核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金 净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存 储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集 资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四 方监管协议》， ...

会议信息 - 广东东峰新材料集团2024年第三次临时股东大会于9月20日召开[2] - 登记发言人数原则上以十人为限，每位股东发言时间一般不超过五分钟[6] - 议案采用记名方式投票表决，未填等表决票视为“弃权”[7][8] 议案内容 - 审议《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》[4] - 拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，节余资金永久补充流动资金[11][12]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-043 广东东峰新材料集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 1、各议案已披露的时间和披露媒体 无 二、 会议审议事项 上述 ...

会议相关 - 2024年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，7名董事全出席[1] - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要[1] - 会议审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] 项目与资金 - 拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[3] - 拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金[4] 股东大会 - 拟于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 大会将审议项目终止及资金补充议案[5]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[2] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金491,638,547.61元，结余737,248,147.00元[7] - 变更用途的募集资金总额为73,016.13万元，占比60.84%[38] 项目变更情况 - 原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[4] - 公司拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，节余资金补充流动资金[31] 各项目投资情况 - “东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资42004.86万元，累计投入2,383.23万元，进度5.67%[30][38][42] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资35900.63万元，使用募集资金32459.28万元，累计投入0.00万元[30][31][38][42] - 东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目累计投入13,500.00万元，进度100%，本年度实现效益1,077.73万元[38] - 东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目累计投入11,025.00万元，进度100%，本年度实现效益1,377.47万元[38] - 东风股份研发中心及信息化建设项目累计投入4,782.10万元，进度95.66%，已终止[38] 市场与行业情况 - 预计2024年国内动力电池及储能电池有效产能处于较低水平[42] - 2024年上半年隔膜单平盈利能力因产能过剩和下游招投标走低[42] - 2024年锂电池隔膜行业需求增量低于产量，产能过剩格局短期难改[42]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募资总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[3] - 原募投项目计划总投资122,000.00万元，含收购股权、工厂建设等项目[5] 项目变更情况 - 2023年“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更，投资73,016.13万元，截至2023年9月21日已用25,803.90万元，结余48,660.24万元[6] - 变更后“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投35,900.63万元，用募资32,459.28万元；“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投42,004.86万元，用募资42,004.86万元[8] 项目终止情况 - 公司拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，将节余募资永久补流[11][20] - 该项目拟投入35900.63万元，截至2024年6月30日累计投入0元，进度0%[16] 新项目计划 - 华健药包计划投资5亿元建高阻隔药品包装材料智能制造基地项目[18] - 首键药包计划投资4亿元建年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目[18] - 福鑫华康计划投资1.2亿元建医药包装硬片生产项目[18] 项目进展 - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目处于土建过程中[19] 审议情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过终止项目及补流议案[22][23] - 该事项尚需股东大会审议通过[25] - 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停牌的公告 因公司修正可转债转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/13 | 全天 | 2024/8/13 | 2024/8/14 | 一、本次向下修正"东风转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为265人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,028,200,214股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为55.7905%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股同意票数为1,011,725,718，比例为98.3977%[7] - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股反对票数为16,100,352，比例为1.5658%[7] - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股弃权票数为374,144，比例为0.0365%[7] 其他信息 - 公司股东黄晓佳本次参与表决股份数为13,748,767股，不包括沪股通持股7,422,872股[7] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[9]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...