证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-031 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 （一）本次股份质押基本情况 1 | 股东名称 | 是否 为控 | 本次质 | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | 押股数 | 注明限 | 充质押 | 始日 | 期日 | | 比例 | 股本 | 资金 | | | 东 | | 售类型） | | | | | | 比例 | 用途 | | GLP | 否 | 195,000 | 否 | 否 | 2025 | 质权人 | 华能贵 | 77.45% | 8.01% | 生产 | | Renewabl | | ,000 股 | | | 年 4 月 | 申请解 | 诚信托 | | | 经营 | | e Energy | | | | | 23 日 | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为553人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数942,841,343股，占比38.7305%[4] 议案审议情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数939,974,763，比例99.6959%[9] - 2024年度利润分配和转增股本预案同意票数940,119,663，比例99.7113%[9] - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数940,212,763，比例99.7212%[10] - 2025年度财务预算报告同意票数924,038,743，比例98.0057%[11] - 调整2025年度董事长投资融资决策权额度议案同意票数924,009,543，比例98.0026%[11] - 公司及子公司2025年度授信额度计划议案同意票数939,993,863，比例99.6979%[11] - 2025年中期分红安排议案同意票数940,250,563，比例99.7252%[12] - 向鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元议案同意票数939,721,963，比例99.6691%[13] - 向鸡东县博祥新能源有限公司增资19100万元议案A股同意票数939737163，占比99.6707%[14] 5%以下股东议案审议情况 - 2024年度董事会工作报告5%以下股东同意票数110566998，占比97.5342%[14] - 2024年度监事会工作报告5%以下股东同意票数110488598，占比97.4650%[14] - 2024年度财务决算报告5%以下股东同意票数110495698，占比97.4713%[14] - 2024年度利润分配和转增股本预案5%以下股东同意票数110640598，占比97.5991%[14] - 2025年度财务预算报告5%以下股东同意票数94559678，占比83.4137%[15] - 调整2025年度董事长投资融资决策权额度议案5%以下股东同意票数94530478，占比83.3879%[15] - 公司及子公司2025年度授信额度计划议案5%以下股东同意票数110514798，占比97.4881%[15] - 2025年中期分红安排议案5%以下股东同意票数110771498，占比97.7146%[15] - 向鸡东县博晨新能源有限公司增资18900万元议案5%以下股东同意票数110242898，占比97.2483%[15]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月15日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共553人，持有公司有表决权股份942,841,343股，占公司股份总数的38.7305%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《审议公司2024年度董事会工作报告》同意940,046,063股，占比99.7035%，通过[12] - 《审议公司2024年度监事会工作报告》同意939,967,663股，占比99.6952%，通过[14] - 《审议公司2024年度财务决算报告》同意939,974,763股，占比99.6959%，通过[16] - 《审议公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》同意940,119,663股，占比99.7113%，通过[18] - 2024年年度报告议案表决，同意940,212,763股，占比99.7212%；中小投资者同意110,733,698股，占比97.6812%[20][21] - 2024年度独立董事述职报告议案表决，同意940,204,863股，占比99.7203%；中小投资者同意110,725,798股，占比97.6742%[23] - 2025年度财务预算报告议案表决，同意924,038,743股，占比98.0057%；中小投资者同意94,559,678股，占比83.4137%[25] - 调整2025年度董事长对外投资和融资决策权额度议案表决，同意924,009,543股，占比98.0026%；中小投资者同意94,530,478股，占比83.3879%[28] - 公司及子公司2025年度授信额度计划议案表决，同意939,993,863股，占比99.6979%；中小投资者同意110,514,798股，占比97.4881%[30] - 公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度议案表决，同意923,961,643股，占比97.9975%；中小投资者同意94,482,578股，占比83.3456%[32] - 2025年中期分红安排议案表决，同意940,250,563股，占比99.7252%；中小投资者同意110,771,498股，占比97.7146%[34] - 与广西能源集团投资合作暨设立新能源公司议案表决，同意940,019,963股，占比99.7007%；中小投资者同意110,540,898股，占比97.5111%[37] - 投资建设风电项目议案表决，同意940,030,063股，占比99.7018%；中小投资者同意110,550,998股，占比97.5200%[39] - 向鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元议案表决，同意939,721,963股，占比99.6691%；中小投资者同意110,242,898股，占比97.2483%[45] - 公司拟向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资19100万元，表决通过[47][48] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[49] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[50]

文章核心观点 公司发布股东大会开设网络投票提示服务及召开2024年度业绩说明会的公告，前者旨在服务中小投资者，后者便于投资者了解公司2024年度经营和财务状况 [1][4][5] 股东大会网络投票提示服务 - 公司拟于2025年4月15日14:30召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等提醒股东参会投票，推送相关信息，投资者可按手册提示或原平台投票 [2] 2024年度业绩说明会 - 会议于2025年4月17日16:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [4][5][9] - 参加人员有董事长陈波、总经理赵继伟、财务总监兼董事会秘书杨宁、独立董事米文莉 [6][9] - 投资者可在2025年4月17日参会提问，也可在4月10日至16日16:00前预征集提问 [5][6] - 联系人是刘伟盛、陈建英，电话0951 - 5100532，邮箱jzfdxxpl@jzfdjt.com [7] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况和内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年4月17日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在4月10 - 16日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有董事长陈波、总经理赵继伟等[6] - 联系人是刘伟盛、陈建英，咨询电话0951 - 5100532 [7][8] - 预征集提问及咨询邮箱为jzfdxxpl@jzfdjt.com [6][8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月15日14:30召开2024年度股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[3]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司发电量分别为376312.95、518680.48、535296.72万千瓦时，逐年上升[96] - 2022 - 2024年公司售电量分别为360443.24、503641.84、513329.43万千瓦时，与发电量变动趋势基本一致[99] - 2024年度公司新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售业务收入228099.21万元，占年度营业收入比例94.70%[102] - 2024年度公司屋顶分布式光伏业务收入6589.55万元，占比2.74%；新能源电站运维管理服务收入6172.29万元，占比2.56%[102] - 2024年前五大客户销售合计金额203418.22万元，占年度营业收入83.99%[104] - 2024年前五大供应商采购合计金额290341.97万元，占年度采购总额84.89%[108] 用户数据 - 报告期内公司主营业务收入主要来自新能源发电，主要客户为国家电网[101] 未来展望 - 2025年可再生能源消费总量目标达10亿吨标准煤左右，“十四五”期间在一次能源消费增量中占比超50%，年发电量达3.3万亿千瓦时左右，全国可再生能源电力总量消纳责任权重达33%左右，非水电消纳责任权重达18%左右[168] - 2025年全国可再生能源消费量目标达11亿吨标煤以上，2030年达15亿吨标煤以上[169][170] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票方案经公司三届三十六次董事会、三届二十四次监事会及2024年第二次临时股东大会审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[15] - 本次发行对象为公司现控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘，其以现金认购股份[15] - 本次发行募集资金总额120000.00万元[15] 其他新策略 - 公司以“新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金和新能源装备制造产业园区建设”五大板块协同发展[68] - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务，采用渠道合作开发模式在负荷中心区域布局[72] - 公司新能源产业基金业务可联合开发、储备项目资源，盘活资产并提供运维服务[73] - 公司与中国中车、金风科技合作的产业园已投产运营，形成循环经济模式[76]

股本与股东 - 截至2024年12月末，公司股本总额为2434352182元[11] - 截至2024年12月31日，无限售条件流通股为2434352182股，占比100%[12] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股1443777071股，占比59.30%[14] - 截至2024年12月31日，实际控制人及其一致行动人持股771401068股，占总股本31.69%[111] - 截至2025年3月11日，实际控制人及其一致行动人持股812129065股，占总股本33.36%[112][115] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司流动资产408022.11万元，非流动资产1814437.34万元，资产总计2222459.45万元[17] - 截至2024年12月31日，公司流动负债260261.03万元，非流动负债1280889.79万元，负债合计1541150.81万元[17] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为689628.50万元，所有者权益合计为681308.64万元[17] - 2024年度，公司营业总收入为242191.47万元，营业总成本为166468.28万元[19] - 2024年度，公司营业利润为78063.91万元，利润总额为76600.34万元，净利润为63108.71万元[19] - 2024年度，归属于母公司股东的净利润为63012.39万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为178596.36万元，2023年为148258.69万元，2022年为115677.78万元[20] - 2024年非经常性损益合计为 - 1251.94万元，2023年为 - 602.69万元，2022年为 - 158.76万元[21] - 2024年末资产负债率（合并）为69.34%，2023年末为67.53%，2022年末为69.77%[22] - 2023年度和2024年度归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为80306.19万元和63012.39万元[84] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为254875.32万元、321185.37万元和351228.94万元[100] - 报告期各期末，公司应收可再生能源发电补贴电费的金额分别为237625.04万元、298215.00万元和332694.53万元[100] - 报告期内公司费用化和资本化利息支出分别为50634.76万元、55267.43万元和57702.74万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%和75.33%[104] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[104] 发行情况 - 本次向特定对象发行的证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[23][24] - 发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次预计发行股票数量不超过459770114股，募集资金总额不超过120000.00万元[29] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[30] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[31] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[33] - 2024年11月12日，公司三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[54] - 2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[55] - 2025年1月24日，保荐机构内核委员会同意推荐嘉泽新能源向特定对象发行股票[50] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，投入主营业务[58] - 本次发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘[80] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈波先生，控制权不发生变化[82] 行业与政策 - 发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”中的“电力生产（D441）”[57] - 发行人主营业务属于“鼓励类”产业，为“五、新能源/1、风力发电技术与应用/高原、山区风电场建设”[57] - 2025年全国可再生能源消费量要达到11亿吨标煤以上[58] - 2030年全国可再生能源消费量要达到15亿吨标煤以上[58] - 2024年新能源市场化交易电量7699亿千瓦时，占新能源总发电量的51.8%[92] - 公司及从事风力发电业务的子公司增值税即征即退50%；风力、光伏发电企业前三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收；部分子公司按15%或20%税率缴纳企业所得税[94] - 报告期内各期全国弃风率分别为3.2%、2.7%和4.1%[95] - 2025年可再生能源消费总量达10亿吨标准煤左右，占一次能源消费18%左右；年发电量达3.3万亿千瓦时左右，全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达33%和18%左右[119] - 2024年度全国风电和太阳能发电新增装机合计3.58亿千瓦，占总新增装机比重超八成[119] - 2024年全国重点调查企业完成电源投资11687亿元，同比增长12.1%，非化石能源发电投资占86.6%[119] - 2024年全国规模以上电厂风电、太阳能发电量同比分别增长11.1%和28.2%[119] 其他 - 截至2024年12月31日，海通证券自营股票持仓持有嘉泽新能80200股，持股比例0.003%；债券资管持有嘉泽转债7600张[35] - 前募项目存在3次延期情况，涉及焦家畔、苏家梁、兰考兰熙、三道山风电项目[86][87] - 新能源电站交易完成时间通常需要6个月至24个月不等[101] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[105] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[122] - 国泰海通证券担任嘉泽新能源向特定对象发行股票的保荐机构[124] - 发行人在法定证券服务机构外聘请北京荣大科技和荣大商务北京二分公司提供申报材料排版制作服务[123] - 保荐机构指定罗云翔、任毅为保荐代表人负责保荐工作[133]

发行情况 - 博荣益弘拟现金认购不超120,000.00万元，按2.61元/股算，发行股数不超459,770,114股[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十[13] - 博荣益弘所认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[15] 资金来源 - 拟以自有资金认购2.6亿元，含陈波浦发银行存款180,001,447.45元及预计现金分红约8,000.00万元[26][27] - 拟通过流通股质押自筹2.2亿元，质押率40%，参考价3.77元/股，拟质押14,597.38万股[29][30] - 银行贷款意向书提供72,000万元信贷支持用于认购[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司净利润占营业收入平均比例为30.36%，分红款金额占净利润平均比例为32.78%，营业收入复合增长率为14.70%[35] - 2024年公司营业收入242,191.47万元，变动比例0.79%；归母净利润63,012.39万元，变动比例 - 21.53%[66] - 2024年新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售金额为228,099.21万元，变动率 - 0.14%；发电收入225,425.51万元，变动率 - 1.31%[56] 项目情况 - 截至2024年12月31日，公司有补贴项目19个，装机容量1535.88MW；平价项目7个，装机容量449.00MW；尚未纳入补贴项目4个，装机容量242.50MW[93] - 截至报告期末，鸡东县嘉嵘风电等多个项目有预计装机容量[98] - 2024 - 2021年补贴收入分别为88,411.40万元、91,267.75万元、76,933.10万元、80,509.00万元，占比逐年下降[99] 应收账款 - 2021 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为149,629.91万元、250,918.78万元、315,728.52万元和341,486.85万元，占同期营业收入比例分别为103.43%、136.30%、131.39%、141.00%[146] - 2024年末应收补贴电费余额332,694.53万元，各账龄有相应占比[153] - 2024年按单项计提坏账准备4,094.68万元，按组合计提坏账准备5,647.42万元，合计计提9,742.09万元，计提比例2.77%[163] 在建工程 - 截至2024年12月31日，鸡东县嘉嵘风电项目200MW账面余额88683.19万元，完工进度83.62%[194] - 2024年主要在建工程项目当期转入固定资产金额小计201,478.57万元，各期转固合计227,334.18万元，占比88.63%[196] - 公司在建工程不存在延期转固的情形[197]

股本与股权 - 截至2024年12月末，公司股本总额为2434352182元[6] - 截至报告期末，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[48] - 截至2025年3月11日，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司812,129,065股股份，占总股本33.36%[49] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产为408022.11万元，较2023年增长4.34%[17] - 2024年12月31日非流动资产为1814437.34万元，较2023年增长13.89%[17] - 2024年12月31日资产总计为2222459.45万元，较2023年增长11.92%[17] - 2024年12月31日流动负债为260261.03万元，较2023年增长0.54%[17] - 2024年12月31日非流动负债为1280889.79万元，较2023年增长18.37%[17] - 2024年12月31日负债合计为1541150.81万元，较2023年增长14.92%[18] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益为689628.50万元，较2023年增长5.58%[18] - 2024年12月31日所有者权益合计为681308.64万元，较2023年增长5.68%[18] - 2024年营业总收入242,191.47，2023年为240,304.35，2022年为184,096.78[20] - 2024年净利润63,108.71，2023年为80,555.88，2022年为58,263.92[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178,596.36万元，2023年为148,258.69万元，2022年为115,677.78万元[22] - 2024年非经常性损益合计 - 1,251.94万元，2023年为 - 602.69万元，2022年为 - 158.76万元[25] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为69.34%，2023年为67.53%，2022年为69.77%[26] - 2024年应收账款周转率为0.74次/年，2023年为0.85次/年，2022年为0.92次/年[26] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为254,875.32万元、321,185.37万元和351,228.94万元[36] - 报告期各期末，应收可再生能源发电补贴电费分别为237,625.04万元、298,215.00万元和332,694.53万元[36] - 报告期内，公司费用化和资本化利息支出合计分别为50,634.76万元、55,267.43万元和57,702.74万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%和75.33%[40] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[40] 业务相关 - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务[12] - 2024年新能源市场化交易电量7,699亿千瓦时，占新能源总发电量的51.8%[27] - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%政策[29] - 报告期内全国弃风率分别为3.2%、2.7%和4.1%[31] - 公司下属电站尚有3个（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[33] - 新能源电站完成每笔交易时间不确定，通常需6个月至24个月[38] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案需向上海证券交易所申报，经审核后提交证监会注册，结果和时间不确定[50] - 本次发行对象认购资金可能涉及股权质押融资，极端情况下面临股份被处置风险[51] - 本次向特定对象发行完成后，公司股本和净资产规模扩大，即期回报可能被摊薄[52] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[54] - 发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 本次发行募集资金总额不超过12亿元，预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超过发行前公司总股本的30%[60] - 发行对象博荣益弘承诺认购金额12亿元，认购数量459,770,114股[61] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[62] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[65] - 2024年11月12日，公司三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[74] - 2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[75] - 本次发行满足符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定[76] - 发行人主营业务属《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”产业[77] - 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，投向主业[79] - 公司本次发行符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[81][83] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[83] - 本次发行定价基准日为2024年11月13日[94] - 博荣益弘承诺所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外）[96] 其他 - 2019年非公开发行股票募集资金于2019年12月9日到位，2020年公开发行可转换公司债券募集资金于2020年8月28日到位[90] - 2019年非公开发行股票募集资金到位日至本次发行董事会决议日间隔超18个月[90] - 公司前募项目存在3次延期情况，如焦家畔100MW、苏家梁100MW、兰考兰熙50MW风电项目原预定2019年12月31日前达到预定可使用状态，调整后为2020年12月31日前[104] - 焦家畔100MW风电项目调整前预定可使用日期为2020年12月31日前，调整后为2021年6月30日前[105] - 苏家梁100MW风电项目调整前预定可使用日期为2020年12月31日前，调整后为2021年6月30日前[105] - 三道山150MW风电项目第一次调整前预定可使用日期为2020年12月31日前，第一次调整后为2022年6月30日前，第二次调整后为2022年12月31日前[105] - 前募项目延期经公司董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表同意意见，公司已披露延期情况、原因及合理性[105] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[109] - 公司再融资募集资金项目与现有主业紧密相关，实施后与原有业务有协同性[108] - 保荐机构认为公司符合向特定对象发行股票条件，同意推荐其在主板上市并承担保荐责任[111] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、任毅[110] - 保荐机构联系地址为上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦，联系电话和传真均为021 - 38676666[110]