市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[2] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[2] 进展与要求 - 2024年12月9日公司收到上交所《落实函》[2] - 上交所要求提交重组报告书（上会稿）[2] 不确定性 - 交易需审核、注册及核准，结果不确定[3]

募集资金管理制度修订 - 公司拟修订《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2023年12月修订）》[11] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[16] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[18] - 募投项目超期限且投入未达计划50%或搁置超一年，需重新论证[18] - 应在募集资金到账1个月内签三方监管协议并公告，协议提前终止需两周内签新协议[15][16] - 商业银行3次未履职，公司可终止协议并注销专户[17] - 募集资金用作特定事项需董事会审议等，变更用途还需股东大会审议[18] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，使用后2个交易日公告[19][20] - 闲置募集资金补充流动资金需相关同意，到期归还后2个交易日再报告公告[21] - 每12个月内超募资金使用不超总额30%，补充流动资金后12个月内不高风险投资[22] - 超募资金永久补充流动资金或还贷需董事会、股东大会审议等[22] - 单个募投项目节余低于100万或5%可免程序，情况年报披露[24] - 募投项目完成后节余超净额10%需董事会和股东大会审议，低于10%需董事会审议[24][25] - 节余低于500万或5%可免程序，情况定期报告披露[25] - 募投项目取消等视为用途变更需审议，实施主体或地点变更经董事会审议[26] - 变更募投项目或转让置换需报告交易所并公告[27][28] 独立董事变动 - 吴星宇连任满六年提请辞职，继续履职至新任产生[33] - 董事会提名郭春明为第五届董事会独立董事候选人，资格经上交所备案通过[33] - 郭春明1975年生，会计学副教授、管理学博士，无关联未持股[35] - 郭春明任期自股东大会通过至第五届董事会届满[33]

（股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2024年第二次臨時股東大會通告 茲通告國聯證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月31日（星期二）下午二 時整假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2024年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日的通函內所界定者具有相同涵義： 普通決議案 1. 關於修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》的議案。 2. 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月9日 附註： 1. 為確定出席本公司將於2024年12月31日（星期二）舉行的臨時股東大會並於會上投票的資格， 本公司股東名冊將於2024年12月23日（星期一）至2024年12 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部國聯證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》 選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告 國聯證券股份有限公司謹訂於2024年12月31日（星期二）下午二時整假座中國江蘇省 無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函 的第42頁至第44頁。 如 閣下欲委託代理人出席大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示盡 快填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格盡快及無論如何最遲須於有關大會 指定 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14点在无锡国联金融大厦一层会议室召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订募集资金管理制度和选举独立董事议案[8] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年12月24日[14] - 现场会议登记时间为12月31日13点30分至14点[17] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[12] - 授权委托书需会前24小时送达董事会办公室[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月3日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先 生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。 华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月3日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先 生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 二〇二四年十二月 目 录 | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1：关于交易方案 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 《审核问询函》问题 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月3日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先 生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月3日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先 生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。 华泰联合证券有限责任公司 关于《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） ...