人事变动 - 祖宏昊、文兰因工作安排辞任公司第二届董事会董事等职务，自中银国际控股提名新任董事正式履职后生效[1] - 中银国际控股提名王悦、王蕾为公司董事候选人，任期自股东大会批准起至第二届董事会任期届满[1] 候选人信息 - 王悦曾在中国银行多部门任职，现就职于人力资源部，未持股且无关联关系[3] - 王蕾曾在中国银行多部门任职，现就职于投资银行与资产管理部，未持股且无关联关系[3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15点在上海尊茂酒店四楼VIP3会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 审议议案含2024年度中期利润分配方案、公开发行160亿元公司债券等[8] - 选举非独立董事应选2人，候选人为王悦和王蕾[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、4、5[12] - 股权登记日为2024年9月10日[18] - 参会登记时间为2024年9月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[23] - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席者费用自理[24] - 联系电话021 - 20328622，传真021 - 58883554，邮箱qi.zhou@bocichina.com[25] - 公告发布时间为2024年8月31日[27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[31] - 某股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[31] - 持有100股股票的投资者，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[32] - 投资者可按意愿对选举董事议案以500票为限表决，可集中或分散投票[32] 选举票数 - 选举董事议案中，陈××在方式一获500票，方式二和方式三各获100票[33] - 选举董事议案中，赵××在方式二获100票，方式三获50票[33] - 选举董事议案中，蒋××在方式二获100票，方式三获200票[33] - 选举董事议案中，宋××在方式二和方式三各获100票和50票[33]

利润分配 - 2024年半年度公司拟以总股本27.78亿股为基数，向A股股东每10股派发现金股利0.17元，共计分配现金股利4722.6万元[6] - 2024年半年度利润分配采用现金分红，每10股派0.17元，共派发现金红利4722.6万元，占半年度净利润11.13%[105] 公司基本信息 - 报告期末公司注册资本为27.78亿元，净资本为149.56亿元[15] - 公司于2002年2月28日在上海注册成立，初始注册资本为15亿元，历经多次变更，截至2020年4月3日注册资本变更为27.78亿元[194] 公司人员变动 - 独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查，公司拟提请股东大会解除其职务[4] - 2024年艾富华、王军、王娴三位董事离任，沈金艳、王晓卫、江萍三位董事当选[103][104] - 2024年8月独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，公司拟提请股东大会解除其职务[130] - 2024年8月董事祖宏昊、文兰因工作安排申请辞职，中银国际控股提名王悦、王蕾为董事候选人[131] - 2024年3月27日公司拟聘任副执行总裁沈锋兼任合规总监，原合规总监亓磊因个人原因辞职[126] - 2024年8月30日公司聘任王卫为资深客户经理、执行委员会委员[132] 公司业务资格 - 公司拥有债券自营、证券投资基金代销等多项业务资格[16] - 公司获证券资产管理业务资格批复〔2007〕217号[18] - 公司成为甲类结算参与人，批复号为〔2008〕20号[18] - 公司获为期货公司提供中间介绍业务资格批复〔2009〕1247号[18] - 公司获融资融券业务资格批复〔2012〕601号[18] - 公司获代销金融产品业务资格批复〔2013〕51号[18] - 公司获公开募集证券投资基金管理业务资格批复〔2015〕1972号[19] - 公司成为中国证券业协会会员，会员证号0002[19] - 公司成为中国期货业协会会员，批复号〔2014〕175号[19] - 公司获短期融资券承销业务资格，通知文号银发〔2006〕229号[19] - 公司完成私募基金业务外包服务机构备案，编号A00039[19] 公司经营业绩 - 2024年上半年营业收入12.46亿元，较上年同期减少21.74%[29] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.24亿元，较上年同期减少34.25%[29] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[30] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.44%，较上年同期减少1.42个百分点[30] - 2024年末资产总额681.64亿元，较上年度末减少1.85%[29] - 2024年末负债总额505.83亿元，较上年度末减少3.14%[29] - 2024年末归属于母公司股东的权益175.75亿元，较上年度末增加2.09%[29] - 本报告期末净资本149.56亿元，较上年度末增加2.33%[31] - 本报告期末风险覆盖率379.61%，较上年度末增加13.51个百分点[31] - 受市场环境等因素影响，投行业务、经纪业务收入同比下降[30] - 2024年上半年非经常性损益合计2581584.69元[32] - 2024年6月30日货币资金24206939210.14元，较2023年12月31日增长13.35%[34] - 2024年上半年融出资金11609524323.16元，较2023年减少7.42%[35] - 2024年上半年衍生金融资产198551.40元，较2023年增长869.72%[35] - 2024年上半年买入返售金融资产266662988.58元，较2023年减少45.87%[35] - 2024年上半年利息净收入376031454.56元，较2023年减少10.48%[35] - 2024年上半年手续费及佣金净收入683792578.76元，较2023年减少20.54%[35] - 2024年上半年投资收益15620163.40元，较2023年减少93.23%[35] - 2024年上半年净利润424598371.08元，较2023年减少34.30%[36] - 2024年上半年综合收益总额453713355.49元，较2023年减少29.67%[36] - 2024年6月30日货币资金为157.12亿元，较2023年12月31日增长12.58%[37] - 2024年半年度利息净收入3.24亿元，较2023年半年度减少12.97%[38] - 2024年半年度手续费及佣金净收入6.37亿元，较2023年半年度减少22.28%[38] - 2024年半年度净利润3.89亿元，较2023年半年度减少35.08%[38] - 2024年半年度公司实现营业收入12.46亿元，同比减少21.74%[40] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润4.24亿元，同比减少34.25%[40] - 2024年上半年公司净利润4.24亿元，扣非净利润4.22亿元[66] - 2024年上半年营业收入12.46亿元，同比下降21.74%，主要因市场环境及去年基数含1.12亿财政扶持奖励资金[67][68] - 2024年上半年营业成本7.63亿元，同比下降7.85%，因公司加强成本费用管理[67][69] - 2024年上半年投资银行业务手续费净收入4199.51万元，同比下降71.23%，受市场环境影响股权业务收入下降[67][69] - 2024年上半年投资收益1562.02万元，同比下降93.23%，受市场环境影响股票、债券投资收益波动[67][69] - 2024年上半年其他收益339.89万元，同比下降97.20%，因去年同期收到1.12亿财政扶持奖励资金[67][69] - 衍生金融资产期末较上年期末增长869.72%，主要是场外期权规模增长[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1818.95%，主要是偿还债务支付的现金减少[68][69] - 2024年半年度营业总收入12.46亿元，2023年半年度为15.92亿元[178] - 2024年半年度净利润4.25亿元，2023年半年度为6.46亿元[180] - 2024年半年度基本每股收益0.15元/股，2023年半年度为0.23元/股[180] - 2024年半年度母公司营业总收入11.40亿元，2023年半年度为14.70亿元[181] - 2024年半年度母公司净利润3.89亿元，2023年半年度为5.98亿元[183] - 2024年半年度母公司基本每股收益0.14元/股，2023年半年度为0.22元/股[183] - 2024年半年度经营活动中为交易目的而持有的金融资产净减少额28.75亿元[184] - 2024年半年度经营活动中为交易目的而持有的金融负债净增加额2.22亿元[184] - 2024年半年度经营活动中收取利息、手续费及佣金的现金15.34亿元[184] - 2024年半年度经营活动中融出资金净减少额9.21亿元[184] - 2024年半年度经营活动现金流入小计71.0031918217亿元，2023年同期为70.3282711589亿元[185] - 2024年半年度经营活动现金流出小计35.8945201030亿元，2023年同期为96.3854574005亿元[185] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额35.1086717187亿元，2023年同期为 - 26.0571862416亿元[185] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6.8507649473亿元，2023年同期为17.0634062106亿元[185] - 2024年半年度投资活动现金流出小计26.0088659523亿元，2023年同期为14.3751576176亿元[185] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 19.1581010050亿元，2023年同期为2.6882485930亿元[185] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计33.5446000000亿元，2023年同期为42.2310000000亿元[185] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计27.8884004718亿元，2023年同期为41.9362452659亿元[185] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额5.6561995282亿元，2023年同期为0.2947547341亿元[185] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额21.6111123593亿元，2023年同期为 - 23.0487231485亿元[185] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加29,114,984.41元，盈余公积增加41,234,162.74元，一般风险准备增加36,731,227.45元，未分配利润增加252,002,764.71元[187] - 2024年上半年少数股东权益减少1,972,560.30元，所有者权益合计增加357,110,579.01元[187] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少1,154,789.44元，盈余公积增加38,641,969.59元，一般风险准备增加37,862,512.91元，未分配利润增加485,645,398.50元[188] - 2023年上半年少数股东权益增加785,974.89元，所有者权益合计增加561,781,066.45元[188] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加29,114,984.41元，盈余公积增加41,234,162.74元，一般风险准备增加36,731,227.45元，未分配利润增加216,096,929.90元[191] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增加323,177,304.50元[191] - 2024年上半年综合收益总额为453,713,355.49元，其中其他综合收益增加29,114,984.41元，未分配利润增加424,420,154.90元[187] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积41,234,162.74元，提取一般风险准备36,731,227.45元，对所有者（或股东）的分配94,452,000.00元[187] - 2023年上半年综合收益总额为645,121,066.45元，其中其他综合收益减少1,154,789.44元，未分配利润增加645,489,881.00元[188] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积38,641,969.59元，提取一般风险准备37,862,512.91元，对所有者（或股东）的分配83,340,000.00元[190] - 2024年上半年综合收益总额为5.1399570721亿元，所有者投入和减少资本为-5.9733570721亿元，利润分配为-0.8334亿元[193] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计为163.5077769839亿元，较2023年半年度的158.3678199118亿元有所增加[193] 公司业务情况 - 公司业务包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等[40] - 公司通过全资子公司中银期货、中银国际投资、中银资本投控分别从事期货、私募股权投资、另类投资业务[40] - 公司战略定位是发挥银行股东特色和上市公司优势，打造与股东高效协同的一流券商[40] - 公司聚焦主责主业，强化功能性作用，加强风险管控，推进业务转型发展[40] - 截至2024年6月底，公司受托管理资金规模居行业第7，公募基金规模位列券商资管第2[44] - 2024年上半年，A股一级市场股权融资159家，同比减少60.93%，募集资金1729.73亿元，同比减少73.90%[50] - 2024年上半年，全市场债券融资金额38.33万亿元，同比增长10.82%，其中信用债总募集资金9.73万亿元，同比增加3.93%[51] - 2024年上半年，公司债券业务主承销规模1309.85亿元，位居行业第11名；金融债承销规模1169.17亿，位居行业第4名[51] - 2024年上半年

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.17元（含税）[2] - 2024年半年度现金分红比例为11.13%[3] 数据相关 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润25.0291007932亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司总股本27.78亿股[3] - 拟派发现金红利4722.6万元（含税）[3] 未来展望 - 利润分配预案尚须经股东大会审议批准[10]

会议情况 - 中银证券第二届监事会第二十一次会议于2024年8月30日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>的议案》等多议案表决全票通过[1][3][4] 报告审阅 - 监事会审阅《中银证券2024年二季度公司治理评估报告》无异议[4]

利润分配 - 2024年度中期每10股派发现金红利0.17元（含税），共派4722.6万元，占半年度净利润11.13%[10] 债券发行 - 拟公开发行不超160亿元公司债券，一般公司债不超140亿，短期公司债不超20亿[15][16][28] - 公募公司债期限不超5年（含），可多种期限混合[18] - 短期公司债募资用于偿还1年内到期债务和补充流动资金[22] - 一般公司债券募资用于偿还有息债务、股权投资等[24] - 公开发行公司债券决议有效期36个月[25] - 短期融资券发行额度和待偿还余额不超净资本60%，当前核定上限70亿[34] - 拟发行短期融资券期限不超1年（含）或不超监管规定期限[35] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15:00在上海尊茂酒店召开[3] - 股东大会将审议利润分配、发行债券等5项议案[3] 人事变动 - 2024年8月21日独立董事丁伟涉嫌违纪违法接受审查调查，提请解除其职务[51] - 祖宏昊、文兰因工作安排请辞董事职务[55] - 中银国际提名王悦、王蕾为董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[55]

人事变动 - 2024年8月30日公司董事会审议通过聘任王卫女士为资深客户经理等[2] - 王卫女士1988年11月参加工作，2017年12月加入公司[2] 相关情况 - 截至公告披露日王卫女士未持股，与他人无关联，任职资格合规[3]

分红信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利4722.6万元（含税），2024年半年度现金分红比例为11.13%[4] 股本情况 - 公司总股本为27.78亿股[4] 债券发行 - 公司拟公开发行总额不超过160亿元（含）的公司债券，其中一般公司债不超过140亿元（含），短期公司债不超过20亿元（含）[18] 会议相关 - 第二届董事会第二十九次会议于2024年8月30日召开，应参与表决董事13名，实际参与表决董事12名[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》等17项议案，各项议案表决结果均为同意12票、反对0票、弃权0票[1][4][7][8][9][12][15][18][19][20][21][26][29][31][34] - 公司拟于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[34] 议案审议 - 《中银证券2024年度中期利润分配方案的报告》等议案已通过董事会审计委员会事前审议[4][8] - 《关于<公司2024年上半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》等议案已通过董事会风险控制委员会事前审议[11][14][17] - 《关于提名董事候选人的议案》等议案需提交股东大会审议[6][18][20][25][34] 报告审阅 - 董事会审阅《中银证券2024年二季度公司治理评估报告》，无异议[35]

其他新情况 - 2024年8月21日公司独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法接受审查调查[1] - 丁伟不参与公司日常经营管理[1] - 该事项对公司经营、财务及偿债能力无影响[1]

利润分配 - 2023年以27.78亿股为基数，每股派现0.034元，共派9445.2万元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024年8月16日，除权（息）和发放日8月19日[2][5] 税收政策 - 不同持股情况及投资者类型扣税不同[8][10][11] 发放安排 - 中银国际自行发放，其他委托中国结算上海分公司派发[6][7] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 20328700[12]