅清，持续督导期间为2020年1月16日 - 2021年12月31日[21][24] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券股份有限公司，签字财务顾问主办人姓名为陈杰、傅毅清、洪丹，持续督导期间为2019年6月6日 - 2022年12月31日[24] - 2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2020年5月13日[96] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[115] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无处罚及整改情况[115] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无诚信状况说明事项[115] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施相关进展[115] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入38.46亿元，上年同期33.46亿元，同比增长14.94%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，上年同期2.07亿元，同比增长21.92%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，上年同期1.68亿元，同比增长41.29%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，上年同期0.19亿元，同比增长831.66%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.98亿元，上年度末37.54亿元，同比增长6.51%[25] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.33元/股，同比增长15.15%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，上年同期0.27元/股，同比增长29.63%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率6.33%，上年同期5.43%，增加0.90个百分点[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.95%，上年同期4.41%，增加1.54个百分点[25] - 公司非经常性损益合计1518.34万元[28] - 报告期内主营业务收入38.298240亿元，同比增长15.31%，归属上市公司股东净利润2.518979亿元，同比增长21.92%[60] - 营业收入38.4583374666亿元，上年同期33.4582865514亿元，变动比例14.94%[67] - 营业成本31.7814571148亿元，上年同期27.7161991185亿元，变动比例14.67%[67] - 销售费用1.4212765479亿元，上年同期1.0403395116亿元，变动比例36.62%[67] - 财务费用0.3813004620亿元，上年同期0.2799845210亿元，变动比例36.19%，因发行12亿A股可转换公司债券致利息费用增加[67] - 经营活动产生的现金流量净额1.7536717516亿元，上年同期0.1882315378亿元，变动比例831.66%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额3.9971288982亿元，上年同期0.02149086408亿元，变动比例1759.92%，因发行12亿A股可转换公司债券[67] - 货币资金本期期末数为483,836,191.36元，占总资产比例6.40%，较上年同期期末变动 - 41.47%[73] - 交易性金融资产本期期末数为320,000,000.00元，占总资产比例4.23%[73] - 存货本期期末数为1,478,062,595.80元，占总资产比例19.55%，较上年同期期末变动 - 13.09%[73] - 在建工程本期期末数为853,949,337.88元，占总资产比例11.30%，较上年同期期末变动72.46%[73] - 短期借款本期期末数为1,000,040,548.90元，占总资产比例13.23%，较上年同期期末变动 - 24.77%[73] - 应付债券本期期末数为1,106,852,623.17元，占总资产比例14.65%，主要系本期发行12亿A股可转换公司债券所致[73] - 受限资产合计467,205,445.68元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[76] - 截至报告期末公司负债总额355,487.32万元，与上年末相比下降7.39%；短期债务占比56.64%，比上年末的78.55%下降21.91个百分点[133] - 2020年6月30日货币资金为483,836,191.36元，较2019年12月31日的826,712,157.97元有所减少[167] - 2020年6月30日交易性金融资产为320,000,000.00元[167] - 2020年6月30日应收账款为759,846,623.94元，较2019年12月31日的854,877,082.90元有所减少[167] - 2020年6月30日公司资产总计75.53亿元，较2019年12月31日的75.92亿元略有下降[171][174] - 2020年6月30日流动资产合计34.20亿元，较2019年12月31日的38.09亿元有所减少[171] - 2020年6月30日非流动资产合计41.33亿元，较2019年12月31日的37.83亿元有所增加[171] - 2020年6月30日负债合计35.55亿元，较2019年12月31日的38.38亿元有所下降[174] - 2020年6月30日所有者权益合计39.98亿元，较2019年12月31日的37.54亿元有所增加[174] - 2020年6月30日母公司资产总计60.12亿元，较2019年12月31日的48.97亿元大幅增加[177] - 2020年6月30日母公司流动资产合计18.15亿元，较2019年12月31日的11.87亿元有所增加[177] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计41.97亿元，较2019年12月31日的37.10亿元有所增加[177] - 2020年6月30日存货为14.78亿元，较2019年12月31日的17.01亿元有所减少[171] - 2020年6月30日固定资产为25.33亿元，较2019年12月31日的26.02亿元略有下降[171] - 2020年上半年营业总收入38.46亿元，2019年上半年为33.46亿元，同比增长14.94%[184] - 2020年上半年营业总成本35.92亿元，2019年上半年为31.16亿元，同比增长15.28%[184] - 2020年上半年营业利润2.80亿元，2019年上半年为2.40亿元，同比增长16.82%[184] - 2020年上半年利润总额2.77亿元，2019年上半年为2.42亿元，同比增长14.33%[185] - 2020年上半年净利润2.52亿元，2019年上半年为2.12亿元，同比增长18.94%[185] - 2020年上半年综合收益总额2.74亿元，2019年上半年为2.05亿元，同比增长33.23%[185] - 2020年上半年基本每股收益0.38元/股，2019年上半年为0.33元/股，同比增长15.15%[185] - 2020年流动负债合计13.25亿元，2019年为9.72亿元，同比增长36.25%[180] - 2020年非流动负债合计11.06亿元，2019年为3.75亿元，同比增长194.95%[180] - 2020年负债合计24.30亿元，2019年为13.47亿元，同比增长80.48%[180] - 2020年上半年营业收入为17.84亿元，2019年上半年为15.43亿元，同比增长15.6%[190] - 2020年上半年净利润为6044.22万元，2019年上半年为8196.38万元，同比下降26.3%[190] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为41.55亿元，2019年上半年为36.09亿元，同比增长15.1%[195] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，2019年上半年为1882.32万元，同比增长831.6%[195] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为315.34万元，2019年上半年为7.73万元，同比增长4004.0%[195] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.01亿元，2019年上半年为 - 4.63亿元，亏损扩大73.0%[195] - 2020年上半年筹资活动取得借款收到的现金为18.01亿元，2019年上半年为10.83亿元，同比增长66.2%[195] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为39.06亿元，2019年上半年为35.31亿元，同比增长10.6%[192] - 2020年上半年收到的税费返还为8201.60万元，2019年上半年为4974.84万元，同比增长64.9%[192] - 2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.67亿元，2019年上半年为2810.69万元，同比增长495.1%[192] - 2020年上半年经营活动现金流入小计24.203255812亿元，2019年同期为17.3773237383亿元[197] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.35336101亿元，2019年同期为 - 0.8108727808亿元[197] - 2020年上半年投资活动现金流入小计193.207751万元，2019年同期为7.73385万元[199] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.4490359619亿元，2019年同期为 - 0.6324561716亿元[199] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计24.2303154402亿元，2019年同期为6.9150631479亿元[199] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.7515074856亿元，2019年同期为0.7071411701亿元[199] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为65.981896万元，2019年同期为 - 195.492138万元[199] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为0.6624307233亿元，2019年同期为 - 0.7557369961亿元[199] - 2020年上半年期初现金及现金等价物余额为0.8648441633亿元，2019年同期为1.5074429301亿元[199] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为1.5272748866亿元，2019年同期为0.751705934亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色合金材料主营业务收入22.223577亿元，同比增长2.24%，净利润1.161525亿元，同比增长 - 6.79%[60] - 精密细丝

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产76.71亿元，较上年度末增长1.04%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.83亿元，较上年度末增长6.11%[11] - 2020年资产总计58.71亿元，较之前的48.97亿元增长19.89%[38] - 2020年流动资产合计18.33亿元，较之前的11.87亿元增长54.39%[38] - 2020年非流动资产合计40.38亿元，较之前的37.10亿元增长8.85%[38] - 2020年流动负债合计10.72亿元，较之前的9.22亿元增长16.24%[40] - 2020年非流动负债合计11.06亿元，较之前的4.25亿元增长160.20%[40] - 2020年所有者权益合计36.93亿元，较之前的35.51亿元增长4.02%[40] 经营业绩与收益 - 年初至报告期末营业收入19.32亿元，较上年同期增长23.45%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期增长38.47%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，较上年同期增长65.12%[11] - 加权平均净资产收益率为2.99%，较上年同期增加0.8个百分点[11] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长21.43%[11] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期增长7.14%[11] - 非经常性损益合计288.41万元[13] - 2020年第一季度营业总收入19.32亿元，较2019年第一季度的15.65亿元增长23.46%[45] - 2020年第一季度营业总成本17.94亿元，较2019年第一季度的14.70亿元增长22.11%[45] - 2020年第一季度营业利润1.29亿元，较2019年第一季度的0.94亿元增长37.70%[45] - 2020年第一季度利润总额1.27亿元，较2019年第一季度的0.99亿元增长28.67%[45] - 2020年第一季度净利润为37,762,365.53元，2019年同期为45,196,297.11元[50] - 2020年第一季度营业收入为745,629,744.64元，2019年同期为745,372,665.13元[50] - 2020年第一季度营业成本为633,951,428.56元，2019年同期为635,544,785.53元[50] - 2020年第一季度研发费用为27,351,738.86元，2019年同期为20,978,197.78元[50] - 2020年综合收益总额为124,266,468.73元，2019年为54,585,007.45元[47] - 2020年归属于母公司股东的净利润为116,116,948.53元，2019年为83,857,328.85元[47] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4691.29万元，较上年同期增长135.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为4691.286282万，较上年同期增加135.26%，因营业收入增加销售回款增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 5.0509923107亿，较上年同期减少258.98%，系利用可转债闲置募集资金购买银行保本型理财产品所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为4.0116335888亿，较上年同期增加3049.73%，因发行12亿A股可转换公司债券[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,944,394,056.03元，2019年同期为1,624,552,740.60元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,855,515,030.62元，2019年同期为1,580,956,462.52元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还为52,619,400.54元，2019年同期为24,466,293.20元[52] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,625,006,464.62元，2019年同期为1,502,048,316.99元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为268,601,279.38元，2019年同期为 - 44,692,804.24元[57] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 680,073,869.09元，2019年同期为 - 42,790,924.55元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为669,165,202.84元，2019年同期为8,136,456.43元[59] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为685,379.45元，2019年同期为 - 299,387.36元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为258,377,992.58元，2019年同期为 - 79,646,659.72元[59] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为86,484,416.33元，2019年同期为150,744,293.01元[59] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为344,862,408.91元，2019年同期为71,097,633.29元[59] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为917,550,990.01元，2019年同期为838,698,129.68元[57] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为615,400,000.00元，2019年同期为308,680,808.42元[57] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,123,300,000.00元，2019年同期为288,680,808.42元[59] 股东情况 - 公司第一大股东博威集团有限公司持股232,340,968股，占比33.94%，质押92,000,000股[18] 资产项目变动 - 交易性金融资产本期数为3.5亿，系利用可转债闲置募集资金购买银行保本型理财产品所致[21] - 存货本期数为14.8062929524亿，较上年同期减少12.94%，主要因太阳能光伏组件库存减少[21] - 在建工程本期数为6.5495124247亿，较上年同期增加32.27%，因5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加[21] - 短期借款本期数为10.5044284481亿，较上年同期减少20.97%，系归还银行借款所致[21] - 2020年3月31日货币资金为7.3506680673亿，较2019年12月31日的8.2671215797亿有所减少[29] - 2020年3月31日交易性金融资产为3.5亿，2019年12月31日无此项[29] - 2020年3月31日应收账款为8.4922553674亿，较2019年12月31日的8.548770829亿略有减少[29] - 2020年3月31日存货为14.8062929524亿，较2019年12月31日的17.0074856959亿减少[29] - 2020年3月31日固定资产为25.5408218344亿，较2019年12月31日的26.0204607893亿略有减少[29] - 2020年3月31日在建工程为6.5495124247亿，较2019年12月31日的4.9515006646亿增加[29] 负债与权益变动 - 2020年3月31日流动负债合计为21.644755894亿，较2019年12月31日的30.1520030482亿大幅减少[32] - 2020年3月31日非流动负债合计为15.2333146593亿，较2019年12月31日的8.2318612348亿增加[34] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为39.8326216815亿，较2019年12月31日的37.5399410454亿增加[34] 可转债相关 - 2020年1月10日公司向社会公开发行A股可转换公司债券1200万张，募集资金总额为12亿，实际募集资金净额为11.878585亿[23] - 公司可转换公司债券“博威转债”于2020年2月17日起在上海证券交易所上市交易，期限为5年，转股期限为2020年7月16日至2025年1月9日[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称博威合金，法定代表人为谢识才[24] - 董事会秘书为王永生，证券事务代表为孙丽娟，联系地址均为浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号[25] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥，邮政编码为315135[26] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[29] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为博威合金，股票代码为601137[30] 股东与股权相关 - 博威亚太为持有公司5%以上股份的股东，控股股东的一致行动人[16] - 截止2020年4月18日，公司总股本6.85亿股，扣减回购专用证券账户股份1334.63万股后为6.71亿股[6] - 谢朝春持有的22,047,192股于2019年8月20日解禁，自解禁日起12个月内不减持[167] - 博威集团、金石投资取得的本次发行股份自上市之日起48个月不转让或解禁[170] - 隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资取得的本次发行股份自上市之日起36个月不转让或解禁[170] - 博威集团、谢识才等在2019年6月6日 - 2020年6月5日，交易完成12个月内不转让交易前持有的博威合金股份[182] - 谢朝春因发行股份购买资产获得的博威合金股份2016年8月16日 - 2019年8月15日36个月内不转让[182] - 谢朝春直接或间接持有的博威合金股份，在亲属或本人任职期间每年减持不超上一年末持股数量的25%[185] - 博众投资等在2016年8月16日 - 2019年8月15日，交易前持有的博威合金股份36个月内不转让[185] - 金石投资截至2018年12月22日除博德高科外无竞争业务，交易后作为股东不从事竞争业务[185] 财务审计与保荐 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈佳盈、陈亮[30] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表为陈杰、傅毅清，持续督导期间为2020年1月16日 - 2021年12月31日[30] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券股份有限公司，签字财务顾问主办人为陈杰、傅毅清、洪丹，持续督导期间为2019年6月6日 - 2022年12月31日[30] 财务数据与指标 - 2019年度归属于母公司股东的净利润为4.40亿元[6] - 母公司实现净利润1.21亿元，提取10%法定盈余公积1209.41万元后，当年可供股东分配利润为4.28亿元[6] - 累计可供股东分配的利润为15.27亿元[6] - 2019年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），总计派发现金股利1.34亿元，现金分红比例为30.50%[6] - 2019年度回购股份累计支付616.96万元，纳入现金分红相关比例计算，2019年度以现金方式分配股利总计为1.40亿元，占净利润的31.91%[7] - 2019年营业收入75.92亿元，同比增长4.03%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比增长10.97%[32] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元，同比增长19.29%[32] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比减少13.15%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.54亿元，同比减少0.98%[32] - 2019年末总资产75.92亿元，同比增长19.82%[32] - 2019年基本每股收益0.66元，同比增长11.86%[35] - 2019年加权平均净资产收益率11.80%，较上年增加1.05个百分点[35] - 2019年非经常性损益合计4658.95万元[44] - 2019年公司营业收入759,164.21万元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的净利润44,006.36万元，同比增长10.97%；经营性现金流68,088.36万元[94] - 新材料业务主营业务收入574,968.84万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东的净利润32,407.70万元，同比增长11.19%[94] - 精密细丝业务主营业务同比下降0.57%，净利润同比增长58.64%；合金带材业务主营业务同比增长13.86%，净利润同比增长26.88%；合金棒线材业务主营业务收入同比下降3.86%，净利润与去年同期持平[94] - 新能源业务主营业务收入167,608.34万元，同比增长10.69%；净利润11,598.66万元，同比增长10.36%[95] - 公司本期营业收入75.92亿元，较上年同期增长4.03%；营业成本63.86亿元，增长3.10%[96] - 销售费用2.33亿元，增长14.12%，因开拓市场增员及光伏组件销量增加致运输费增加[96][108] - 管理费用2.55亿元，增长9.28%，因公司提升管理水平和打造数字化企业增员[99][108] - 研发费用1.78亿元，增长7.49%，因研发项目支出增加[99][108] - 财务费用0.56亿元，增长49.67%，因本期贷款增加致利息费用增加[99][108] - 新材料行业营业收入57.50亿元，毛利率16.17%，较上年增加0.85个百分点[100] - 新能源行业营业收入16.76亿元，毛利率14.70%，较上年增加1.47个百分点[100] - 合金材料生产量14.23万吨，销售量14.16万吨，分别较上年增长3.27%和3.89%[103] - 光伏组件生产量688.24MW，销售量689.00MW，分别较上年增长38.06%和33.45%[103] - 前五名客户销售额9.00亿元，占年度销售总额12.13%；前五名供应商采购额17.66亿元，占年度采购总额30.95%[108] - 本期费用化研发投入178,429,098.21元，研发投入总额占营业收入比例2.35%，研发人员486人，占公司总人数比例10.79%[109] - 经营活动现金流量净额680,883,647.05元，较上年同期减少13.15%，主要因太阳能增加备库存货[112] - 投资活动现金流量净额 -1,458,502,588.08元，较上年同期减少112.81%，因重组博德高科及项目投资增加[112] - 筹资活动现金流量净额632,444,030.92元，较上年同期增加492.63%，因银行贷款增加[112] - 应收账款期末数854,877,082.90元，较上期期末增加21.29%，因新材料客户结构变化回款期增加[112] - 存货期末数1,700,748,569.59元，较上期期末增加25.78%，因新能源已签约未完工订单增加备库[112] - 固定资产期末数2,602,046,078.93元，较上期期末增加33.93%，因越南电站建成投产转入[112] - 预收款项期末数385,878,515.74元，较上期期末增加981.71%，因收到新能源客户预付款[115] - 一年内到期的非流动负债期末数300,964,672.65元，较上期期末增加626.58%，因一年内到期的长期借款增加[115] - 截至2019年12月31日，博德高科100%股权质押借款余额4亿元，用于支付合并博德高科现金对价[115][118] - 2018年度以613,873,374.00股为基数，每10股派发现金股利0.8元，总计派发现金股利49,109,869.92元[164] - 2019年度现金分红数额为134,234,827.80元，占净利润比率为30.50%；2018年分别为49,109,869.92元、14.4%；2017年分别为94,082,956.20元、30.79%[166] - 2018年度以现金方式分配股利总计143,126,695.46元，占净利润的41.97%；2019年度为140,404,430.32元，占31.91%[166] - 2019年现金分红金额为6,169,602.52元，比例为4.39%[167] 业务战略与布局 - 公司实施“新材料为主+新能源为辅”战略，新材料涵盖五类产品，新能源电池转换效率处世界第一梯队[46] - 新材料业务制造系统由“研、产、供、销”组成，以销定产，销售是中心环节[50] - 新能源业务由康奈特等五家子公司负责不同环节，采购自主选供应商、月度集中采购，以销定产[57][58][59] - 新材料研发采用集成创新型模式，含市场、技术、应用研究[51] - 新材料营销构建以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的全球化销售网络[54][56] - 新能源营销用“Boviet”品牌，采用直销和经销模式[60] - 公司凭借研发实力和龙头地位成5G等高技术高成长行业重要供应商[66] - 公司研发的散热及压延铜箔材料已成功应用于5G场景并量产，制造商将电池体积增加30%左右，连接器材料厚度减薄到原来一半左右[67] - 公司累计申请发明专利242项，授权发明专利185项，包含美国专利4项、欧洲专利110项等，参与制定17项国家标准，4项行业标准[71] - 公司产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供服务[72] - 公司全资子公司康奈特2018年被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”税收优惠政策[73] - 康奈特成功开发100WM光伏电站并稳定运行，积极开拓越南等新兴市场[74] - 2019年康奈特成功开发并应用SE技术，电池效率突破22.3%，72片M2硅片量产组件主力功率级别提升到380 - 385瓦，2020年底预计量产组件功率超400瓦[75] - 公司拟在德国贝肯霍夫建合金板带分条配送中心，成立博威合金欧洲应用研究中心；北美基地负责精密细丝配送服务；在越南建合金材料及精密细丝联合制造服务中心[91] - 公司作为高端有色金属合金材料行业引领者，将加大产品研发和应用推广力度，推进数字化变革[137] - 市场对新能源高效产品需求旺盛[138] - 物联网带动半导体芯片及传感器等电子材料需求，高端特殊合金材料供不应求[136] - 公司着力打造“新材料为主+新能源为辅”战略，未来三年新材料产能将从14.19万吨提升至26.63万吨[142] - 2020年新材料业务总销量目标17.28万吨，同比增长23.85%，新能源业务组件销售目标不低于720MW，增长4.5%[143] - 2020年推进新材料板块多个项目，如年产5万吨特殊合金带材项目等[143] - 棒、线材技改项目实施后，棒材产能达10万吨/年，线材达3.5万吨/年[146] - 公司将在全球布局中国、越南、北美及欧洲制造基地及服务中心[147] - 公司推进数字化变革项目，包括数字化制造、营销与服务、研发项目[148][149] - 公司培养国际化管理运营团队，采用“项目形式”培训并建立经验分享机制[150] - 公司打造“以德为本、创新为魂、业绩为荣”的企业核心价值观[152] - 公司未来将在合金材料产业领域对有技术和渠道优势企业实施并购整合[153] 项目建设与进展 - 2019年6月完成资产重组，将博德高科纳入合并报表，其实现主营业务收入120.24亿元，净利润1.05亿元[35] - 公司及子公司以发行股份及支付现金购买资产方式，9.9亿元购宁波博德高科100%股份，2019年12月31日博德高科总资产11.53亿元[65] - 博德高科境外资产7.21亿元，占总资产比例为62.54%[65] - 5万吨特殊合金带材等多个新材料业务新建项目建设进度符合预期[80] - 公司CRM升级等多个重点管理项目按期交付，如新能源业务越南100MW电站项目于2019年6月并网发电[81][83] - 博德高科MES于2018年12月完成所有模块上线，自动化集成于2019年6月完成现场调试并正常使用[83] - 2019年完成越南100MW电站项目，发电量超既定目标[85] - 2018年9月17日公司子公司新加坡润源电力1700万美元收购HCG及HTG公司100%股权，期末已支付1530万美元[128] - 2018年12月22日公司作价9.9亿人民币购买宁波博德高科100%股份，期末已完成[128] - 越南电站项目总投资62578万元，期末累计投入57665.37万元；年产5万吨特殊合金带材项目总投资149125.73万元，期末累计投入35908.97万元[129] 行业市场预测 - 2019年全球光伏新增装机量达118GW，2020年新增装机量为121 - 137GW，2021年保守估计为125.9GW、乐观为157.6GW，2022年保守估计为133.7GW、乐观为167.7GW[64] - 预计2019 - 2022年全球光伏新增装机量分别为118GW、121 - 137GW、125.9 - 157.6GW、133.7 - 167.

资产情况 - 本报告期末总资产70.68亿元，较上年度末增长11.54%[10] - 2019年9月30日公司资产总计70.68亿元，较2018年12月31日的63.36亿元增长11.55%[31][34][35] - 2019年9月30日母公司资产总计48.60亿元，较2018年12月31日的42.09亿元增长15.48%[40] - 2019年9月30日公司流动资产合计34.54亿元，较2018年12月31日的31.64亿元增长9.15%[31] - 2019年9月30日公司非流动资产合计36.13亿元，较2018年12月31日的31.72亿元增长13.90%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计12.45亿元，较2018年12月31日的10.60亿元增长17.47%[40] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计36.16亿元，较2018年12月31日的31.49亿元增长14.82%[40] - 2019年9月30日公司存货为17.54亿元，较2018年12月31日的13.52亿元增长29.73%[31] - 2019年9月30日母公司存货为4.94亿元，较2018年12月31日的4.17亿元增长18.62%[40] - 2019年9月30日公司固定资产为25.06亿元，较2018年12月31日的19.43亿元增长28.95%[34] - 公司货币资金期末数为440,951,940.90元，较期初数820,223,493.29元减少46.24%，主要因国庆节存货备库及应收账款增加致经营性现金流减少[19] - 存货期末数为1,754,178,304.89元，较2019年第三季度期初数1,352,171,147.74元增加29.73%，因国庆节存货备库和新能源自主品牌销量增加[21] - 其他流动资产期末数为125,782,579.12元，较期初数46,789,440.43元增加168.83%，系期货保证金及待抵扣增值税进项税金增加[21] - 固定资产期末数为2,505,590,506.76元，较期初数1,942,863,285.05元增加28.96%，因越南HTG、HCG电站项目建成投产转为资产[21] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为31.6380634369亿美元，无调整[75] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为31.7247521952亿美元，无调整[78] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为63.3628156321亿美元，无调整[78] - 2019年第三季度公司流动资产合计10.5981089624亿美元，非流动资产合计31.4884571337亿美元，资产总计42.0865660961亿美元[84] - 公司应收票据为7035.367958万美元，应收账款为29788.923102万美元，存货为41680.751751万美元[84] - 公司长期股权投资为22.1920773904亿美元，固定资产为7.7369610232亿美元，在建工程为7323.480392万美元[84] 负债情况 - 2019年9月30日公司负债合计34.11亿元，较2018年12月31日的24.92亿元增长36.88%[34][35] - 2019年9月30日流动负债合计为9.25亿元，2018年12月31日为7.11亿元[43] - 2019年9月30日非流动负债合计为4.25亿元，2018年12月31日为0.27亿元[43] - 2019年9月30日负债合计为13.50亿元，2018年12月31日为7.37亿元[43] - 短期借款期末数为1,253,973,810.64元，较期初数975,562,725.38元增加28.54%，因本期银行贷款增加[21] - 长期借款期末数为751,706,400.00元，较期初数371,324,400.00元增加102.44%，因并购重组项目贷款增加[21] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为18.4980775887亿美元，无调整[78] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为6.425356845亿美元，无调整[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为24.9234344337亿美元，无调整[79] - 2019年第三季度公司流动负债合计7.1086458512亿美元，非流动负债合计2.651513333亿美元，负债合计7.3737971845亿美元[87] - 公司应付票据为1034.724291万美元，应付账款为14344.65488万美元，预收款项为1303.344943万美元[87] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.57亿元，较上年度末减少3.54%[10] - 2019年9月30日所有者权益合计为35.11亿元，2018年12月31日为34.71亿元[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为37.9109308946亿美元，无调整[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日少数股东权益均为0.5284503038亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为38.4393811984亿美元，无调整[79] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计34.7127689116亿美元[87] - 公司实收资本（或股本）为6.27219708亿美元，资本公积为23.7422065517亿美元，未分配利润为4.6754738849亿美元[87] 营业收入与成本情况 - 年初至报告期末营业收入52.87亿元，较上年同期减少2.81%[10] - 2019年前三季度营业总收入为52.87亿元，2018年同期为54.39亿元[46] - 2019年前三季度营业总成本为49.43亿元，2018年同期为50.93亿元[46] - 2019年第三季度营业总收入为19.41亿元，2018年同期为20.68亿元[46] - 2019年第三季度营业总成本为18.26亿元，2018年同期为19.29亿元[46] - 2019年第三季度营业收入为760,414,345.95元，2018年同期为807,311,729.15元[55] - 2019年前三季度营业收入为2,303,910,066.03元，2018年同期为2,473,104,651.05元[55] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，较上年同期增长7.82%[10] - 2019年前三季度净利润为3.35亿元，2018年同期为3.14亿元[48] - 2019年第三季度净利润为1.23亿元，2018年同期为1.22亿元[48] - 2019年前三季度归属母公司股东的净利润为109,620,545.98元，2018年同期为113,961,188.97元[62] - 2019年前三季度综合收益总额为109,620,545.98元，2018年同期为113,961,188.97元[64] - 2019年第三季度营业利润为28,672,829.82元，2018年同期为51,296,589.98元[59] - 2019年前三季度营业利润为121,670,667.55元，2018年同期为140,287,606.26元[59] - 2019年第三季度利润总额为32,404,987.95元，2018年同期为50,361,122.19元[62] - 2019年前三季度利润总额为126,308,049.52元，2018年同期为139,172,435.70元[62] - 2019年第三季度净利润为27,656,770.18元，2018年同期为39,350,472.34元[62] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，较上年同期减少57.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为162,951,460.25元，较上年同期381,818,813.77元减少57.32%，因本期存货及应收款增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -1,194,984,932.69元，较上年同期 -405,804,629.50元减少194.47%，因越南电站、年产5万吨特殊合金带材项目投资增加及并购博德高科支付股权转让款[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为647,939,416.00元，较上年同期64,632,583.01元增加902.50%，因本期并购重组贷款增加[21] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计55.41亿元，2018年同期为60.13亿元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，2018年同期为3.82亿元[67] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计7.73万元，2018年同期为338.86万元[70] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.95亿元，2018年同期为 -4.06亿元[70] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计29.84亿元，2018年同期为24.71亿元[70] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.48亿元，2018年同期为0.65亿元[70] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计27.12亿元，2018年同期为28.26亿元[71] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.93亿元，2018年同期为2.41亿元[71] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -5.49亿元，2018年同期为 -1.14亿元[71] - 2019年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.56亿元，2018年同期为 -0.82亿元[71] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为8.78%，较上年增加0.42个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较上年减少2.04%[10] - 2019年前三季度研发费用为84,695,580.12元，2018年同期为90,681,215.66元[59] 特殊项目情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2.48亿元[13] - 年初至报告期末同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为3.28亿元[13] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19354户，博威集团有限公司持股比例为33.94%[15] 公司事项进展 - 公司公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，结果及时间不确定[26] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不对比较财务报表进行追溯调整[89] - 执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响[89]

报告基本信息 - 2019年半年度报告未经审计[6] - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[6] - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称博威合金，外文名称为NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED，外文缩写为BAMC，法定代表人为谢识才[18] - 董事会秘书为王永生，证券事务代表为孙丽娟，联系地址均为浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥，邮政编码为315135，网址为http://www.pwalloy.com [20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为博威合金，股票代码为601137，变更前股票简称为无[24] 利润分配与股本情况 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[106] 合规与风险情况 - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司面临新材料原材料价格下行和研发产业化风险[97][99] - 精密细丝业务面临全球经济低迷和美国对越南提高关税风险[100] - 国际新能源业务面临多地政策变动、税收优惠变化、竞争加剧和贸易保护风险[101] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入33.46亿元，同比减少0.76%；归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长10.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1882.32万元，同比减少93.61%；归属于上市公司股东的净资产35.04亿元，同比减少7.57%；总资产67.41亿元，同比增长6.39%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，同比增长10%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比增长8%[25] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加0.27个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.41%，同比增加0.12个百分点[25] - 2019年完成对博德高科100%股份重大重组，将其纳入合并财务报表范围，博德高科本报告期主营业务收入62.26亿元，同比增长13.28%；净利润4438.42万元，同比增长55.24%[25][28] - 非经常性损益合计3907.66万元，其中计入当期损益的政府补助1133.80万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3275.64万元[28] - 2019年上半年公司实现主营业收入332,129.39万元，同比增长0.23%，净利润21,178.59万元，同比增长10.48%[74] - 有色合金材料主营业务收入217,364.25万元，同比增长 - 3.54%，净利润13,461.49万元，同比增长10.43%[74] - 精密细丝主营业务收入62,263.63万元，同比增长13.28%，净利润4,438.42万元，同比增长55.24%[75] - 国际新能源主营业务收入52,501.50万元，同比增长2.83%，净利润3,278.68万元，同比增长 - 20.43%[75] - 2019年1 - 6月主营业务收入增加至622,636,333.42元，较2018年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润增加至39,212,811.52元，较2018年同期增长62.86%[84] - 2019年期末货币资金为387,430,643.87元，占总资产比例5.75%，较上期期末减少52.77%；应收账款为908,417,133.10元，占总资产比例13.48%，较上期期末增长28.88%；存货为1,553,747,028.80元，占总资产比例23.05%，较上期期末增长14.91%[86] - 2019年期末在建工程为1,287,877,508.73元，占总资产比例19.11%，较上期期末增长90.76%；其他非流动资产为38,809,424.31元，占总资产比例0.58%，较上期期末减少81.17%[86] - 2019年期末应付账款为589,417,615.69元，占总资产比例8.74%，较上期期末增长41.37%；其他应付款为542,346,746.88元，占总资产比例8.05%，较上期期末增长469.12%[86] - 截至报告期末，受限资产合计437,462,701.34元，包括货币资金、应收票据及应收账款、固定资产、无形资产等[89] - 2019年6月30日公司资产总计67.41亿元，较2018年12月31日的63.36亿元增长6.39%[186,189] - 2019年6月30日负债合计32.37亿元，较2018年12月31日的24.92亿元增长30%[186,189] - 2019年6月30日所有者权益合计35.04亿元，较2018年12月31日的38.44亿元下降8.85%[189] - 2019年6月30日流动资产合计32.46亿元，较2018年12月31日的31.64亿元增长2.59%[183] - 2019年6月30日非流动资产合计34.95亿元，较2018年12月31日的31.72亿元增长10.18%[186] - 2019年6月30日流动负债合计26.14亿元，较2018年12月31日的18.50亿元增长41.22%[186] - 2019年6月30日非流动负债合计6.23亿元，较2018年12月31日的6.43亿元下降3.17%[189] - 2019年6月30日实收资本为6.97亿元，较2018年12月31日的6.27亿元增长11.16%[189] - 2019年6月30日资本公积为15.40亿元，较2018年12月31日的20.41亿元下降24.56%[189] - 2019年6月30日未分配利润为12.57亿元，较2018年12月31日的10.99亿元增长14.29%[189] - 2019年上半年营业总收入33.46亿元，较2018年同期的33.72亿元略有下降[197] - 2019年上半年营业总成本31.16亿元，较2018年同期的31.64亿元有所降低[197] - 2019年上半年净利润2.12亿元，较2018年同期的1.92亿元有所增长[200] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润2.07亿元，较2018年同期的1.87亿元有所增长[200] - 2019年资产总计46.68亿元，较之前的42.09亿元有所增加[194][196] - 2019年负债合计11.86亿元，较之前的7.37亿元有所增加[196] - 2019年所有者权益合计34.82亿元，较之前的34.71亿元略有增加[196] - 2019年长期股权投资26.69亿元，较之前的22.19亿元有所增加[194] - 2019年固定资产6.73亿元，较之前的7.74亿元有所减少[194] - 2019年在建工程1.44亿元，较之前的0.73亿元有所增加[194] 业务板块情况 - 公司着力打造“新材料为主+新能源为辅”发展战略，新材料业务包括有色合金材料及精密细丝两大类产品[32] - 有色合金材料分为高性能、环保、节能和替代合金材料四大类，应用于汽车电子、半导体芯片等行业；精密细丝产品有精密切割丝、精密电子线和焊丝，应用于高端精密制造领域[33] - 国际新能源业务主营太阳能电池、组件研发、生产和销售及光伏电站建设运营，产品有多晶硅、单晶硅电池及组件[34] - 新材料业务的有色合金材料采取“以销定产”经营模式，采购根据订单和生产计划，设有安全库存，生产按订单审核后下达计划[35][38][39] - 公司合金材料销售以内销为主出口为辅，出口以一般贸易为主，产品销售主要为直销模式[40] - 公司精密细丝原材料采购主要为电解铜、电解锌，主要原材料采用集中采购，辅料采用实时采购[41] - 公司精密细丝产品采取直销和经销并存的销售模式，定价综合考虑原材料成本和生产附加值[45] - 公司国际新能源子公司包括越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源，负责不同环节业务[49] - 2019年度国际新能源总需求量预计在117 - 133GW，前五大需求市场为中国、印度、美国、日本和澳大利亚[58] - 美国市场2019年新增约12 - 13GW，2020年度新增需求约14 - 16GW[58] - 2019年度欧洲区域全年新增安装量大约18GW，对单晶PERC电池组件等高效光伏组件需求强劲[58] - 公司在新材料研发及应用领域取得成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[56] - 公司精密细丝产品因精密制造发展和中国半导体产业发展获得广阔市场空间[57] - 公司国际新能源通过提高效率、降低成本满足客户需求，开拓东南亚光伏电站业务提升获利能力[58] 重大重组事项 - 公司及全资子公司博威板带以9.9亿元购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，2019年6月4日办理完毕新增股份登记和上市手续，将博德高科纳入合并报表范围[61] - 博德高科及其子公司2019年6月30日总资产为10.34亿元，境外资产6.67亿元，占总资产比例为64.51%[61] - 2019年5月完成对博德高科重组，其主营业务收入62,263.63万元，同比增长13.28%，净利润4,438.42万元，同比增长55.24%[78] 研发与技术情况 - 公司申请发明专利92项，授权发明专利52项，包含美国专利2项、欧洲专利1项、台湾专利1项，参与制定17项国家标准，4项行业标准[65] - 公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项等多项国家级项目[65] - 博德高科及BK公司拥有多项境内外专利，核心技术人员稳定，具备强大技术研发力量[66] 博德高科情况 - 博德高科产品建立较全面体系，品种型号丰富，质量优异，能提供个性化设计方案[66] - 博德高科通过收购BK公司扩大市场占有率，完成优势整合，销售区域遍及全球主要市场[67] - 博德高科在2018年11月获得全国第三批单项冠军示范企业，BK公司的bedra品牌在全球高科技精密细丝市场声誉较高[67] - 博德高科通过与BK公司交流整合，升级德国式和精细化生产管理，提升经营效率[69] 新能源业务进展 - 2018年产线电池平均转化效率达22%，未来运用新技术电池效率将突破22%，2019年底量产组件功率预计超385瓦[70][76] - 72片量产组件主力功率级别由365 - 370瓦提升为375 - 380瓦[70][76] - 越南博威尔特电站项目2019年6月底并网正常发电，公司正洽谈出售事宜[75][79] 管理模式调整 - 管理层级从三级管理改为二级管理，建立“总部 + 事业部”管理模式[76] 子公司经营情况 - 宁波博威合金板带有限公司净利润4,488.63万元；博威合金（香港）国际贸易有限公司净利润553.34万元；宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司净利润 - 3.99万元[93] - 宁波康奈特国际贸易有限公司净利润 - 1,128.57万元；香港奈斯国际新能源有限公司净利润 - 1,276.00万元；博威新能源（德国）有限公司净利润247.52万元[93] - 博威尔特太阳能科技有限公司净利润 - 961.87万元；博威尔特太阳能（美国）有限公司净利润2,151.33万元；Boviet Renewable净利润 - 126.90万元[93] - 博威尔特（越南）合金材料有限公司营收48.4亿越南盾，利润1845.54[96] - 宁波博威新材料有限公司营收5.7亿人民币，利润 - 151.93[96] - 博德高科股份有限公司营收12.7亿人民币，利润2105.28[96] - 贝肯霍夫（中国）有限公司营收1亿人民币，利润12.40[96] 股东大会情况 - 2019年召开四次临时股东大会和一次年度股东大会[103][106] 股份限售承诺 - 博威集团、金石投资承诺取得的上市公司股份48个月不转让或解禁[107] - 隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资取得的本次发行股份自上市之日起36个月不转让或解禁，时间为2019年6月4日 - 2022年6月3日[110] - 博威集团、金石投资截至2018年12月22日除博德高科及其控制企业外，无竞争业务，交易完成后作为股东期间也不从事竞争业务[110][113] - 博威集团、金石投资自2018年12月22日起尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易[113] - 博威集团承诺博德高科2019 - 2022年承诺利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[116] - 金石投资承诺博德高科2019 - 2022年承诺利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元[116] - 博德高科承诺各会计年度税后净利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[119] - 博威集团/谢识才在交易完成12个月内不转让交易前持有的博

资产相关 - 本报告期末总资产为55.44亿元，较上年度末增长2.71%[11] - 2019年3月31日公司资产总计55.44亿元，较2018年12月31日的53.98亿元增长2.71%[33] - 2019年第一季度公司资产总计42.09亿元，其中流动资产10.60亿元，非流动资产31.49亿元[72] - 2019年1月1日与2018年12月31日相比，流动资产合计2,636,063,289.86元无调整，非流动资产合计2,761,755,645.50元无调整，资产总计5,397,818,935.36元无调整[64] - 货币资金期末数为419402177.62元，期初数为711716806.04元，变动比例为 - 41.07%，主要因增加原材料备库和支付越南电站工程款[21] - 2019年3月31日母公司货币资金7109.76万元，较2018年12月31日的1.51亿元下降52.57%[35] - 2019年第一季度母公司资产负债表中，货币资金为1.51亿元，应收票据及应收账款为3.68亿元[69] - 其他流动资产期末数为123721834.32元，期初数为42563455.92元，变动比例为190.68%，系期货保证金及待抵扣增值税进项税金增加[21] - 在建工程期末数为1022870405.45元，期初数为606380578.61元，变动比例为68.68%，因越南HTG、HCG电站投资增加[21] - 2019年3月31日母公司在建工程1.48亿元，较2018年12月31日的7323.48万元增长101.99%[39] - 其他非流动资产期末数为62454493.91元，期初数为204132887.56元，变动比例为 - 69.40%，因2018年预付越南电站投资款本期转入在建工程[24] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款3.91亿元，较2018年12月31日的3.68亿元增长6.23%[39] - 2019年3月31日母公司存货4.31亿元，较2018年12月31日的4.17亿元增长3.45%[39] - 2019年第一季度母公司资产负债表中，存货为4.17亿元，固定资产为7736.96万元[69] - 2019年3月31日母公司固定资产6.89亿元，较2018年12月31日的7.74亿元下降10.98%[39] - 2019年3月31日母公司长期股权投资22.59亿元，较2018年12月31日的22.19亿元增长1.81%[39] 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计17.38亿元，较2018年12月31日的16.24亿元增长6.99%[33] - 2019年3月31日非流动负债合计2.61亿元，较2018年12月31日的2.64亿元下降1.35%[35] - 2019年第一季度公司流动负债合计16.24亿元，非流动负债合计2.64亿元[66] - 2019年流动负债合计为6.73亿美元，较之前的7.11亿美元有所减少；非流动负债合计为2588.55万美元，较之前的2651.51万美元略有减少[42] - 应付票据及应付账款期末数为663684407.19元，期初数为508148332.80元，变动比例为30.61%，因越南电站投资应付款和合金香港公司采购额增加[24] - 2019年1月1日与2018年12月31日相比，流动负债中短期借款879,806,638.79元、应付票据及应付账款508,148,332.80元无调整[64] - 2019年第一季度公司负债合计18.89亿元，所有者权益合计35.09亿元，负债和所有者权益总计53.98亿元[66][69] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬为4339.07万元，应交税费为3433.96万元[66] - 2019年第一季度公司长期借款为1.11亿元，长期应付款为8636.54万元[66] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为35.45亿元，较上年度末增长1.03%[11] - 2019年3月31日所有者权益合计35.45亿元，较2018年12月31日的35.09亿元增长1.03%[35] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为35.10亿美元，较之前的34.71亿美元有所增加[42] - 2019年第一季度公司实收资本为6.27亿元，资本公积为18.78亿元[66] - 2019年第一季度公司未分配利润为9.92亿元[66] - 实收资本（或股本）为627,219,708元[74] - 资本公积为2,374,220,655.17元[74] - 减：库存股为94,016,825.54元[74] - 盈余公积为96,305,965.04元[74] - 未分配利润为467,547,388.49元[74] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,471,276,891.16元[74] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,208,656,609.61元[74] 经营业绩相关 - 营业收入为13.18亿元，较上年同期增长4.59%[11] - 2019年第一季度营业总收入为13.18亿美元，较2018年第一季度的12.60亿美元增长4.6%[44] - 2019年第一季度营业总成本为12.42亿美元，较2018年第一季度的11.89亿美元增长4.4%[44] - 2019年第一季度营业利润为7673.57万美元，较2018年第一季度的7407.96万美元增长3.6%[44] - 2019年第一季度利润总额为7797.46万美元，较2018年第一季度的7573.33万美元增长2.9%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为7022.30万元，较上年同期增长4.84%[11] - 2019年第一季度净利润为7022.30万美元，较2018年第一季度的6697.98万美元增长4.8%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6857.52万元，较上年同期增长9.15%[11] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2782.61万美元，较2018年第一季度的 - 4166.48万美元有所改善[46] - 2019年第一季度综合收益总额为4239.70万美元，较2018年第一季度的2531.51万美元增长67.5%[46] - 2019年第一季度营业收入7.45亿元，2018年同期为8.23亿元[49] - 2019年第一季度净利润4519.63万元，2018年同期为4105.92万元[49] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期减少59.38%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 142986721.00元，上年同期为 - 89715450.43元，变动比例为 - 59.38%，因期货保证金和出口退税情况变化[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计14.10亿元，2018年同期为14.58亿元[52] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计15.53亿元，2018年同期为15.48亿元[56] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2018年同期为 - 8971.55万元[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计876,162,930.28元，流出小计920,855,734.52元，净额-44,692,804.24元；2018年第一季度流入小计954,585,329.10元，流出小计909,793,932.03元，净额44,791,397.07元[58] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1.18亿元，2018年同期为4287.44万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 118312091.24元，上年同期为 - 42874393.70元，变动比例为 - 175.95%，因越南HTG、HCG电站投资增加[24] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，2018年同期为 - 4287.44万元[56] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计42,790,924.55元，产生的现金流量净额-42,790,924.55元；2018年第一季度流出小计25,808,324.71元，净额-25,808,324.71元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 16691244.87元，上年同期为110659556.58元，变动比例为 - 115.08%，因本期银行借款较上年同期减少[24] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计4.79亿元，2018年同期为8.02亿元[56] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金4.78亿元，2018年同期为6.63亿元[56] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金1180.74万元，2018年同期为885.30万元[56] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计308,680,808.42元，流出小计300,544,351.99元，产生的现金流量净额8,136,456.43元；2018年第一季度流入小计557,567,267.12元，流出小计522,535,506.49元，净额35,031,760.63元[61] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-299,387.36元，2018年第一季度为-221,644.59元[61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额-79,646,659.72元，期初余额150,744,293.01元，期末余额71,097,633.29元；2018年第一季度净增加额53,793,188.40元，期初余额216,998,609.12元，期末余额270,791,797.52元[61] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金838,698,129.68元，2018年第一季度为924,404,894.54元[58] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金792,147,917.34元，2018年第一季度为818,898,513.90元[58] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金63,834,165.25元，2018年第一季度为52,527,473.58元[58] 其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年减少0.02个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与上年持平[11] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元，与2018年第一季度持平[46] 特殊项目损益相关 - 计入当期损益的政府补助为153.47万元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-36.87万元[14] 股东持股相关 - 公司主要股东中，宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户持股13346334股，国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持股12500000股等[19] 重大事项相关 - 公司作价9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份事项已获中国证监会审核通过[24] 准则执行相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[75] - 公司不对比较财务报表进行追溯调整[75] - 执行新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响[75] 数据调整相关 - 各项目较之前无调整变化，调整数均为0[66][69][72]

财务数据 - 公司2018年度归属于母公司股东的净利润为341,053,551.38元[4] - 公司2018年度现金分红总计143,126,695.46元，占净利润的41.97%[6] - 公司2018年度可供股东分配的利润为992,494,316.24元[4] - 公司2018年度回购股份累计支付94,016,825.54元[6] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税）[5] - 公司2018年度提取法定盈余公积16,739,777.77元[4] - 公司2018年末总股本为627,219,708股[5] - 公司2018年度回购股份13,346,334.00股[5] - 公司2018年营业收入为60.65亿元人民币，同比增长5.33%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元人民币，同比增长11.62%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元人民币，同比增长13.77%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长63.91%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为35.09亿元人民币，同比增长5.66%[25] - 2018年末总资产为53.98亿元人民币，同比增长7.08%[25] - 2018年基本每股收益为0.55元，同比增长12.24%[28] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.60%，同比增加0.59个百分点[28] - 2018年第四季度营业收入为1,614,529,091.60元[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为80,263,512.26元[31] - 2018年非经常性损益项目合计为11,220,492.26元[35] - 报告期内公司实现营业收入606,476.81万元，同比增长5.33%；净利润34,105.36万元，同比增长11.62%[67] - 新材料板块实现主营业务收入447,919.49万元，同比增长7.66%；净利润23,595.96万元，同比增长41.95%[68] - 国际新能源板块实现主营业务收入151,425.33万元，同比下降0.28%；净利润10,509.39万元，同比下降24.57%[68] - 公司营业收入为60.65亿元人民币，同比增长5.33%[71] - 营业成本为52.04亿元人民币，同比增长4.88%[71] - 销售费用为1.42亿元人民币，同比增长11.36%，主要由于新能源自有品牌产品销售量增加导致运输费用增加[71][73] - 管理费用为1.56亿元人民币，同比增长20.85%，主要由于重组博德高科导致中介服务费增加[71][73] - 研发费用为1.48亿元人民币，同比下降5.33%，研发投入与上期变化不大[71][73] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长63.91%，主要由于营业收入增加及应收票据及应收款减少[71][73] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿元人民币，同比下降219.68%，主要由于支付年产5万吨特殊合金带材项目土地款1.1亿元及越南电站项目投资2.98亿元[71][73] - 新材料营业收入为44.79亿元人民币，同比增长7.66%，毛利率增加1.37个百分点[74][76] - 光伏组件营业收入为15.14亿元人民币，同比下降0.28%，毛利率减少4.08个百分点[74][76] - 研发投入总额占营业收入比例为2.44%[83] - 公司研发人员数量为333人，占公司总人数的9.52%[86] - 研发投入资本化的比重为0%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为694,098,748.39元，同比增长63.91%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-566,120,601.70元，同比下降219.68%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,307,158.73元，同比增长835.64%[87] - 货币资金为711,716,806.04元，占总资产的13.19%，同比增长42.34%[87] - 在建工程为606,380,578.61元，占总资产的11.23%，同比增长63.04%[87] - 无形资产为216,026,005.64元，占总资产的4.00%，同比增长83.30%[89] - 短期借款为879,806,638.79元，占总资产的16.30%，同比增长49.36%[89] - 2018年公司棒材营业收入为243,698.10万元，毛利率为12.37%，线材营业收入为105,229.43万元，毛利率为16.45%，板带营业收入为98,991.96万元，毛利率为15.87%[97] - 2018年度公司应收票据及应收账款为709,594,157.84元，应付票据及应付账款为656,268,659.76元[182] - 2018年度公司管理费用为129,107,631.87元，研发费用为156,603,962.27元[182] - 公司2018年度收到与资产相关的政府补助21,590,000.00元，收到与收益相关的政府补助6,649,000.00元[182] - 公司2016-2018年度归属于母公司净利润分别为12,016.93万元、13,932.74万元、10,509.39万元，合计36,459.06万元[178] - 公司2016-2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为9,761.67万元、12,515.79万元、9,082.66万元，合计31,360.12万元[178] - 公司2018年度收到其他与经营活动有关的现金为154,562,251.24元，收到其他与筹资活动有关的现金为164,406,648.85元[182] 业务与产品 - 公司主要产品包括高强高导铜合金、特殊铜合金线、铜板带等[16] - 公司正在建设年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目[16] - 公司主要业务包括高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，广泛应用于5G通讯、半导体芯片等行业[37] - 公司采取"以销定产"的生产方式，销售是生产经营的中心环节[38] - 公司主要原材料包括阴极铜、电解锌、电解锰等，已建立稳定的原料供应渠道[38] - 公司新材料板块的毛利率持续提升，高附加值的特殊合金在棒、线类产品销量占比逐步提高[46] - 公司通过提高光伏电池和组件效率，持续降低光伏电池和组件成本，满足现有及未来客户需求[45] - 公司产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务[52] - 公司通过推行"德国式"制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业发展贡献力量[44] - 公司在新材料研发及应用领域取得巨大成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[44] - 公司通过越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力[45] - 公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发[50] - 越南生产基地的工人平均工资和能源价格较低，有助于降低生产成本，并享受越南政府的税收优惠政策[53] - 2018年公司电池平均转化效率达到21.8%，预计2019年底量产组件功率将超过380瓦[53][56] - 公司在美国市场受“201”条款影响，迅速调整策略，积极开拓越南等新兴市场[53][61] - 公司在越南南部投资100MW光伏电站，预计2019年6月底并网发电[61] - 2019年美国市场预计新增12~13GW，2020年新增14~16GW[64] - 公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目逐步量产，新建5万吨智能工厂项目有序推进[65] - 公司通过收购博德高科，提升新材料业务的收入和盈利水平，博德高科的精密细丝产品盈利能力较高[66] - 2019年全球光伏组件新增装机量预计在117~133GW，保持10~20%的增速[95] - 2019年欧洲区域预计新增光伏安装量约18GW，全球光伏市场总需求量预计在117~133GW之间，前五大需求市场为中国、印度、美国、日本和澳大利亚[97] - 公司全资子公司新加坡润源电力有限公司以1700万美元收购HCG公司及HTG公司100%股权，用于建设越南光伏电站项目[98] - 公司以9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，该投资事项已获得中国证监会审核通过[101] - HCG公司和HTG公司分别以850万美元被收购，持股比例为100%，主要用于光伏发电业务[102] - 越南电站项目总投资为62,578.00万元，截至报告期末累计投入18,626.08万元[103] - 年产5万吨特殊合金带材项目总投资为96,250.00万元，截至报告期末累计投入11,399.64万元[103] - 宁波博威合金板带有限公司2018年总资产为113,295.25万元，净利润为7,360.26万元[106] - 博威尔特太阳能科技有限公司2018年总资产为118,648.65万元，净利润为-628.41万元[106] - HCG Tay Ninh Solar 1 Power Joint Stock Company 2018年总资产为15,178.86万元，净利润为19.38万元[110] - 2018年全球光伏市场总需求量约107GW，预计2019年总需求量在117~133GW[115] - 2019年美国市场预计新增光伏需求约12~13GW，2020年新增需求约14~16GW[115] - 2019年欧洲区域预计全年新增光伏安装量约18GW[115] - 公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目可为2019年高附加值产品的量产提供保障[122] - 公司新建的5万吨智能工厂项目已完成整体智能化规划及设计工作，并已开始基建施工[122] - 公司计划通过博德高科重组实现技术、研发、品牌和营销协同效应[123] - 公司将持续提升品牌价值和国际影响力，参加国际展会推广特殊合金产品[126] - 公司未来将重点发展新材料带材产品业务，紧盯5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、新能源汽车等产业发展[122] - 公司将继续加大研发投入，重点开发应用于5G通信、智能消费电子、交通装备、新能源汽车等领域的新型合金材料[116] - 公司计划通过智能化工厂建设，推进MES、PLM、CRM、SAP系统优化升级项目[121] - 公司计划在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，以强化在特殊合金材料领域的龙头地位[127] - 公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分工合作模式具备独特竞争优势[128] - 康奈特在越南享受“四免九减半”的税收优惠政策，若政策变化或不再符合条件，将对经营成果产生影响[128] - 康奈特面临越南光伏企业竞争加剧及美国反倾销措施带来的市场风险[130] - 公司在越南投资建设了100MW的光伏电站，预计2019年6月底并网发电，未来将进一步开发电站业务以提高综合盈利能力[177] 研发与创新 - 公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业[50] - 公司累计申请发明专利92项，授权发明专利52项，包括美国专利2项、欧洲专利1项、台湾专利1项[51] - 公司通过推行"德国式"制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业发展贡献力量[44] - 公司在新材料研发及应用领域取得巨大成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[44] - 公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发[50] - 公司将继续加大研发投入，重点开发应用于5G通信、智能消费电子、交通装备、新能源汽车等领域的新型合金材料[116] - 公司计划通过智能化工厂建设，推进MES、PLM、CRM、SAP系统优化升级项目[121] 分红与回购 - 公司2018年度现金分红总计143,126,695.46元，占净利润的41.97%[6] - 公司2018年度回购股份累计支付94,016,825.54元[6] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税）[5] - 公司2018年度回购股份13,346,334.00股[5] - 公司2018年现金分红总额为49,109,869.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.4%[133] - 公司2017年现金分红总额为94,082,956.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.79%[133] - 公司2016年现金分红总额为56,449,773.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.79%[133] - 公司2018年现金分红金额为94,016,825.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.57%[135] 并购与投资 - 公司通过收购博德高科，提升新材料业务的收入和盈利水平，博德高科的精密细丝产品盈利能力较高[66] - 公司全资子公司新加坡润源电力有限公司以1700万美元收购HCG公司及HTG公司100%股权，用于建设越南光伏电站项目[98] - 公司以9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，该投资事项已获得中国证监会审核通过[101] - HCG公司和HTG公司分别以850万美元被收购，持股比例为100%，主要用于光伏发电业务[102] - 越南电站项目总投资为62,578.00万元，截至报告期末累计投入18,626.08万元[103] - 年产5万吨特殊合金带材项目总投资为96,250.00万元，截至报告期末累计投入11,399.64万元[103] - 公司计划在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，以强化在特殊合金材料领域的龙头地位[127] - 公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式，购买宁波博德高科股份有限公司100%股份[194] 承诺与担保 - 博德高科2019年至2022年承诺净利润分别为7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[140] - 博威集团承诺在博德高科实际利润未达承诺利润时，将以股份或现金进行补偿[140] - 金石投资承诺在博德高科实际利润未达承诺利润时，将以股份或现金进行补偿[143] - 博威集团和金石投资承诺避免与上市公司及其子公司进行同业竞争[137] - 博威集团和金石投资承诺减少与上市公司及其子公司的关联交易，并确保交易公平公允[137] - 博威集团和金石投资承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[140] - 博威集团和金石投资承诺其持有的博德高科股份权属清晰，不存在质押或冻结等限制[143] - 公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[146] - 公司董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[146] - 公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[149] - 公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况[149] - 公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[149] - 公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[149] - 公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务[152] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，不会直接或间接从事任何与公司及其下属子公司经营业务构成竞争的业务[152] - 公司承诺避免与上市公司及其子公司进行同业竞争，并优先将商业机会给予上市公司[155] - 公司承诺在交易完成后三年内，若上市公司资金不足，将提供贷款担保以确保正常生产经营[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让所持有的博威合金股份[161] - 公司承诺不会利用关联交易非法转移上市公司的资金或利润[155] - 公司承诺在交易完成后三年内不为关联方之外的其他企业提供担保[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不减持上市公司股份[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，但允许在控制的不同主体之间转让[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让因分配股票股利或资本公积金转增所衍生取得的股份[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，违反承诺将承担法律责任[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，但允许在控制的不同主体之间转让[161] - 2016-2018年度标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,000万元、11,700万元、13,400万元[167] - 如果交易在2017年度实施完毕，2017-2019年度标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,700万元、13,400万元、17,500万元[167] - 谢朝春因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自发行结束之日起36个月内不转让[167] - 博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资在本次交易前持有的博威合金股份自发行结束之日起36个月内不转让[171] - 谢朝春