银行业监事会改革进展 - 新《公司法》实施一年来已有17家上市银行撤销监事会 [1][5] - 国有大行中工、农、中、建、交五大行于6月27日股东大会通过撤销监事会议案 [1] - 股份制银行华夏银行、招商银行、民生银行等已通过撤销议案待监管核准 [1] - 城商行重庆银行、渝农商行、北京银行及农商行泸州银行相继加入改革阵营 [2][5] 政策驱动因素 - 2024年7月实施的新《公司法》允许董事会设审计委员会替代监事会职能 [6] - 国家金融监管总局发布衔接通知明确金融机构可选择审计委员会模式 [7] - 改革旨在降低管理成本并提升治理灵活性 [7] 职能承接机制 - 审计委员会将承接财务检查、内控评估及董事高管监督等原监事会职权 [7] - 重庆银行、渝农商行等拟修订公司章程删除监事会相关条款 [1][2] 实践挑战 - 审计委员会由董事组成可能面临自我监督的角色冲突问题 [8] - 专家指出需探索如何确保审计委员会监督的独立性与有效性 [8]

会议信息 - 北京银行2025年第八次董事会会议于7月7日召开[1] - 本次董事会应到董事13名，实际到会13名[1] 议案表决 - 《关于2025国际基础科学大会捐赠的议案》13票赞成，0票反对，0票弃权[1]

科创债发行概况 - 截至2025年7月3日全市场已发行419只科创债规模超6200亿元其中银行发行27只规模超2200亿元成为主力 [2] - 政策性银行和国有大行为发行主力其中国家开发银行发行3只规模200亿元五大国有行合计发行7只规模1100亿元（建设银行300亿元其余均为200亿元） [6] - 股份行中6家银行合计发行550亿元浦发银行以150亿元居首城农商行11家合计发行391亿元 [6] 中小银行参与动态 - 中小银行发行家数增至11家但单只规模较小（如湖州银行5亿元青岛农商行10亿元）北京银行80亿元为城商行最高 [3][7] - 中小银行发行利率偏高（最高1 95%）显著高于大型银行（1 17%-1 65%）AA+级湖州银行是首个低评级发行主体 [3][10] - 四川银行发行首单商业银行浮息科创债规模11亿元中小银行凭借决策灵活性和区域深耕优势定制化服务科创企业 [7][12] 发行利率与资金用途 - 科创债票面利率整体较低国开行182天贴现债利率1 17%为最低国有大行3年期利率集中1 65%股份行略高（1 66%-1 75%） [10] - 募集资金主要用于发放科技贷款五大行100%定向支持科技贷款部分股份行和城商行还投资科创企业债券 [11] - 商业银行通过投贷联动优化资产配置形成协同效应 [11] 未来发展趋势 - 银行或推出更多创新产品如浮息债券并设计适配科创周期的多元化期限方案 [12] - 中小银行将加速入场填补区域融资空白结合地方产业特色定制发行策略 [12]

公司高管变动 - 北银理财董事长方宜任职资格获国家金融监督管理总局北京监管局核准 [1] - 方宜曾任北京银行济南分行副行长、石家庄分行党委书记及行长 2021年9月获石家庄分行行长任职资格 [1] - 前任董事长步艳红于2024年5月转任北京银行投资管理部总经理 [1] 公司基本信息 - 北银理财为北京银行全资子公司 注册资本20亿元 2022年11月成立 12月正式开业 [1] - 开业时发布两项指数：中债-北银理财绿色发展风险平价指数和中证北银理财北京科技领先指数 [1] 公司战略方向 - 方宜在石家庄分行任职期间强调协同北京地区分行及北银金租、北银理财 立足河北省产业升级 把握央企外迁机遇 [1] 财务数据 - 2024年末管理资产规模3892亿元 同比增长33.52% [2] - 2024年净利润2.58亿元 同比下降17.3% [2] - 2024年末总资产27.42亿元 净资产26.07亿元 [2]

人事变动 - 北银理财董事长方宜的任职资格获国家金融监督管理总局北京监管局核准 [2] - 方宜曾任北京银行济南分行副行长、石家庄分行党委书记及行长 2021年9月获核准石家庄分行行长任职资格 [2] - 前任董事长步艳红于2024年5月转任北京银行投资管理部总经理 [2] 公司概况 - 北银理财为北京银行全资子公司 注册资本20亿元 2022年11月成立 12月正式开业 [2] - 开业时发布两项指数：中债-北银理财绿色发展风险平价指数和中证北银理财北京科技领先指数 [2] 业务发展 - 方宜在石家庄分行任职期间强调协同北京分行及北银金租、北银理财 聚焦河北省产业升级与央企外迁机遇 [3] - 2024年末管理资产规模3892亿元 同比增长33.52% 净利润2.58亿元 同比下降17.3% [3] - 总资产27.42亿元 净资产26.07亿元 [3]

全球银行1000强榜单表现 - 中资银行在2025年度全球银行1000强榜单中表现突出，四家进入前五，六家入围前十，多家中小银行排名稳步上升 [1] - 全球前20大银行中，中资银行占据半壁江山，前50强中有15家中资银行入围，其中6家排名较上年提升 [4] - 国有四大行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行）连续第8年包揽榜单前四名，工商银行保持全球第一 [3] - 招商银行排名从第10位升至第8位，超越美国富国银行 [3] - 长沙银行位列全球第184位，较去年跃升12位 [5] 中资银行核心数据 - 工商银行一级资本达5410.21亿美元（同比增长3.4%），总资产66879.10亿美元（同比增长6.8%），税前利润577.85亿美元（同比下降2.2%） [2] - 建设银行一级资本4554.01亿美元（同比增长3.4%），总资产55576.92亿美元（同比增长3.5%），税前利润526.54亿美元（同比下降3.5%） [2] - 农业银行一级资本4221.73亿美元（同比增长4.9%），总资产59230.32亿美元（同比增长6.1%），税前利润437.26亿美元（同比增长1.6%） [2] - 中国银行一级资本3785.32亿美元（同比增长5.2%），总资产48029.18亿美元（同比增长5.7%），税前利润404.05亿美元（同比下降2.4%） [2] - 招商银行一级资本1648.62亿美元（同比增长11.3%），总资产16646.62亿美元（同比增长7.8%），税前利润244.73亿美元（同比下降1.1%） [2] 差异化发展策略 - 工商银行聚焦"五篇大文章"，投向制造业、战略性新兴产业、绿色发展的贷款分别增长13.7%、16.7%、19.1%，规模居市场首位 [6] - 招商银行零售客户总数突破2亿户，管理零售客户总资产（AUM）近15万亿元，非利息净收入达1262.11亿元（同比增长1.41%），占营收比重37.40% [6] - 北京银行零售客户中北京地区占比超60%，科技金融贷款余额增长40.52%，绿色贷款余额增长43.11%，普惠金融贷款余额增长28.30%，全年股价涨幅达43.69% [7] 全球银行业趋势 - 前20大银行一级资本规模占千家行整体的37.2%（同比提升0.2个百分点），总资产规模占比36.6%（同比提升0.4个百分点） [8] - 中资银行通过优先股、永续债、二级资本债等工具优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险能力 [8] - 中资银行将强化服务实体经济，推进金融供给侧结构性改革，支持现代化产业体系建设 [8] - 中资银行将提升全球布局能力，重点关注亚太地区等关键市场 [8]

银行板块表现强劲 - 7月4日工商银行、浦发银行等9只个股刷新历史新高，银行板块总市值达15.7万亿 [1][2] - 中证银行指数当日上涨1.86%，年内涨幅达17.7%，板块内42只个股全部收红，37只涨幅超10% [1][2] - 浦发银行年内涨幅41.69%，为板块唯一涨幅超40%的个股，另有4家银行涨幅超30% [2] 上涨驱动因素 - 低利率环境下银行股高股息率（如招行股息率5.7%）吸引保险等长期资金配置 [4][6][7] - 行业基本面稳健：资产质量改善、负债成本降低，PB仅0.68倍存在估值修复需求 [3][4] - 公募基金考核新规或促使主动基金增配银行股（当前持仓3.81% vs 沪深300权重13.67%） [5] 分红与业绩预期 - 上市银行2024年分红总额达4273.83亿元，39家银行分红额同比增186亿元 [6][7] - 六大行分红超4200亿元，工商银行以1097.73亿元居首，分红比例30% [7] - 预计上半年上市银行营收同比降幅收窄至0.9%，净利润降幅收窄至0.5% [8] 分析师观点 - 万联证券指出银行指数跑赢沪深300指数13.6个百分点，息差和债市波动影响减弱后业绩将修复 [3] - 浙商证券认为当前是银行股长周期行情起点，低利率环境和人民币资产重估为核心逻辑 [8]

科创债市场概况 - 截至2025年7月3日全市场已发行419只科创债规模超6200亿元其中银行发行27只规模超2200亿元成为主力 [2] - 大型银行发行规模领跑中小银行加速入场发行家数增至11家但单只债券规模较小 [2] - 发行方信用等级除一家银行为AA+外其余均为AAA级资质良好 [2] 发行主体结构 - 政策性银行和国有大行为主力国家开发银行发行3只规模200亿元五大行合计发行7只规模1100亿元建设银行单只最大300亿元 [4] - 股份行中6家银行合计发行550亿元浦发银行规模最大150亿元 [4] - 城农商行中11家银行合计发行391亿元北京银行80亿元规模最高湖州银行5亿元为AA+级首单青岛农商行10亿元为唯一农商行 [4][5] 发行利率特征 - 科创债整体利率较低商业银行加权平均利率降5个基点国家开发银行利率最低182天贴现债1.17%3年期固息债1.35% [6] - 国有大行3年期利率集中1.65%股份行略高如浦发银行1.66%渤海银行1.75% [6] - 中小银行利率最高达1.95%城商行分化明显北京银行1.67%重庆银行1.85%湖州银行1.95% [6] 资金用途与创新方向 - 募集资金主要用于科技贷款投放和投资科创企业债券五大行全部用于"发放科技贷款"部分股份行和城商行增加债券投资 [7] - 未来发行或创新产品条款如四川银行首推浮息债中小银行或设计适配区域产业特色的方案匹配研发周期 [8] - 政策支持下中小银行或加速入场填补区域融资空白 [8]

市场整体表现 - 今日共39股涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股3只 [1] - 上一交易日共14只连板股，连板股晋级率21.42%（不含ST股、退市股） [1] - 全市场超4100只个股下跌，市场风险偏好再度下降 [1] - 诚邦股份午后炸板跳水翻绿，市场连板高度再次降至4连板 [1] - 昨日14只连板股中，仅3股晋级，却有4股跌停，2股跌超9% [1] 银行板块表现 - 银行板块全天强势，中信银行、兴业银行、光大银行涨超3% [1] - 中信银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行等续创历史新高 [1] 创新药板块表现 - 创新药消息刺激不断，迪哲医药舒沃哲成为中国首个独立研发在美获批的全球首创新药 [1] - 概念股继续走强，塞力医疗4连板，卫信康、广生堂2连板，热景生物20CM涨停 [1]

市场表现 - A股三大指数探底回升 沪指涨0.41%创年内新高 深证成指涨0.05% 创业板指涨0.18% [1][4] - 银行股板块指数涨幅接近1.7% 浦发银行、中信银行等涨幅超2% 工商银行等涨超1% 多只银行股刷新历史新高 [3][9] - 光伏概念股集体异动 亚玛顿等5股涨停 东材科技逼近涨停 [4] - 钢铁板块集体拉升 柳钢股份涨停 凌钢股份等跟涨 [6] - 人脑工程板块异动 塞力医疗连续4日涨停 创新医疗涨近8% [7] 行业动态 光伏行业 - 工信部召开光伏行业座谈会 14家企业参与交流 强调依法治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [4][5] - 券商认为政策密集吹风 后续针对性政策有望出台 光伏供给侧将迎转机 [6] 钢铁行业 - 信泰人寿举牌华菱钢铁 持股比例达5% 刺激板块走强 [6] - 光大证券指出在政策推动下 钢铁板块盈利有望修复至历史均值 PB估值或同步修复 [6] - 信达证券认为行业格局稳中趋好 优特钢企业和龙头钢企存在估值修复机会 [6] 人脑工程 - 国家药监局发布公告 支持基于脑机接口技术的医疗器械产品 [7] - 四川省出台方案 推动脑机接口技术创新发展 加强神经信号采集等技术攻关 [7] - 券商表示脑机接口从实验室向规模化应用迈进 行业进展值得关注 [8] 银行业 - 2025年以来险资举牌近20次 银行股为主要对象 [9] - 湘财证券指出市场偏好高股息策略 银行估值有望提升 建议关注"高股息+区域增长"标的 [9][10] - 银河证券认为货币政策宽松基调不变 银行基本面积极因素积累 公募低配修复将带动估值重塑 [10]