关于实际控制人及其一致行动人增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次增持计划基本情况：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前 景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合 对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生及其一 致行动人计划在未来6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金 额不低于人民币1,000万元且不超过2,000万元，资金来源为自有资 金。 ● 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法 实施的风险，敬请广大投资者注意风险。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 1 二、增持计划的 ...

公司基本情况 - 持有装机容量2GW左右的风电资产，是新能源精品开发商，对新能源资产筛选把控严格，开发重点在华北、东北、西南区域 [2] - 针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目，采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进两种模式；针对屋顶分布式光伏项目，采用渠道合作开发模式 [3] 新能源市场化交易情况 - 2023年1 - 9月，参与电力市场化交易电量为20.11亿千瓦时，约占总上网电量的53%，较上年同期下降约6个百分点 [3] - 宁夏地区存量项目交易电量约占其总上网电量的90.4%，市场化交易部分的电价平均高于当地基准电价约26.5% [3] 项目筛选测算与收益率 - 对项目投资秉承谨慎态度，以优质项目、稳定收益为导向，整体项目收益率（IRR）水平保持在10%以上 [4] - 嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站，按全容量调峰 + 全容量租赁共有方式测算，项目全投资内部收益率为8.79%，投资回收期为6.80年 [5] 市场交易与项目吸引力 - 新能源电站市场交易活跃，购买方多元化，主要为央国企，民营资本以及金融产品为出售提供退出路径 [4] - 作为民营企业融资成本高，筛选项目对投资回报率要求高于国企，开发建设的电站收益率和盈利能力高于市场平均，对买方有吸引力 [4] 项目建设与进展 - 核准完的项目根据手续办理进展择期投资建设，按年度经营计划及资金计划稳步推进新项目建设进度，会在定期报告披露项目容量 [5] - 申报发行的公募REITs为下属公司100%持有的风力发电项目，申报材料在审核中，成功发行预计募集资金用于新能源项目建设 [6] 业务开发计划 - 分布式屋顶光伏每年预计开发200MW左右，达到一定规模将拓展业务服务深度和广度，向综合能源管理、智慧能源管理过渡 [6] 存量资产处理 - 存量风电资产分为早期补贴占比高、2016 - 2020年并网、2021年之后并网的平价项目三种类型，主要出售早期补贴占比高的项目，退出渠道畅通 [7] - 项目资产出售给持有型基金后，公司仍负责风电场管理，扩大运维业务规模 [7] 地区项目开发与股东回报 - 宁夏地区暂无待核准项目 [8] - 坚持每年现金分红，上市至今累计分红近8亿元，会考虑自身发展和资金安排提高分红比例 [8] 待出售项目规模 - 有足够开发和建设能力支持电站开发 - 建设 - 出售业务开展，每年拟定出售计划，保证新增并网电站装机容量大于计划出售容量 [9]

公司业务发展 - 公司新能源发电并网装机容量达到1989.375MW，其中风电占比93%[1] - 公司已取得的新能源项目装机容量合计达9.8GW，股息率逐年提高，2020-2022年分别为1.62%、1.94%、2.12%[1] - 公司在新能源发电基础上拓展屋顶分布式光伏、电站开发-建设-出售、新能源电站运维业务、基金业务等四个全新业务板块[1] - 公司风电项目盈利高于同行，各省风电年利用小时数均高于省平均值，2022年公司风力发电板块毛利率为63%[1] - 公司五大业务板块协同发展构成公司核心竞争力，新能源发电业务、屋顶分布式光伏业务的开发和运营为公司电站出售业务奠定基础[8] - 公司通过开发基金储备项目资源、扩大资产规模，同时将新能源电站出售给产业基金，为基金持有的电站提供运维服务[8] - 公司在新能源发电基础上拓展新业务板块，形成以灵活的项目开发模式为基础的五大业务板块协同并进的业务形态[7] 公司财务展望 - 公司预计2023-2025年净利润分别为7.9、10.6、13.5亿元，对应EPS为0.32、0.43、0.55元，年复合增速达31%[2] - 公司当前股价对应三年PE分别为11、8、6倍，根据市盈率法给予2024年整体12倍估值，目标价5.16元/股，首次覆盖，给予“买入”评级[2] - 公司股息率逐年提高，2022年达2.12%，属于行业较高水平[16] - 公司营收、利润规模呈稳定增长态势，2023年前三季度营业收入同增44%，归母净利润同增52%[18] - 公司主营业务收入预计在2025年达到3,805亿元人民币，增长率为20.6%[50] - 营业利润率在2021年达到59.8%，2025年达到38.9%[50] - 每股收益预计在2025年达到0.554元，较2020年增长483.2%[50] 风险提示 - 风险提示包括电力市场化交易风险和投资不及预期风险[3] - 2030年新能源将全面参与市场交易，可能对风电收益率产生负面影响[26] - 当售电电价降至0.24元/KWh时，公司风电项目IRR仍能达5%+[28]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）下属的宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、 绥滨保新嘉泽恺阳新能源有限公司（以下简称"绥滨恺阳"）；主要 投资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智 慧能源有限公司下属的优润（衡水）清洁能源科技有限公司（以下简 称"优润衡水"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为宁夏国博及优润衡水以融资租赁方式进行融资提供连 带责任保证担保，担保金额分别为人民币 32,000 万元、789.29 万元。 截至本公告披露日，公司为上述 2 家公司实际提供的担保余额为人民 币 220,800 万元。 1 2、公司为绥滨恺阳以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证 担保，担保金额为人民币 72,452.06 万元。截至本公告披露日，公司 为该公司实际提供的担保余额为人民币 0 万元。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-0 ...

北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司实际控制人 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司实际控制人 及其一致行动人增持股份的 专项法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 及其一致行动人增持股份的 专项法律意见 京天股字（2023）第678号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏嘉泽新能源股份有限公 司（以下简称"嘉泽新能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，就嘉泽新能实际控制人陈波先生及其一致行动人增持公司A股 股份（以下简称"本次增持"）的相关事宜进行专项核查，并出具本法律意见。 1 声 明 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-002 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ●增持计划的实施情况：截至2024年1月3日，公司实际控制人陈 波先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份13,989,400股，增 持金额约人民币4,951.18万元，本次增持计划已实施完毕。 1 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：实际控制人陈波先生及其一致行动人。 关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●增持计划的主要内容：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前 景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合 对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生及其一 致行动人计划自2023年10月25日起6个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额不低于人民 ...

●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日 ●转股情况："嘉泽转债"自 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有 1,012,293,000 元"嘉泽转债"已转换成公司 股票，累计转股数 291,541,381 股，占可转债转股前公司股本总额 2,074,100,000 股的 14.06%。 ●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的"嘉泽 转债"金额为287,707,000元，占"嘉泽转债"发行总量的22.13%。 一、可转债发行上市概况 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-001 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●转股价格：3.28元/股 三、股本变动情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核 准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张 ...

北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 683 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公 园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本 次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二 十八次董事会决议公告》、《宁夏嘉 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-108 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于调整第三届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成 员的议案。 鉴于宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立董事，米文莉女 士已于 2023 年 12 月 29 日被选举为公司第三届董事会独立董事，公 司董事会同意将独立董事米文莉女士补充至第三届董事会审计委员 会、提名、薪酬与考核委员会。 同时，为满足《上市公司独立董事管理办法》"第五条……上市 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 1 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人……"的规定，杨宁先生不再担任 公司第三届董事会审计委员会委员,公司董事会同意将独立董事柳向 阳先生补充至第三届董事会审计委员会。 调整后的成员构成如下： 一 ...

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-107 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,479,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.5951 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 ...