人事变动 - 高峰因个人原因辞去北京银行独立董事及相关职务[1] - 辞任自辞呈送达董事会之日起生效[1] - 高峰确认与董事会无不同意见，无事项通知股东[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月7日[4]

外部监事选举 - 公司拟选举一名外部监事[1] - 1%以上股份股东有权提名候选人[2] 时间安排 - 提案期限为2024年5月24日至5月27日[4] - 提名截止日期为2024年5月27日17:00[4] 联系方式 - 邮寄地址为北京西城区金融大街丙17号监事会办公室[4] - 联系人李先生，电话010 - 66223772，传真010 - 66223833[4] 文件要求 - 提名文件送达方式为亲自送达或邮寄[4] - 提案含五类文件，提名股东需提供三类文件[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月24日[7]

人员变动 - 曾颖女士因到龄退休辞去北京银行监事长、职工监事职务[1] - 辞去监事长职务自2024年5月21日生效[1] - 辞去职工监事职务待新任职工监事选出生效[1] 评价致谢 - 曾颖任职期间贡献突出，监事会给予高度评价并致谢[2] 公告信息 - 公告由北京银行监事会发布，日期为2024年5月22日[4]

会议信息 - 2024年5月16日在北京银行总行三层新闻发布厅举行股东大会[3] - 《会议通知》和《临时提案公告》分别于2024年4月12日、4月30日公告[2] - 会议材料于2024年5月10日披露[2] 投票情况 - 现场及网络投票股东和代理人共94人[4] - 持有表决权股份11,379,337,574股，占比53.8208%[4] - 网络投票和互联网投票时间为2024年5月16日[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，第12项为特别决议议案[5][6][9] - 听取《2023年度董监高履职评价结果的报告》等[6] - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为94人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为11379337574股，占比53.8208%[2] - 公司11位在任董事、8位在任监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票数11375948506，比例99.9702%[5] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票数10943790146，比例96.1724%[7] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票数11378402164，比例99.9917%[8] - 聘请2024年度会计师事务所A股同意票数11360432524，比例99.8338%[8] - 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信A股同意票数9492531133，比例99.9848%[8] - 对北京能源集团有限责任公司关联授信A股同意票数9562350605，比例99.9849%[9] 股东持股与投票情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数6455933122，比例100.0000%[10] - 持股1%-5%普通股股东持股数3057152515，占比100.0000%[11] - 持股1%以下普通股股东持股数1865316527，占比99.9498%[11] - 《2023年度利润分配预案》议案同意票数4919064102，比例99.9809%[11] - 聘请2024年度会计师事务所议案同意票数4901094462，比例99.6157%[11] - 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信议案同意票数4918561818，比例99.9707%[11] - 对北京能源集团有限责任公司关联授信议案同意票数4918563818，比例99.9708%[11] - 对中国长江三峡集团有限公司关联授信议案同意票数4068282684，比例99.9647%[11] - 对兴业银行股份有限公司关联授信议案同意票数4918559518，比例99.9707%[11] - 对交通银行股份有限公司关联授信议案同意票数4918563818，比例99.9708%[11] - 发行资本补充工具议案同意票数4915001318，比例99.8984%[11]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [19] 报告的核心观点 营收和利润增速提升明显 - 2024年一季度营收同比增长7.9%,归母净利润同比增长5.0%,营收和利润增速均有明显提升 [6][7] - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点;非息收入同比增27.2% [6][13] 资产负债增速及结构 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10][11] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量持续改善 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15] 根据目录分别总结 息收和非息收入 - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点 [6] - 非息收入同比增27.2%,主要来自于其他非息收入 [6][13] 资产负债情况 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [19] 报告的核心观点 营收和利润增速提升明显 - 2024年一季度营收同比增长7.9%,归母净利润同比增长5.0%,营收和利润增速均有明显提升 [6][7] - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点;非息收入同比增27.2% [6][13] 资产负债增速及结构 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10][11] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量持续改善 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15] 根据目录分别总结 息收和非息收入 - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点 [6] - 非息收入同比增27.2%,主要来自于其他非息收入 [6][13] 资产负债情况 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额3.75万亿元，同比增长10.65%[13] - 2023年公司营业收入667.11亿元，同比增长0.66%[13] - 2023年公司利润总额280.17亿元，同比增长3.69%[13] - 2023年公司归母净利润256.24亿元，同比增长3.49%[13] - 2023年末公司不良贷款率1.32%，较年初下降0.11个百分点[13] - 2023年末公司拨备覆盖率达216.78%，较年初提升6.74个百分点[13] - 2023年公司一级资本在全球千家大银行排名第53位[13] - 2023年公司贷款规模突破1.1万亿，零售AUM站稳万亿台阶[19] - 2023年金融市场条线管理业务规模3.72万亿元，较年初增26.46%[19] - 2023年债券承销规模2355亿元，同比增长88%，增量居全市场第一[66] - 2023年北京地区人民币存贷款余额合计2.91万亿元，平均增速13.4%，排名市管金融企业首位[67] 用户数据 - 2023年公司有效客户数超23万户，零售客户突破2900万户[19] 未来展望 - 2024年公司董事会计划推动五方面提升[31][32][33][34][35][36] - 2024年预算目标为推动资产等稳健增长，营收和净利润增速不低于市场平均水平[79] - 2024年主要监管指标目标为资本充足率≥10.75%等[79] - 2024年配套措施扭住营收增长等“三个牛鼻子”[81] - 零售营收占比力争达45%等多项业务目标[85] - 2024年核心一级资本充足率等管理目标分别为8.2%以上等[94] 新产品和新技术研发 - 优化升级“冒烟指数”风险预警管理体系，获相关奖项[26] - 推进新风系统二期上线、智慧审批项目建设、冒烟指数3.0建设[36] - 建立新一代投贷后管理平台、不良资产处置平台[36] - 数字化转型要建设人工智能驱动的商业银行，形成人工智能中台能力[82] 其他新策略 - 2023年对10余项制度进行修订调整或废止，制定相关清单[20] - 2023年主要股东及部分董监高增持公司股票[24] - 2024年营收增长要强化资产配置等[82] - 2024年客户服务要做好全生命周期金融服务，加强“1+3+N”交叉营销[83] - 拟授予多家企业集团限额授信额度[105][121][135][151][164] - 拟发行不超300亿元资本补充工具，用于补充资本[180] - 制订《流动性风险管理年度指引（2024年）》[188]

人事变动 - 北京银行副行长韩旭因工作调动提交辞呈[1] - 韩旭辞任自辞呈送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月9日[3]

业绩总结 - 北京银行2024年一季度业绩表现超出预期，存贷款增长较快，资产负债结构进一步优化，维持增持评级[1] - 2024年Q1营收同比增长7.8%，主要得益于投资收益大增带动其他非利息收入同比增长超过50%[1] - 存款同比增长9.3%，存款在总负债中的比重提升至61.3%，存款成本管控效果显现[1] - 资产质量稳定，不良率下降至1.31%，拨备覆盖率213.1%，拨贷比2.79%[1] - 净利润同比增长5%，减值损失计提力度加大[1] - 2024年净利润预测为26,126百万元，每股净收益预测为1.08元，维持目标价6.50元[1] 未来展望 - 营业收入预测2024年将略有增长至66,896百万元，净利润预测为26,126百万元[2] - 每股净收益预测2024年为1.08元，市净率预测为0.44，股息率预测为6.20%[2] - 北京银行2026年归属母公司净利润预计为28,384百万元，同比增长4.92%[3] - 2023年至2026年，北京银行净利息收入增速分别为-0.40%、0.12%、2.15%、2.26%、1.00%、3.94%[3] - 2023年至2026年，北京银行净手续费收入增速分别为-6.26%、17.96%、46.90%、5.00%、0.00%、0.00%[3] - 2023年至2026年，北京银行拨备前利润增速分别为-1.21%、-1.58%、-3.06%、-0.17%、1.70%、3.98%[3] 其他新策略 - 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、平安银行等银行的最新盈利预测和估值水平数据列举如下：EPS（元）、BVPS（元）、市净率PB、市盈率PE[4] - 招商银行在2024年4月30日收盘价下，市净率PB为0.93，市盈率PE为6.09，相对应的收盘价为34.31元[4] - 作者声明具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5]