北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市县源律师事。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 rel 师事务所 YUAN LAW OFFICES 关于中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律复见书 嘉源(2023)-04-918 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国外运股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定指派律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中, ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-061 号 中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 37 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,560,757,970 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 340,119,483 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,220,638,487 ...

海运业务 - 2023年前三季度中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降近70% [1] - 海运市场供给端新船交付导致运力充足，需求端受欧美高通胀和去库存影响消费能力减弱 [1] - 集装箱海运运价短期内可能继续低位波动，除非需求端发生结构性变化 [1] - 海运代理市场竞争分散且门槛低，市场份额随周期小幅波动但无趋势性变化 [1] - 海运代理利润主要来自货代服务而非运价波动，2021年下半年起通过提升多环节业务使单箱毛利逐渐提高 [2] 空运业务 - 2023年三季度空运运价已接近2019年水平，四季度因圣诞、双十一等节日需求环比上涨 [1] - 国际航线客机腹舱运力逐步恢复，预计2024年空运供给将进一步释放 [1] - 公司通过包机/包板/包舱等方式构建可控运力池，2019年起实施"新型承运人"模式 [1][2] - 前三季度空运业务量增长良好，四季度将紧密跟踪旺季需求 [1][2] 合同物流与跨境电商 - 前三季度合同物流业务量同比增长17%，主要来自消费品零售、汽车制造、医疗健康领域 [2] - 中东和拉美电商市场增长快，公司已在中东布局清关/仓储/配送服务，将拓展区域规模 [2] 财务与资本运作 - 前三季度归母净利润下滑主因美元兑人民币汇率涨幅小于去年同期，汇兑收益减少 [2] - 近三年派息率超30%，2022年达40%，2023年上半年每股派息金额同比提升45% [3] - 2022年回购1.06亿股H股，2023年股东大会批准新回购授权 [4] - 公募REITs申报涉及6处共30万平米仓储/办公楼资产，正推进多部门审批 [5] - 年资本开支约20亿元用于物流基建，未来并购重点关注东南亚/中东地区标的 [6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-060 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十八日 1 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子 公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）向广州期货交易所（简称：广期所）申请碳酸 锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，为 外运华中碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保， 承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》（临2023-055号）。 2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述 《担保函》正式生效。 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-059 号 中国外运股份有限公司 关于公司完成变更注册地址工商登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：729,421.6875 万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 20 日 经营范围：无船承运业务；普通货运；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承 办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括： 订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输 咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货 物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。 特此公告。 近日，中国外运股份有限公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了北京市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：911100007109305601 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：北京市朝阳区安定路 ...

业绩数据 - 2022年末资产总额26320.27亿元，2023年6月末为27568.66亿元[16] - 2022年末负债总额15986.86亿元，2023年6月末为16901.49亿元[16] - 2022年末净资产10333.41亿元，2023年6月末为10667.17亿元[16] - 2022年度营业收入4929.56亿元，2023年1 - 6月为1893.31亿元[16] - 2022年度净利润783.66亿元，2023年1 - 6月为403.82亿元[16] 关联交易数据 - 2021 - 2023年度向关联人提供物流服务预计与实际金额[13] - 2021 - 2023年度接受关联人提供的物流服务预计与实际金额[13] - 2021 - 2023年度向关联人租入物业预计与实际金额[13] - 2024 - 2026年向关联人提供物流服务预计金额[14] - 2024 - 2026年接受关联人提供的物流服务预计金额[14] - 2024 - 2026年向关联人租入物业预计金额[14] - 2021 - 2023年集团在招商局财务公司存款、贷款及费用预计与实际金额[30] - 2024 - 2026年集团在招商局财务公司存款、贷款及费用上限[31][39] - 2021 - 2023年接受运易通服务及提供服务实际金额[50] - 2024 - 2026年接受运易通服务及提供服务上限金额[52] - 2021 - 2023年与山东中外运弘志关联交易预计与实际金额[58] - 2024 - 2026年与山东中外运弘志关联交易上限金额[60] - 2021 - 2023年与招商银行关联交易预计与实际金额[66] - 2024 - 2026年与招商银行关联交易上限金额[64][71] 公司结构与股权 - 招商局集团注册资本为1690000万元人民币，国务院国资委持有其100%股权[14][15] - 招商局持股招商局财务公司51%，中国外运长航集团有限公司持股49%[32] - 运易通由中外运创新科技等多方持股，中外运创新科技持股36% [46] - 山东中外运弘志由中国外运山东有限公司等持股，中国外运山东有限公司持股75% [54] 协议与会议 - 2024 - 2026年度综合服务协议和租赁合同于2023年10月26日签署，期限为2024 - 2026年[18][20] - 公司与招商局财务公司续签2024 - 2026年度《金融服务协议》[27] - 与运易通续签2024 - 2026年度《产品及服务采购、销售框架协议》[46] - 与山东中外运弘志续签2024 - 2026年度《综合服务协议》[54] - 2023年10月26日第三届董事会第二十七次会议通过多项关联交易议案[22][28][48][63] 股东大会 - 2023年第二次临时股东大会于12月15日10点召开，股权登记日为12月8日[6] - 本次股东大会共一项议案含六项子议案，均为普通决议案，关联股东需回避表决[10]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月15日10:00召开，地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室[2][19] - 网络投票起止时间为12月15日，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议公司若干持续性关联交易续期等多项议案，已在10月26日会议通过[3] - 议案1各项子议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[4] 时间安排 - A股股权登记日为12月8日，拟出席会议股东12月13日前送达通知[7][8] - 现场会议股东12月13日办公时间办理登记手续[9] 联系信息 - 会议联系地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层，电话8610 - 52295720[11] - 资本运营部地址及传真号码[21] 公告日期 - 公告日期为2023年11月24日[13]

业绩总结 - 2023年前三季度合同物流业务量同比增长17%[2] - 2021年派息率达36%，2022年超40%[9] - 今年上半年每股派息金额同比提升45%[9] 其他 - 2022年位列中国合同物流100强独立第三方物流企业第一[4] - 合同物流单一大客户收入占比不超中单位数[5] 未来展望 - 未来结合物流场景及业务需求加大科技创新投入[10] 活动情况 - 2023年11月22日组织“走进上市公司”活动[1] - 地点为宁波北仑物流中心，30位投资者参与[1] - 副总经理兼首席数字官等高翔出席[1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於 ...