担保情况 - 公司为86家下属公司提供担保，总金额404,605万元[3] - 本次担保前，公司对86家下属公司担保余额为80,991万元[3] - 下属全资子公司外运物流为招商物流深圳公司10,000万元贷款提供连带责任担保，保证期限3年[7] - 截止公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约110.82亿元，占最近一期经审计净资产比例30.06%[13] - 公司对控股子公司担保总额约72.94亿元，占比19.78%[13] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额约8.46亿元，占比2.29%[13] - 被担保人中资产负债率超70%的单位有47家[3] - 公司无逾期对外担保的情形[13] 授信额度 - 2022年10月向93家下属公司切分授信额度324,195万元，有效期至2023年10月30日[6] - 2023年10月30日向85家下属公司切分授信额度394,605万元，担保期限1年[6] - 中国外运华中有限公司切分授信额度为60000.00[17] - 中外运空运有限公司切分授信额度为70000.00[18] 各子公司资产与营收 - 中国外运华南有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末下降约6.20%，1 - 9月营业收入较2022年度下降约29.60%[22] - 中国外运华东有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末增长约7.41%，1 - 9月营业收入较2022年度下降约18.20%[25] - 中国外运华中有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末下降约0.15%，1 - 9月营业收入较2022年度下降约34.85%[28][29] - 中国外运华北有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末略有下降，负债总额略有上升；1 - 9月营业收入27.14亿元，净利润6565.49万元[31] - 中国外运东北有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末增长约5.33%，负债总额增长约5.56%；1 - 9月营业收入26.77亿元，净利润6719.43万元[34] - 中外运空运有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末增长约5%，负债总额增长约2.11%；1 - 9月营业收入96.32亿元，净利润1.38亿元[37] - 中外运物流有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末略有下降，负债总额下降约3.34%；1 - 9月营业收入129.27亿元，净利润3.81亿元[40] - 中国外运海外发展有限公司2023年9月30日资产总额较2022年末增长约12.62%，负债总额增长约13.85%；1 - 9月营业收入7.58亿元，净利润1922.86万元[43] 子公司注册资本 - 中国外运华南有限公司注册资本为134966.8932万元[19] - 中国外运华东有限公司注册资本为112050.3439万元[23] - 中外运物流投资控股有限公司注册资本43311万元[44] 中外运物流投资控股有限公司情况 - 2022年12月31日资产总额2344685670.89元，2023年9月30日为4028488146.58元[46] - 2022年12月31日负债总额1627287748.37元，2023年9月30日为3288805078.92元[46] - 2022年12月31日净资产717397922.52元，2023年9月30日为739683067.66元[46] - 2022年度营业收入189150978.33元，2023年1 - 9月为201863752.53元[46] - 2022年度净利润 - 15535848.65元，2023年1 - 9月为 - 12781438.80元[46] - 中外运物流投资控股有限公司是公司持股100%的全资子公司[46] 高资产负债率公司 - 有47家公司资产负债率超过70%，如广东中外运船务代理有限公司等[47][48]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公司或本公司）下属全资子公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）。本次担保不属于 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为外运华中向广州期货交易 所（简称：广期所）申请碳酸锂期货指定交割仓库事项提供担保，包括为外运华中碳酸锂期货 商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额 连带保证责任。本次担保前，公司向外运华中提供的担保余额为 4,252 万元（单位：人民币， 下同）。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-055 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本次担保不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 本次外运华中向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库事项尚需广期所审批通过，本次 对外担保需广期所审批通过并正式签署相关协议后方可生效。 一、担保情况概述 根据业务需要， ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为249.36亿元人民币，同比下降2.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.92亿元人民币，同比下降18.53%[5] - 年初至报告期末营业收入727.73亿元人民币，同比下降9.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31.64亿元人民币，同比下降11.55%[5] - 基本每股收益本报告期为0.1349元/股，同比下降18.02%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.70%，同比减少0.70个百分点[5] - 公司营业总收入727.73亿元人民币，同比下降9.8%[23] - 净利润32.98亿元人民币，同比下降12.6%[23] - 归属于母公司股东的净利润31.64亿元人民币，同比下降11.5%[24] - 基本每股收益0.4301元/股，同比下降11.0%[25] - 综合收益总额35.77亿元人民币，同比下降4.4%[24] - 净利润同比增长6.6%，从2022年三季度的26.50亿元增至2023年三季度的28.26亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本683.70亿元人民币，同比下降9.6%[23] - 研发费用1.42亿元人民币，同比增长34.0%[23] - 财务费用1.90亿元人民币（上年同期为-1.43亿元）[23] - 财务费用同比下降61.6%，从2022年三季度的-8422万元改善至2023年三季度的-3234万元[32] - 母公司前三季度研发费用为1.0666亿元人民币，同比下降9.0%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8.01亿元人民币，同比下降59.91%[5] - 经营活动现金流量净额8.01亿元人民币，同比下降59.9%[26] - 投资活动现金流入24.92亿元人民币，同比增长3.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1988亿元人民币，相比上期的11.4792亿元人民币大幅下降89.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27.4491亿元人民币，较上期的-20.3210亿元人民币恶化35.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为146.4450亿元人民币，较期初164.0566亿元人民币减少10.7%[27] - 经营活动现金流量净额改善85.5%，从2022年前三季度的-4.88亿元收窄至2023年前三季度的-7069万元[33] - 投资活动现金流量净额同比下降7.5%，从2022年前三季度的25.70亿元降至2023年前三季度的23.77亿元[34] - 筹资活动现金流出同比增长12.3%，从2022年前三季度的360.51亿元增至2023年前三季度的316.45亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.6%，从2022年三季度的69.12亿元增至2023年三季度的76.43亿元[34] - 取得借款收到的现金同比下降14.7%，从2022年前三季度的339.31亿元降至2023年前三季度的289.61亿元[34] 各业务线表现 - 合同物流业务量达3444.9万吨，同比增长17.0%[11] - 海运代理业务量达964.5万标准箱，同比增长0.9%[12] - 空运通道业务量达64.4万吨，同比增长15.0%[12] - 跨境电商物流业务量达2.51亿票，同比增长12.6%[13] - 铁路代理业务量达32.4万标准箱，同比增长22.3%[12] - 物流电商平台业务量达180.1万标准箱，同比增长86.4%[13] - 冷链物流业务量达74.8万吨，同比增长4.6%[11] - 船舶代理业务量1989.0万标准箱，同比下降0.8%[12] 政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额本报告期为9850.10万元人民币[7] - 公司获得与收益相关的政府补助合计16.76亿元人民币[7] - 公司获得政府补贴总额达13.3亿元人民币，其中湖南中南国际陆港有限公司获3.4亿元补贴[9] 资产和负债变化 - 货币资金减少至147.66亿元人民币，较年初165.39亿元下降10.7%[19] - 应收账款增至158.42亿元人民币，较年初134.14亿元增长18.1%[19] - 在建工程增至11.46亿元人民币，较年初7.96亿元增长43.9%[20] - 资产总计797.87亿元人民币，较年初784.76亿元增长1.7%[20] - 短期借款减少至4.18亿元人民币，较年初5.83亿元下降28.3%[20] - 一年内到期非流动负债增至73.27亿元人民币，较年初32.27亿元增长127%[20] - 未分配利润增至212.10亿元人民币，较年初198.01亿元增长7.1%[21] - 归属于母公司所有者权益增至366.97亿元人民币，较年初349.03亿元增长5.1%[21] - 母公司货币资金为76.6000亿元人民币，较年初81.2086亿元人民币下降5.7%[28] - 母公司应收账款为10.0669亿元人民币，与年初10.1649亿元人民币基本持平[28] - 母公司长期股权投资为187.4430亿元人民币，较年初191.3026亿元人民币减少2.0%[29] - 母公司应付债券为19.9930亿元人民币，较年初39.9771亿元人民币大幅下降50.0%[30] - 母公司未分配利润为61.5364亿元人民币，较年初51.0827亿元人民币增长20.5%[30] - 公司总资产为785.02亿元人民币，较期初增加2621.09万元人民币[36][38] - 货币资金为165.39亿元人民币，占流动资产总额的42.7%[36] - 应收账款为134.14亿元人民币，占流动资产总额的34.6%[36] - 固定资产为149.59亿元人民币，占非流动资产总额的37.7%[36] - 短期借款为5.83亿元人民币，占流动负债总额的2.0%[37] - 应付账款为140.11亿元人民币，占流动负债总额的48.9%[37] - 长期借款为53.48亿元人民币，占非流动负债总额的41.4%[37] - 未分配利润为198.23亿元人民币，较期初增加2205.39万元人民币[37] - 归属于母公司所有者权益合计为349.25亿元人民币，较期初增加2205.39万元人民币[37] - 递延所得税资产增加2621.09万元人民币，递延所得税负债增加364.85万元人民币[36][37] 投资收益和利息收入 - 利息收入同比增长16.6%，从2022年三季度的2.00亿元增至2023年三季度的2.34亿元[32] - 投资收益同比增长8.0%，从2022年三季度的27.67亿元增至2023年三季度的29.90亿元[32] - 对联营企业和合营企业投资收益同比下降13.1%，从2022年三季度的14.09亿元降至2023年三季度的12.24亿元[32] 母公司财务表现 - 母公司前三季度营业收入为36.4103亿元人民币，同比下降5.4%[31] 股东信息 - 前三大股东持股比例合计达83.26%，其中中国外运长航集团持股33.89%[16] - A股股东人数48,680名，H股股东128名[17] - 前十大股东持股占比：易方达基金持股5,808.73万股，中国人寿持股5,256.61万股[17]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入24,936.24，较上年同期调整后减少2.32%；年初至报告期末营业收入72,773.00，较上年同期调整后减少9.85%[11] - 2023年前三季度营业总收入727.73亿元，较2022年前三季度的807.21亿元下降9.85%[52] - 2023年前三季度营业收入为3,641,025,479.95元，较2022年前三季度的3,849,492,051.16元下降5.42%[65] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润992.08，较上年同期调整后减少18.53%；年初至报告期末为3,163.75，较上年同期调整后减少11.55%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润859.54，较上年同期调整后减少22.31%；年初至报告期末为2,790.07，较上年同期调整后减少13.94%[11] - 2023年前三季度净利润32.98亿元，较2022年前三季度的37.72亿元下降12.54%[52] - 2023年前三季度净利润为2,825,978,143.97元，较2022年前三季度的2,649,759,970.10元增长6.65%[65] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1349元/股，较上年同期调整后减少18.02%；年初至报告期末为0.4301元/股，较上年同期调整后减少11.00%[11] - 基本每股收益2023年为0.4301元/股，2022年为0.4833元/股[55] - 稀释每股收益2023年为0.4301元/股，2022年为0.4833元/股[55] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期减少0.70个百分点；年初至报告期末为8.72%，较上年同期减少1.16个百分点[11] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增加1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增加5.07%[11] - 2023年9月30日资产总计797.87亿元，较2022年12月31日的784.76亿元增长1.67%[50] - 2023年9月30日所有者权益合计389.99亿元，较2022年12月31日的369.05亿元增长5.67%[50] - 归属母公司所有者权益合计为34,902,737,032.83元，较之前减少22,053,933.05元[71] - 少数股东权益为2,002,417,559.97元，较之前减少508,444.09元[71] - 所有者权益合计为36,905,154,592.80元，较之前减少22,562,377.14元[71] - 负债和所有者权益总计为78,475,800,276.04元，较之前减少26,210,883.11元[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额800.51，较上年同期调整后减少59.91%，主要因市场运价回归常态，货运代理业务资金沉淀减少及新增部分包机业务预付款[11][14][15] - 经营活动产生的现金流量净额2023年前三季度为800,507,574.71元，2022年前三季度为1,996,582,606.27元[58] - 投资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为119,876,480.25元，2022年前三季度为1,147,916,023.40元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为 -2,744,911,863.84元，2022年前三季度为 -2,032,095,521.55元[59] - 现金及现金等价物净增加额2023年前三季度为 -1,761,164,697.88元，2022年前三季度为1,543,781,186.56元[59] - 期末现金及现金等价物余额2023年为14,644,499,277.73元，2022年为15,852,156,743.64元[59] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-7.07亿元，2022年同期为-48.77亿元[67] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为237.68亿元，2022年同期为256.95亿元[67] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为-268.02亿元，2022年同期为-211.17亿元[68] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-39.26亿元，2022年同期为6.12亿元[68] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.66亿元，2022年同期为31.77亿元[67] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为36.83亿元，2022年同期为35.22亿元[67] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为289.61亿元，2022年同期为339.31亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计132,537,738.42元，年初至报告期末为373,678,856.71元[13] - 本报告期非流动性资产处置损益83,649,392.84元，年初至报告期末为150,921,374.29元[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）98,501,021.92元，年初至报告期末为298,483,174.39元[13] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年前三季度营业总成本720.40亿元，较2022年前三季度的790.18亿元下降8.83%[52] - 2023年前三季度营业利润40.96亿元，较2022年前三季度的45.17亿元下降9.32%[52] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为2.79亿元，2022年前三季度为 - 0.30亿元[52] - 2023年前三季度研发费用1.42亿元，较2022年前三季度的1.06亿元增长33.99%[52] - 综合收益总额2023年为3,577,099,428.79元，2022年为3,741,188,650.34元[55] - 2023年前三季度营业成本为3,431,132,533.77元，较2022年前三季度的3,622,695,455.46元下降5.29%[65] - 2023年前三季度营业利润为2,829,846,842.10元，较2022年前三季度的2,652,495,094.83元增长6.68%[65] - 2023年前三季度利润总额为2,825,978,143.97元，较2022年前三季度的2,652,147,110.56元增长6.55%[65] - 2023年9月30日流动负债合计327.67亿元，较2022年12月31日的286.44亿元增长14.39%[50] - 2023年9月30日非流动负债合计80.21亿元，较2022年12月31日的129.27亿元下降37.95%[50] - 货币资金2023年9月30日为7,659,998,317.33元，2022年12月31日为8,120,863,202.41元[61] - 应收账款2023年9月30日为1,006,691,891.74元，2022年12月31日为1,016,488,583.06元[61] - 2023年9月30日应付账款为709,325,133.87元，较2022年12月31日的566,765,123.91元增长25.15%[62] - 2023年9月30日合同负债为196,868,365.25元，较2022年12月31日的88,582,991.37元增长122.24%[62] - 2023年9月30日流动负债合计为14,940,607,877.88元，较2022年12月31日的12,597,708,734.79元增长18.60%[62] - 2023年9月30日非流动负债合计为2,595,966,378.51元，较2022年12月31日的4,615,384,342.92元下降43.76%[62] - 2023年9月30日负债合计为17,536,574,256.39元，较2022年12月31日的17,213,093,077.71元增长1.88%[62] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产增加2621.09万元[70] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税负债增加364.85万元[70] - 2023年1月1日较2022年12月31日，未分配利润减少2205.39万元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司合同物流业务量3444.9万吨，上年同期2945.9万吨[32] - 2023年公司海运代理业务量964.5万标准箱，上年同期956.0万标准箱[33] - 2023年公司空运通道业务量64.4万吨，上年同期56.0万吨[33] - 2023年公司跨境电商物流业务量2.51亿票，上年同期2.23亿票[34] - 2023年公司物流电商平台业务量180.1万标准箱，上年同期96.6万标准箱[34] - 2023年公司物流装备共享平台业务量8.5万标准箱/天，上年同期7.6万标准箱/天[34] - 2023年公司铁路代理业务量32.4万标准箱，上年同期26.5万标准箱[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,808名[35] - 中国外运长航集团有限公司持股2,472,216,200股，持股比例33.89%[35] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,001,042,399股，持股比例27.43%[35] - 招商局集团有限公司持股1,600,597,439股，持股比例21.94%[35] - 截至报告期末，公司有48,680名A股股东和128名登记在册的H股股东[45] - 陈经建持有公司A股股票14,430,000股，其中通过信用证券帐户持有13,800,000股[45] 政府补助信息 - 2023年1 - 9月政府补助为16.76亿元人民币，其中湖南中南国际陆港有限公司获33967.73万元[17] - 中外运空运有限公司杭州分公司获政府补助30547.00万元和3040.00万元及1428.00万元[17] - 中外运跨境电商供应链（湖南）有限公司获政府补助19252.19万元[17] 2022年12月31日特定资产数据 - 2022年12月31日交易性金融资产为570,051.32元与664,096.67元[49] - 2022年12月31日应收票据为6,742,862.51元与88,529,670.89元[49] - 2022年12月31日应收款项融资为562,422,029.32元与483,045,632.76元[49] 股东关系信息 - 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司[44]

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-048 号 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 中国外运股份有限公司 二、关于修订公司合规管理规定的议案 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生、独立非执行 董事王泰文先生无法亲自出席会议，均委托独立非执行董事宋海清先生代为出席 并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表 决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经审议，董事会一致同意该议案。 本次会议审议并表决通 ...

协议相关 - 公司与招商局财务公司续签2024 - 2026年度《金融服务协议》，尚需股东大会审议[3] - 2023年10月26日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[5] - 协议于2024年1月1日起生效，期限至2026年12月31日[18] 数据情况 - 2021 - 2023年日终存款余额预计均为50亿，2021 - 2022年实际分别为49.47亿、48.80亿，2023年1 - 6月为45.18亿[7] - 2021 - 2023年每日最高未偿还贷款余额预计均为100亿，2021 - 2022年实际分别为1.15亿、12.48亿，2023年1 - 6月为4.06亿[7] - 2021 - 2023年其他金融服务费用预计均为0.2亿，2021 - 2022年实际分别为0.0043亿、0.0028亿，2023年1 - 6月为0.0022亿[7] - 2024 - 2026年日终存款余额上限为60亿，每日最高未偿还贷款余额上限为100亿，其他金融服务费用年度发生额上限为0.2亿[8] - 2022年末招商局财务公司资产总额663.35亿、负债总额595.59亿、净资产67.76亿，2023年6月末分别为499.58亿、433.45亿、66.13亿[11] - 2022年招商局财务公司营业收入7.14亿、净利润4.07亿，2023年1 - 6月分别为3.61亿、2.04亿[11] 服务优势 - 活期存款可无门槛全部享受协定存款的利率，存款利率不低于央行同期同类存款基准利率[13] - 信贷服务贷款利率不高于在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率[14] - 境内结算服务免费，跨境及境外结算费率不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平[14] - 票据服务相关费率不高于国内其它金融机构同类同期产品收费水平[14] - 外汇服务相关汇率不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率[14]

股权激励 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[8] 行权价格调整 - 2022年8月25日行权价格由4.29元/股调为4.11元/股[8] - 2023年3月27日行权价格由4.11元/股调为4.01元/股[9] - 2023年10月26日行权价格由4.01元/股调为3.765元/股[13] 权益分配 - 2023年2022年年度权益分配每股派现金红利0.10元（含税）[11] - 2023年2023年半年度权益分配每股派现金红利0.145元（含税）[12] 会议审议 - 2022年1月24日股东大会审议通过股权激励计划议案[7] - 2022年1月25日董事会和监事会审议通过授予股票期权议案[8] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过调整行权价格议案[10] 调整合法性 - 公司本次调整已取得必要授权和批准，相关事宜合法有效[14]

中国外运股份有限公司 1、与招商局集团的日常关联交易属于正常商业行为，与关联方之间的历史 交易金额未超过前期的预计金额，且不会影响公司的独立性，预计的关联交易总 金额符合公司日常经营及业务发展需要； 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中国外 运股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股 份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审 阅相关资料，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于调整公司股票期权行权价格的独立意见 1、公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实 质性影响。 2、公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格的审议和决议程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表 ...