招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券、2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团本次新增闲置 募集资金临时补充流动资金额度事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | （二）审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 29 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 董事会同意公司新增最高额度不 ...

二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 监事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，新增最高额 度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委托理财。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 29 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席 颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-013 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 新增闲置募集资金委托理财额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团新增闲置募集资金委托理 财额度的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新增最高不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金临时补充流动资金， 期限为自本议案经股东大会通过之日起至2024年6月30日止。 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 830号文核准，宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月完成向社会公开发行面值总 额250,000万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行募集资金总额为人民 币250,000.00 万元，扣除不含税发行费用11,027,358.47元后，实际募集资金净 额为人民币2,488,972,641.53元。上述募集资金已于2022年7月20日全部到位， 立信会计师事务所（特殊普 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"或"保荐机构"） 接受宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"拓普集团"）的 委托，担任发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准 ...

发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：60,726,104 股 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 发行价格：57.88 元/股 募集资金总额：3,514,826,899.52 元 募集资金净额：3,498,437,798.43 元 预计上市时间 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"、"拓普集团"或"发 行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 60,726,104 股新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件 流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于 限售期届满后的次一交易日即 202 ...

证券代码：601689.SH 证券简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 邬建树 邬好年 王斌 _______________ _______________ _______________ 潘孝勇 吴伟锋 王伟玮 _______________ _______________ _______________ 谢华君 赵香球 汪永斌 全体监事签名： _______________ _______________ _______________ 颜群力 段小成 李卫国 其他高级管理人员签名： _______________ _________ ...

宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 根据《宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说 明书》，本次发行预计募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含）。本次发行的 1 宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 关于宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）同意注册。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（联席主承销商）"）、 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为本次发行的联席主 ...