会议主要讨论的核心内容 宏观经济和行业情况 - 4月工业企业利润略超市场预期,外需相关产业表现依旧强劲,内需相关产业利润也有所修复,但持续性依然有待观察 [4] - 5月PMI再度走弱,反映制造业成本端与需求端均面临较大压力 [4][5] - 非制造业方面,服务业景气水平小幅上行,建筑业景气边际走弱 [5] - 整体来看,国内经济出口链偏强而内需相关偏弱的状态仍未得到有效扭转 [6] 政策和市场预期 - 各地密集跟进落地楼市新政,市场正密切关注后续高频数据的改善情况 [6] - 短期来看,政策定调转向带来的预期交易行情动能趋缓,市场进入预期兑现的博弈阶段 [6] - 二季度A股盈利估值端支撑因素仍在,但市场热点轮动或有所加快 [6] 公司业绩和投资机会 - 5月金股行业组合弱于市场,顺丰控股收益领跑 [7][8] - 6月中银证券金股组合包括中远海特、万华化学、雅克科技等公司 [9][10][14][17][21][25][35][38] - 各行业龙头公司在细分领域保持竞争优势,未来发展前景较好 [10][14][15][17][21][25][28][35][38] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

财务状况 - 23年行业整体营收规模再度出现负增长(-9%)[4] - 23年行业归母净利润为-136亿元，出现明显亏损[4] - 23年行业ROE为-0.8%，24Q1行业年化ROE同比-3.2pct至0.1%[5] - 23年末板块剔除预收账款后的资产负债率为70.2%，同比-0.7pct[6] - 23年末行业现金短债比降至1.0X以下，整体行业仍面临较大的偿债压力[6] 销售情况 - 23年百强房企销售金额降幅近两成(-18%)[2] - 23年百强房企全年实现全口径销售金额6.01万亿元，同比下降17.7%[24] - 23年百强房企销售市占率降至四成，2024年1-4月销售降幅扩大至近五成[22] 拿地情况 - 23年百强房企拿地金额同比-6%，拿地量为17年来最低值，拿地强度为25.8%，同比+3.2pct[2] - 23年百强房企拿地量为2017年来最低值，拿地强度小幅回升，拿地金额为1.55万亿元，同比下降6.2%[37] - 23年百强房企拿地集中度为36.7%，同比提升了6.6个百分点[40] 融资情况 - 23年融资规模持续下降，行业国内外债券、信托、ABS合计发行7223亿元，同比-15%[3] - 23年融资受阻，混合所有制房企筹资性现金流净流出增加[13] - 23年房地产行业国内外债券、海外债、信托、ABS发行规模合计为7223亿元，同比下降15%[18] 公司表现 - 央国企、区域深耕型优质房企在盈利能力、费用管控能力、财务健康程度等方面具备更大优势[8] - 23年TOP20房企营收同比+3%，增速较22年提升了8pct[9] - 23年TOP20房企经营性现金流净流入3208亿元，较22年净流入增加1150亿元[13]

行业数据 - 上周食品饮料板块涨跌幅为-0.4%，在各行业中排名居中[2] - 白酒板块估值（PE-TTM）为24.1X，食品饮料板块估值（PE-TTM）为24.0X[2] - 过去一个月各板块涨跌幅中，食品饮料子板块涨幅最高为18%[13] - 食品饮料子板块中，白酒板块涨幅最高为35%，最低为-3.5%[14] - 白酒行业市盈率（PE-TTM）最高为70，相对沪深300倍数为5.0[15] - 食品饮料各子板块PE（TTM）中，白酒最大值为63.3，最小值为14.1，现值为24.1[15] - 食品饮料板块个股涨跌幅榜中，ST交昂周涨幅最高为15.0%，仲景食品周跌幅最高为-33.6%[15] - 食品饮料板块陆股通持股占流通市值比例为5.41%，外资持股茅台、五粮液、泸州老窖比例分别为7.34%、5.55%、3.03%[16] - 各行业陆股通持股占流通市值比例中，电子设备行业占比最高，为5.4%[17] - 陆股通持股食品饮料占流通市值比例中，外资持股贵州茅台比例为15.98%[17] - 外资持股五粮液比例变化中，最高比例为12.3%[17] 产品和市场 - 整箱飞天批价2768-2785元，散瓶飞天批价2547-2578元[3] - 古越龙山通过营销活动提升品牌热度，有望迎来新的发展机遇[6] - 推荐组合包括山西汾酒、承德露露、泸州老窖、青岛啤酒、今世缘[8] - 茅台整箱批价为2850元/瓶，散瓶批价为2547元/瓶[19] - 进口葡萄酒数量逐年增加，单价逐年下降[19] - 国内生鲜乳价格为3.41元/公斤，环周涨幅为0.0%，同比下降12.1%[20] - 鸭脖价格为9.9元/千克，鸭锁骨价格为8.2元/千克，鸭掌价格为24.8元/千克[23] 公司业绩 - 妙可蓝多董事长变更，陈易一先生接任董事长[24] - 百润股份终止向特定对象发行股票，拟募资不超过20.3亿元[24] - 2023年，五粮液实现营收832.7亿元，同比增长12.6%[29] - 2024年第一季度，五粮液实现营收348.3亿元，同比增长11.9%[29] - 五粮液归母净利润302.1亿元，同比增长13.2%[29] - 五粮液每股收益7.78元[29] - 五粮液1Q24归母净利140.5亿元，同比增长12.0%[29] - 五粮液1Q24每股收益3.62元[29] - 五粮液消费基础稳固，业绩持续稳健增长[29] - 2023年，白酒行业延续较快业绩增速，优势公司市占率加速提升[27] - 2024年，白酒上市公司经营目标保持进取态势，建议关注大众价格带升级逻辑顺畅的公司[27] - 2023年，食品饮料板块营收端实现稳健增长，利润率有所提升[28]

中银国际证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 5 月 17 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 中银国际证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 中银证券 24 | | | CP001 | 债券代码 | | 072410063 | | 发行日 | 2024 年 | 5 月 | 16 | 日 | 起息日 | 2024 | 年 5 月 17 日 | | 到期日 | 2025 年 | 5 月 | 16 | 日 | 期限 | | 364 天 | | 计划发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | 发行利率 | | 2.11% | | | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登： 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-011 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 本公 ...

2023年年度报告 公司代码：601696 公司简称：中银证券 中银国际证券股份有限公司 2023 年年度报告 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入6.1548698434亿元，同比减少10.07%[4] - 2024年第一季度营业总收入为6.1548698434亿美元，2023年同期为6.8437463232亿美元，同比下降10.06%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.0231100328亿元，同比减少19.92%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.9987982964亿元，同比减少18.77%[4] - 2024年第一季度净利润为2.0248192853亿美元，2023年同期为2.5281269476亿美元，同比下降20%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比减少19.92%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.09元/股，同比下降22.22%[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.17%，较上年减少0.36个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产628.8713172261亿元，较上年度末减少9.44%[5] - 2024年第一季度末资产总计为628.8713172261亿美元，上期末为694.4604503799亿美元，下降9.44%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益174.3127247032亿元，较上年度末增加1.25%[5] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度末负债合计为454.5080449851亿美元，上期末为522.2262869803亿美元，下降12.97%[19] 财务数据关键指标变化 - 货币资金等项目 - 2024年3月31日货币资金20,358,851,999.01元，较2023年12月31日的21,355,647,190.69元有所减少[18] - 2024年3月31日存出保证金4,207,878,724.13元，较2023年12月31日的5,994,067,663.58元减少[18] - 2024年3月31日应收款项166,139,897.27元，较2023年12月31日的250,361,690.46元减少[18] - 2024年3月31日交易性金融资产14,205,933,816.80元，较2023年12月31日的19,221,001,387.00元减少[18] 财务数据关键指标变化 - 利息净收入等收入项目 - 2024年第一季度利息净收入为1.8954723287亿美元，2023年同期为2.1076320853亿美元，同比下降10.06%[20] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入为3.3219367014亿美元，2023年同期为3.6918068471亿美元，同比下降9.99%[20] - 2024年第一季度投资收益为 - 0.5061991416亿美元，2023年同期为1.0337258719亿美元，同比下降148.97%[20] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益等综合项目 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为0.1257973209亿美元，2023年同期为 - 0.0234005166亿美元，同比增长646.99%[21] - 2024年第一季度综合收益总额为2.1506166062亿美元，2023年同期为2.5047264310亿美元，同比下降14.13%[21] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与负债 - 2024年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为51.0934141245亿美元，2023年第一季度无此数据[22] - 2024年第一季度为交易目的而持有的金融负债净增加额为5.0748038025亿美元，2023年第一季度为56.684738万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额19.3706809178亿元，因交易目的而持有的金融资产净减少[4][7] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为8.2090784478亿美元，2023年第一季度为8.9400286246亿美元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19.3706809178亿美元，2023年第一季度为 - 56.4474682765亿美元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.5307478996亿美元，2023年第一季度为5886.342999万美元[22] - 2024年第一季度发行债券收到的现金为4.6002亿美元，2023年第一季度为31.8969亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.8676987185亿美元，2023年第一季度为21.9383921067亿美元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.568739万美元，2023年第一季度为 - 94.882409万美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10.0266088264亿美元，2023年第一季度为 - 33.9299301108亿美元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260.7424395317亿美元，2023年第一季度为293.7074719117亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为110933户[8] - 中银国际控股有限公司持股9.28421054亿股，持股比例33.42%，为第一大股东[9] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF期初持股35,915,627股，占比1.29%，期末转融通出借未归还股份726,900股，占比0.03%[11] - 中国建设银行－华宝中证全指证券公司ETF期初持股23,607,747股，占比0.85%，期末转融通出借未归还股份898,800股，占比0.03%[11] - 中国农业银行－中证500ETF期初持股9,135,900股，占比0.33%，期末转融通出借未归还股份1,569,800股，占比0.06%[12] 公司业务与人事变动 - 2024年1 - 3月公司新设3家证券营业部，分别为福清清昌大道、深圳龙翔大道、中山中山三路证券营业部[14][15] - 2024年3月27日公司拟聘任副执行总裁沈锋兼任合规总监，原合规总监亓磊因个人原因辞职[16] - 2024年3月董事艾富华因江铜股份工作安排变动辞职，4月12日沈金艳当选公司第二届董事会董事[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚等多种情形不得任职[8][9] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名[9] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 独立董事连续任职不得超六年[16] 补选与免职 - 特定情形导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] - 免除任期未届满独立董事职务，公司和本人20个工作日内提交书面说明[17] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 从事期货和衍生品交易，独立董事需发表专项意见[28] 履职要求 - 每年现场工作不少于十五个工作日[27] - 就职前应发表申明并承诺勤勉尽职[27] 资料保存 - 履职工作笔录及公司提供资料保存至少五年[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[36] - 会议资料保存至少10年[40] 公司保障 - 保障独立董事知情权，提供工作条件等[39][40] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[44] 津贴与风险 - 给予独立董事相适应津贴，不得取得其他利益[44] - 可建立责任保险制度降低履职风险[44] 制度相关 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[46] - 自股东大会审议通过生效，修改亦同[47] - 修改和解释权归董事会[48]

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-006 中银国际证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店，会议 室 15（三楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,343,991,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.3798 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

股东大会信息 - 2024年3月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 4月12日15:00在上海举行，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年4月8日[5] 股东情况 - 出席股东及授权代理人24名，所持表决权股份1343991127股，占比48.3798%[5] - 现场2名，所持表决权股份600股，占比0.000022%[5] - 网络投票22名，所持表决权股份1343990527股，占比48.3797%[5] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意1343059827股，占比99.9307%[9] - 《关于调整公司债权类自营业务规模的议案》同意情况同前[10] 人员选举 - 沈金艳得票数1343070268，占出席会议有效表决权比例99.9314%[11] 结果 - 所有议案均获通过[13] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14]

中银国际证券股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见 二、《关于提名董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《中银国际证券股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事认真审阅 了有关资料，对公司第二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次 会议"）审议的《关于聘任公司合规总监的议案》、《关于提名董事 候选人的议案》发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司合规总监的议案》 经审阅拟聘任人员的履历等相关资料，我们认为沈锋先生具备相 关专业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任公司相应职位的职责 要求，有利于公司经营与发展。公司第二届董事会拟聘任合规总监的 提名、聘任等程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。综上， 我们一致同意公司董事会聘任沈锋先生担任公司合规总监。 经审阅沈金艳先生的履历等资料，其任职资格符合担任上市公司 和证券公司董事的条件，未曾受过中国证监会及其他 ...