青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易 前十二个月内购买、出售资产的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公 司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合 能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公 司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。" "交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 现就公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明 如下： 一、公司剥离青岛港财务有限责任公司控股权 公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会 - ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1705 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 11 | | 三、评估对象和评估范围 11 | | 四、价值类型 13 | | 五、评估基准日 13 | | 六、评估依据 14 | | 七、评估方法 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 34 | | 九、评估假设 36 | | 十、评估结论 38 | | 十一、特别事项说明 40 | | 十二、评估报告使用限制说明 43 | | 十三、评估报告日 45 | | 附件 47 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部权益 价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 - 2 - 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 （本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交 易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的 说明》之盖章页） 根据法律、法规的有关规定，公司董事会就本次交易相关主 体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说 明： 本次重组涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，均不 存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况，最近 36 个月不存在因公司重大资产重组相关的内幕交 易而被中国证券监 ...

中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品 码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟 台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港 源管道物流有限公司 51.00%股权，同时，上市公司拟以询价的方式发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件要求，中 信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为青岛港本次交易的独 立财务顾问，对本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行 业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被 中国证监会立案稽查尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表 ...

一、本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况 （一）上市公司剥离青岛港财务有限责任公司控股权 上市公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议并于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意对控股子公司青岛港财务有 限责任公司进行资产重组整合。山东港口青岛港集团有限公司将青岛港财务有限 责任公司 30%股权以人民币 53,905.44 万元的价格转让给山东省港口集团有限公 司（以下简称"山东省港口集团"），青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集 团财务有限公司，山东省港口集团及其下属子公司山东港口投资控股有限公司对 青岛港财务有限责任公司增资人民币 92,223.00 万元。2022 年 12 月 2 日，青岛 1 中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产之核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限 公司持有的山东联合能源 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次重组信息发布前公司 A 股股票价格 波动情况的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次重组"）。 一、首次停牌前公司股票价格波动情况 因筹划本次重组，公司 A 股股票自 2023 年 6 月 28 日开市 起停牌。本次重组首次停牌前 20 个交易日期间的公司 A 股股 票价格、上证指数（代码：000001.SH）、港口指数（Wind 资讯 代码：886031.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 首次停牌前第 | 21 | 个 | 首次停牌前最后 | 1 个交 | 27 | 波动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易日（2023 | ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-033 青岛港国际股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-034 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示公告 1 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）发布的相关公告。 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批准、 核准、注册或同意。本次交易能否获得相关部门的批准、核准、注册或同意，以 及最终获得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。公 司郑重提示广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 青岛港 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 释义 … | | --- | | 正文 | | 一、 本次重组的方案 . | | 二、 本次重组相关方的主体资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | =、 本次重组的相关协议 | | 四、 本次重组的授权和批准 . | | 五、 本次重组的标的资产 | | 六、 本次重组涉及的其他重要事项 | | 七、本次重组的实质条件 | | 关联交易与同业竞争 八、 | | 信息披露 . 九、 | | 十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质 . | | 十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | 十二、结论意见 ……………………………………………………………………………………108 | l 青岛港 · 法律意见书 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-032 青岛港国际股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次权益变动前后公司股东持股情况 本次权益变动前，青岛港集团直接及间接持有公司 3,522,179,000 股 A 股股 份、97,924,000 股 H 股股份，对应合计持有公司 55.77%股权；本次权益变动后， 在不考虑募集配套资金的情况下，青岛港集团持有公司股份的比例将下降至 50.36%，烟台港集团持有公司 9.70%股份。本次权益变动完成前后，公司的主要 股东股权结构情况如下表所示： | 股东名称 | 本次交易前 | | 发行股份购买资产后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 青岛港集团 | 3,620,103,000 | 55.77% | 3,620,103,000 | 50.36% | | 其中：青岛港集 ...