股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14点在无锡国联金融大厦一层会议室召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订募集资金管理制度和选举独立董事议案[8] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年12月24日[14] - 现场会议登记时间为12月31日13点30分至14点[17] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[12] - 授权委托书需会前24小时送达董事会办公室[23]

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 XYZH/2024BJAB1B0549 国联证券股份有限公司 问题 1. 关于交易方案 重组报告书披露，（1）本次交易上市公司拟发行股份购买民生证券 99.26% 股份，交易完成后，上市公司控股股东与标的公司将在期货业务方面新增同业竞 争，标的公司及其子公司与上市公司及其子公司的原有业务将各自并行经营，按 照相关监管要求需限期整合；（2）上市公 ...

中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>（上证上 审（并购重组）【2024】29 号）资产评估相关问题 答复之核查意见 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月三日 中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函>（上证上审（并购重组）【2024】 29 号）资产评估相关问题答复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 10 月 15 日对关于国联证券股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《关于国联证券股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）【2024】29 号），中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作 为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要 求评估核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1 （原问题 2）关于市场法评估及作价公允性 重组报告书披露，（1）本次交易以市场 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 | | | 司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-053 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕29 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和 回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》。 本次交易尚需上交所审核通 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限 名交易对方 | | | 公司等 45 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和 合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为国联证券股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"国联证券"）的独立财务顾问，就问询函所列问题逐项 进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 本核查意见中的报告期指 2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月；除此之外，如 无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列 ...

关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"国联证券"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，并按照要求在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年 1-3 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告 书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财 ...