财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入达到110.637亿元，同比增长8.82%[22] - 净利润为36.309亿元，同比增长18.18%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长30.87%至35.101亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元，环比增长34.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润35.87亿元，同比增长18.17%[51][53] - 利息净收入85.75亿元，同比增长14.56%，占营业收入比重77.50%[51][54] - 手续费及佣金净收入12.35亿元，同比增长30.34%，占营业收入比例11.16%[51][53] - 委托及代理业务手续费收入7.66亿元，同比增长40.13%，占手续费收入比重57.23%[62] - 其他非利息收益12.54亿元，同比下降27.70%，占营业收入比重11.33%[63] - 所得税费用2.38亿元，同比下降11.12%[68] - 发放贷款和垫款利息收入120.61亿元，同比增长14.91%[54][55] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 业务及管理费29.17亿元，同比增长9.65%，其中工资性费用占比56.27%[65][66] - 信用减值损失41.51亿元，同比增长2.48%，其中发放贷款和垫款减值损失占比88.26%[67] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额增长16.75%至5060.133亿元[22] - 贷款总额增长18.76%至2572.616亿元[22] - 存款总额增长19.33%至3496.5亿元[22] - 公司资产总额5060.13亿元，较上年末增长16.75%[69] - 贷款总额2572.62亿元，较上年末增长18.76%，占资产总额比例50.84%[71] - 存款总额3496.50亿元，较上年末增长19.33%，占负债总额比例74.33%[101] - 负债总额4704.24亿元，较上年末增长17.37%[99] - 金融投资总额2033.74亿元，较上年末增长18.08%[91][93] - 持有金融债券余额288.12亿元，其中政策性金融债98.38亿元[94][95] - 贷款减值准备金余额93.28亿元，较上年末增加190.38亿元[89][90] - 应付债券426.39亿元，较上年末增长8.14%[103] - 向中央银行借款346.95亿元，占负债总额7.38%[100] - 应付同业存单213.77亿元，占应付债券总额50.13%[104] - 归属于上市公司股东权益合计353.02亿元，较上年末增长9.10%[109][110] - 其他综合收益下降43.60%[109][110][117] - 经营活动现金净流入278.16亿元，现金流入853.42亿元同比增长0.80%，现金流出575.25亿元同比增长2.48%[111][113] - 投资活动现金净流出305.60亿元，现金流入999.50亿元同比减少4.24%，现金流出1305.09亿元同比减少1.27%[111][113] - 筹资活动现金净流入14.42亿元，现金流入476.06亿元同比减少15.87%，现金流出461.63亿元同比减少15.65%[112][113] 财务数据关键指标变化：资本充足和风险 - 核心一级资本净额从2021年末的269.76亿元增至2022年末的294.54亿元，增长9.2%[27] - 资本净额从2021年末的427.78亿元增至2022年末的445.87亿元，增长4.2%[27] - 风险加权资产总额从2021年末的2794.12亿元增至2022年末的3080.61亿元，增长10.3%[27] - 核心一级资本充足率从2021年末的9.65%降至2022年末的9.56%，下降0.09个百分点[27] - 资本充足率从2021年末的15.31%降至2022年末的14.47%，下降0.84个百分点[27] - 2022年末杠杆率为5.88%，较三季度末的5.78%有所提升[28] - 2022年末净稳定资金比例为149.08%，较三季度末的141.72%显著改善[29] - 2022年末流动性覆盖率为277.77%，较三季度末的193.35%大幅提升[30] - 不良贷款率下降至1.29%，较上年减少0.06个百分点[25] - 拨备覆盖率提升27.11个百分点至281.06%[25] - 最大十家客户贷款比率上升5.09个百分点至24.65%[25] - 净息差1.96%，同比下降6个基点[58] - 净利差1.87%，净息差1.96%，同比分别下降6个基点和6个基点[60] - 存款总额占负债总额比例74.33%，较上年末提升1.23个百分点[108] - 同业负债占比11.50%[108] - 流动性覆盖率277.77%，净稳定资金比例149.08%，流动性匹配率176.65%[108] - 付息负债成本率2.24%，同比下降13个基点，其中存款成本率2.17%，同比下降7个基点[108] - 公司不良贷款总额33.19亿元，不良贷款率1.29%，较上年末下降0.06个百分点[83] - 公司拨备覆盖率达281.06%，较上年末提高27.11个百分点[89] - 逾期贷款总额25.51亿元，较上年末增加5.94亿元，逾期率0.99%[85][86] - 逾期60天以上贷款21.94亿元，占不良贷款比例66.12%[85] - 最大单一借款人贷款余额19.76亿元，占贷款总额0.77%[87][88] - 前十大借款人贷款余额合计109.89亿元，占贷款总额4.27%[87][88] - 抵债资产净额3.48亿元，减值准备2.58亿元[97] 业务线表现：普惠金融和小微企业 - 普惠型小微企业贷款余额增长30.89%[10] - 普惠贷款占比超过20%[10] - 为民营和小微企业提供贷款超100亿元[12] - 普惠贷款余额为山东省城商行第一，全行普惠贷款占比超过20%[12] - 普惠型小微企业贷款余额486.19亿元较上年末增长114.73亿元增幅30.89%[43] - 普惠型小微企业贷款户数5.9万户较上年末增长2.2万户增幅59.46%[43] - 公司在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部[37] 业务线表现：零售业务 - 零售客户数近630万户[12] - 个人存款突破1600亿元[12] - 个人贷款近750亿元[12] - 个人存款大幅增长30.97%至1630.675亿元[22] - 个人存款余额1630.68亿元较上年末增长385.64亿元增幅30.97%[41] - 个人贷款余额747.99亿元较上年末增长114.06亿元增幅17.99%[41] - 零售客户数达629.15万户增幅8.64%[41] - 泉心权益平台访问2722万人次带动金融资产提升93亿元[42] - 个人存款余额1426.96亿元，其中定期存款占比79.75%[60] - 个人金融资产余额达2,179.38亿元，较上年末增长18.01%[131] - 中高端客户数突破10万户，较上年末增长23.13%[131] - 公司建立了从总行、分行到支行一贯到底的大零售转型组织架构[36] 业务线表现：公司业务和贷款结构 - 公司对接支持省市重大重点项目62亿元[12] - 公司贷款余额1725.8亿元，较上年末增长21.54%，占比提升1.53个百分点至67.08%[72][73] - 个人贷款余额747.99亿元，较上年末增长17.99%，不良率上升0.35个百分点至0.96%[72][73] - 票据贴现余额98.82亿元，较上年末减少12.04%，不良贷款清零[72][74] - 制造业贷款不良率6.55%，较上年末上升2.11个百分点[76][77] - 租赁和商务服务业贷款占比19.66%，不良率0.52%[75][76] - 信用贷款占比12.34%，较上年末上升2.40个百分点[80][81] - 保证贷款不良率2.03%，抵押贷款不良率1.27%[81] - 全行贷款不良率1.29%，较上年末下降0.06个百分点[73][74] - 房地产业贷款不良率2.51%，较上年末上升1.06个百分点[76][77] - 公司贷款总额为2572.62亿元人民币，较上年末2166.22亿元增长18.77%[83][92] - 济南地区贷款占比44.81%，不良率0.99%；外地贷款占比55.19%，不良率1.53%[78][79] - 公司存款余额1865.82亿元较上年末增长180.82亿元增幅10.73%[39] - 公司贷款不含贴现余额1725.80亿元较上年末增长305.86亿元增幅21.54%[39] - 对公定期存款增加98.63亿元，增长11.73%[101] - 对公活期存款增加82.19亿元，增长9.73%[101] - 公司银行业务分部收入59.05亿元，分部利润16.68亿元；个人银行业务分部收入32.15亿元，分部利润12.15亿元[114] 业务线表现：科技和绿色金融 - 科技型中小企业贷款发放量连续5年位居济南市银行业首位[12] - 科技型企业贷款余额316.14亿元较上年末增长24.17%[45] - 制定《齐鲁银行绿色金融管理办法》完善绿色金融配套制度[133] 业务线表现：县域和村镇银行 - 县域支行存款增长43.04%[10] - 县域支行贷款增长32.35%[10] - 公司将县域板块作为全行战略增长的重要支撑[37] - 公司构建县、乡、村三位一体的服务网络形成一县一品精品工程[38] - 县域支行存款余额956.33亿元，较上年末增长43.04%[47] - 县域支行贷款余额685.80亿元，较上年末增长32.35%[47] - 村镇银行资产总额138.54亿元，较上年末增长14.95%[48] - 村镇银行涉农贷款占比77%，个人贷款占比73%[48] - 村镇银行实现净利润2.02亿元，同比增长29.15%[48] - 村镇银行净资产收益率15.41%，较上年提高1.64个百分点[48] - 农户e贷累计为5,200余户农户授信13.91亿元[48] - 一县一品特色惠农助农产品投放贷款超过56亿元[48] - 公司拥有16家村镇银行[34] - 公司控股的16家村镇银行合计总资产1385.42亿元，净资产140.77亿元，2022年度营业收入54.92亿元，净利润20.18亿元[125][126] - 章丘齐鲁村镇银行总资产43.44亿元，净利润4787.2万元，为村镇银行中规模最大[125] - 济源齐鲁村镇银行总资产19.98亿元，净利润3060.2万元，规模位列第二[125] - 登封齐鲁村镇银行总资产4.51亿元，净利润785.0万元，规模相对较小[125] 业务线表现：数字和电子渠道 - 网上银行和手机银行交易额2.43万亿元，同比增长7.14%[49] - 电子渠道柜面业务分流率超过89%[49] - 国际结算派生量10.82亿美元新增客户413户[39] 业务线表现：投资和理财 - 公司理财业务规模为556.60亿元，均为净值型产品，受债券市场调整影响规模有所下降[128] - 公司信托类业务余额103.09亿元，较上年末下降16.47%[129] - 公司持有济宁银行股份37,438.31万股，持有德州银行股份4,290.00万股[121] - 公司持有山东省城市商业银行合作联盟有限公司出资额14,034.00万元[121] - 公司持有中国银联股份有限公司800.00万股，持股比例0.27%[122] - 公司持有城银服务中心40.00万元出资额，持股比例1.29%[122] 地区表现 - 公司业务和网络主要集中在山东省并辐射天津、河南、河北[34] 管理层讨论和指引：战略和治理 - 公司按照六大业务板块战略定位持续创新商业模式[36] - 公司以数字化转型为核心驱动力推进业务转型升级[145][147] - 公司聚焦零售金融、县域金融等六大板块塑造核心竞争力[145] - 公司形成了包括境外战投、国有企业、民营企业和个人的多元均衡稳健股权结构[36] - 公司A股代码601665，可转债代码113065[19] - 发行可转换公司债券80亿元以补充资本[26] - 齐鲁银行集团总资产突破5000亿元，增长16.75%[12] - 成为同时具备信用风险缓释工具三种资质的15家城商行之一[12] - 公司修订《齐鲁银行信息科技风险管理办法》完善信息科技风险制度体系[139] - 公司开展网络安全排查、互联网专项渗透测试和外包中断应急演练强化重点领域风险管控[140] - 公司严格执行7*24小时舆情监测机制并强化关键字段抓取[141] - 公司制定《齐鲁银行2022年反洗钱工作计划》推动反洗钱工作质效提升[142] - 公司持续完善反洗钱监测报送系统并优化可疑交易监测模型[142] - 公司常态化开展反洗钱宣传和多层次培训增强风险防控能力[142] - 公司面临外部地缘政治冲突加剧及全球经济滞涨风险[148] - 公司面临国内经济三重压力及银行业信用风险管控承压挑战[148] - 实施《二〇二二年度信贷资产质量管理与考核办法》压降存量不良资产[133] - 修订《齐鲁银行市场风险限额管理办法》完善限额管理工具和流程[134] - 通过VAR计量等工具强化市场风险管控，指标维持在限额内[134] - 修订《齐鲁银行操作风险管理实施办法》明确管理要求和报告机制[135] - 修订《齐鲁银行流动性风险应急管理办法》完善应急管理举措[137] - 按季开展集团及法人层面流动性风险压力测试并制定应急计划[137] - 持续开展外规内化及监管政策解读分析以统一内部合规与外部监管[138] - 公司搭建了三内三外一防一控的风控协同联防作业机制[38] 管理层讨论和指引：公司治理和人员 - 每10股派发现金股利人民币1.86元（含税）[4] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1667.39万元[171] - 董事监事高管报告期内税前报酬总额为1,667.39万元[156] - 董事长郑祖刚持股0股，报告期内无变动[155] - 行长张华持股从150,000股增至227,000股，增持77,000股，增幅51.3%[155] - 副行长葛萍持股从46,273股增至86,273股，增持40,000股，增幅86.4%[155] - 董事会秘书胡金良持股从40,000股增至75,154股，增持35,154股，增幅87.9%[155] - 董事监事高管合计持股从389,273股增至882,827股，增持493,554股，增幅126.8%[156] - 董事长郑祖刚先生1972年12月出生 正高级经济师 历任中国农业银行山东省分行副行长及天津市分行党委书记、行长[157] - 行长张华先生1966年6月出生 高级经济师 历任济南市商业银行信贷审批部总经理及济南市人民政府金融工作办公室主任[157] - 副行长葛萍女士1971年10月出生 高级经济师 历任齐鲁银行电子银行部总经理及零售银行部总经理[157] - 董事会秘书胡金良先生1978年11月出生 高级经济师 历任齐鲁银行董事会办公室主任[157] - 独立董事陆德明博士1965年5月出生 历任中国证监会会计部会计制度处处长及湖南证监局局长助理[158] - 独立董事单云涛先生1959年2月出生 北京金诚同达律师事务所高级合伙人[158][159] - 独立董事陈进忠博士1960年4月出生 高级经济师 历任中国民生银行总行办公室主任及人力资源部总经理[159] - 独立董事卫保川先生1964年11月出生 历任中国证券报社首席经济学家及国信证券研究所首席策略顾问[159] - 独立董事王庆彬先生1956年12月出生 高级经济师 历任招商银行副行长兼北京分行行长[159] - 非执行董事布若非（Michael Charles Blomfield）1970年7月出生 澳大利亚籍 历任澳洲联邦银行小企业银行业务执行总经理[160][161] - 监事李九旭现任齐鲁银行监事长、职工监事、党委副书记[162] - 监事高爱青现任齐鲁银行职工监事及章丘齐鲁村镇银行监事长[162] - 监事徐建国现任齐鲁银行职工监事及天津分行行长[162] - 外部监事朱立飞曾任工商银行多个省级分行行长职务[162] - 外部监事李文峰现任山东省私募股权投资基金业协会会长[163] - 外部监事董彦岭现任山东财经大学区域经济研究院院长[163]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者沟通邮箱（ir@qlbchina.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 5 月 5 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年前三季度营业收入84.05亿元，同比增长17.21%[7] - 净利润25.59亿元，同比增长19.85%[7] - 营业总收入为84.05亿元人民币，同比增长17.2%[22] - 净利润为25.59亿元人民币，同比增长19.9%[22] - 归属于母公司股东的净利润为25.27亿元人民币，同比增长19.9%[23] - 2022年前三季度营业总收入达80.05亿元，较2021年同期的68.36亿元增长17.1%[31] - 净利润为24.15亿元，较2021年同期的20.10亿元增长20.1%[31] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失为34.88亿元人民币，同比增长21.0%[22] - 信用减值损失为34.38亿元，较2021年同期的28.41亿元增加21.0%[31] - 支付各项税费同比增长28.2%至14.46亿元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长16.8%至15.44亿元[34] 利息相关收入 - 净息差1.95%，较上半年提升1BP[7] - 利息净收入为62.46亿元人民币，同比增长12.7%[22] - 利息净收入为58.52亿元，同比增长12.4%[31] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入11.44亿元，同比增长67.37%[7] - 手续费及佣金净收入为11.44亿元人民币，同比增长67.4%[22] - 手续费及佣金净收入为11.47亿元，较2021年同期的6.86亿元大幅增长67.2%[31] 贷款业务表现 - 贷款总额2536.42亿元，较上年末增长17.09%[7][9] - 普惠贷款、涉农贷款、绿色贷款增速分别达24.08%、19.99%、20.76%[7] - 公司2022年9月30日发放贷款和垫款总额为2,454.60亿元较2021年末2,102.21亿元增长16.76%[20] - 发放贷款和垫款从2021年末的2022.57亿元增至2356.65亿元，增长16.5%[28] - 客户贷款及垫款净增加额同比下降6.9%至367.88亿元[33] 存款业务表现 - 存款总额3342.49亿元，较上年末增长14.08%[7][9] - 公司2022年9月30日吸收存款总额3,412.28亿元较2021年末2,984.58亿元增长14.33%[21] - 吸收存款从2021年末的2884.70亿元增至3297.85亿元，增长14.3%[29] 资产质量指标 - 不良贷款率1.32%，较上年末下降0.03个百分点[8] - 拨备覆盖率266.27%，较上年末提高12.32个百分点[8] - 不良贷款率1.32%，较上年度末1.35%下降0.03个百分点[10] - 拨备覆盖率266.27%，较上年度末253.95%上升12.32个百分点[10] - 不良贷款余额3,348,634千元，较上年度末2,923,459千元增加425,175千元[16] 资本充足指标 - 核心一级资本充足率9.27%，较上年度末9.65%下降0.38个百分点[12] - 资本充足率14.27%，较上年度末15.31%下降1.04个百分点[12] - 杠杆率5.78%，较2022年6月30日5.88%下降0.1个百分点[13] 流动性指标 - 流动性比例69.71%，较上年度末80.89%下降11.18个百分点[10] - 净稳定资金比例141.72%，较2022年6月30日140.43%上升1.29个百分点[14] - 流动性覆盖率193.35%，较2022年6月30日240.75%下降47.4个百分点[15] 资产规模变化 - 总资产4908.21亿元，较上年末增长13.25%[7][9] - 公司2022年9月30日资产总计4,908.21亿元较2021年末4,334.14亿元增长13.25%[20][21] - 公司总资产从2021年末的4246.53亿元增长至2022年9月30日的4805.97亿元，增幅13.2%[28][29] 所有者权益变化 - 公司2022年9月30日归属于母公司所有者权益337.24亿元较2021年末323.57亿元增长4.23%[21] - 公司2022年9月30日未分配利润76.54亿元较2021年末62.10亿元增长23.27%[21] - 母公司所有者权益从2021年末的321.15亿元增至333.71亿元，增长3.9%[29] - 未分配利润从2021年末的60.36亿元增至73.68亿元，增长22.1%[29] 投资活动相关 - 公司2022年9月30日买入返售金融资产526.44亿元较2021年末299.97亿元增长75.50%[20] - 公司2022年9月30日交易性金融资产295.66亿元较2021年末222.66亿元增长32.78%[20] - 公司2022年9月30日债权投资1,113.97亿元较2021年末941.90亿元增长18.27%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为199.93亿元人民币，同比增长47.4%[25] - 客户存款和同业存放款项净增加额为399.05亿元人民币[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-218.87亿元人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额为136.44亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.9%至202.77亿元，2021年同期为138.93亿元[33] - 客户存款和同业存放款项净增加额同比增长11.4%至3842.92亿元[33] - 向中央银行借款净增加额同比下降28.1%至85.63亿元[33] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长11.3%至141.74亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-218.72亿元，较2021年同期的-231.74亿元有所改善[34] - 发行债券收到的现金同比下降32.8%至269.13亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为131亿元，较期初减少28.5%[34] 重大投资与融资活动 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券规模不超过人民币80亿元[19] - 公司出资10,488.66万元参与山东省城市商业银行合作联盟有限公司增资扩股后持股比例由8.60%提升至13.43%[19] 客户集中度 - 最大十家客户贷款比率25.51%，较上年度末19.56%上升5.95个百分点[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入547.99亿元，同比增长19.08%[16] - 净利润175.87亿元，同比增长18.01%[16] - 营业收入54.80亿元，同比增长19.08%；净利润17.59亿元，同比增长18.01%[44][45] - 营业收入增长19.1%至54.8亿元人民币，去年同期为46.0亿元[192] - 净利润增长18.0%至17.6亿元人民币，去年同期为14.9亿元[192] - 归属于母公司股东净利润增长18.0%至17.4亿元人民币，去年同期为14.7亿元[192] - 2022年上半年净利润为17.38亿元，同比增长18.0%[194] - 2022年上半年净利润16.70亿元，较2021年同期14.12亿元增长18.3%[197][198] 成本和费用（同比环比） - 成本收入比24.86%，同比下降1.41个百分点[19] - 业务及管理费同比增长9.48%至13.60亿元[60][61] - 信用减值损失计提同比增长32.41%至22.17亿元[62] - 信用减值损失增长32.4%至22.2亿元人民币，去年同期为16.7亿元[192] - 向中央银行借款利息支出同比增长120.25%至3.45亿元[52][55] 公司业务表现 - 公司存款余额1847.56亿元较上年末增长162.56亿元增幅9.65%[32] - 公司贷款（不含贴现）余额1623.24亿元较上年末增长203.3亿元增幅14.32%[32] - 对公基础客户突破4.92万户对公有效客户突破1.06万户[32] 零售业务表现 - 个人存款余额1433.88亿元较上年末增长188.85亿元增幅15.17%[33] - 个人贷款余额686.22亿元较上年末增长52.29亿元增幅8.25%[33] - 零售客户数达608.37万户[33] - 个人金融资产余额2055.91亿元[33] - 中高端客户数突破9.71万户[33] - 信用卡发卡量同比多增264.93%[33] - 消费贷款投放量同比多增52.77%[33] - 公司管理零售客户资产规模（AUM）达到2055.91亿元人民币[115] - 公司中高端客户数量突破9.71万户[115] 普惠金融与小微企业业务 - 普惠型小微企业贷款余额425.27亿元，较上年末增长53.81亿元，增速14.49%[35] - 线上渠道为5,162户小微企业提供贷款支持28.25亿元[36] - 与政府性融资担保体系合作规模达84亿元[36] 县域及村镇银行业务 - 县域支行存款余额867.51亿元，较上年末增长29.53%[39] - 县域支行贷款余额625.16亿元，较上年末增长20.64%[39] - 村镇银行总资产134.84亿元，较上年末增长14.32亿元，增幅11.88%[40] - 村镇银行实现净利润0.89亿元，同比增长0.18亿元，增幅25.35%[40] - 农户e贷累计为4,653户农户授信11.65亿元[39] - 村镇银行个贷占比72%，涉农贷款占比78%，户均贷款21.16万元[40] - 公司控股的16家村镇银行合计总资产为134.84亿元人民币，合计净利润为8947.2万元人民币[110] - 章丘齐鲁村镇银行净利润为2426.2万元人民币[109] - 济源齐鲁村镇银行净利润为1343.3万元人民币[109] 资产与负债规模 - 资产总额达4722.55亿元，较上年末增长8.96%[44] - 贷款总额2418.43亿元，较上年末增长11.64%，占资产总额比例51.21%[44] - 存款总额3281.45亿元，较上年末增长11.99%[17] - 负债总额4390.49亿元，较上年末增长9.54%，存款占比76.18%[91][92] - 存款总额占负债总额比例74.74%较上年末提升1.64个百分点[93] - 总资产4722.55亿元较上年末增长8.96%[65][66] - 总资产达4722.55亿元，较2021年末增长8.95%[188] - 总负债增长9.5%至4390.5亿元人民币，较2021年末4008.1亿元增加382.4亿元[190] - 吸收存款增长12.1%至33446.4亿元人民币，较2021年末29845.8亿元增加3605.3亿元[190] 贷款质量与风险指标 - 不良贷款率1.33%，较上年末下降0.02个百分点[19] - 拨备覆盖率262.96%，较上年末提升9.01个百分点[19] - 最大十家客户贷款比率24.41%，较上年末上升4.85个百分点[19] - 公司贷款余额1623.24亿元较上年末增长14.32%不良率1.63%上升0.04个百分点[68][69] - 个人贷款余额686.22亿元较上年末增长8.25%不良率0.85%上升0.24个百分点[68][69] - 制造业贷款不良率5.75%较上年末上升1.31个百分点[70] - 公司贷款总额为2418.43亿元人民币，不良贷款率为1.33%，较2021年末下降0.02个百分点[76][77] - 制造业贷款余额248.55亿元人民币，占比10.28%，不良贷款率5.75%为各行业最高[71] - 租赁和商务服务业贷款余额478.17亿元人民币，占比19.77%为各行业最高，不良贷款率0.95%[71] - 济南地区贷款余额1094.46亿元人民币，占比45.25%，不良贷款率0.52%较2021年末下降0.44个百分点[72][73] - 济南以外地区贷款余额1323.98亿元人民币，占比54.75%，不良贷款率2.00%较2021年末上升0.31个百分点[72][73] - 保证贷款余额793.13亿元人民币，占比32.80%，不良贷款率2.04%为各担保方式中最高[75] - 质押贷款余额440.91亿元人民币，占比18.23%，不良贷款率0.08%为各担保方式中最低[75] - 正常类贷款占比96.73%，关注类贷款占比1.94%，不良贷款占比1.33%[77] - 重组贷款余额2.20亿元人民币，较2021年末增加0.18亿元，占比0.09%[78] - 逾期贷款总额22.48亿元，较上年末增加2.91亿元，逾期率0.93%上升0.03个百分点[79][80] - 逾期60天以上贷款15.65亿元，占不良贷款比例48.55%[79] - 逾期90天以上贷款14.53亿元，占不良贷款比例45.08%[79] - 最大单一借款人贷款余额19.82亿元，占贷款总额0.82%[81][82] - 前十大借款人贷款余额合计102.92亿元，占贷款总额4.26%[81][82] - 贷款减值准备金余额84.77亿元，本期计提21.15亿元[83][84] - 发放贷款和垫款信用减值损失211.52亿元占比95.42%[63] 资本充足率与杠杆率 - 核心一级资本充足率9.65%，较上年末下降0.32个百分点[21] - 一级资本充足率11.63%，较上年末下降0.41个百分点[21] - 资本充足率15.31%，较上年末下降0.85个百分点[21] - 核心一级资本净额269.76亿元，较上年末增加2.27亿元[21] - 加权风险资产净额2794.12亿元，较上年末增加121.36亿元[21] - 杠杆率5.88%，较上季度下降0.3个百分点[22] 流动性指标 - 净稳定资金比例140.43%，较上季度上升1.91个百分点[23] - 流动性覆盖率240.75%，较上季度上升29.51个百分点[24] - 经营活动现金流量净额1422.10亿元，同比大幅增长410.55%[16] - 经营活动现金净流入142.21亿元同比增长410.55%[101] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为14,220,990千元，同比增长约410%[200] 净息差与利息收支 - 净息差1.94%，同比下降0.08个百分点[20] - 利息净收入40.32亿元，同比增长16.02%，占营业收入比重73.59%[48] - 发放贷款和垫款利息收入58.31亿元，同比增长17.64%[49] - 吸收存款利息支出为33.67亿元，占总利息支出73.27%[52] - 生息资产平均收益率同比下降17个基点至4.14%[53][54][55] - 付息负债平均成本率同比下降9个基点至2.30%[53][54][55] - 净息差同比下降6个基点至1.94%[54][55] - 利息净收入增长16.0%至40.3亿元人民币，去年同期为34.8亿元[192] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入8.79亿元，同比增长71.80%，占营业收入比例提升4.93个百分点[44] - 手续费及佣金净收入同比增长71.80%至8.79亿元[56][57] - 委托及代理业务手续费收入同比增长121.38%至5.80亿元[56][57] - 手续费及佣金净收入增长71.8%至8.8亿元人民币，去年同期为5.1亿元[192] - 手续费及佣金收入增长66.08%至9.22亿元[103] 投资与金融市场业务 - 投资收益为5.06亿元，占其他非利息收益89.10%[58][59] - 金融投资总额1904.55亿元，较上年末增长10.58%[85][86] - 持有金融债券余额322.22亿元，其中政策性金融债140.60亿元[87][88] - 投资证券及其他金融资产1921.60亿元占资产总额40.69%[66] - 金融投资总额1904.55亿元，其中交易性金融资产278.41亿元[188] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为1042.72亿元人民币，较期初增加112.45亿元人民币[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为278.41亿元人民币，较期初增加55.75亿元人民币[107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期末余额为605.39亿元人民币，较期初增加47.61亿元人民币[107] - 公司理财业务规模为630.93亿元人民币，均为净值型理财产品[112] - 公司信托类业务余额为115.92亿元人民币，较上年末下降6.07%[114] 所得税费用 - 所得税费用0.89亿元较上年同期下降42.91%[64] - 当期所得税6.32亿元占比708.75%[64] - 递延所得税费用-5.41亿元占比-606.63%[64] 现金及同业业务 - 现金及存放中央银行款项327.50亿元，较2021年末下降11.27%[188] - 存放同业款项增加58.07%至42.68亿元[103] - 存放同业款项42.68亿元，较2021年末增长58.08%[188] - 拆出资金增长38.87%至9.98亿元[103] - 拆出资金99.85亿元，较2021年末增长38.90%[188] - 买入返售金融资产下降73.54%至7.94亿元[103] - 买入返售金融资产79.38亿元，较2021年末下降73.54%[188] - 向中央银行借款增长24.7%至336.3亿元人民币，较2021年末269.7亿元增加66.6亿元[190] - 2022年上半年向中央银行借款净增加6,603,732千元，同比增长3.3%[200] 其他资产与负债 - 其他资产大幅增长111.79%至12.32亿元[103] - 其他负债激增151.33%至11.98亿元，含未发放现金股利8.43亿元[103] - 递延所得税资产31.40亿元，较2021年末增长23.81%[188] - 应付债券370.82亿元较上年末下降5.96%[95] - 应付债券下降5.5%至374.6亿元人民币，较2021年末396.5亿元减少21.9亿元[190] - 抵债资产总额6.02亿元，减值准备2.38亿元[90] 股东权益与利润分配 - 归属于上市公司股东权益合计329.42亿元较上年末增长1.81%[99] - 未分配利润69.84亿元较上年末增长12.48%[99] - 公司2022年上半年不进行利润分配且不实施公积金转增股本[3] - 2021年度现金分红总额8.43亿元，占净利润比例30.12%[141] - 2022年上半年向普通股股东分配利润8.43亿元[194] - 2022年6月30日未分配利润达69.84亿元，较年初增长13.7%[194] - 2022年6月30日股东权益合计332.06亿元，较年初增长1.8%[194] - 2022年6月末股东权益总额达326.33亿元，较年初增长1.6%[197] - 公司2021年股东权益总额从26,968,083千元增长至32,115,425千元，增幅19.1%[199] 综合收益 - 2022年上半年综合收益总额为15.69亿元人民币，同比下降4.8%[193] - 归属于母公司股东的综合收益总额为15.48亿元人民币，同比下降5.0%[193] - 其他综合收益税后净额由正转负，从2021年上半年的1.58亿元收益变为2022年上半年的1.89亿元亏损[193] - 以公允价值计量债务投资工具信用损失准备导致19.25亿元亏损，同比扩大371%[193] - 2022年上半年其他综合收益亏损1.89亿元[197] 绿色金融与涉农贷款 - 绿色贷款余额154.85亿元，较上年末增长20.11%[143] - 绿色金融债余额30亿元[143] - 普惠贷款、涉农贷款、绿色贷款增速分别达14.49%、13.50%、20.11%[44] - 公司涉农贷款余额510.51亿元较上年末增长13.5%[147] - 普惠型涉农贷款余额101.66亿元较上年末增长18.61%[147] 风险管理措施 - 公司经营面临信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险等主要风险[4] - 修订《齐鲁银行贷后管理办法》和《齐鲁银行押品管理办法》以提升授信客户贷后管理和押品管理的精细化水平[118] - 全面压降房地产贷款集中度以加强授信集中度管控[118] - 实施《二〇二二年度信贷资产质量管理与考核办法》以持续压降存量不良和潜在风险业务[118] - 完善市场风险限额管理方法、工具和流程，修订《齐鲁银行风险限额管理实施细则》等三项细则[119] - 通过限额管理、压力测试、VAR计量和返回检验等工具强化市场风险管控，各项指标均维持在设定限额和预警值内[119] - 建立授信业务全流程飞检机制，对授信业务各环节实施常态化现场检查[120] - 提高集中放款智能化水平、优化移动贷后放款APP功能、实施柜面业务无纸化操作以防控业务操作风险[120] - 合理使用主动负债工具提升负债来源多元化和稳定性，精细化日间头寸管理并实时监测资金缺口变化[121] - 按季度开展流动性风险压力测试，将村镇银行纳入流动性压力测试范围并开展集团层面测试[121] - 开展7*24小时舆情监测工作，通过实时监测和关键字段抓取及时发现舆情隐患[125] 公司治理与股东信息 - 澳洲联邦银行是公司最大股东，持股737,124,358股，占总股本16.09%[171] - 济南市国有资产运营有限公司持股422,500,000股，占总股本9.22%，为第二大股东[171] - 兖矿能源集团持股357,320,000股，占总股本7.80%，位列第三大股东[171] - 重庆华宇集团持股254,795,642股，占总股本5.56%[171] - 济南西城置业持股183,170,000股，占总股本4.00%[171] - 济钢集团持股169,800,000股，其中有限售股份52,800,000股[171] - 山东三庆置业持股137,365,900股，其中71,150,000股处于质押状态[171] - 中国重型汽车集团持股129,314,059股，其中40,000,000股为限售股[171] - 济南市国有资产运营有限公司及其一致行动人合计持股比例17.41%[178] - 澳洲联邦银行向公司派驻非执行董事布若非（Michael Charles Blomfield）[177] - 兖矿能源集团股份有限公司为齐鲁银行控股股东山东能源集团关联方 派驻一名非执行董事[179] - 济南城市建设投资集团及其一致行动人合计持股齐鲁银行比例17.41%[179] - 济南西城置业有限公司及其一致行动人合计持股齐鲁银行比例7.35%[181] - 济钢集团有限公司及其一致行动人合计持股齐鲁银行比例3.71%[181] - 济南西城投资及其一致行动人合计持股

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入101.67亿元人民币，增长28.11%[9] - 归属于股东的净利润30.36亿元人民币，增长20.52%[9] - 营业收入同比增长28.11%至101.67亿元[30] - 净利润同比增长20.73%至30.72亿元[30] - 营业收入101.67亿元，同比增长28.11%[86] - 净利润30.72亿元，同比增长20.73%[86] - 利息净收入74.85亿元，同比增长16.71%，占营业收入比重73.62%[87] - 手续费及佣金净收入9.47亿元，同比增长50.37%，占营业收入比重9.32%[92] - 其他非利息收益达17.35亿元，同比增长94.27%，占营业收入17.06%[93][94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 业务及管理费26.60亿元，同比增长16.83%，工资性费用占比58.37%[93] - 信用减值损失40.51亿元，同比增长48.59%，贷款减值计提占比81.46%[94] - 吸收存款利息支出60.26亿元，同比增长21.95%[88] - 所得税费用2.68亿元，同比下降20.89%，主因免税收入增加[95][96] 业务线表现：公司金融 - 公司存款余额1685.00亿元较上年末增长275.80亿元增幅19.57%[64] - 公司贷款（不含贴现）余额1419.94亿元较上年末增长313.91亿元增幅28.38%[64] - 供应链金融业务规模实现翻倍增长[65] - 对公贷款投放再创新高贷款资产比不断提高[64] - 成为首批济南市住建局商品房预售资金监管新系统合作银行[66] - 境外同业朋友圈扩展获多家境外银行直接授信[65] - 低成本负债来源不断拓宽[66] 业务线表现：零售金融 - 个人存款余额1,245.03亿元，较上年末增长206.48亿元，增幅19.88%[67] - 个人贷款余额633.93亿元，较上年末增长114.55亿元，增幅22.05%[67] - 个人贷款规模633.93亿元，占比29.26%，不良率0.61%[105] - 公司加快推进零售转型升级加大财富管理消费金融银发金融儿童金融新市民金融推进力度[16] 业务线表现：普惠金融 - 普惠贷款占比达18.8%，提升1.3个百分点[9] - 普惠金融部为山东省内银行业金融机构中率先设立[62] - 普惠型小微企业贷款余额371.46亿元，较上年末增长97.62亿元，增速35.67%[70][71] - 普惠型小微企业贷款户数3.7万户，较上年末增长2,917户[71] - 普惠型小微企业贷款平均利率5.56%，较上年下降36BP[71] - 县域支行普惠型贷款余额106.59亿元，较上年末增长65.22%[76] - 普惠型涉农贷款余额85.71亿元，较上年末增长71.32%[76] 业务线表现：科技金融和数字化转型 - 公司持续推进线上化数字化转型打造科创金融品牌并创造一专两联四单科技金融业务模式[16] - 科技型企业贷款余额254.61亿元，较上年末增长39.01%[72] - 科技型企业贷款户数2,175户，较上年末增长38.62%[72] - 公司运用大数据云计算人工智能等金融科技手段加快传统业务与数字化新业务的融合[17] - 网上银行交易额15,704.75亿元，较上年增长19.62%[79] - 手机银行交易额6,972.15亿元，较上年增长44.46%[79] 业务线表现：县域金融 - 公司加快县域金融特色发展搭建县乡村三位一体服务网络完善一县一品特色产品货架[16] - 县域支行存款余额668.57亿元，较上年末增长33.44%[75] - 县域支行贷款余额518.19亿元，较上年末增长40.55%[75] - 设立62家县域支行，省内县域覆盖率达到48%[76] - 新建65家乡村振兴服务站，累计达132家[76] - 服务县域客户151.36万户，较上年末增长14.99%[76] - 村镇银行总资产120.52亿元，较上年末增长29.30%[78] - 村镇银行实现净利润1.56亿元，同比增长41.60%[78] 地区表现 - 济南地区贷款占比46.37%，不良率0.96%；济南以外地区贷款占比53.63%，不良率1.69%[106][107][108] - 济南地区分部收入64.07亿元，分部利润22.31亿元；济南以外地区分部收入37.60亿元，分部利润11.09亿元[140] 资产质量与风险指标 - 不良贷款率1.35%，较上年末下降0.08个百分点[85] - 拨备覆盖率253.95%，较上年末提高39.35个百分点[85] - 不良贷款率同比下降0.08个百分点至1.35%[35] - 拨备覆盖率同比上升39.35个百分点至253.95%[35] - 公司贷款不良率1.59%，个人贷款不良率0.61%[101][104] - 制造业贷款不良率4.44%，租赁和商务服务业不良率0.94%[102][104] - 制造业贷款占比12.29%，不良率3.23%；批发零售业贷款占比8.64%，不良率6.56%[105] - 正常贷款占比96.70%，关注类贷款占比1.95%[111] - 逾期贷款增至19.57亿元，逾期60天以上贷款与不良贷款比例为58.89%[115][116] - 重组贷款增至2.02亿元，占贷款总额0.09%[112][114] - 贷款减值准备金余额74.24亿元，拨备覆盖率253.95%较上年末上升39.35个百分点，贷款拨备率3.43%较上年末上升0.37个百分点[119] - 贷款减值准备期末余额7,424,059千元，较期初5,257,777千元增长41.2%[120] 资本和流动性管理 - 核心一级资本充足率从2020年末的9.49%提升至2021年末的9.65%，增加0.16个百分点[41][43] - 资本充足率从2020年末的14.97%提升至2021年末的15.31%，增加0.34个百分点[41][43] - 核心一级资本净额从2020年末的22,083,927千元增至2021年末的26,975,960千元，增长21.7%[41] - 发行无固定期限资本债券25亿元及二级资本债券40亿元[38] - 净稳定资金比例2021年末为137.87%，较2021年9月末134.72%提升3.15个百分点[51] - 流动性覆盖率2021年末为207.32%，较2021年6月末159.54%显著提升47.78个百分点[53] - 杠杆率2021年末为6.30%，较2021年9月末6.32%略有下降[54] - 流动性覆盖率207.32%[134] - 净稳定资金比例137.87%[134] - 流动性匹配率167.69%[134] 管理层讨论和战略方向 - 公司聚焦山东省扩需求十大行动和十强现代优势产业集群积极对接省市重大项目[16] - 公司聚焦协同化经营数字化赋能精细化风控三个核心能力推进战略转型[17] - 公司加强公司金融机构金融零售金融和普惠金融四大板块的协同发展[17] - 形成"公司业务为利润主要支撑零售业务为可持续发展基石"战略定位[61] - 公司致力打造公司金融零售金融市场互联网金融县域金融五大业务板块[196] - 公司推进规模化集团化轻量化专业化场景化数字化精细化协同化转型发展[197] - 公司持续开展业务创新和新产品研发[192] 风险管理和内部控制 - 建立"三内三外""一防一控"风控协同联防机制[63] - 公司不断加强资产质量管控提升资源配置能力并适时调整风险管理制度流程机制[17] - 运行财务报表智能识别系统并优化低风险业务办理流程以提升贷前工作效率[178] - 开发移动贷后和移动放款功能以增强贷后管理有效性[178] - 使用141项关键风险监测指标识别信息科技风险点及控制措施[187] - 升级资金管理系统风险预警功能为市场风险管理提供数据支持[179] - 通过VAR计量和压力测试等工具强化市场风险管控且指标维持在设定限额内[180] - 精细化日间头寸管理并实时监测资金缺口变化以确保充足流动性[183] - 开展流动性风险压力测试并持有充足优质流动性资产抵御风险[184] - 持续追踪监管规定和同业处罚案例加强合规风险监测[186] - 加强互联网应用系统风险监测和反钓鱼监控提升网络安全监测能力[187] - 修订声誉风险管理政策与程序并制定实施细则健全多部门联动机制[188] - 公司开展7*24小时舆情监测并完善联防联动机制[189] - 公司制定2021年反洗钱工作计划并开展风险自评估[190] - 公司加强系统管控优化可疑交易监测模型[190] - 公司常态化开展反洗钱宣传和全行培训[190] - 公司报告期内无新增风险因素[191] - 公司可能面对中小微企业生产经营困难加大信用风险的影响[199] 其他重要内容 - 拟每10股派发现金股利1.84元人民币（含税）[2] - 财务报告经安永华明会计师事务所审计并获标准无保留意见[5] - 公司主体信用评级保持AAA级[10] - 2021年6月18日完成A股主板上市[8] - 公司服务地方经济支持新旧动能转换并构建专业化交易银行服务体系[16] - 公司2021年获得山东省财政厅地方金融企业绩效评价AAA优秀等级[29] - 公司资产规模达4334.14亿元人民币，增长20.32%[9] - 存款总额2930.03亿元人民币，增长19.70%[9] - 贷款总额2166.22亿元人民币，增长26.07%[9] - 资产总额同比增长20.32%至4334.14亿元[30] - 贷款总额同比增长26.07%至2166.22亿元[30] - 存款总额同比增长19.70%至2930.03亿元[30] - 净息差同比下降0.13个百分点至2.02%[35] - 经营活动现金流量净额同比增长59.02%至285.31亿元[30] - 加权风险资产净额从2020年末的232,692,509千元增至2021年末的279,412,079千元，增长20.1%[41] - 第四季度营业收入达2,996,021千元，为全年最高季度[44] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度达14,966,921千元，较第一季度-1,180,725千元大幅改善[44] - 非经常性损益净额为353,466千元，其中非货币性资产交换损益贡献420,491千元[45] - 总资产4334.14亿元，较上年末增长20.32%，贷款总额占比49.98%[97][99] - 贷款总额2166.22亿元，较上年末增长26.07%[99] - 租赁和商务服务业贷款占比19.69%，较上年末上升4.79个百分点[102] - 房地产业贷款占比4.37%，较上年末下降0.85个百分点[102] - 担保贷款占比90.06%，其中抵押贷款占比41.06%且不良率1.33%[109][114] - 最大单一借款人贷款余额19.78亿元，占资本净额比例4.62%[117][118] - 前十大借款人贷款总额83.68亿元，占资本净额比例19.56%[117][118] - 金融投资总额1,722.33亿元较上年末增长17.99%[121] - 持有金融债券余额378.07亿元，其中政策性金融债166.74亿元，其他金融机构债券211.33亿元[122][123] - 交易性金融资产222.66亿元占比12.93%，债权投资941.90亿元占比54.69%，其他债权投资557.29亿元占比32.35%[121][123] - 抵债资产总额6.02亿元，其中房屋2.65亿元、土地3.34亿元，减值准备2.38亿元[125] - 负债总额4,008.09亿元较上年末增长20.39%，吸收存款2,984.58亿元占比74.46%[127][128] - 存款总额2,930.03亿元较上年末增长19.70%，定期存款占比61.61%较上年提升4.21个百分点[129] - 应付债券394.31亿元较上年末增长3.81%[130] - 向中央银行借款269.72亿元较上年末109.84亿元增长145.6%[128] - 存款总额2930.03亿元人民币，较上年2447.76亿元增长19.7%[131] - 活期存款占比28.82%，定期存款占比28.69%，个人定期存款占比32.92%[131] - 应付同业存单214.31亿元人民币，占比54.35%[131] - 应付二级资本债券70亿元人民币，占比17.75%[131] - 应付金融债券110亿元人民币，占比27.9%[131] - 存款总额占负债总额比例73.1%[134] - 同业负债占比13.38%[134] - 归属于上市公司股东权益合计323.57亿元，较上年末增长19.48%[135] - 资本公积83.05亿元，较上年末增长30.81%，主要因公开发行普通股募集资金净额24.16亿元，其中19.58亿元计入资本公积[135] - 其他综合收益7.06亿元，较上年末大幅增长119.12%，主要因债务投资工具公允价值增加[135] - 经营活动现金净流入285.31亿元，现金流入846.62亿元同比增长38.67%，现金流出561.31亿元同比增长30.21%[136][137] - 投资活动现金净流出278.15亿元，现金流入1043.75亿元同比增长30.66%，现金流出1321.90亿元同比增长32.98%[136][137] - 筹资活动现金净流入18.57亿元，现金流入565.86亿元同比增长26.53%，现金流出547.28亿元同比增长26.02%[136][137] - 公司银行业务分部收入52.38亿元，分部利润14.09亿元；个人银行业务分部收入28.51亿元，分部利润11.86亿元[138] - 衍生金融资产34.32亿元，较上年末大幅增长240.48%，主要因衍生资产业务增加及汇率利率变动[142] - 债权投资941.90亿元，较上年末增长45.59%，主要因债券类投资增加[143] - 对外股权投资总额至少为人民币10.38亿元，涉及16家被投企业[146][147] - 持有济宁银行13.10%股权，投资额为3743.83万元[146] - 持有章丘齐鲁村镇银行41%股权，投资额为4266.46万元[146] - 报告期内未发生重大的股权投资、非股权投资及重大资产出售[148][149][150] - 章丘齐鲁村镇银行总资产42.52亿元，净利润3819.92万元[151] - 济源齐鲁村镇银行总资产17.44亿元，净利润2621.18万元[152] - 登封齐鲁村镇银行总资产3.96亿元，净利润871.56万元[153] - 永城齐鲁村镇银行总资产7.27亿元，净利润1011.51万元[157] - 持有中国银联0.27%股权，投资额为800万元[147] - 持有山东省城市商业银行合作联盟8.60%股权，投资额为4752万元[146] - 石家庄栾城齐鲁村镇银行总资产5.22亿元，净利润611.53万元[162] - 邯郸邯山齐鲁村镇银行总资产2.62亿元，净利润亏损513.89万元[163] - 魏县齐鲁村镇银行总资产3.74亿元，净利润1083.89万元[164] - 涉县齐鲁村镇银行总资产2.63亿元，净利润341.93万元[165] - 成安齐鲁村镇银行总资产3.93亿元，净利润546.59万元[166] - 公司持有济宁银行13.10%股份共374,383,118股[167] - 公司持有德州银行2.64%股份共42,900,000股[168] - 公司对山东省城市商业银行合作联盟出资8.60%共47,520,000元[169] - 公司理财规模684.88亿元均为净值型产品[171] - 信托业务余额123.41亿元较上年末下降4.60%[174] - 公司2022年国内生产总值预期增长目标为5.5%左右[194]

收入和利润表现 - 营业收入26.34亿元，同比增长18.00%[4][7] - 净利润9.10亿元，同比增长19.98%[4][7] - 2022年第一季度营业总收入26.34亿元，同比增长18.01%[25] - 净利润9.1亿元，同比增长19.98%[25] - 营业总收入增长17.9%至25.1亿人民币，去年同期为21.3亿[34] - 净利润增长19.8%至8.8亿人民币，去年同期为7.3亿[34] 利息收入及费用收入 - 手续费及佣金净收入3.82亿元，同比增长36.96%[7] - 利息净收入19.56亿元，同比增长14.35%[25] - 手续费及佣金净收入3.82亿元，同比增长36.98%[25] - 利息净收入增长14.0%至18.3亿人民币，去年同期为16.1亿[34] - 手续费及佣金净收入增长36.8%至3.8亿人民币，去年同期为2.8亿[34] 资产和负债规模 - 总资产4531.30亿元，较上年末增长4.55%[4][7][10] - 贷款总额2326.71亿元，较上年末增长7.41%[7][10] - 存款总额3103.27亿元，较上年末增长5.91%[7][10] - 个人存款1384.19亿元，较上年末增长11.18%[10] - 2022年第一季度总资产4531.3亿元，较2021年末4334.14亿元增长4.55%[22][23] - 发放贷款和垫款2255.85亿元，较2021年末2102.21亿元增长7.31%[22] - 吸收存款3161.05亿元，较2021年末2984.58亿元增长5.91%[23] - 吸收存款增长5.6%至3045.3亿人民币，较上年末2884.7亿人民币增加160.6亿[32] - 负债总额增长4.6%至4106.2亿人民币，较上年末3925.4亿增加180.8亿[32] - 应付债券增长1.3%至401.9亿人民币，较上年末396.5亿增加5.3亿[32] - 发放贷款和垫款21660.44亿元，较期初增长7.1%[31] - 交易性金融资产2380.69亿元，较期初增长6.9%[31] 资产质量指标 - 不良贷款率1.33%，较上年末下降0.02个百分点[7][11] - 拨备覆盖率259.29%，较上年末提高5.34个百分点[7][11] - 不良贷款率1.33%，较上年度末上升0.02个百分点[17] - 正常贷款占比96.76%，关注贷款占比1.91%[17] 资本充足指标 - 核心一级资本充足率9.55%，较上年度末下降0.10个百分点[13] - 一级资本充足率11.46%，较上年度末下降0.17个百分点[13] - 资本充足率14.71%，较上年度末下降0.6个百分点[13] - 资本净额425.78亿元，较上年度末减少2.00亿元[13] - 加权风险资产28,951.88亿元，较上年度末增加1,010.68亿元[13] 流动性及杠杆指标 - 杠杆率6.18%，较2021年末下降0.12个百分点[14] - 净稳定资金比例138.52%，较2021年末上升0.65个百分点[15] - 流动性覆盖率211.24%，较2021年末上升3.92个百分点[16] 成本与减值损失 - 信用减值损失8.59亿元，同比增长19.19%[25] - 信用减值损失增长18.8%至8.3亿人民币，去年同期为7.0亿[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额23.95亿元，上年同期为-11.81亿元[4][6] - 经营活动现金流量净额改善至239.53亿元，同比由负转正（上期为-118.07亿元）[28] - 客户存款和同业存放款项净增加额1557.34亿元，同比下降17.0%[28] - 投资活动现金流出2465.35亿元，同比减少19.8%[29] - 发行债券收到现金887.03亿元，同比减少50.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额1157.54亿元，同比下降21.0%[29] - 经营活动现金流量净额转正为24.8亿人民币，去年同期为负10.9亿[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,083,181元，同比扩大11.4%[38] - 发行债券收到的现金为8,870,347元，同比大幅下降50.2%[38] - 筹资活动现金流入小计为8,870,347元，同比大幅下降56.4%[38] - 偿还债务支付的现金为8,600,000元，同比减少28.4%[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为167,247元，同比大幅增长217.6%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为101,493元，同比大幅下降98.8%[38] - 现金及现金等价物净减少额为-7,505,494元，同比扩大294.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额为10,815,433元，同比减少21.9%[38] 其他收益与损益 - 少数股东损益为6263万元，同比增长10.9%[26] - 其他综合收益税后净额由正转负，从35770万元降至-136319万元，同比下降481.2%[26] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降5.6%[26] - 其他综合收益由正转负至负1.4亿人民币，去年同期为正0.4亿[35] 资本运作与重大事项 - 齐鲁银行于2022年3月全额赎回2017年发行的10亿元二级资本债券，票面利率4.69%[21] - 山东银保监局批准公司公开发行不超过80亿元A股可转换公司债券，用于补充核心一级资本[21] - 2022年第一季度报告于4月27日发布[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期25.69亿元，同比增长33.74%[4] - 净利润年初至报告期末21.35亿元，同比增长14.24%[4] - 营业总收入从2020年前三季度的585.43亿元增至2021年前三季度的717.10亿元，增长22.5%[23] - 净利润从2020年前三季度的186.87亿元增至2021年前三季度的213.48亿元，增长14.2%[24] - 归属于母公司股东的净利润从2020年前三季度的184.85亿元增至2021年前三季度的210.73亿元，增长14.0%[24] - 基本每股收益从2020年前三季度的0.42元/股增至2021年前三季度的0.44元/股，增长4.8%[25] - 净利润为20.104亿元人民币，同比增长11.8%[30] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失从2020年前三季度的213.90亿元增至2021年前三季度的288.38亿元，增长34.8%[24] - 信用减值损失为28.410亿元人民币，同比增长34.6%[30] 利息收入和非利息收入 - 利息净收入从2020年前三季度的469.84亿元增至2021年前三季度的554.03亿元，增长17.9%[24] - 手续费及佣金净收入从2020年前三季度的51.60亿元增至2021年前三季度的68.38亿元，增长32.5%[24] - 非利息净收入16.31亿元，同比增长41.08%[8] - 利息净收入52.08亿元，同比增长16.9%[29] - 手续费及佣金净收入6.86亿元，同比增长32.3%[29] - 手续费及佣金收入为7.512亿元人民币，同比增长30.9%[30] - 投资收益为7.042亿元人民币，同比增长15.5%[30] 资产和负债增长 - 总资产4,166.31亿元，较上年末增长15.66%[8][9] - 贷款总额2,124.91亿元，较上年末增长23.67%[8][9] - 存款总额2,822.51亿元，较上年末增长15.31%[8][9] - 资产总计从2020年末的3602.32亿元增长至2021年9月末的4166.31亿元，增幅15.7%[21] - 发放贷款和垫款从2020年末的16749.63亿元增至2021年9月末的20650.01亿元，增长23.3%[21] - 吸收存款从2020年末的24901.80亿元增至2021年9月末的28749.66亿元，增长15.5%[22] - 发放贷款和垫款1985.46亿元，较年初增加372.98亿元[28] - 吸收存款2780.84亿元，较年初增加364.31亿元[29] 资产质量指标 - 不良贷款率1.32%，较上年末下降0.11个百分点[8][10] - 拨备覆盖率249.15%，较上年末提高34.55个百分点[8][10] - 不良贷款率为1.32%，较上年度末的1.43%上升0.11个百分点[16] - 正常贷款占比96.73%，较上年度末的96.22%上升0.51个百分点[16] - 关注类贷款占比1.95%，较上年度末的2.35%下降0.4个百分点[16] 净息差和资本充足率 - 净息差2.05%，较上半年上升5BP[8] - 核心一级资本充足率为9.44%，较上年度末的9.49%下降0.05个百分点[12] - 一级资本充足率为11.45%，较上年度末的11.64%下降0.19个百分点[12] - 资本充足率为15.19%，较上年度末的14.97%上升0.22个百分点[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额135.64亿元，同比增长46.96%[4][7] - 客户存款和同业存放款项净增加额达357.47亿元，同比增长19.6%[26] - 向中央银行借款净增加额121.25亿元，同比大幅增长161.4%[26] - 收取利息、手续费及佣金的现金131.86亿元，同比增长22.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额135.64亿元，同比增长47.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-231.87亿元，投资活动现金流出达901.78亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额28.22亿元，同比实现扭亏为盈[27] - 经营活动产生的现金流量净额为138.933亿元人民币，同比增长44.5%[31] - 客户存款和同业存放款项净增加额为345.027亿元人民币，同比增长21.5%[31] - 发行债券收到的现金为400.300亿元人民币，同比增长72.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-231.735亿元人民币，同比扩大73.1%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.315亿元人民币，去年同期为-22.587亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为92.826亿元人民币，同比下降11.2%[32] 其他流动性指标 - 杠杆率为6.32%，较2021年6月30日的7.06%下降0.74个百分点[13] - 净稳定资金比例为134.72%，较2021年6月30日的136.71%下降1.99个百分点[14] - 流动性覆盖率为181.91%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,894户[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为46.02亿元人民币，同比增长17.00%[15] - 公司2021年上半年净利润为14.90亿元人民币，同比增长12.29%[15] - 归属于母公司股东的净利润为14.72亿元人民币，同比增长11.93%[15] - 利润总额为16.46亿元人民币，同比增长8.01%[15] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14.53亿元人民币，同比增长12.62%[15] - 基本每股收益0.36元，同比增长12.50%[17] - 加权平均净资产收益率12.97%（年化），同比上升0.32个百分点[17] - 营业收入46.02亿元同比增长17.00%[42][43] - 净利润14.90亿元同比增长12.29%[42][43] - 利息净收入34.76亿元同比增长14.48%[42][45] - 手续费及佣金净收入5.12亿元同比增长48.56%[44] - 其他非利息收益6.15亿元，同比增长11.14%[54] - 手续费及佣金净收入511,904千元，同比增长48.6%[53] - 2021年上半年基本每股收益0.36元，较去年同期0.32元增长0.04元[198] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费12.42亿元，同比增长13.47%[56] - 信用减值损失计提16.74亿元，同比增长27.99%[59] - 所得税费用1.56亿元，同比下降20.79%[61] - 成本收入比27.04%，同比下降1.77个百分点[19] - 发放贷款和垫款减值损失计提118.80亿元，占信用减值损失总额70.96%[60] 各条业务线表现 - 交易银行中间业务净收入2.67亿元同比增长63.80%[32] - 供应链金融投放同比增幅150.55%[32] - 理财产品余额642.29亿元，存续142期[37] - 村镇银行上半年净利润0.71亿元同比增长87.7%[39] - 手机银行客户数190.40万户较年初增长11.73%[41] - 手机银行交易额3355.93亿元同比增长62.62%[41] - 微信银行关注客户数97.17万户较年初增长16.66%[41] - 公司银行业务分部收入24.48亿元，分部利润18.54亿元[108] - 个人银行业务分部收入13.12亿元，分部利润8.13亿元[108] - 零售客户管理资产规模（AUM）达1750亿元，较年初增长179.4亿元，增速11.4%[140] - 中高端客户数突破7.9万户，较年初新增1.46万户，增速22.46%[140] - 公司理财规模为642.29亿元人民币，均为非保本理财产品[137] - 公司信托类业务余额为109.92亿元人民币，较年初下降15.77%[138] - 绿色贷款余额108.11亿元较年初增长12.2亿元增速12.72%[167] - 2020年及2019年共计发行60亿元绿色金融债[167] - 服务县域及三农客户达141.45万户[168] - 涉农贷款余额417.91亿元[168] - 普惠型涉农贷款余额78.25亿元[168] - 建立助农服务点106家，辐射农村客户约10万人[168] - 助农服务点累计办理业务6.2万笔，交易金额3.6亿元[168] - 累计发放拆迁补贴款等12亿元[168] - 为4万多户居民开通网银及手机银行支付渠道[168] - 协助申请民宿帮扶资金234万元[169] - 申请村内河道治理及塘坝修复工程资金208万元[169] - 堵截电信诈骗案件为客户避免经济损失近百万元[171] 各地区表现 - 济南地区分部收入27.89亿元，济南以外地区分部收入18.23亿元[109] - 济南地区贷款占比46.37%，不良率0.89%；济南以外地区占比53.63%，不良率1.83%[72][73] - 县域支行存款余额604.06亿元较年初增长20.35%[38] - 县域支行贷款余额456.44亿元较年初增长23.80%[38] - 县域普惠型贷款余额90.70亿元较年初增长40.6%[38] - 章丘齐鲁村镇银行总资产39.63亿元，上半年净利润1,800.17万元[115] - 济源齐鲁村镇银行总资产15.67亿元，上半年净利润1,156.09万元[116] - 登封齐鲁村镇银行总资产3.57亿元，上半年净利润434.13万元[118] - 伊川齐鲁村镇银行总资产6.49亿元，上半年净利润742.15万元[120] - 永城齐鲁村镇银行总资产6.25亿元，上半年净利润264.81万元[122] - 兰考齐鲁村镇银行总资产4.95亿元，上半年净利润330.10万元[119] - 温县齐鲁村镇银行总资产4.71亿元，上半年净利润292.32万元[123] - 邯郸永年齐鲁村镇银行总资产4.67亿元，上半年净利润516.94万元[125] - 分支机构总数达164家，较上年增加5家，其中分行14家，支行150家[151] - 市外分行12家，下设支行51家；市内分行2家，支行99家[151] - 总行营业管理部资产规模15,840,368千元，员工187人[153] - 历下分行资产规模17,331,290千元，员工347人[153] - 济南自贸区分行资产规模6,837,590千元，员工185人[153] 资产质量与风险管理 - 不良贷款率1.39%，较上年末下降0.04个百分点[18] - 拨备覆盖率220.25%，较上年末提升5.65个百分点[18] - 贷款总额2036.86亿元人民币，同比增长18.54%，其中公司贷款增长21.42%至1342.96亿元[16] - 公司贷款不良率1.63%，较上年末下降0.08个百分点[66] - 个人贷款不良率0.60%，较上年末上升0.05个百分点[66] - 租赁和商务服务业贷款占比18.38%，较上年末上升3.48个百分点，不良率仅0.02%[69][70] - 制造业贷款占比11.25%，不良贷款余额8.51亿元，不良率3.72%[69][70] - 批发和零售业贷款占比8.17%，不良贷款余额9.69亿元，不良率5.83%[69][70] - 担保贷款占比90.36%，较上年末上升0.04个百分点[74][75] - 保证贷款占比33.28%，不良率2.62%；抵押贷款占比41.53%，不良率0.64%[75] - 正常贷款占比96.46%，关注类贷款占比2.15%，不良贷款占比1.39%[77] - 次级贷款余额8.05亿元占比0.39%，可疑贷款余额18.05亿元占比0.89%[77] - 个人贷款占比29.31%，不良贷款余额3.57亿元，不良率0.60%[70] - 重组贷款余额1.33亿元，占贷款总额比例0.07%，较上年末减少137.7万元[78] - 逾期贷款合计19.59亿元，较上年末增加4.83亿元，占贷款总额比例0.96%[79] - 逾期60天以上贷款17.45亿元，与不良贷款比例为89.09%[79] - 逾期90天以上贷款15.97亿元，与不良贷款比例为56.25%[79] - 最大单一借款人贷款余额19.84亿元，占贷款总额比例0.97%，占资本净额比例4.97%[81] - 前十大借款人贷款余额合计84.38亿元，占贷款总额比例4.14%，占资本净额比例21.13%[81][83] - 贷款减值准备金余额62.56亿元，拨备覆盖率220.25%，较上年末提高5.65个百分点[84] - 金融投资合计1612.43亿元，较上年末增长10.47%[88] - 债权投资余额818.43亿元，占金融投资比例50.76%[89] - 抵债资产合计6.65亿元，其中房屋3.26亿元，土地3.36亿元[90] - 持有20国开03债券面值126.0万元，计提减值准备258.4万元[93] - 持有20国开02债券面值118.0万元，计提减值准备234.2万元[93] - 公司持续完善市场风险限额管理体系并强化风险计量与监测[143] - 流动性风险指标运行稳健且符合监管要求，整体状况较好[145] - 信息科技风险监测体系更新97项关键风险指标[148] - 公司通过发行债券、同业存单及央行资金等多源补充流动性[145] - 强化合规风险监测并持续追踪监管规定及同业处罚案例[147] - 加大不良贷款处置力度并提升处置质效[142] - 优化押品管理系统及投产智能查库系统以强化操作风险防控[144] - 开展业务连续性实战演练以验证灾备系统可用性[148] 资本充足与结构 - 核心一级资本净额从2020年末的220.84亿元增至2021年6月末的262.32亿元，增长18.8%[24] - 一级资本充足率从2020年末的11.64%提升至2021年6月末的12.56%，增长0.92个百分点[24] - 资本充足率从2020年末的14.97%微降至2021年6月末的14.86%，下降0.11个百分点[24] - 加权风险资产从2020年末的2326.93亿元增至2021年6月末的2687.40亿元，增长15.5%[24] - 杠杆率从2020年末的6.45%提升至2021年6月末的7.06%，增长0.61个百分点[24] - 信用风险加权资产从2020年末的2187.25亿元增至2021年6月末的2548.51亿元，增长16.5%[24] - 其他一级资本从2020年末的50.12亿元增至2021年6月末的75.14亿元，增长49.9%[24] - 调整后的表内外资产余额从2020年末的4201.13亿元增至2021年6月末的4780.93亿元，增长13.8%[24] - 净稳定资金比例136.71%，较上季度提升1.91个百分点[20] - 归属于母公司股东权益合计336.29亿元，较上年末增长24.17%[103][104] - 其他权益工具74.97亿元，较上年末增长50.02%，主要因发行25亿元永续债[103][104] - 资本公积83.07亿元，较上年末增长30.85%，主要因IPO募集资金净额24.16亿元[103][104] - 其他综合收益4.80亿元，较上年末增长48.97%[103][104] - 公司发行无固定期限资本债券25亿元，票面利率4.80%[191] - 公司发行小微企业专项金融债券40亿元，票面利率3.40%[191] - 公司赎回2016年二级资本债券20亿元，票面利率4.30%[191] - 首次公开发行A股458,083,334股，总股本从4,122,750,000股增至4,580,833,334股[193][197] - 有限售条件股份占比从16.15%大幅提升至90.00%，增加3,456,982,223股[194] - 国有法人持股增加1,656,457,612股，持股比例从8.67%升至43.96%[194] - 其他内资持股增加1,304,376,776股，持股比例从1.09%升至29.46%[194] - 外资持股增加473,750,000股，持股比例从6.39%升至16.09%[194] - 无限售条件流通股减少2,998,898,889股，占比从83.85%降至10.00%[194] - 2020年基本每股收益按新股本摊薄后为0.52元（原0.59元）[198] - 2020年末每股净资产按新股本调整为5.35元（原5.36元）[198] - 2021年6月末每股净资产5.70元，较2020年末5.36元增长0.34元[198] 负债与存款结构 - 存款总额2766.12亿元人民币，较上年末增长13.01%，个人存款增长13.23%至1175.97亿元[16] - 公司负债总额达3690.95亿元，较上年末增长10.86%[94][95] - 存款总额2766.12亿元，较上年末增长13.01%，占负债总额比例74.94%[96][97] - 定期存款占存款总额比例61.05%，较上年末提升3.65个百分点[97] - 公司定期存款占比28.60%，较上年末提升2.57个百分点[97][98] - 个人定期存款占比32.45%，较上年末提升1.08个百分点[97][98] - 应付债券404.06亿元，较上年末增长6.38%[99][100] - 应付二级资本债券占比下降5.74个百分点至7.42%[99][100] - 应付金融债券占比上升7.01个百分点至34.65%[99][100] - 公司存款余额1590.14亿元较上年末增长180.94亿元增幅12.84%[32] - 个人存款余额1175.97亿元较上年末增长137.42亿元增幅13.23%[33] - 向中央银行借款增加至17,380,845千元，同比增长58.24%[110] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27.85亿元人民币，同比下降38.02%[15] - 经营活动现金净流入27.85亿元，现金流入467.45亿元同比增长60.52%[105][106] - 经营活动现金流出439.60亿元，同比增长78.50%[105][106] - 筹资活动现金净流入67.83亿元，现金流入318.06亿元同比增长97.43%[105][106] 管理层讨论和指引 - 净息差2.00%（年化），同比下降0.15个百分点[19] - 净息差2.00%同比下降13个基点[51] - 发放贷款和垫款利息收入49.56亿元同比增长20.53%[46] - 非经常性损益净额从2020年上半年的2.57亿元降至2021年上半年的1.99亿元，下降22.6%[25] - 政府奖励及补助从2020年上半年的3426.8万元降至2021年上半年的2862.2万元，下降16.5%[25] - 衍生金融资产增加至303,749千元，同比增长201.31%[110] - 买入返售金融资产减少至1,099,855千元，同比下降60.71%[110] - 衍生金融负债增加至314,469千元，同比增长222.56%[110] - 其他收益增加至20,446千元，同比增长4,278.16%[110] - 信用承诺增加至96,537,290千元，较期初增长23.36%[111] 公司治理与股东结构 - 公司已完成全部2,000万股优先股的赎回工作[13] - 公司注册地址变更为山东省济南市历下区经十路10817号[13] - 公司股票代码为601665（A股）和820004（优先股）[10] - 公司获得2020年山东省地方金融企业绩效评价AAA优秀等级[14] - 资产总额达4029.54亿元人民币，较上年末增长11.86%[16] - 资产总额4029.54亿元较上年末增长11.86%[42] - 贷款总额2036.86亿元较上年末增长18.54%[42] - 存款总额2766.12亿元较上年末增长13.01%[42] - 资产总额4,029.54亿元，较上年末增长11.86%[62] - 贷款总额2,036.86亿元，较上年末增长18.54%[65] - 贷款总额2036.86亿元，不良贷款率1.39%，较上年末下降0.04个百分点[76][77] - 总行资产规模为192,609,970千元[152] - 全部分支机构资产规模合计394,825,425千元[153] - 母公司在职员工数量3,561人，子公司在职员工数量591人，合计4,152人[154] - 员工按职能分类：管理人员902人，支持保障人员37人，业务人员3,213人[155] - 员工按学历分类：博士6人，硕士566人，本科3,128人，专科及以下452人[155] - 报告期内召开1次股东大会6次董事会会议4次监事会会议[160][162][163] - 关联交易控制和风险管理委员会召开3次会议审计委员会召开3次会议[162] - 提名和薪酬委员会召开1次会议战略委员会召开1次会议[162] - 消费者权益保护委员会召开1次会议[162] - 提名委员会召开2次会议监督委员会召开4次会议[164] - 在上海证券交易所披露临时公告及披露文件12项[166] - 回复上证e互动平台咨询2次接待投资者电话及来访400余次[166] - 派发现金红利总额为人民币824,550,000.12元每10股派发现金红利人民币1.80元[165] - 澳洲联邦银行承诺自齐鲁银行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[173] - 济南市国有资产运营有限公司等5