交易概况 - 国联民生证券发行股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[6] - 发行拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[6] - 交易价格（不含募集配套资金）为2949180.57万元[15] 评估数据 - 评估基准日为2024年3月31日[8] - 民生证券合并归母净资产为1604896.87万元，市场法评估值为2988878.57万元，增值率86.23%；资产基础法评估值为1635874.12万元，增值率1.93%[25] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格初定为11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[19] - 向45个交易对方支付总价2949180.57万元，发行股份总数2640269065股[30] - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2640269065股[61] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[51][52] - 发行价格为9.59元/股，最终发行数量为208550573股，募集资金总额为1999999995.07元[64][66] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为1970895307.90元[81] 股东相关情况 - 国联集团认购股份锁定期为取得标的资产之日起60个月或发行结束之日起36个月，以孰晚者为准[32] - 共青城民信部分股份锁定期为发行结束之日起12个月，部分为取得资产之日起48个月或发行结束之日起12个月，以孰晚者为准[35] - 持有公司股份比例超过5%（含）的特定发行对象，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让；比例5%以下的，6个月内不得转让[53] 后续事项 - 办理注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[88] - 继续履行相关协议和承诺事项，继续履行信息披露义务[88]

重组交易 - 公司拟发行A股股份购买45名主体持有的民生证券99.26%股份[5] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超20亿元，发行股份不超2.5亿股[6] 资金用途 - 财富管理业务募集资金不超10亿元，用于提升专业服务能力等[6] - 信息技术募集资金不超10亿元，用于夯实科技基础底座等[7] 发行情况 - 2025年2月20日确定发行价格9.59元/股，15名认购对象获配售[13] - 2月25日15名认购对象全额汇入认购资金，26日确认募集资金到账[14] - 3月10日办理完毕新增股份登记，新增股份208,550,573股，登记后A股股份总数为5,237,952,806股[16] 审批进展 - 本次重组获上市公司董事会等审议通过，获交易对方内部授权等[9] - 获联交所认可等，股东大会审议通过，上交所审核通过，中国证监会同意注册及核准[9] 其他情况 - 自取得批复至法律意见书出具日，部分董监高辞职并选举2名独立董事[19][20][28] - 截至法律意见书出具日，无资金资产被关联方非经营性占用及为关联方提供担保情形[21][28] - 2024年8月8日签署协议，截至出具日协议生效且各方按约履行无违约[22][24][29] - 截至法律意见书出具日，重组涉及承诺人均未违反相关承诺[23][24][29] 后续事项 - 后续重大事项包括办理变更登记等，若各方履约无实质性法律障碍[25][26][29] - 重组方案符合规定，已取得必要授权与批准，具备实施条件[27] - 上市公司已就本次重组履行信息披露义务，符合相关要求[28]

交易概况 - 上市公司为国联民生证券股份有限公司，交易为发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[24] - 标的资产交易价格为294.92亿元，发行股份总数量为26.40亿股[41][45] - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[32] 发行股份购买资产 - 发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[36] - 发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[38] - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有99.26%股份[74] 募集配套资金发行 - 发行价格为9.59元/股，发行数量208,550,573股，募集资金总额1,999,999,995.07元[81][92] - 发行对象最终确定为15名，认购股票6个月内不得转让[83][84] - 2025年3月10日新增股份完成登记手续[97] 股权结构变化 - 2025年1月3日发行前，国联集团持股占比24.77%，发行后占比23.86%[113][114] - 发行前无限售条件股持股比例为51.75%，发行后降至49.85%[117] - 本次发行前后，控股股东均为国联集团，实际控制人均为无锡市国资委[116] 其他事项 - 2025年1月21日民生证券部分董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[99] - 独立财务顾问为华泰联合证券，持续督导期不少于一个完整会计年度[126] - 备查文件查阅地点为国联民生证券股份有限公司[144]

交易概况 - 本次交易为上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[13] - 标的资产交易价格经协商确定为2949180.57万元[20] - 募集配套资金总额不超20亿元，发行A股股份数量不超2.5亿股[21] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产发行价格调整后为11.17元/股[25] - 发行股份购买资产发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[27] - 发行股份购买资产向各交易对方发行股份总数为26.40269065亿股[33] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[67] - 本次发行股票数量最终为208,550,573股，募集资金总额为1,999,999,995.07元[68][69] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] 交易进展 - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有11,288,911,130股，占比99.26%[62] - 2025年3月10日，发行股份购买资产和募集配套资金新增股份完成登记手续[10][85] - 本次交易已完成所需决策和审批程序[60] 其他 - 2025年1月21日民生证券第一次临时股东大会后，多名董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[87][92][94] - 本次交易后续需办理注册资本、章程变更登记或备案，继续履行协议承诺及信息披露义务[90]

"一、同意你公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公 开发行短期公司债券面值余额不超过 60 亿元。 二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行短期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告并按有关规定处理。" 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-018 号 国联民生证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国联民生证券股份有限公司（曾用名：国联证券股份有限公司，以下 简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有 限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞395 号）文件。批复内容如下： 特此公告。 1 国联民生证券股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 公司 ...

股份登记 - 2025年1月3日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股[7] - 本次向特定对象发行股票的新增股份于2025年3月10日完成登记手续[4][27] 发行情况 - 本次发行股票数量为208,550,573股，发行价格为9.59元/股[5] - 发行价格与发行底价比率为104.69%[11] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,995.07元，未超募集资金上限200,000.00万元[13][14] - 本次发行对象最终确定为15名[15] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为1,999,999,995.07元[17] - 2025年2月26日，扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[17] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元[20] 获配对象 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[26][28] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[26][29][30] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[26][31] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][32] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][33][34] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[26][35] - 国泰君安金融控股有限公司获配数量8342022股[36] - 华安证券资产管理有限公司获配数量8133472股[38] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配数量7299270股[39] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配数量6256517股[41] - 华商基金管理有限公司获配数量6256517股[42] - 华宝基金管理有限公司获配数量5839416股[44] - 东方证券股份有限公司获配数量5213764股[45] - 杨岳智获配数量5213764股[46] - 华鑫证券有限责任公司获配数量5213764股[47] 股权结构 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%[51] - 发行后国联集团持股1355626560股，占比23.86%[54] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%[56] - 发行后无限售条件股2831773168股，占比49.85%[56] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%[56] - 发行后有限售条件股2848819638股，占比50.15%[56] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[56] 其他 - 本次募集配套资金扣除费用后拟全部向民生证券增资[58] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构等发生重大变化[55][59] - 公司法律顾问包括北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[68][69] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[70] - 公司验资机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[71] - 国联民生证券股份有限公司董事会日期为2025年3月11日[72]

公司变更 - 2025年3月10日华英证券注册地址完成工商变更，由无锡变更为上海[1] 公司信息 - 华英证券统一社会信用代码为91320214717884755C[1] - 类型为非自然人投资或控股的法人独资[1] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号[1] - 法定代表人为葛小波[1] - 注册资本为人民币20000万元整[1] - 成立日期为2011年04月20日[1] 业务范围 - 许可项目包括证券业务、债券市场业务[1] - 一般项目为证券财务顾问服务[1]

股份信息 - 截至2025年2月28日，公司H股法定/注册股份442,640,000股，面值1元，法定/注册股本442,640,000元[1] - 截至2025年2月28日，公司A股法定/注册股份5,029,402,233股，面值1元，法定/注册股本5,029,402,233元[1] - 2025年2月公司法定/注册股本总额为5,472,042,233元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，公司H股已发行股份442,640,000股，库存股份0[3] - 截至2025年2月28日，公司A股已发行股份5,029,402,233股，库存股份0[3] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[5][6][7]

公司基本信息 - 公司曾用名国联证券股份有限公司，A股代码601456.SH，H股代码01456.HK[15] - 公司注册资本为人民币547,204.2233万元[19] 交易概况 - 上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[15] 股份登记与发行结果 - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股，登记后A股股份总数为5,029,402,233股，含H股股份总数为5,472,042,233股[22] - 本次发行最终募集资金规模为1,999,999,995.07元，发行股数为208,550,573股[23] - 发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[30] - 最终发行2.09亿股，超发行方案拟发行数量的70%，募集资金未超上限[31] - 发行对象最终确定为15名[35] 资金情况 - 2025年2月26日，募集资金扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[25] - 截至2025年2月26日，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元，新增注册资本208,550,573.00元，增加资本公积1,762,344,734.90元[26] 发行流程 - 2025年2月17日收盘后向183家投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[37] - 2025年2月20日上午9:00 - 12:00接收申购文件，有效报价时间内收到33个认购对象提交的申购相关文件[39] 部分申购对象报价 - 国泰君安金融控股有限公司申购价格为9.78元/股时申购量8000万元，9.51元/股时申购量11600万元[41] - UBS AG申购价格为10.01元/股时申购量11800万元，9.59元/股时申购量29600万元[41] - 财通基金管理有限公司申购价格为9.60元/股时申购量34600万元，9.21元/股时申购量43200万元，10.33元/股时申购量12400万元[41] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[44] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[44] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[44] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[44] - 国泰君安金融控股有限公司获配8,342,022股，获配金额79,999,990.98元[44] - 华安证券资产管理有限公司获配8133472股[55] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配7299270股[57] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配6256517股[58] - 华商基金管理有限公司获配6256517股[59] - 华宝基金管理有限公司获配5839416股[61] - 东方证券股份有限公司获配5213764股[62] - 华鑫证券有限责任公司获配5213764股[65] 股权结构变化 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%，发行后持股不变，占比23.86%[89][91] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%，发行后股数不变，占比49.85%[92] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%，发行后为2848819638股，占比50.15%[93] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[93] 资金用途与影响 - 募集配套资金拟全部向民生证券增资[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产将增加[94] 中介机构 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法定代表人为江禹[78] - 联席主承销商包括华英证券、中信建投证券、广发证券、摩根大通证券（中国）[79][80][81][82] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[83][85] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为谭小青[86][87]

交易进程 - 2024年5月14日第五届董事会第十六次会议审议通过交易相关议案[7] - 2024年8月8日第五届董事会第十七次会议审议通过调整后交易方案等议案[7] - 2024年9月4日2024年第一次临时股东大会等审议通过交易相关议案[7] - 2024年12月17日交易获上交所审核通过[7] - 2024年12月27日交易获中国证监会注册[8] 发行流程 - 2025年1月13日第五届董事会第二十一次会议审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[8] - 2025年2月17日向上交所报备名单及发行方案文件并向183家投资者发《认购邀请书》[11] - 自报备至簿记前收到10名新增投资者认购意向并补充发送文件[11] - 申购期间收到33个认购对象提交的申购相关文件，32个有效申购报价[14] - 2025年2月20日向15名认购人发送缴款通知书和股份认购协议[20] - 2025年2月25日15名认购对象全额汇入认购资金，26日募集资金到账[20] 发行结果 - 发行价格为9.59元/股，发行股份总数为208,550,573股，获配总金额为1,999,999,995.07元[17] - 江苏国有企业混合所有制改革基金等15名认购对象获配[17] 合规情况 - 发行认购对象未超过35名，均具备认购主体资格[19][23][24] - 认购对象不包括发行人和联席主承销商及其关联方[22] - 资管计划、基金均已备案或完成登记[22] - 交易取得全部必要批准与授权，法律文件合法有效，发行过程合规[24]