公司业务概况 - 公司主营业务包括军品业务和民品业务，军品业务主要从事产品研发、生产和销售，采用直销模式和代销模式进行销售，民品业务主要从事零部件和汽车零部件等产品的研发、生产和销售[15] - 公司的军品子公司在相关军工产品领域拥有领先地位，产品已全面覆盖海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种，具备自行研制和开发军品装备的能力[22][23][25] - 公司不断分析市场需求、研判武器装备发展趋势，与军方保持良好的客户关系，拥有市场先入优势[24][27] 财务表现 - 公司上半年实现营业收入6.33亿元，同比减少14.73%；净利润213.89万元，同比减少19.75%[32] - 公司研发费用占主营业务收入的比例为8.56%，共承担军民品科研项目66项，申请专利28项[32] - 公司销售费用同比减少，管理费用通过降本增效活动压降可控费用[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少54.19%，主要受部分军品货款结算延迟影响[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少62.84%，主要是利用暂时闲置资金购买的银行理财减少[37] - 公司资产中，应收款项占总资产的比例为37.57%，同比增加23.04%；存货增加，主要是为完成全年生产任务购买原材料、配套件所致[40][41] - 公司固定资产和在建工程均呈现增长趋势，短期借款和长期借款也有所增加[43][44] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括政策风险、财务风险和市场风险[52][53][54] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿向其他单位或个人输送利益，不会损害公司利益[1] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，若违反承诺或拒不履行，同意按照相关规定接受处罚或管理措施[1][1][1] - 公司及控股股东、实际控制人严格按照法律法规要求，合法合规经营，不存在失信情况[1] 环保措施 - 公司环保工作符合法律法规要求，各子公司建有环保设施并安装在线监控设备，编制了突发环境事件应急预案[62][64][65] 财务报表 - 公司2023年上半年财务数据显示，营业总收入、净利润均出现下降，现金流量净额也有所减少[97][100][100] - 母公司2023年上半年度财务数据显示，营业收入增长较快，但净利润和现金流量净额均出现下降[103][104][105] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币，财务报表符合企业会计准则要求[121][123][120] 其他 - 公司注册地为中华人民共和国安徽省合肥市，主要经营范围包括军品科研、生产及销售；机械设备及配件、电气设备及零部件、锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品的研制、生产及销售；军用技术民用化系列产品的研制、生产及销售；投资管理[116]

利润分配 - 公司拟以2022年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元人民币（含税），共计分配16,657,253.20元（含税），占2022年归属于母公司所有者净利润的20.82%[4] - 公司2021年度利润分配方案已经2022年4月28日召开的2021年度股东大会审议通过，以2021年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），共计分配27,520,679.20元（含税），占2021年归属于母公司所有者净利润的20.14%[160] - 公司现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会[161] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司严格按照现代企业制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构[113] - 公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，股东大会是公司的最高权力机构[113] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设专业委员会为公司重大事项提供决策支持[113] - 公司监事会本着对股东负责的精神，对公司重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益[113] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立完整，关联交易公平合理[114] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，提升信息披露质量和透明度[115] - 公司切实加强内幕信息保密管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正[115] - 公司不断完善内控制度建设，有效提升了公司治理水平[115] - 公司将持续完善公司治理制度体系和运行机制，加强风险控制，提升公司治理水平[116] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东[116] 财务状况 - 2022年营业收入为17.14亿元，同比增长1.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7998.34万元，同比下降41.40%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3753.67万元，同比下降28.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5702.72万元，同比下降189.46%[11][12] - 归属于上市公司股东的净资产为26.11亿元，同比增长2.01%[11] - 基本每股收益为0.11元，同比下降42.11%[11] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降2.42个百分点[11] - 公司资产及负债状况良好[91] - 公司交易性金融资产大幅减少100%，主要系报告期内公司交易性金融资产出售所致[92] - 公司应收款项融资较上期减少28.78%，主要系报告期内公司收到的承兑汇票减少所致[92] - 公司预付款项较上期增加38.90%，主要系报告期内公司预付的材料款增加所致[92] - 公司其他流动资产较上期增加41.00%，主要系报告期内公司新增待抵扣进项税增加所致[92] - 公司在建工程较上期增加72.83%，主要系报告期内公司的技改、安改等在建项目增加所致[92] - 公司应付票据较上期增加84.28%，主要系报告期内公司开具承兑票据支付应付货款增加所致[92] - 公司合同负债较上期减少74.81%，主要系报告期内公司产品完成销售，预收销售款确认收入所致[92] - 公司其他应付款较上期增加55.02%，主要系报告期内公司向军工集团资金拆借所致[92] - 公司一年内到期的非流动负债较上期减少83.52%，主要系报告期内公司偿还一年内到期的长期银行借款所致[92] - 公司长期借款较上期减少100%，主要系报告期内公司偿还长期银行借款所致[92] 业务情况 - 公司持续加大研发投入，促进长期发展[11] - 部分军品货款尚未结算，应收账款增加[11][12] - 2023年军品订货增加，备产采购原材料支出增加[12] - 公司全年科研投入1.19亿元，承担军民品科研项目100余项，通过设计定型或技术鉴定16项[17] - 公司多项军品技术填补国内空白，获得多项国防科技进步奖[17] - 公司通过优化生产流程、改进加工工艺等方式推动降本增效，节约成本费用约1000余万元[17] - 公司持续健全内部控制体系，切实提升核心竞争力和治理能力现代化水平[17][18] - 公司深入开展"质量提升行动"，强化全员质量管理意识，质量体系有效运行[19] - 公司加强保密管理，保密意识进一步增强，反窃密、防泄密能力进一步提高[20] - 公司深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移加强党的政治建设[21] - 公司加强科技、管理、技能三支人才队伍建设，优化干部队伍结构[21] - 公司拟进入武器装备行业,需要取得相关资质证书[45] - 武器装备研制和生产存在较强的技术经验壁垒[45] - 军品生产涉及特殊工

财务表现 - 公司2023年第一季度净利润为-29,418,460.40元，同比下降2.98%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为214,386,067.29元，同比下降16.10%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,995,001.45元，同比增加3.15%[32] - 公司2023年第一季度营业总成本为248,040,393.96元，同比下降17.19%[58] - 基本每股收益为-0.04元/股[59] - 稀释每股收益为-0.04元/股[59] 资产负债情况 - 公司流动负债合计为1,165,481,991.11元，同比下降1.47%[10] - 公司非流动负债合计为380,272,068.70元，同比增长3.61%[10] - 公司所有者权益合计为2,595,287,405.84元，同比下降1.20%[10] - 公司总资产为4,141,041,465.66元，同比下降0.86%[38] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,579,828,204.48元，同比下降1.19%[38] - 公司2023年第一季度投资性房地产为115,238,482.58元[22] - 公司2023年第一季度固定资产为1,067,325,819.59元[22] - 公司2023年第一季度无形资产为218,961,597.36元[22] - 公司2023年第一季度应收账款为1,348,705,001.20元，同比增加1.64%[55] - 公司2023年第一季度存货为724,121,683.42元，同比增加11.65%[55] 现金流量 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为161,876,896.73元[26] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为211,064,539.07元[26] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为179,374,465.77元[26] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为128,006,795.38元[26] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为27,313,615.87元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-158,295,131.64元，同比增加4.21%[32] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为243,674,040.83元，同比下降35.08%[48] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为63,889人[20] - 安徽军工集团控股有限公司持有公司58.89%的股份，持股数量为426,501,559股[20] 费用与损失 - 公司财务费用同比下降210.13%，主要由于银行短期借款增加利息费用[19] - 公司信用减值损失同比下降110.58%，主要由于部分长账龄应收账款收回冲回的减值[19] - 公司2023年第一季度研发费用为28,641,554.54元，同比增加27.38%[58] - 归属于少数股东的综合收益总额为-423,458.94元，同比下降10.12%[59] 资金与预付款 - 公司货币资金同比下降31.90%，主要由于备产采购原材料和配套件[19] - 公司预付款项同比增长55.96%，主要由于预付原材料和配套件货款[19] - 公司合同负债同比增长74.69%，主要由于新签订单收到的预收货款[19] 报告信息 - 报告期为2023年第一季度[60] - 公司负责人为高申保，主管会计工作负责人为周原，会计机构负责人为汪伟[61]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为218,184,893.56元，同比下降2.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为960,753,903.17元，同比增长32.19%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为960,753,903.17元，同比增长32.2%[31] - 公司2022年前三季度营业总成本为973,017,450.41元，同比增长26.5%[31] - 公司本期营业成本增长41.10%，主要由于军品销售结构变化及原材料涨价[12] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,467,334.92元，同比增长6.27%[7] - 公司2022年前三季度净利润为-16,185,111.06元，同比减少39.7%[32] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15,801,923.55元，同比减少39.7%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,512,938,186.90元，同比下降1.82%[10] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为2,528,602,865.15元，同比增长1.9%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-291,443,588.14元，同比下降821.57%[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-291,443,588.14元，较去年同期下降821.3%[36] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,785,974.79元，较去年同期改善26.2%[37] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,818,769.69元，较去年同期改善75.1%[37] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为201,723,578.54元，同比下降44.1%[37] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,393,928.78元，同比下降23.5%[36] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为317,961,053.91元，同比下降0.1%[36] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为12,677,178.53元，同比增长1333.6%[36] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,926,026.94元，同比下降51.6%[37] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为274,500,000.00元，同比增长6.4%[37] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为266,681,175.10元，同比下降18.1%[37] 资产与负债 - 总资产为4,097,949,431.46元，同比下降2.82%[10] - 公司2022年第三季度流动资产合计为2,511,359,962.32元，较2021年底的2,603,828,010.26元有所下降[22] - 非流动资产合计从2021年底的1,613,239,799.67元减少至2022年第三季度的1,586,589,469.14元[25] - 公司2022年第三季度短期借款为280,000,000.00元，较2021年底的228,237,673.62元有所增加[25] - 应付账款从2021年底的735,684,450.10元减少至2022年第三季度的655,955,920.76元[25] - 公司2022年第三季度流动负债合计为1,200,269,072.32元，较2021年底的1,236,920,490.00元有所下降[25] - 公司2022年前三季度负债合计为1,569,346,566.31元，同比减少4.4%[27] 应收账款与存货 - 应收账款从2021年底的1,129,946,490.30元增加至2022年第三季度的1,322,389,807.87元[22] - 存货从2021年底的617,387,556.06元增加至2022年第三季度的727,131,549.30元[22] - 公司本期信用减值损失增长453.46%，主要由于应收账款增加计提坏账准备[12] 股东与股权结构 - 安徽军工集团控股有限公司为公司控股股东，持股比例为58.89%，持股数量为426,501,559股[15] - 安徽国海投资发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为3.47%，持股数量为25,114,988股[15] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为83,939,512.22元，同比增长8.3%[31] 其他收益与费用 - 公司本期其他收益增长73.08%，主要由于政府补助增加[12] - 公司本期销售费用下降52.15%，主要由于运输费核算调整及疫情影响[12] 每股收益 - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.022元/股，同比减少38.9%[32] 货币资金 - 公司2022年第三季度货币资金为262,892,054.97元，较2021年底的631,520,474.97元大幅减少[22]

公司业绩与财务表现 - 2022年上半年公司营业收入7.43亿元，同比增长47.87% [6] - 2022年上半年归母净利润266.54万元，同比增长141.07% [6] - 2022年第二季度单季度营业收入4.87亿元，同比增长41.46% [6] - 上半年外贸成交额约占营业收入的10% [2][3] - 本期应收账款增加，计提减值准备2621.40万元，减少净利润 [4] 产品与技术优势 - 公司军品业务包括迫击炮弹、光电对抗、维稳防暴、单兵火箭、反坦克导弹、引信、子弹药、火工品等系列产品 [2] - 在迫击炮弹领域，公司掌握核心技术，口径和弹种齐全，处于国内领先地位 [3][4] - 在单兵火箭领域，公司拥有自主专利和知识产权，部分产品达到国际先进水平 [3][4] - 在引信、子弹药领域，公司产品类型全、技术先进，处于国内领先地位 [3][4] - 在火工品领域，公司是国内品种最全的生产企业，综合技术国内领先 [3][4] 战略合作与重组进展 - 安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订战略合作协议 [2][5][6] - 战略合作工作正在有序推进，如有重大进展将及时披露 [2][5][6] - 公司非公开发行正有序推进，已取得行业主管部门批复，待核准后报证券监管部门审批 [4] 行业地位与竞争力 - 公司下属四家军品子公司（神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电）均属重点军工企业，在各自领域占据重要地位 [3][4] - 公司处于地方军工领先地位，在弹药及相关军工产品领域拥有领先的行业地位 [4] 疫情影响与应对措施 - 上半年公司面临疫情冲击，但通过提质扩量增效活动，成功实现逆境突围 [6] - 公司将继续坚持常态化疫情防控政策，统筹推进疫情防控与生产经营工作 [6] 其他信息 - 公司研发的产品涉及无人机应用 [3] - 公司产品通过外贸公司代理出口 [2][3]

会议信息 - 会议召开时间：2022 年 09 月 7 日（星期三） 16:00-17:30 [2] - 会议召开地点：全景路演 [2] - 会议召开网址：http://rs.p5w.net [2] - 会议召开方式：网络远程 [2] 会议内容 - 公司高管将在线就公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次互动交流 [2]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为7.4257亿元人民币，同比增长47.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为266.54万元人民币，同比增长141.07%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1118.87万元人民币，同比增长22.25%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8243亿元人民币，同比基本持平[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.4608亿元人民币，同比下降0.52%[22] - 公司总资产为40.2843亿元人民币，同比下降4.47%[22] - 公司2022年上半年营业收入为7.425亿人民币，同比增长47.87%[66] - 营业成本为5.805亿人民币，同比增长61.26%，毛利率同比下降6.49%[66][70] - 研发费用为5429.385万人民币，同比增长2.37%[69] - 研究与试验发展(R&D)经费支出5893万人民币，占主营业务收入的8.32%[63] - 公司申请专利20项，获得专利授权16项，其中发明专利1项[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.824亿人民币，同比变化0.08%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-7855.986万人民币，同比下降156.53%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3876.547万人民币，同比下降888.19%[69] - 其他收益为1637.1929万人民币，同比增长88.85%[69] - 信用减值损失为-2621.4042万人民币，同比下降281.77%[69] - 公司2022年半年度营业总收入为742,569,009.61元，同比增长47.9%[184] - 公司2022年半年度营业总成本为735,541,547.81元，同比增长43.1%[184] - 公司2022年半年度净利润为2,482,152.69元，去年同期为净亏损6,920,302.42元[186] - 公司2022年半年度归属于母公司股东的净利润为2,665,411.37元，去年同期为净亏损6,490,538.31元[186] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.004元，去年同期为-0.01元[186] - 公司2022年半年度研发费用为54,293,851.57元，同比增长2.4%[184] - 公司2022年半年度销售费用为8,700,626.77元，同比下降33.6%[184] - 公司2022年半年度管理费用为88,373,855.12元，同比增长3.0%[184] - 公司2022年半年度财务费用为632,239.38元，同比增长164.2%[184] - 公司2022年半年度其他收益为16,371,929.22元，同比增长88.9%[184] - 公司2022年上半年营业收入为438,000元，与2021年同期持平[191] - 2022年上半年营业成本为28,358.34元，较2021年同期的288,333.69元大幅下降[191] - 公司2022年上半年净利润为27,216,134.60元，较2021年同期的35,329,568.54元有所下降[191] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-182,425,322.40元，较2021年同期的-182,566,731.76元略有改善[197] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-78,559,862.34元，较2021年同期的-30,624,280.77元有所增加[199] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-38,765,470.88元，较2021年同期的-3,922,862.18元大幅增加[199] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为266,021,255.54元，较2021年同期的350,352,842.79元有所下降[199] - 2022年上半年基本每股收益为0.004元/股，较2021年同期的-0.01元/股有所改善[193] 公司基本信息 - 公司四家军品子公司包括安徽神剑科技股份有限公司、安徽方圆机电股份有限公司、安徽东风机电科技股份有限公司和安徽红星机电科技股份有限公司[15] - 公司注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号[18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为601606[19] - 公司主营业务分为军品和民品，军品业务包括迫击炮弹、光电对抗、单兵火箭等产品的研发、生产和销售[32] - 公司军品业务采购模式需经军代表审核备案，并在《合格供方名录》中选择供应商[34] - 公司军品业务生产模式严格按照国家军用标准执行，并依据《年度生产大纲》和《月度生产计划》组织生产[34] - 公司军品外贸采用代销模式，产品先销售给境内军贸公司，再由其对外出口[35] - 公司民品业务采购模式包括年度和月度采购计划，通过招标和议价方式确定合格供方[38] - 公司民品业务销售模式包括公开招标和议标形式，中标后签订供货合同并按合同履行[38] - 公司民品科研业务以客户需求为导向，与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议[38] - 公司军品业务在迫击炮弹、单兵火箭、引信、子弹药和火工品领域占据国内领先地位[45] - 公司军品业务产品布局覆盖海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种，逐步实现向高效毁伤、远程压制、精确打击弹药的跨越[46] - 公司军品业务通过增程技术、减阻技术和复合材料技术增加弹药射程，如D109B远程弹药射程大幅增加[50] - 公司拥有5家国家高新技术企业、5家省级企业技术中心、2家省级工程技术研究中心、2个博士后科研工作站和1个装备技术研究院[51] - 公司军品业务与军方保持良好客户关系，拥有较明显的市场先入优势[52] - 公司民品业务主要为预应力锚具业务，广泛应用于铁路、公路桥梁、城市高架道路、水利水电等领域[54] - 公司军品业务收入集中在第四季度交付，存在季节性波动[88] - 军品业务收入占主营业务收入比重较高，影响公司经营业绩[88] - 公司持续加大安全投入，提升本质安全水平，但仍存在安全生产风险[89] - 新冠疫情反弹可能导致市场需求萎缩，影响公司生产和销售计划[91] - 2021年年度股东大会审议并通过了多项议案，包括2021年年度报告及摘要、财务决算报告等[93] - 2022年3月31日，王本河辞去董事长职务，高申保当选为新任董事长[100] - 2022年4月28日，高申保、王强当选为公司董事[100] - 公司半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[100] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[102] - 公司下属子公司神剑科技、东风机电、红星机电和方圆机电均被列入2022年重点排污单位名录[105] - 神剑科技双玖机电分公司因环境问题受到行政处罚，罚款11万元[113] - 公司及下属子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施及其他除尘设施，处理设施正常运行，废水、废气达标排放[107] - 公司下属子公司均按要求制定了自行监测方案，并在安徽省排污单位自行监测信息发布平台公开[110] - 公司下属子公司均按要求编制了突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案[109] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护"三同时"工作，取得环评批复后开工建设[108] - 公司持续扩大产业帮扶规模，菌菇种植规模从20万棒增加到35万棒，实现利润近25万元[114] - 公司推行"三业一岗"就业帮扶，公益性岗位就近安排就业人员40多人，村集体产业项目带动就业30多户[117] - 公司开展"映山红"爱心助学活动，上半年为38户困难群众发放慰问金、物资，慰问救助50户[117] - 黄庄村香菇种植项目上半年村集体经济收入超过20万元，全年预计超过50万元[118] - 公司控股股东军工集团承诺股份锁定期为36个月，若股价低于发行价则延长至42个月[124] - 军工集团承诺避免与公司同业竞争，并赋予公司优先收购权[126] - 军工集团承诺对未办理产权登记的土地和房屋建筑物损失进行全额补偿[127] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[129] - 军工集团承诺规范关联交易，确保交易价格公平合理[130] - 军工集团承诺承担公司及子公司未缴社保及公积金的相关费用[131] - 军工集团承诺不以任何方式占用公司资金，并赔偿因违反承诺造成的损失[133] - 公司董事和高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，确保公司利益不受损害[134] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[135] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无失信情况[140] - 2022年上半年公司与关联方的实际交易金额为3,119,959.81元，占预计金额的39.4%[143] - 公司与关联方的交易按市场原则定价，交易公平，未损害公司全体股东利益[146] - 2022年上半年公司未披露的关联交易金额为993,544.70元，占同类交易金额的24.15%[148] - 报告期末公司担保总额为47,052.45万元，占公司净资产的比例为18.27%[154] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为37,552.45万元[154] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为47,052.45万元[154] - 公司为所属子公司提供总额度不超过6.55亿元的综合授信担保[154] - 报告期末普通股股东总数为56,934户[158] - 安徽军工集团控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为58.89%[158] - 安徽国海投资发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.54%[158] - 中国长城资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为0.87%[158] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持295,100股，期末持股数量为3,513,577股，持股比例为0.49%[158] - 公司货币资金期末余额为335,207,595.22元，较期初余额631,520,474.97元减少46.9%[169] - 应收账款期末余额为1,304,840,397.52元，较期初余额1,129,946,490.30元增长15.5%[169] - 存货期末余额为597,674,757.19元，较期初余额617,387,556.06元减少3.2%[169] - 固定资产期末余额为1,118,537,392.59元，较期初余额1,137,584,211.59元减少1.7%[169] - 在建工程期末余额为32,732,500.71元，较期初余额23,594,018.86元增长38.7%[169] - 投资性房地产期末余额为118,179,150.29元，较期初余额120,139,576.19元减少1.6%[169] - 其他应收款期末余额为27,533,156.74元，较期初余额21,176,866.80元增长30%[169] - 应收款项融资期末余额为96,695,019.68元，较期初余额158,005,494.90元减少38.8%[169] - 预付款项期末余额为58,025,197.00元，较期初余额40,859,922.35元增长42%[169] - 流动资产合计期末余额为2,423,163,476.33元，较期初余额2,603,828,010.26元减少6.9%[169] - 公司非流动资产合计为1,605,265,194.67元，较期初的1,613,239,799.67元略有下降[171] - 公司资产总计为4,028,428,671.00元，较期初的4,217,067,809.93元有所减少[171] - 公司流动负债合计为1,090,097,759.14元，较期初的1,236,920,490.00元有所下降[171] - 公司非流动负债合计为376,553,994.62元，较期初的404,689,542.59元有所减少[173] - 公司负债合计为1,466,651,753.76元，较期初的1,641,610,032.59元有所下降[173] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,546,082,854.61元，较期初的2,559,409,911.58元略有下降[173] - 公司所有者权益合计为2,561,776,917.24元，较期初的2,575,457,777.34元略有下降[173] - 母公司流动资产合计为372,678,979.69元，较期初的608,303,684.64元大幅下降[178] - 母公司非流动资产合计为1,010,647,722.30元，较期初的961,050,134.86元有所增加[178] - 母公司资产总计为1,383,326,701.99元，较期初的1,569,353,819.50元有所下降[178] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,934户[158] - 安徽军工集团控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为58.89%[158] - 安徽国海投资发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.54%[158] - 中国长城资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为0.87%[158] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持295,100股，期末持股数量为3,513,577股，持股比例为0.49%[158] 关联交易与担保 - 2022年上半年公司与关联方的实际交易金额为3,119,959.81元，占预计金额的39.4%[143] - 公司与关联方的交易按市场原则定价，交易公平，未损害公司全体股东利益[146] - 2022年上半年公司未披露的关联交易金额为993,544.70元，占同类交易金额的24.15%[148] - 报告期末公司担保总额为47,052.45万元，占公司净资产的比例为18.27%[154] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为37,552.45万元[154] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为47,052.45万元[154] - 公司为所属子公司提供总额度不超过6.55亿元的综合授信担保[154] 社会责任与环境保护 - 公司下属子公司神剑科技、东风机电、红星机电和方圆机电均被列入2022年重点排污单位名录[105] - 神剑科技双玖机电分公司因环境问题受到行政处罚，罚款11万元[113] - 公司及下属子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施及其他除尘设施，处理设施正常运行，废水、废气达标排放[107] - 公司下属子公司均按要求制定了自行监测方案，并在安徽省排污单位自行监测信息发布平台公开[110] - 公司下属子公司均按要求编制了突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案[109] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护"三同时"工作，取得环评批复后开工建设[108] - 公司持续扩大产业帮扶规模，菌菇种植规模从20万棒增加到35万棒，实现利润近25万元[114] - 公司推行"三业一岗"就业帮扶，公益性岗位就近安排就业人员40多人，村集体产业项目带动就业30多户[117] - 公司开展"映山红"爱心助学活动，上半年为38户困难群众发放慰问金、物资，慰问救助50户[117] - 黄庄村香菇种植项目上半年村集体经济收入超过20万元，全年预计超过50万元[118]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为255,538,007.90元，同比增长61.85%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为255,538,007.90元，同比增长61.8%[27] - 公司2022年第一季度营业总成本为299,572,187.96元，同比增长48.0%[27] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-29,939,035.48元，同比增长6.48%[6] - 公司2022年第一季度净利润为-30,323,585.32元，同比减少6.6%[30] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-29,939,035.48元，同比减少6.5%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,530,303,815.43元，同比下降1.14%[9] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为25.30亿元，较2021年底的25.59亿元下降1.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-165,252,280.75元，同比下降98.66%[6] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-165,252,280.75元，同比减少98.6%[34] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为208,895,815.70元，同比减少17.5%[34] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为244,444,449.18元，同比增长27.2%[34] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为124,015,995.47元，同比减少2.2%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,306,251.94元，同比增长65.2%[37] - 投资活动现金流出小计为18,306,251.94元，同比增长229.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,288,171.94元，同比减少38.8%[37] - 取得借款收到的现金为100,000,000元，同比增长15%[37] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000元，同比增长15%[37] - 偿还债务支付的现金为103,500,000元，同比减少1.4%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,359,093元，同比减少13.5%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,859,093元，同比减少212.2%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-190,399,545.69元，同比减少78%[37] - 期末现金及现金等价物余额为375,372,365.47元，同比减少18.5%[37] 资产与负债 - 总资产为4,069,508,802.87元，同比下降3.50%[9] - 公司2022年第一季度流动资产合计为24.71亿元，较2021年底的26.04亿元下降5.1%[19] - 公司2022年第一季度货币资金为4.43亿元，较2021年底的6.32亿元下降29.9%[19] - 公司2022年第一季度应收账款为11.31亿元，较2021年底的11.30亿元基本持平[19] - 公司2022年第一季度存货为6.71亿元，较2021年底的6.17亿元增长8.7%[19] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为15.99亿元，较2021年底的16.13亿元下降0.9%[22] - 公司2022年第一季度固定资产为11.25亿元，较2021年底的11.38亿元下降1.2%[22] - 公司2022年第一季度流动负债合计为11.25亿元，较2021年底的12.37亿元下降9.1%[22] - 公司2022年第一季度短期借款为2.25亿元，较2021年底的2.28亿元下降1.6%[22] - 公司2022年第一季度应付账款为6.40亿元，较2021年底的7.36亿元下降13.0%[22] 其他财务指标 - 预付款项同比增长54.46%，主要系报告期内公司预付的材料款增加所致[10] - 其他流动资产同比增长47.13%，主要系报告期内公司采购原材料增加的待抵扣进项税额增加所致[10] - 合同负债同比下降31.72%，主要系报告期内公司产品交付，预收货款减少所致[10] - 应付职工薪酬同比下降58.98%，主要系报告期内公司支付应付职工薪酬所致[10] - 其他流动负债同比下降68.85%，主要系报告期内公司待转销项税的减少所致[10] - 公司2022年第一季度研发费用为22,485,933.52元，同比增长2.2%[27] - 公司2022年第一季度信用减值损失为6,384,114.44元，同比减少6.7%[27]

财务数据与业绩 - 公司2021年营业收入为1,696,262,653.52元，同比增长6.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为136,481,016.39元，同比增长16.32%，主要由于红星机电火工区土地收储形成的资产处置收益6719万元[24][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,425,266.73元，同比下降46.05%，主要受大宗原材料涨价、人工成本增加及研发投入加大影响[24][27] - 经营活动产生的现金流量净额为63,747,391.01元，同比增长162.86%，主要由于收到前期销售回款及应付部分配套件款暂未支付[24][27] - 公司2021年末总资产为4,217,067,809.93元，同比增长11.30%[24] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长18.75%[26] - 加权平均净资产收益率为5.48%，同比增加0.50个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入为969,470,149.59元，占全年收入的57.15%[29] - 2021年非经常性损益项目合计84,055,749.66元，主要包括非流动资产处置损益68,827,162.26元和政府补助25,753,211.74元[30][32] - 公司2021年实现营业收入169,626.27万元，同比增长6.96%[152] - 公司2021年归属上市公司股东的净利润为13,648.10万元，同比增长16.32%[152] - 公司本期实现营业收入16.96亿元，同比增长6.96%，其中军品收入11.62亿元，同比增长8.83%，民品收入4.37亿元，同比下降2.47%[154][157] - 营业成本同比增长9.92%，主要受原材料价格上涨和军品产品结构变化影响[154][155] - 研发费用同比增长16.43%，公司持续加大新产品研发投入以增强创新能力[154][155] - 经营活动产生的现金流量净额为6374.74万元，同比增长162.86%，主要由于收到前期销售回款及部分配套件应付款暂未支付[154][155] - 军品毛利率为27.08%，同比下降2.64个百分点，主要受产品结构和原材料涨价影响[159][163] - 民品毛利率为5.63%，同比下降10.50个百分点，主要受钢材等大宗物资涨价影响[159][163] - 预应力锚具生产量为1715.52万孔，同比增长0.47%，销售量为1705.01万孔，同比下降8.41%[164][166] - 铸件类产品生产量为6310.7吨，同比下降18.2%，销售量为6199.6吨，同比下降14.8%[164][166] - 塑料制品生产量为341.1吨，同比下降37.9%，销售量为451.7吨，同比下降56.9%[164][166] - 汽车空调压缩机生产量为40018台，同比增长6.78%，销售量为35866台，同比下降24.9%[164][166] - 公司2021年直接材料成本为548,561,021.35元，占总成本的64.72%，同比增长11.61%[174] - 军品业务直接材料成本为289,226,971.65元，占总成本的70.17%，同比增长6.65%[174] - 民品业务直接材料成本为289,226,971.65元，占总成本的70.17%，同比增长6.65%[174] - 迫击炮弹、光电对抗系列直接材料成本为207,638,347.20元，占总成本的75.25%，同比增长7.56%[174] - 单兵火箭、反坦克导弹系列直接材料成本为164,717,129.04元，占总成本的79.58%，同比增长4.98%[174] - 子弹、引信系列直接材料成本为146,512,416.77元，占总成本的54.53%，同比增长59.36%[174] - 火工品系列直接材料成本为41,347,917.85元，占总成本的43.07%，同比增长10.46%[174] - 预应力锚具业务材料成本占比为75%左右，受原材料价格波动影响较大[177] - 公司2021年研发投入总额为112,088,395.25元，占营业收入的6.61%[180] - 公司研发人员数量为577人，占总人数的15.77%，其中博士研究生2人，硕士研究生146人[182] - 交易性金融资产本期期末数为351,474.39元，较上期期末减少98.84%，主要系结构性存款到期收回所致[185] - 预付款项本期期末数为40,859,922.35元，较上期期末增加36.87%，主要系预付的材料款增加所致[185] - 其他流动资产本期期末数为4,579,730.49元，较上期期末增加62.63%，主要系采购原材料增加的待抵扣进项税额增加所致[185] - 在建工程本期期末数为23,594,018.86元，较上期期末减少87.91%，主要系部分在建工程完工转为固定资产所致[185] - 递延所得税资产本期期末数为65,003,789.86元，较上期期末增加152.70%，主要系红星机电原火工区土地收储后收到的新区建设补偿款形成的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产所致[185] - 应付账款本期期末数为735,684,450.10元，较上期期末增加75.57%，主要系部分配套件应付款暂未支付所致[185] - 合同负债本期期末数为61,378,241.54元，较上期期末增加259.69%，主要系预收货款增加所致[185] - 2021年度公司实际完成固定资产投资8,249.34万元，主要包括全弹装配生产线改造（二期）项目续建投资800万元，红星机电新火工区续建投资1,643.81万元，便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目续建投资2,758.05万元[192] - 安徽红星机电科技股份有限公司2021年净利润为6,658.37万元，总资产为87,790.67万元[195] - 安徽金星预应力工程技术有限公司2021年净利润为-274.31万元，总资产为47,750.84万元[195] 股东分红与审计 - 公司拟以2021年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元人民币，共计分配27,520,679.20元，占2021年归属于母公司所有者净利润的20.14%[8] - 公司2021年年度报告由中证天通会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司2021年年度报告的法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告的真实、准确、完整[7] 报告披露与备置 - 公司2021年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站[19] - 公司2021年年度报告的备置地点为公司证券部[19] - 公司2021年年度报告披露的公司注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号[19] - 公司2021年年度报告披露的公司办公地址为安徽省合肥市包河区山东路508号[19] - 公司2021年年度报告披露的公司股票简况为A股，股票代码601606，股票简称长城军工[20] - 公司2021年年度报告披露的持续督导保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2018年8月6日至2021年12月31日[21] 风险提示 - 公司2021年年度报告的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，提醒投资者注意投资风险[9] 军工行业与政策 - 2016年国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》，推动军工服务国民经济发展[48] - 2017年国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，支持社会资本参与军工企业股份制改造[51] - 2019年中央军委发布《中国人民解放军军事训练监察条例（试行）》，实战化训练将带来长期市场需求[52] - 2021年中央军委发布新修订的《军队装备条例》，优化装备全系统全寿命管理流程[53] - 2021年第十三届全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要求加快武器装备现代化[53] - 2021年全军装备会议召开，习近平要求加紧推进"十四五"规划任务落实，构建武器装备现代化管理体系[54] - 2021年《军队装备订购规定》施行，规范军队装备订购工作管理机制[57] - 2022年中央军委发布《军队装备试验鉴定规定》，规范新体制下军队装备试验鉴定工作管理机制[58] - 公司所处行业为兵器工业中的弹药领域，属于国防科技工业的基础，受到国家高度重视[59] - 弹药按用途分类包括主用弹、特种弹和辅助弹，按投射方式分类包括射击式、自推式、投掷式和布设式[62] - 弹药按控制程度分类包括无控、制导和阶段控制，其中制导弹药具有探测、识别、导引跟踪并攻击目标的能力[62] - 兵器工业的发展受国家安全、国际战略格局变化和中国面临的主要挑战影响[63] - 未来兵器行业的发展方向包括远程压制、精确打击和高效毁伤[66] - 信息化弹药将迎来大的发展，包括信息获取型、信息利用型和信息干扰型弹药[68] - 火炮在未来战争中地位不可替代，火炮口径将通用化，火炮弹种将多样化[68] - 1992年至2020年，我国国防支出年均复合增长13.44%[71] - 2026年预计我国军事支出将达到31,790.18亿元，年复合增长率为10.17%[75] - 2026年装备费预计达到12,716.07亿元，占国防支出的40%[75] - 2021年全军弹药消耗大幅增加，演习频率和强度明显提高[78] - 2021年8月中俄联合演习中，45分钟内投射弹药265吨，火力密度平均每分钟228发[78] - 2011年至2020年，我国主要武器出口量增长了120%，占世界武器出口量的比重由3%增加到5%[80] - 2020年全球军费支出达到19,598亿美元，其中非洲和中东地区增长显著[80] - 我国国防支出占GDP比例较低，2020年约为1.3%，增长空间较大[71] - 2026年预计我国军事支出占GDP比例将提升至2%[75] - 我国装备费占国防支出比例偏低，未来有望上升至40%[75] - 军方的军品采购随着军费中装备费的增长而稳步增长，受经济周期性波动影响较小[86] - 总装企业的订单主要集中在第四季度交付，销售收入确认会集中在第四季度[86] - 武器装备行业需要取得武器装备科研生产单位保密资格证书、武器装备科研生产许可证和装备承制单位注册证书等资质证书[87] 公司产品与技术 - 公司首个信息化弹药D064产品取得批量订货，D109B产品完成设计定型并取得批量订货[36] - 某型反坦克导弹当年定型、当年取得批量订货、当年完成产品交付[36] - 公司承担军民品科研项目118项，新增科研项目43项，通过设计定型或技术鉴定项目16项[36] - 公司申请专利35项，获授权专利13项，其中获授权发明专利8项[36] - 军品一次交验合格率100%[37] - 公司D108B产品研发及产业化项目入围省国资委"尖30"项目清单[36] - 智能巡飞项目通过了试验验证，取得阶段性技术攻关成果[36] - 2400Mpa超高强度锚具项目已通过省级新产品鉴定[36] - 公司研制的950远程弹药射程增加近一倍[141] - 公司研制的D053C破片弹药通过使用高能炸药，提高爆破威力，通过装填预制破片环，形成钨、钢和自然破片，大大提高了杀伤和穿甲效能[141] - 公司拥有5家国家高新技术企业、5家省级企业技术中心、2家省级工程技术研究中心、2个博士后科研工作站和1个装备技术研究院[142] - 公司研制的各系列武器装备已经深度融入了我国的整个国防体系，产品客户涉及海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种[146] - 金星预应力成功自主研发了高强度、大规格锚固组件，其中YJM31锚固体系是目前国内强度和规格最大的锚固产品之一[148] - 金星预应力承接的合同项目遍布全国30多个省、直辖市和自治区，与中国中铁股份有限公司和中国铁建股份有限公司等国内大型工程建设单位建立了良好的合作关系[151] 合同与项目 - 公司与中铁三局集团有限公司石港城际站前六标项目经理部的合同总金额为7,453,735.00元，待履行金额为7,453,735.00元，项目2021年停工，2022年预备复工[170] - 公司与中国水利水电第七工程局有限公司莘县制梁场的合同总金额为6,895,976.00元，已履行金额为4,330,320.48元，待履行金额为2,565,655.52元[170] - 公司与中铁六局集团有限公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段工程站前SHCG-ZQ4标的合同总金额为5,331,299.60元，已履行金额为309,033.20元，待履行金额为5,022,266.40元，项目2021年停工，2022年预备复工[170] - 公司与中铁十八局集团有限公司石港沧城际站前三标项目经理部的合同总金额为13,584,054.00元，已履行金额为1,322,806.00元，待履行金额为12,261,248.00元，项目2021年停工，2022年预备复工[170] - 公司与中铁物贸（天津）有限公司的合同总金额为89,000,000.00元，已履行金额为89,000,000.00元，主合同无金额，以开票为准[170] - 公司与中铁六局集团物资工贸有限公司（津兴铁路）的合同总金额为6,360,508.40元，已履行金额为3,956,036.24元，待履行金额为2,404,472.16元[170] - 公司与哈尔滨市城投装配科技有限公司的合同总金额为6,245,905.60元，已履行金额为4,107,351.00元，待履行金额为2,138,554.60元[170] - 公司与中铁七局集团物资贸易有限公司（菏泽至兰考铁路河南段）的合同总金额为9,233,948.50元，已履行金额为1,796,552.00元，待履行金额为7,437,396.50元[170] - 公司与中国建筑第八工程有限公司（郑济一二分部）的合同总金额为6,769,599.00元，已履行金额为3,154,051.52元，待履行金额为3,615,547.48元[170] - 公司与威胜利工程有限公司（中泰铁路）的合同总金额为7,241,861.30元，已履行金额为1,635,892.97元，待履行金额为5,605,968.33元[170] 行业与市场 - 长城军工的主要产品迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、机械触发引信、通用子弹药等在行业中处于领先地位，具有明显的竞争优势[82] - 长城军工产品通过军贸公司出口的主要目标市场是东南亚、非洲、中东和南美洲等地区，客户忠诚度较高[82] - 我国的迫击炮弹、单兵火箭以及与弹药领域密切相关的引信、子弹药、火工品等均为国际领先水平[83] - 预应力锚具产品必须通过CRCC认证才允许应用于铁路工程项目，通过CCPC认证才允许应用在高速公路桥梁工程[94] - 锚具行业相关标准包括GB/T 14370-2015、GB/T 5224-2014、TB/T 3193-2016等[95] - 2010年国务院颁布《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，明确煤矿、非煤矿山、交通运输等行业领域要重点加强企业安全生产工作[96] - 到2025年，铁路网规模计划达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里[99] - 到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里[99] - 到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模计划达到70万公里，其中铁路20万公里[101] - 到2025年，铁路营业里程计划从2020年的14.6万公里提升至16.5万公里[102] - 2021年全年全国铁路固定资产投资完成额约为7,489亿元[106] - 截至2021年12月31日，中国内地已有4950个城市投运城轨交通线路共9,192.628公里[110] - 2020年我国完成公路固定资产投资24,312亿元，同比增长11.0%[111] - 到"十四五"期末，国内煤炭年产量计划达到41亿吨，全国煤矿数量在4,000处左右[115] - 截至2020年底，中国城镇化率达到63.9%，为预应力锚固体系提供了广阔的市场空间[116] - 2020年中国水电装机容量为37,016万千瓦，增长3.4%，预计2030年将达到44,000万千瓦[119] - 截至2020年底，中国已建、在建抽水蓄能电站约8,500万千瓦，居世界首位[119] - 预应力锚具行业上游为钢铁行业，钢材价格波动对产品成本影响较大[123] - 预应力锚具行业下游为铁路、公路、建筑及煤炭等行业，下游行业发展速度决定市场规模[126] - 预应力锚具行业存在季节性波动，3-11月需求较大，12月至次年2月需求较低[127] - 锚具行业存在资质壁垒，需通过CRCC、CCPC等认证方可

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为224,625,569.11元，同比增长36.33%[8] - 公司2021年前三季度营业总收入为726,792,503.93元，同比增长2.6%[33] - 营业总成本为769,412,011.41元，同比增长6.7%[33] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-19,701,861.63元，同比下降71.60%[8] - 净利润为-26,832,411.65元，同比下降2300.5%[35] - 归属于母公司股东的净利润为-26,192,399.94元，同比下降2028.5%[35] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-26,042,408.32元，较2020年同期的1,349,978.08元大幅下降[38] - 公司2021年前三季度基本每股收益为-0.04元/股，较2020年同期的0.002元/股显著下降[38] 资产与负债 - 公司总资产为3,858,549,746.81元，较上年度末增长1.84%[8] - 2021年9月30日，公司货币资金为422,135,565.54元，较2020年底的622,658,815.82元有所下降[24] - 2021年9月30日，公司应收账款为843,466,446.25元，较2020年底的923,563,036.49元有所减少[24] - 2021年9月30日，公司存货为756,217,635.25元，较2020年底的487,030,711.80元大幅增加[24] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为2,271,516,984.32元，较2020年底的2,243,723,818.98元略有增加[27] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计为1,587,032,762.49元，较2020年底的1,545,205,854.86元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司资产总计为3,858,549,746.81元，较2020年底的3,788,929,673.84元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司短期借款为228,000,000.00元，较2020年底的290,000,000.00元有所减少[27] - 2021年9月30日，公司应付账款为477,769,777.24元，较2020年底的419,023,653.16元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司合同负债为128,248,272.92元，较2020年底的17,064,083.37元大幅增加[27] - 流动负债合计为1,040,888,677.25元，同比增长11.5%[29] - 非流动负债合计为453,200,287.68元，同比增长4.2%[29] - 所有者权益合计为2,364,460,781.88元，同比下降2.3%[29] - 负债和所有者权益总计为3,858,549,746.81元，同比增长1.8%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,624,645.73元，同比增长52.37%[8] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为887,262,602.70元，同比增长31.8%[38] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-31,624,645.73元，较2020年同期的-66,390,807.43元有所改善[41] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,271,650.21元，较2020年同期的-169,561,226.31元大幅减少[41] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,472,088.60元，较2020年同期的-13,207,072.62元显著下降[43] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为361,098,332.96元，较2020年同期的414,785,537.99元减少12.9%[43] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为318,354,701.71元，同比增长20.5%[41] - 公司2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为90,680,638.21元，同比增长25.5%[41] 预付款项与合同负债 - 公司预付款项同比增长220.54%，主要由于采购原材料的预付款增加[10] - 合同负债同比增长651.57%，主要由于已签订军品销售合同预收的货款增加[15] 存货与应付职工薪酬 - 公司存货同比增长55.27%，主要由于为完成订单任务投入生产所需的原材料增加[15] - 公司应付职工薪酬同比下降68.26%，主要由于本期支付计提的职工薪酬[15] 应交税费与其他综合收益 - 公司应交税费同比下降62.44%，主要由于本期支付的应交税费[15] - 公司其他综合收益同比增长425.69%，主要由于持有的交易性权益工具本期增值[15] 非公开发行股票 - 公司计划非公开发行A股股票，募集资金总额不超过66,349.00万元[23] 研发费用 - 研发费用为77,536,358.51元，同比增长22.1%[33]