财务表现 - 2021年营业收入为160.99亿元，同比增长21.78%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为39.64亿元，同比增长3.18%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.07亿元，同比下降0.16%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比下降23.60%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为349.23亿元，同比增长5.84%[16] - 2021年末总资产为605.76亿元，同比增长5.94%[16] - 2021年基本每股收益为0.61元，同比增长3.39%[17] - 2021年稀释每股收益为0.61元，同比增长3.39%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，同比持平[17] - 2021年加权平均净资产收益率为11.67%，同比下降0.5个百分点[17] - 2021年公司及其合营企业、联营企业全年货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%[24] - 2021年集装箱吞吐量达到2,371万TEU，同比增长7.8%[24] - 2021年干散杂货吞吐量达到2.1亿吨，同比增长3.3%[24] - 2021年液体散货吞吐量达到1.1亿吨，同比增长3.7%[24] - 2021年全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%，集装箱吞吐量同比增长6.4%[25] - 2021年青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位居中国沿海港口第四位和第五位[25] - 2021年外贸吞吐量位居中国沿海港口第二位[25] - 2021年公司交易性金融资产-理财产品期末余额为835,756,386元，当期变动为-286,056,692元[23] - 2021年公司应收款项融资-银行承兑汇票期末余额为376,792,050元，当期变动为-151,940,750元[23] - 2021年公司其他流动资产-同业存单期末余额为929,212,100元，当期变动为-1,295,215,070元[23] - 公司2021年实现营业收入160.99亿元，同比增长21.78%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为39.64亿元，同比增长3.18%[30] - 营业收入主要来自物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加[32] - 液体散货处理及配套服务板块收入增加40.88%，主要因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及原油码头二期投产[35] - 液体散货处理及配套服务板块营业成本增加117.47%，主要因装卸分包、折旧、人工、电费等运营成本增加[35] - 集装箱处理及配套服务板块收入增加79.40%，主要因集装箱业务量增加及上年受疫情影响下调收费标准[35] - 集装箱处理及配套服务板块营业成本增加37.48%，主要因人工、燃油等装卸成本增加[35] - 物流及港口增值服务板块收入增加34.20%，主要因货运代理业务收入增加及场站业务操作量增加[35] - 物流及港口增值服务板块营业成本增加47.99%，主要因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加[35] - 研发费用增加309.89%，主要因加快智慧绿色港口建设及承担国家级、省市级科研计划项目增加[31] - 物流及港口增值服务主营业务成本为50.34亿元，占总成本的50.10%，较上年同期增长47.99%[38] - 港口配套服务主营业务成本为10.92亿元，占总成本的10.86%，较上年同期下降8.45%[38] - 总主营业务成本为100.49亿元，较上年同期增长28.68%[38] - 大宗商品股权转让收益及剩余股权按公允价值重新计量利得合计为44,859元[39] - 青岛港工股权转让收益及剩余股权按公允价值重新计量利得为99,390,740元[39] - 通宝航运股权转让损益为10,221,440元[39] - 青港科技股权转让损益为20,334,606元[39] - 前五名客户销售额为20.94亿元，占年度销售总额的12.99%[40] - 前五名供应商采购额为19.36亿元，占年度采购总额的7.90%[42] - 研发投入总额为1.13亿元，占营业收入比例为0.70%[44] - 本期资本化研发投入为3,011.68万元，所有项目均已完成，完成进度为100%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2,754,376,808元，较2020年减少23.60%，主要原因是代理采购业务现金净支出增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额为1,965,808,679元，较2020年增加284.41%，主要原因是本期青港财务公司发放贷款净额较同期减少9.38亿元，购建固定资产、在建工程等支出较同期减少5.66亿元，股权投资支付的现金较同期减少5.50亿元，理财产品及定期存款到期净收回较同期增加2.82亿元，取得股利分红较同期增加4.00亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,542,682,470元，较2020年减少510.62%，主要原因是本期偿还21.17亿元公司债券[50] - 应收账款为1,881,094,561元，较2020年减少36.93%，主要原因是处置应收账款金额较大的子公司青岛港工所致[52] - 其他应收款为5,597,104,118元，较2020年增加146.22%，主要原因是青港财务公司向成员单位提供的贷款以及代理采购业务付款金额增加所致[52] - 合同资产为425,295,998元，较2020年增加576.89%，主要原因是未达到收款条件的应收港口装备制造项目款项增加所致[52] - 一年内到期的非流动资产为838,294,118元，较2020年增加1,317.77%，主要原因是青港财务公司一年内到期的应收贷款增加[52] - 其他流动资产为1,229,888,128元，较2020年减少60.33%，主要原因是青港财务公司同业存单减少以及买入返售金融资产减少所致[53] - 其他非流动金融资产为897,168,337元，较2020年增加53.02%，主要原因是本期以对子公司青岛港工股权置换山东港湾建设股权所致[53] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为：拟将可用于分配利润332,794.50万元的约50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即每10股派发现金红利2.564元（含税），共需支付股利166,431.80万元，约占2021年度归属于上市公司股东净利润的42%[4] - 公司2021年度可用于分配利润为332,794.50万元，计划分配现金股利约50%，即166,431.80万元，占归属于上市公司股东净利润的42%[115] - 公司每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%[115] - 公司2021年度利润分配方案已由独立董事发表意见，并将于2022年8月26日发放[115] 风险管理 - 公司不存在公司股票退市、破产等重大风险[6] - 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险、疫情防控风险[6] - 公司面临宏观经济波动、区域腹地经济发展依赖、港口费率调整和疫情防控等风险[71][72] 公司治理 - 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职[73] - 青岛港集团与威海港集团存在一定程度的同业竞争，威海港集团100%股权已无偿划转给青岛港集团[74] - 青岛港集团承诺在36个月内将威海港集团业务及资产注入青岛港[74] - 山东省港口集团通过股权无偿划转获得青岛港集团51%股权，与青岛港存在同业竞争[75] - 山东省港口集团承诺在5年内采取措施解决与青岛港的同业竞争问题[76] - 2021年公司共召开2次股东大会，分别审议通过了15项和1项议案[77][78] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[95] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计[95] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括苏建光、李武成、殷健、孙洪梅、贾福宁、刘永霞的职务变动[96][97] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[97] - 公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了2020年度业绩公告、年度报告、财务决算报告等10项议案[98] - 公司于2021年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了2021年第一季度报告[98] - 公司于2021年5月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了收购青岛海业油码头有限公司51%股权的议案[98] - 公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了2022-2024年三年股东分红回报规划[98] - 公司于2021年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了2021年半年度报告[98] - 公司于2021年8月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[98] - 公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了2021年半年度内部控制评价报告[98] - 公司于2021年9月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了2021年第三季度报告[99] - 公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了2021年第三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告[99] - 公司于2021年12月28日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了2021年年度业绩预告[99] - 公司2021年年度报告期内提名委员会召开4次会议[105] - 公司2021年年度报告期内战略发展委员会召开2次会议[108] - 公司2021年年度报告期内薪酬委员会召开1次会议[107] 员工管理 - 母公司在职员工数量为3,997人[109] - 主要子公司在职员工数量为5,221人[109] - 在职员工总数为9,218人[110] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6,743人[110] - 公司2021年新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数近300人[112] - 公司2021年新获得高级技师、技师资格人数达170余人[112] - 公司2021年员工培训覆盖率达100%，员工年平均接受培训时长不低于88学时[113] 子公司管理 - 公司全资子公司青岛港国际港口服务有限公司注册资本为2,000万元，报告期内实缴出资1,700万元[60] - 公司新设立全资子公司青岛港建设管理中心有限公司，注册资本为1,000万元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司控股子公司青岛外理的全资子公司青岛外理检验检测有限公司注册资本为400万元，报告期内实缴出资150万元[60] - 公司与APMTerminalsBulkQingdao B.V.共同增资青岛港董家口通用码头有限公司5亿元，其中公司增资4亿元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司与中航物业管理有限公司共同成立青岛青港中航产业运营服务有限公司，注册资本为600万元，公司持股51%，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司与山东港口海外发展集团有限公司共同增资山东港口海外发展集团青岛有限公司900万元，其中公司增资441万元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司投资瓦多投资有限公司，报告期内实缴出资272.25万欧元[60] - 公司与中远海运集团等共同成立全球航运商业网络有限公司，投资总额为1,600万美元，公司投资额度为200万美元，报告期内实缴出资100万美元[60] - 公司以通宝航运100%股权作价增资山东港口航运集团有限公司，增资完成后持有其11.02%股权，报告期内已完成增资[62] - 公司以青岛港工51%股权作价增资山东港湾建设集团有限公司，增资完成后持有其9.62%股权，报告期内已完成增资[62] 未来发展 - 公司未来发展讨论与分析中提到，港口在优化完善现代综合运输体系，促进和扩大内需，保障国内市场供给中发挥重要作用[67] - 青岛港口地处"一带一路"十字交汇点，与世界180多个国家和地区通航贸易[67] - 2022年，公司面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[67] - 公司将依托山东港口平台优势，加快建设东北亚国际航运枢纽中心[68] - 2022年，公司计划持续深化改革，加快转型升级，提升港口发展竞争力[69] - 集装箱板块计划依托航线补贴政策及与兄弟港口的协同联动，持续加密内外贸航线布局[69] - 干散货板块计划发挥港口大码头、大堆场、大保税等优势，持续巩固山东省外竞争腹地货源[69] - 液体散货板块计划发挥码头、管道、储罐等基础设施优势，推动山东省外市场进口及中转货源增量[69] 高管信息 - 苏建光先生于2021年7月21日辞任副董事长及董事会薪酬委员会委员职务，并调任为执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表[81] - 贾福宁先生于2021年7月21日辞任执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表职务[81] - 刘永霞先生于2021年9月15

公司基本情况 - 公司代码为601298，简称为青岛港[1] - 公司注册地址于2018年9月30日由山东省青岛市市北区港华路7号变更为现地址[11] - 公司股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[14][15] - 公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[20] - 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[20] - 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络[27][26][25] - 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施[26] - 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备等[28] - 集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录[29] - 公司管理团队具有丰富的管理经验，青岛港先后荣获多项国家级荣誉称号，培养了一批优秀的先模群体[30] 2021年上半年业绩情况 - 2021年上半年，公司实现营业收入79.33亿元，较上年同期增加18.61亿元，同比增长30.6%[18] - 2021年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为21.66亿元，同比增长7.61%[17] - 2021年上半年公司及其合营企业、联营企业实现货物吞吐量28,749万吨，同比增长9.3%；实现集装箱吞吐量1,166万TEU，同比增长12.7%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入79.33亿元，同比增长30.6%；实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元，同比增长7.6%[31] 主要财务指标 - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降55.4%[18] - 2021年上半年，公司基本每股收益为0.33元，同比增长6.45%[17] - 2021年上半年，公司加权平均净资产收益率为6.41%，同比减少0.05个百分点[17] - 公司资产负债率为34.49%，较上年末下降1.25个百分点[107] - 公司利息保障倍数为38.93倍，同比增长29.29%[107] - 公司EBITDA利息保障倍数为45.25倍，同比增长29.95%[107] 主要财务数据 - 公司2021年6月30日的货币资金为66.58亿元[109] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为22.17亿元[109] - 公司2021年6月30日的应收账款为28.18亿元[109] - 公司2021年6月30日的其他应收款为28.50亿元[109] - 公司2021年6月30日的长期股权投资为104.93亿元[110] - 公司2021年6月30日的固定资产为159.07亿元[110] 关联交易情况 - 公司2021年上半年日常关联交易实际发生额合计为70,000万元[76] - 公司向关联方青岛港集团及其子公司提供最高余额为 406,995 万元的存款服务[27] - 公司向关联方青岛港董家口矿石码头有限公司提供最高余额为 109,457 万元的信贷服务[31] - 公司向关联方青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供最高余额为 53,117 万元的信贷服务[34] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务[89] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计14亿元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计8.36亿元[95] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.5%[95] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[95] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[95] 股权变动情况 - 公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股[139] - 青岛港集团持有公司55.54%的股权[139] - 公司于2019年1月21日首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上交所主板上市[139] - 公司于2020年12月2日完成青岛港集团股权变更，青岛市国资委及山东港口集团分别持有51%和49%的股权[139] 会计政策和会计估计 - 公司资产负债表按照国有资产管理部门批准的评估值编制[143,145] - 公司采用持续经营会计基础编制财务报表[144] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[145,146] - 公司编制合并财务报表时对子公司采用统一的会计政策和会计期间[147] - 公司外币业务采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[149] - 公司金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[150] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[153] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于可变现净值的差额计提[159] - 公司采用成本法核算长期股权投资，采用权益法核算长期股权投资[165] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169,170] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[171,172,173] - 公司无形资产以成本计量并采用直线法摊销[178] - 公司内部研究开发项目支出在满足资本化条件时予以资本化[179] - 公司确认预计负债时考虑相关风险、不确定性和货币时间价值等因素[188] - 公司提供劳务收入按已完成劳务的进度在一段时间内确认[189,190] - 公司销售商品在已将商品控制权转移给购货方时确认收入[190] - 公司取得的政府补助按照收到或应收的金额计量[192] - 公司确认使用权资产和租赁负债[196,197] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债[194] 环境保护情况 - 公司2021年上半年被列为重点排污单位，主要排放危险废物包括废油漆桶、油渣等[54] - 公司初期雨水及生活污水经处理后达标排放[55] - 公司大气污染物排放如非甲烷总烃等均符合排放标准[56] - 公司建立了突发环境事件应急预案并在环保部门备案[59] - 公司委托第三方定期开展环境自行监测，检测结果均符合标准[60] - 公司危险废物均委托有资质单位合规处置，污水规范处置[62] - 公司建设项目环保手续齐全，环保设施正常运行[62] - 公司严格按要求委托第三方开展环境检测，结果符合标准[62] - 持续强化重点排污单位污染防治[63] - 持续抓好公司生态环境管理工作[64] - 完善生态环境管理制度体系[65] - 扎实开展港区污染防治工作[65] - 持续抓好清洁能源推广应用[65] - 全面推进绿色港口建设[65] - 持续优化货物运输结构，减少碳排放[66] - 试点引进电动牵引车和光伏发电设备，减少港区碳排放[66] 社会责任 - 组织采购2.1万份"鲁藏一家亲"肉类礼包，支持山东省援藏项目[67]

资产负债情况 - 公司总资产为566.92亿元人民币，较上年度末减少0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为340.92亿元人民币，较上年度末增加3.32%[4] - 2021年3月31日流动资产合计为102.82亿元，较上年末增加10.9%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计为314.67亿元，较上年末增加1.1%[50] - 2021年3月31日资产总计为417.49亿元，较上年末减少1.9%[50] - 2021年3月31日流动负债合计为34.19亿元，较上年末减少28.9%[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为46.64亿元，较上年末减少0.6%[51] - 2021年3月31日负债合计为80.83亿元，较上年末减少15.0%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为336.66亿元，较上年末增加1.9%[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.97亿元人民币，较上年同期下降137.59%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.09亿元，同比增长3.5%[57] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.03亿元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.66亿元[60] 收入利润情况 - 营业收入为38.43亿元人民币，较上年同期增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.90亿元人民币，较上年同期增长9.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.50亿元人民币，较上年同期增长11.29%[4] - 2021年第一季度营业收入为38,427.25百万元，同比增长33.01%[1] - 2021年第一季度营业利润为15.70亿元，同比增长13.4%[52] - 2021年第一季度利润总额为15.76亿元，同比增长12.9%[52] - 2021年第一季度营业收入为16.85亿元，同比增长13.3%[55] - 2021年第一季度净利润为6.33亿元，同比下降42.3%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.90亿元，同比增长9.8%[55] 主要财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加0.08个百分点[33] - 基本每股收益为0.17元[33] 主要财务科目变动 - 交易性金融资产较上年度末增加100.63%，主要是购买的结构性存款增加[11] - 应收账款较上年度末增加33.48%，主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加[11] - 营业成本增加36.25%，主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加[12] - 管理费用增加82.58%，主要是职工工资和内退福利费用增加[12] - 信用减值损失增加75.52%，主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加[12] - 短期借款增加710.70%，主要因贸易代理业务所需资金量增加[12] - 一年内到期的非流动负债减少65.98%，主要是本期偿付债券到期款项[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，青岛港(集团)有限公司持股比例为54.26%[6][7][8][9]