板块整体表现 - 10月9日城商行板块整体下跌0.34%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，长沙银行领涨，涨幅为2.27%，苏州银行领跌，跌幅为1.10% [1][2] - 从资金流向看，城商行板块主力资金净流出7.64亿元，而游资和散户资金分别净流入5.34亿元和2.3亿元 [2] 个股价格与成交 - 上涨个股中，长沙银行收盘价9.03元，涨幅2.27%，成交额2.74亿元；郑州银行收盘价2.00元，涨幅1.01%，成交额1.57亿元 [1] - 下跌个股中，苏州银行收盘价8.07元，跌幅1.10%，成交额4.13亿元；宁波银行收盘价26.18元，跌幅0.95%，成交额10.24亿元；北京银行收盘价5.46元，跌幅0.91%，成交额16.81亿元 [2] - 部分个股成交活跃，北京银行成交量307.23万手，江苏银行成交量160.28万手，南京银行成交量67.19万手 [2] 个股资金流向 - 宁波银行主力资金净流入2545.42万元，主力净占比2.49%，但游资净流出5620.00万元，游资净占比-5.49% [3] - 青岛银行主力资金净流入2120.13万元，主力净占比达14.15%，游资净流入1100.21万元，游资净占比7.34% [3] - 南京银行主力资金净流入1849.59万元，主力净占比2.55%，游资净流入2818.98万元，游资净占比3.89% [3] - 贵阳银行主力资金净流出1581.09万元，主力净占比-10.80%，散户资金净流入1512.61万元，散户净占比10.34% [3]

以下文章来源于21世纪经济报道 ，作者21记者 邮储银行 因"相关贷款业务、互联网贷款业务、绩效考核、合作业务等管理不审慎"等违法违规行 为，邮储银行被罚没2791.67万元，相关责任人黄文贤被给予警告并罚款5万元。 邮储银行回应称，国家金融监督管理总局于2023年和2024年对邮储银行开展了相关检查，并于近 日就有关问题下达了处罚结果。该行高度重视监管意见，按照监管要求有序推动整改。同时，该行 始终将监管检查和指导作为促进各项业务合规发展的契机，通过完善制度、优化流程、强化执行、 改进系统等措施，不断推动公司治理体系优化和内控管理水平提高。下一步邮储银行将严格落实监 管要求，坚持依法合规经营，坚定不移推进高质量发展，全力服务实体经济，向广大客户提供优质 金融服务。 中信百信银行 因"相关互联网贷款等业务管理不审慎、监管数据报送不合规等"违法违规行为，合 计被罚1120万元；相关责任人于晓红取消高级管理人员任职资格5年，朱祎敏被给予警告。 中信百信银行对此表示，近日该行收到有关行政处罚决定书，此次处罚事项源自国家金融监督管理 总局于2023年对该行的业务监督检查，处罚涉及的业务发生在2021年1月1日至202 ...

监管处罚概况 - 国家金融监督管理总局对邮储银行、百信银行及其相关负责人合计处罚近4000万元 [1] - 北京金融监管局对北京银行开出530万元罚单并对相关责任人给予警告和罚款 [1][6] 中国邮政储蓄银行处罚详情 - 因相关贷款业务、互联网贷款业务、绩效考核、合作业务等管理不审慎被罚没合计2791.67万元 [2][4] - 相关责任人黄文贤被给予警告并罚款5万元 [2][4] - 公司回应称高度重视监管意见，已按照监管要求有序推动整改，并致力于通过完善制度、优化流程等措施提升内控管理水平 [4] 中信百信银行处罚详情 - 因相关互联网贷款等业务管理不审慎、监管数据报送不合规等被罚款合计1120万元 [2][4] - 相关责任人于晓红被取消高级管理人员任职资格5年，朱祎敏被给予警告 [2][4] - 公司回应称处罚涉及的业务发生在2021年1月1日至2023年6月30日期间，已全面落实相关整改措施 [5] - 截至2025年6月末，公司总资产达1195.16亿元，较2024年末增长1.9%，负债总额为1100.64亿元，较2024年末增长1.68% [5] 北京银行处罚详情 - 因贷款风险分类不准确、金融投资业务减值准备计提不充足、违规办理票据业务等多项违法违规行为被处罚款合计530万元 [6][7] - 相关责任人徐凯、王瑾分别被警告并处罚款5万元 [6][7]

监管处罚概况 - 国家金融监督管理总局对邮储银行和百信银行开出大额罚单，合计处罚近4000万元 [1] - 北京金融监管局对北京银行开出530万元罚单 [1] - 处罚涉及相关责任人，包括警告和罚款 [1][2] 邮储银行处罚详情 - 因相关贷款业务、互联网贷款业务、绩效考核、合作业务等管理不审慎被罚没2791.67万元 [1] - 相关责任人黄文贤被给予警告并罚款5万元 [1] - 公司回应称高度重视监管意见，已按照要求有序推动整改，并将检查视为促进业务合规发展的契机 [1] 百信银行处罚详情 - 因相关互联网贷款等业务管理不审慎、监管数据报送不合规等行为合计被罚1120万元 [2] - 相关责任人于晓红被取消高级管理人员任职资格5年，朱祎敏被给予警告 [2] - 公司回应处罚事项源自2023年业务检查，涉及业务发生在2021年1月1日至2023年6月30日期间，已全面落实整改 [2] 北京银行处罚详情 - 因贷款风险分类不准确、金融投资业务减值准备计提不充足、违规办理票据业务等多项违法违规行为被处罚款530万元 [2] - 相关负责人徐凯、王瑾分别被警告并处罚款5万元 [2]

处罚总览 - 五家银行合计被罚没4642.67万元 [1] - 国家金融监督管理总局对邮储银行和中信百信银行合计罚没3911.67万元 [1] - 国家金融监督管理总局北京监管局对北京银行、平安银行北京分行、工商银行北京牡丹园支行合计罚款731万元 [1] 邮储银行处罚详情 - 因贷款业务、互联网贷款业务、绩效考核、合作业务等管理不审慎被罚没2791.67万元 [1] - 相关责任人员黄文贤被警告并罚款5万元 [1] 中信百信银行处罚详情 - 因互联网贷款等业务管理不审慎、监管数据报送不合规被罚款1120万元 [1] - 相关责任人员于晓红被取消高级管理人员任职资格5年 [1] - 相关责任人员朱祎敏被警告 [1] 北京银行处罚详情 - 因贷款风险分类不准确、金融投资业务减值准备计提不充足、违规办理票据业务等行为被罚款530万元 [2] - 相关责任人徐凯、王瑾分别被警告并罚款5万元 [2] 平安银行北京分行处罚详情 - 因采取不正当手段吸收存款被罚款200万元 [2] - 相关责任人王晓林被禁止终身从事银行业工作 [2] 工商银行北京牡丹园支行处罚详情 - 因损坏金融许可证被警告并罚款1万元 [2]

板块整体表现 - 城商行板块在报告交易日整体下跌1.0%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股普跌，领跌个股为苏州银行，跌幅达1.92% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，当日主力资金净流出4.62亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 苏州银行跌幅最大为1.92%，收盘价8.16元，成交额4.29亿元 [2] - 厦门银行、南京银行、西安银行跌幅紧随其后，分别为-1.57%、-1.53%、-1.52% [2] - 宁波银行成交额最高，达7.88亿元，尽管其股价下跌1.05%至26.43元 [2] - 北京银行成交量最大，为231.16万手，成交额12.72亿元，股价下跌0.72% [1] - 青岛银行当日股价持平，涨跌幅为0.00%，收盘价4.76元 [1] 资金流向分析 - 板块资金流向出现分化，主力资金净流出4.62亿元，而游资和散户资金分别净流入3.31亿元和1.31亿元 [2] - 苏州银行和长沙银行获得主力资金净流入，金额分别为5593.96万元和3387.93万元，主力净占比分别为13.03%和13.89% [3] - 杭州银行获得游资大幅净流入4424.74万元，游资净占比5.01%，但其主力资金净流入仅为768.81万元 [3] - 厦门银行、重庆银行主力资金净流出幅度较大，分别为-832.30万元和-819.17万元，主力净占比分别为-12.19%和-9.19% [3] - 重庆银行散户资金净流入1191.70万元，散户净占比高达13.37% [3]

农业银行县域消费激活举措 - 推出“信用卡支持县域消费提振十大惠民措施”，从商圈打造、产品创新、信贷投放、文旅支持等多维度助力释放县域消费潜力 [1] - 在县域餐饮、超市等3万多家线下商户开展“一县多商圈”建设，围绕“食住行游购娱”需求发挥网点优势 [1] - 扩大信贷支持以推广汽车、家装等大宗消费分期，并上线惠农分期等特色消费信贷产品以支持以旧换新政策向县域延伸 [1] - 计划通过创新金融产品、优化服务体验、融合场景生态来推动县域消费市场发展 [1] 北京银行文化产业支持计划 - 发布“金融支持文化新质生产力行动计划”，计划在未来5年以超过20%的贷款年增速加大文化领域金融供给 [2] - 公司将从战略、模式、生态三大维度协同发力，以金融为纽带培育文化新质生产力企业 [2] - 已推出“文旅e贷”、“文化领军贷”、“剧影e贷”等文创领域专属产品，累计为1.6万余户文创企业提供信贷支持超过6000亿元 [2] - 公司是国内最早实现文化产业系统化服务的金融机构之一，积极拥抱文化科技融合浪潮 [2]

业务开通范围 - 中信建投基金在北京银行开通旗下部分基金的转换业务 [1] - 基金转换业务仅限于通过北京银行办理的投资者 [2] 适用时间安排 - 基金转换业务自2025年9月29日起开放办理 [3] - 具体办理时间与基金申购赎回业务时间一致 [3] 转换业务规则 - 基金转换指持有人将某只基金份额转换为公司管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换需在同一销售机构进行且两只基金需为同一注册登记机构登记的基金 [4] - 转换以份额为单位申请 费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各基金份额净值为基础计算 [4] - 转出基金需处于可赎回状态 转入基金需处于可申购状态 [5] - 遵循"先进先出"规则 优先转换持有时间最长的份额 [5] - 单笔转换最低份额遵循各基金合同规定 [5] - 注册登记机构在T+1日确认T日申请 T+2日后可查询成交情况 [5] - 转入份额持有期自确认之日起重新计算 [6] - 巨额赎回时转出与赎回具有相同优先级 [6] 费用计算方式 - 转换费用由申购费补差和赎回费两部分构成 [7] - 转出金额=转出份额×转出基金当日净值 [7] - 补差费率取转入与转出基金申购费率差值与0的较大值 [7] - 若适用固定费用则补差费用取两基金申购费用差值与0的较大值 [7] 业务暂停情形 - 不可抗力导致基金无法正常运作时可暂停转换 [7] - 证券交易场所非正常停市导致无法计算净值时可暂停 [7] - 连续巨额赎回导致现金支付困难时可暂停 [8] - 可能损害现有份额持有人利益的转入转出可暂停 [8] - 法律法规或证监会认定的其他情形可暂停 [9] 特别提示事项 - 若转入基金发布暂停大额申购公告 转换业务同样受约束 [11] - 基金暂停转换或重新开放时需在证监会指定媒介公告 [10] - 公司保留调整转换费率规则的权利 调整前需公告 [10]

报告投资评级 - 行业评级：推荐（维持）[3] 核心观点 - 上市银行在"十四五"期间呈现出"资产端强对公，负债端强零售"的显著特征[6][12] - 资产端对公贷款占比提升6.2个百分点至63.22%，负债端个人存款占比提升10个百分点至49%[6][14] - 生息资产收益率下降1.11个百分点至3.32%，计息负债成本率下降44个基点至1.85%，息差收窄70个基点至1.53%[6][14] - 城商行在资产端对公贷款占比提升幅度最大（8.15个百分点），负债成本下降幅度最大（56个基点），息差收窄幅度最小（60个基点）[6][18] - 未来银行息差企稳回升的高度取决于负债端下行空间，速度取决于3-5年期定期存款到期节奏[6][13] 资负结构变化 - 贷款占生息资产比重提升2.31个百分点至56.49%，其中对公贷款占比提升6.2个百分点至63.22%[14] - 存款占计息负债比重小幅提升85个基点至73.21%，存款呈现定期化和零售化趋势[14] - 活期存款占比下降11.96个百分点至30%，个人存款占比提升10个百分点至49%[6][14] - 房地产行业贷款占比下降1.63个百分点至5.28%，个人贷款占比下降6.13个百分点至30.37%[14] - 国有行存款脱媒现象明显，存款占计息负债比重下降4.18个百分点[18] 收益率与息差变化 - 生息资产收益率从4.43%下降至3.32%，其中贷款收益率下降1.53个百分点[14] - 计息负债成本率从2.29%下降至1.85%，其中存款成本率下降38个基点[14] - 净息差从2.23%下降70个基点至1.53%，存贷利差收窄115个基点至2.04%[14] - 国有行、股份行、城商行、农商行息差分别下降70、75、60、81个基点[6] - 城商行负债成本下降56个基点，降幅最大，主要因前期高息揽储后利率下调[6][18] 各银行板块表现 - 城商行对公贷款占比提升8.15个百分点至69.26%，幅度最大[6][18] - 农商行存款占比提升5.06个百分点至84.23%，增幅最大[18] - 股份行生息资产收益率下降117个基点至3.34%，降幅最大[18] - 国有行计息负债成本率仅下降13个基点至1.65%，降幅最小[18] - 城商行净息差下降60个基点至1.53%，收窄幅度最小[6][18]

人事任命核准 - 北京银行股份有限公司城市副中心分行行长助理张婧超的任职资格获得核准 [1] - 核准依据为北京银行提交的京银人发〔2025〕781号请示文件 [1] - 北京金融监管局为本次任职资格的核准机构 [1] 任职管理要求 - 核准人员需自行政许可决定作出之日起3个月内到任 [1] - 北京银行需按要求及时向监管机构报告人员到任情况 [1] - 未在规定期限内到任将导致批复失效并办理行政许可注销手续 [1] 合规履职要求 - 北京银行需督促核准任职资格人员持续学习经济金融相关法律法规 [1] - 核准人员需牢固树立风险合规意识并熟悉任职岗位职责 [1] - 核准人员需严格遵守金融监管总局有关监管规定并忠实勤勉履职 [1]