财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为56,211,102,116.63元，较上年度末增长16.35%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,965,367,314.17元，较上年度末增长17.53%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,924,958,293.67元，较上年同期减少35.81%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,606,283,668.21元，较上年同期增长22.27%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为848,108,872.75元，较上年同期增长9.42%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为772,140,303.73元，较上年同期增长8.05%[4] - 加权平均净资产收益率为5.93%，较上期减少0.33个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股[6] - 2020年9月30日资产总计490.84亿美元，较2019年12月31日的398.04亿美元增长23.31%[18] - 2020年9月30日负债合计346.86亿美元，较2019年12月31日的275.74亿美元增长25.79%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计143.99亿美元，较2019年12月31日的122.30亿美元增长17.73%[19] - 2020年前三季度营业总收入26.06亿美元，较2019年同期的21.32亿美元增长22.27%[20] - 2020年前三季度净利润8.49亿美元，较2019年同期的7.76亿美元增长9.42%[20] - 2020年第三季度营业总收入9.51亿美元，较2019年同期的6.24亿美元增长52.26%[20] - 2020年第三季度净利润2.78亿美元，较2019年同期的2.36亿美元增长17.99%[20] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入15.79亿美元，较2019年同期的10.84亿美元增长45.67%[20] - 2020年前三季度利息净收入6.59亿美元，较2019年同期的6.18亿美元增长6.66%[20] - 2020年前三季度投资收益2.69亿美元，较2019年同期的2.65亿美元增长1.29%[20] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为277,809,268.03元，2019年同期为235,502,078.92元[21] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为848,108,872.75元，2019年同期为775,127,746.73元[21] - 2020年第三季度营业总收入为894,312,045.43元，2019年同期为584,497,652.89元[21] - 2020年前三季度营业总收入为2,455,114,328.39元，2019年同期为1,986,904,502.88元[21] - 2020年第三季度利息净收入为215,747,645.56元，2019年同期为173,095,447.73元[22] - 2020年前三季度利息净收入为615,337,894.70元，2019年同期为539,330,605.45元[22] - 2020年第三季度手续费及佣金净收入为613,673,188.52元，2019年同期为305,415,259.14元[22] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入为1,531,977,679.70元，2019年同期为1,045,885,136.15元[22] - 2020年第三季度营业利润为326,625,104.96元，2019年同期为282,522,764.90元[22] - 2020年前三季度营业利润为1,003,761,553.36元，2019年同期为929,495,268.22元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为2.41亿元，2019年同期为2.27亿元[23] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2019年同期均为0.09元/股[23] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为128.04亿元，2019年同期为127.70亿元[24] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为78.79亿元，2019年同期为50.97亿元[24] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为49.25亿元，2019年同期为76.73亿元[24] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为120.72亿元，2019年同期为102.41亿元[24] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为108.09亿元，2019年同期为97.38亿元[26] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为12.63亿元，2019年同期为5.03亿元[26] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为96.60亿元，2019年同期为111.40亿元[26] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为93.57亿元，2019年同期为147.71亿元[26] 股东持股情况 - 中银国际控股有限公司持股928,421,054股，占比33.42%[8] - 中国石油集团资本有限责任公司持有无限售条件流通股397,894,737股，占比14.32%[9] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期期末为22,983,845,590.73元，较上年度末的13,458,572,542.78元增长71%，原因是公司IPO融资及客户资金存款增长[12] - 结算备付金本期期末为3,978,054,003.92元，较上年度末的7,028,110,815.31元下降43%，因客户结算备付金减少[12] - 融出资金本期期末为11,166,944,182.59元，较上年度末的8,431,849,678.02元增长32%，是融资规模上升所致[12] - 买入返售金融资产本期期末为2,545,041,520.02元，较上年度末的4,878,838,008.58元下降48%，因股质规模下降[12] - 应付质押保证金本期为1,002,111,617.52元，较上年同期的324,134,849.10元增长209%，为期货应付质押保证金[13] - 应付款项本期为4,401,237,689.32元，较上年同期的281,542,391.54元增长1463%，因清算待交收资金增加[13] 收入支出项目关键指标变化 - 手续费及佣金净收入本期为1,579,155,961.86元，较上年同期的1,084,204,304.02元增长46%，经纪、资管和投行业务手续费增加[13] - 利息支出本期为437,249,779.12元，较上年同期的652,014,603.49元下降33%，应付债券利息支出减少[13] - 营业外收入本期为589,701.97元，较上年同期的21,923.49元增长2590%，与公司日常活动无关的政府补助收益增加[13] - 营业外支出本期为6,087,931.60元，较上年同期的72,824.87元增长8260%，捐赠支出增加[13] 会计准则变更情况 - 公司自2020年1月1日起按新修订的《企业会计准则第14号——收入》进行会计处理[29] - 新收入准则采用除增加定性及定量披露外，未对公司合并财务报表产生重大影响[30]

报告基本信息 - 报告期为2020年1 - 6月[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[175] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司2020上半年的财务报表[178] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 经董事会审议的报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 报告期内公司召开了2次股东大会[89] - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日召开，审议通过选举独立董事议案，决议于3月27日刊登在上交所网站[89] - 2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，审议通过多项报告和议案，决议于6月30日刊登在上交所网站[90] - 报告期内召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会会议6次、监事会会议4次、薪酬与提名委员会会议3次、审计委员会会议4次、风险控制委员会会议5次[118] 公司基本情况 - 公司法定代表人和总经理均为宁敏[8] - 公司于2002年2月28日成立，注册资本为15亿元，2013年12月新增注册资本4.7916666666亿元，2014年11月以资本公积转增资本增加注册资本5.2083333334亿元[170] - 2017年12月全体发起人以公司经审计的净资产折合股份25亿股，每股面值1元，余额转作资本公积等[170] - 公司于2020年2月26日在上海证券交易所上市，向社会公众发行人民币普通股（A股）278,000,000.00股[171] - 公司董事会有15名董事，其中独立董事5名，报告期内3名董事离任，新委任3名董事[118] - 截至报告期末，公司拥有8家分公司、107家营业部，报告期内无新设营业网点[119] - 中银国际期货报告期内新设1家分公司，截至报告期末拥有4家分公司、1家期货营业部[122] 公司业务资格与发展历程 - 2006年公司获中证协授予报价转让业务资格，函号为中证协函〔2006〕267号[12] - 2007年公司获中国证监会证券基金机构监管部对银行间市场利率互换业务的无异议函，函号为机构部部函〔2007〕613号[12] - 2007年公司获中国证监会恢复证券资产管理业务资格批复，批复号为证监机构字〔2007〕217号[12] - 2008年公司获中国证券登记结算有限责任公司同意成为甲类结算参与人批复，批复号为中国结算函字〔2008〕20号[12] - 2009年公司获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格批复，批复号为证监许可〔2009〕1247号[12] - 2012年公司获上海证监局核准作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务批复，批复号为沪证监机构字〔2012〕313号[12] - 2012年公司获中国证监会证券基金机构监管部对债券质押式报价回购业务试点方案无异议函，函号为机构部部函〔2012〕400号[12] - 2013年公司获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意作为主办券商在该系统从事推荐业务和经纪业务备案函，函号为123股权系统函〔2013〕103号[14] - 2014年公司获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意在该系统从事做市业务备案函，函号为股转系统函〔2014〕1148号[14] - 2015年公司获中国证监会核准公开募集证券投资基金管理业务资格批复，批复号为证监许可〔2015〕1972号[14] - 2020年2月26日，公司正式登陆A股市场，成为我国第37家境内上市券商[40] - 公司2009年至2019年连续11年在中国证监会公布的证券公司分类结果中获得A类评级[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为27.78亿元，上年度末为25亿元[9] - 本报告期末净资本为139.9613019181亿元，上年度末为118.586534046亿元[9] - 本报告期（1 - 6月）主要会计数据为16.56亿元，上年同期为15.07亿元，同比增长9.85%[23] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为5.70亿元，上年同期为5.40亿元，同比增长5.68%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17.12亿元，上年同期为48.75亿元，同比减少64.88%[23] - 本报告期末归属于母公司股东的权益为147.02亿元，上年度末为127.33亿元，同比增长15.47%[23] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少4.55%[23] - 本报告期末净资本为139.96亿元，上年度末为118.59亿元[24] - 本报告期末风险覆盖率为296.56%，上年度末为190.77%[24] - 本报告期末资本杠杆率为41.09%，上年度末为39.36%[24] - 本报告期末流动性覆盖率为2506.79%，上年度末为249.93%[24] - 本报告期末净稳定资金率为315.05%，上年度末为197.8%[24] - 2020年上半年非经常性损益合计71,608,181.57元，其中计入当期损益的政府补助97,522,062.08元，非流动资产处置损益-14,890.95元，其他营业外收入和支出-2,029,595.70元，所得税影响额-23,869,393.86元[25] - 2020年6月30日货币资金21,988,497,545.13元，较2019年12月31日增长63.38%[26] - 2020年6月30日结算备付金2,565,631,917.95元，较2019年12月31日下降63.49%[26] - 2020年6月30日存出保证金3,244,141,707.84元，较2019年12月31日增长132.51%[26] - 2020年上半年手续费及佣金净收入945,322,688.72元，较2019年上半年增长23.69%[27] - 2020年上半年公允价值变动收益15,279,090.14元，较2019年上半年下降80.11%[27] - 2020年上半年汇兑收益1,192,786.47元，较2019年上半年增长789.33%[27] - 2020年上半年营业外收入501,781.50元，较2019年上半年增长1565.85%[27] - 2020年上半年营业外支出6,007,500.00元，较2019年上半年增长20557.30%[27] - 2020年上半年净利润571,151,798.78元，较2019年上半年增长5.68%[27] - 2020年上半年公司利息净收入3.9959024914亿元，同比增9.11%；手续费及佣金净收入9.1830449118亿元，同比增24.02%；投资收益1.5909665237亿元，同比增17.08%[30] - 2020年上半年公司公允价值变动收益为 - 1549.772835万元，同比降118.60%；汇兑收益119.278647万元，同比增789.33%[30] - 2020年上半年公司营业外收入50.17815万元，同比增1565.85%；营业外支出500.75万元，同比增17167.24%[30] - 2020年上半年公司净利润5.2844895596亿元，同比增5.04%；综合收益总额5.3301218628亿元，同比增7.80%[30] - 134家证券公司2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元，同比增19.26%，净利润831.47亿元，同比增24.73%[33] - 公司2020年1 - 6月总资产排名第40，净资产排名第38，营业收入排名第34，净利润排名第38[33] - 公司2020年1 - 6月资管业务收入排名第12位，经纪业务净收入较上年提升3名至第34名[33] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[34] - 公司净资产收益率连续多年跑赢行业，盈利能力位于行业前列[35] - 2020年上半年，公司实现营业收入16.56亿元，同比增长9.85%；营业支出9.23亿元，同比增长13.59%；经营活动产生的现金流量净额为17.12亿元，净流入同比减少31.63亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，净流入同比减少3.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为24.57亿元，净流入同比增加32.4亿元[59][60] - 资产管理业务手续费净收入43.24亿元，同比增长34.37%；其他收益1.01亿元，同比增长32.42%；公允价值变动收益1527.91万元，同比下降80.11%；汇兑收益119.28万元，同比增长789.33%；其他业务收入54.08万元，同比下降38.62%；信用减值损失 - 153.54万元，主要是股票质押回购业务减值损失减少[61][62] - 存出保证金本期期末数32.44亿元，占总资产比例5.71%，较上年同期期末增长95.39%；应付短期融资款本期期末数1.19亿元，占总资产比例0.21%，较上年同期期末下降91.04%；交易性金融负债本期期末数964.45万元，占总资产比例0.02%，较上年同期期末增长222.86%[64] - 在建工程较上年同期期末减少100%；拆入资金较上年同期期末减少100%；衍生金融负债较上年同期期末下降71.01%[64] - 截至2020年6月30日，集团资产总额为567.88亿元，较上年同期末增长10.68%；负债总额420.8亿元，较上年同期末增长8.35%；资产负债率为54.33%，较上年同期末下降7.5个百分点[65][66] - 扣除代理买卖证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后，集团资产总额为322.04亿元，较上年同期末减少1.44%；负债总额为174.96亿元，较上年同期末下降13.4%[65][66] - 代理承销证券款为1606万元，占比0.03%，较上期减少100%；应付货币保证金为60.77亿元，占比10.70%，较上期增加45.50%；应付质押保证金为18.03亿元，占比3.18%，较上期增加225.46%[65] - 应付职工薪酬为7.03亿元，占比1.24%，较上期增加44.61%；应交税费为1.06亿元，占比0.19%，较上期增加38.60%；应付款项为4.45亿元，占比0.78%，较上期增加80.22%[65] - 融出资金及买入返售金融资产143.91亿元，占比44.69%；金融投资110.54亿元，占比34.32%；现金及银行结余22.32亿元，占比6.93%[65] - 应付债券102.68亿元，占比58.69%；卖出回购金融资产款32.36亿元，占比18.49%；应付短期融资款1.19亿元，占比0.68%[66] - 流动比率从572.68%增至665.24%，增加92.56个百分点，因获得IPO募集资金使流动资产增多[148] - 速动比率从572.68%增至665.24%，增加92.56个百分点，因获得IPO募集资金使流动资产增多[148] - 资产负债率从55.53%降至54.33%，减少1.20个百分点[148] - EBITDA利息保障倍数从2.86增至3.70，增长29.37%[148] - 截止2020年6月30日，公司获主要银行授信额度约730亿元，已使用约78亿元，未使用约652亿元[149] - 2020年6月30日货币资金为21,988,497,545.13元，2019年12月31日为13,458,572,542.78元[152] - 2020年6月30日资产总计为56,787,757,931.22元，2019年12月31日为48,311,789,831.51元[152] - 2020年6月30日负债合计为42,079,707,986.44元，2019年12月31日为35,573,925,568.91元[152] - 2020年6月30日实收资本为2,778,000,000.00元，2019年12月31日为2,500,000,000.00元[153] - 2020年6月30日所有者权益合计为14,708,049,944.78元，2019年12月31日为12,737,864,262.60元[153] - 2020年6月30日公司资产总计457.92亿元，较2019年12月31日的398.04亿元增长15.04%[154] - 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整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产540.70亿元，较上年度末增长11.92%[4] - 归属于上市公司股东的净资产144.63亿元，较上年度末增长13.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额44.16亿元，较上年同期减少24.98%[4] - 营业收入8.23亿元，较上年同期增长6.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，较上年同期增长12.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，较上年同期增长13.13%[4] - 加权平均净资产收益率为2.40%，较上年同期上升0.03个百分点[4] - 资产总计从483.12亿增至540.70亿[11][12][13] - 负债合计从355.74亿增至396.01亿[12] - 2020年3月31日资产总计438.77亿元，较2019年12月31日的398.04亿元增长10.23%[14][15] - 2020年3月31日负债合计299.27亿元，较2019年12月31日的275.74亿元增长8.53%[15] - 2020年3月31日所有者权益合计139.50亿元，较2019年12月31日的122.30亿元增长14.06%[15] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为112,427户[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末215.96亿元，较上年度末增长60.46%，因客户资金存款增加[8] - 结算备付金本期期末38.30亿元，较上年度末减少45.50%，因客户结算备付金减少[8] 负债项目关键指标变化 - 拆入资金从16.03亿降至11.10亿，降幅30.78%[9][12] - 卖出回购金融资产款从16.13亿升至32.22亿，升幅99.74%[9][12] - 应付质押保证金从3.24亿增至4.84亿，增幅49.20%[9][12] - 应交税费从7638.54万增至1.44亿，增幅88.00%[9][12] - 应付股利从1525.80万增至8334.00万，增幅446.21%[9][12] 收益与支出项目关键指标变化 - 公允价值变动收益从1.12亿降至3367.26万，降幅70.05%[9] - 营业外支出从1.91万增至600.00万，增幅31343.69%[9] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从9.67亿降至4.40亿，降幅54.47%[9] 2020年第一季度营业相关指标变化 - 2020年第一季度营业总收入8.23亿元，较2019年第一季度的7.76亿元增长6.12%[17] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入5.12亿元，较2019年第一季度的3.92亿元增长30.74%[17] - 2020年第一季度投资收益7753.55万元，较2019年第一季度的7085.00万元增长9.44%[17] - 2020年第一季度营业总支出3.98亿元，较2019年第一季度的4.03亿元下降1.05%[17] - 2020年第一季度营业利润4.25亿元，较2019年第一季度的3.73亿元增长13.85%[17] - 2020年第一季度利润总额4.19亿元，较2019年第一季度的3.73亿元增长12.27%[17] - 2020年第一季度利息净收入1.95亿元，较2019年第一季度的2.01亿元下降3.10%[17] - 2020年第一季度营业总收入7.8732942772亿元，2019年同期为7.1776192974亿元，同比增长9.69%[20] - 2020年第一季度净利润3.1507317220亿元，2019年同期为2.7393760319亿元，同比增长14.99%[21] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2019年同期持平[21] - 2020年第一季度利息净收入1.9209437695亿元，2019年同期为1.7142766894亿元，同比增长12.05%[20] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入4.9832039807亿元，2019年同期为3.7843730823亿元，同比增长31.68%[20] - 2020年第一季度投资收益7139.464063万元，2019年同期为6165.027802万元，同比增长15.80%[20] - 2020年第一季度营业总支出3.7722053837亿元，2019年同期为3.6518504241亿元，同比增长3.29%[20] - 2020年第一季度营业利润4.1010888935亿元，2019年同期为3.5257688733亿元，同比增长16.32%[21] - 2020年第一季度综合收益总额3.2557082090亿元，2019年同期为2.6752074660亿元，同比增长21.69%[21] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额1049.764870万元，2019年同期为 - 641.685659万元[21] 2020年第一季度现金流量相关指标变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计72.39亿元，2019年同期为100.23亿元，同比下降27.77%[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计28.23亿元，2019年同期为41.37亿元，同比下降31.76%[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额44.16亿元，2019年同期为58.86亿元，同比下降24.99%[23] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计27.81亿元，2019年同期为42.22亿元，同比下降34.14%[23] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计23.41亿元，2019年同期为32.56亿元，同比下降28.09%[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额4.40亿元，2019年同期为9.67亿元，同比下降54.49%[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计27.03亿元，2019年同期为20.75亿元，同比增长29.30%[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计26.29亿元，2019年同期为35.35亿元，同比下降25.62%[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.74亿元，2019年同期为 - 14.61亿元，同比增长105.07%[24] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额49.41亿元，2019年同期为53.81亿元，同比下降8.18%[24] 2020年第一季度现金及现金等价物余额情况 - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为15,679,436,856.21元，上一年同期为11,043,011,220.55元[27] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为19,474,723,374.42元，上一年同期为17,486,847,051.32元[27] 新收入准则影响 - 公司自2020年1月1日起按新收入准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整[27] - 新收入准则采用除增加定性及定量披露外，未对集团合并财务报表产生重大影响[27]

财务数据关键指标变化 - 2019年度利润分配预案以2020年2月26日发行上市后的总股本27.78亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计分配现金股利8334万元，占当年合并报表中归属上市公司股东净利润比例为10.44%[4] - 本报告期末净资本为118.59亿元，上年度末为116.85亿元[11] - 2019年公司营业收入2,907,667,567.52元，同比增长5.54%；归属于母公司股东的净利润798,252,971.86元，同比增长13.23%[32] - 2019年末公司资产总额48,311,789,831.51元，同比增长2.45%；负债总额35,573,925,568.91元，同比增长1.32%[32] - 2019年公司基本每股收益0.32元/股，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率6.44%，较上年增加0.47个百分点[33] - 本报告期末公司净资本11,858,653,404.60元，风险覆盖率190.77%，资本杠杆率39.36%[34] - 2019年第一季度至第四季度，公司营业收入分别为775,883,543.29元、731,411,060.21元、624,271,837.87元、776,101,126.15元[36] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.89亿元[37] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为58.86亿元，较2018年的 - 10.10亿元大幅改善[37] - 2019年非经常性损益合计8254.16万元，主要包括政府补助和股票质押业务违约金[38] - 2019年末交易性金融资产为85.73亿元，对当期利润影响4.15亿元[39] - 2019年末货币资金为134.59亿元，较2018年末增长17.81%[40] - 2019年末结算备付金为70.28亿元，较2018年末增长73.94%[40] - 2019年末融出资金为84.32亿元，较2018年末增长37.88%[40] - 2019年末买入返售金融资产为48.79亿元，较2018年末下降52.21%[40] - 2019年末代理买卖证券款为141.98亿元，较2018年末增长49.18%[40] - 2019年末其他综合收益为3083.02万元，较2018年末增长132.67%[40] - 2019年手续费及佣金净收入15.59亿元，较2018年减少4.88%；利息净收入8.30亿元，同比增长21.72%[41] - 2019年投资收益3.43亿元，同比增长21.63%；其他收益9359.40万元，同比增长60.63%[41] - 2019年净利润8.00亿元，较2018年增长13.26%；综合收益总额7.99亿元，同比增长18.86%[41] - 2019年末货币资金86.58亿元，较2018年末增长23.63%；结算备付金70.28亿元，同比增长73.94%[42] - 2019年末融出资金84.32亿元，较2018年末增长37.88%；买入返售金融资产48.74亿元，同比减少52.26%[42] - 2019年末应付职工薪酬5.65亿元，较2018年末增长29.15%；应交税费7046.02万元，同比减少69.21%[43] - 2019年末应付债券86.78亿元，较2018年末减少21.11%；未分配利润8.50亿元，同比增长58.65%[43] - 2019年手续费及佣金净收入15.09亿元，较2018年减少4.20%；利息净收入7.23亿元，同比增长16.08%[43] - 2019年投资收益3.10亿元，同比增长13.73%；其他收益8232.03万元，同比增长80.30%[43] - 2019年净利润7.37亿元，较2018年增长10.82%；综合收益总额7.36亿元，同比增长8.94%[43] - 2019年公司实现营业收入29.08亿元，归属于母公司股东的净利润7.98亿元，净资产收益率高于行业平均水平[45] - 2019年国内133家证券公司当期实现营业收入3604.83亿元，证券投资及经纪业务分别实现收入1221.60亿元、787.63亿元，同比增加52.65%、26.34%，收入占比达到33.89%、21.85%；利息净收入463.66亿元，同比增加115.80%，收入占比12.86%；行业整体净利润1230.95亿元，同比大幅增加84.77%[46] - 公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标均排名位于行业前1/3[46] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[46] - 公司2016 - 2018年成本管理能力得分分别为1.628、1.628、1.285，行业排名分别为第18位、第6位、第8位[47] - 2019年公司实现营业收入29.08亿元，同比增长5.54%；营业支出19.09亿元，同比增长3.54%；归属于母公司股东的净利润7.98亿元，同比增长13.23%；每股收益0.32元，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率6.44%，同比上升0.47个百分点[79] - 手续费及佣金净收入本期数为15.59亿元，上年同期数为16.39亿元，变动比例为 - 4.88%[78] - 利息净收入本期数为8.30亿元，上年同期数为6.82亿元，变动比例为21.72%[78] - 投资收益本期数为3.43亿元，上年同期数为2.82亿元，变动比例为21.63%[78] - 业务及管理费本期数为18.29亿元，上年同期数为16.24亿元，变动比例为12.62%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为103.29亿元，上年同期数为9.73亿元，变动比例为961.86%[78] - 2019年现金及现金等价物变动净额为50.09亿元，净流入同比增加46.82亿元[85] - 2019年经营活动现金流量净额为103.29亿元，2018年同期为9.73亿元，同比增加93.56亿元[85] - 2019年投资活动现金流量净额为2.42亿元，2018年同期为 - 35.41亿元[85] - 2019年筹资活动现金流量净额为 - 55.73亿元，2018年同期为28.87亿元[85] - 2019年末结算备付金70.28亿元，占总资产14.55%，较上期增长73.94%；融出资金84.32亿元，占总资产17.45%，较上期增长37.88%[86] - 2019年末买入返售金融资产48.79亿元，占总资产10.10%，较上期下降52.21%；代理买卖证券款141.98亿元，占总资产29.39%，较上期增长49.18%[87] - 2019年末资产总额483.12亿元，同比增长2.45%；负债总额355.74亿元，同比增长1.32%；归属于母公司股东的权益127.33亿元，同比增长5.74%[88] - 2019年末扣除代理买卖证券款后，资产负债率为55.53%，同比下降7.03个百分点[88] - 2017年度以25亿股为基数，每10股派现金红利0.80元，共分配现金股利2亿元，占净利润比率18.74%[123] - 2018年度以25亿股为基数，每10股派现金红利0.42元，共分配现金股利1.0577067496亿元，占净利润比率15.00%[123] - 2019年度利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.30元，共分配现金股利8334万元，占净利润比率10.44%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司投行业务主承销金额986.71亿元，位居行业第6名[52] - 2019年公司债务融资业务完成668个主承销项目，规模2366.74亿元，位居行业第10名[56] - 截至2019年12月31日，公司新三板持续督导挂牌企业60家，其中创新层4家[59] - 2019年研究所完成研究报告3300多篇，完成外部路演2312次等，实现席位租赁收入6858.60万元[61] - 2019年债券市场中债总全价指数全年小幅上涨1.1%，公司债券投资收益率跑赢业绩基准[63] - 2019年上证综指全年累计上涨22.3%，深证成指上涨44.08%，公司权益投资收益率跑赢基准[63] - 2019年三板做市指数全年累计上涨27.24%，公司做市业务降低新三板持仓规模[63] - 2019年市场股票基金双边成交额274.88万亿元，同比增长37.43%，证券行业经纪业务净收入843.67亿元，同比增长24.84%，公司经纪业务净收入5.80亿元，新增客户257,431户，较上年度增长15.3%，代理销售金融产品净收入市场份额4.92‰，位居行业第29名，APP月活50.73万，行业排名28名，较年初提升31名[65][66] - 截至2019年12月31日，沪深两市融资融券余额为9,084.91亿元，较2018年末下降0.46%，2019年公司融资融券业务日均余额为75.96亿元，市场占有率8.361‰，较2018年上升0.334千分点，公司表内股票质押式回购业务规模为52.38亿元，平均维持担保比率293.80%，表外为0亿元[68] - 2019年中银国际期货完成收入1.12亿元，实现期货经纪业务营业收入3151万元，设立深圳分公司，将济南营业部升级为山东分公司，获多项荣誉[69] - 截至2019年末全行业受托资金降至12.29万亿元，较2018年末下降12.9%，公司受托客户资产规模6052.88亿元，市场排名第5，主动管理规模2029.54亿元，占比33.5%，公募基金管理规模997亿元，较2018年末增长432亿元，实现受托客户资产管理业务净收入7.20亿元[71][72] - 截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为13只，基金实缴规模为91.53亿元，新增2只基金通过备案，募资规模为2.76亿元[75] - 证券经纪业务营业收入为14.55亿元，营业成本为7.05亿元，毛利率为51.51%，营业收入比上年增减9.03%，营业成本比上年增减 - 16.86%，毛利率比上年增加[80] - 资产管理业务营业收入为7.47亿元，营业成本为3.50亿元，毛利率为53.16%，营业收入比上年增减 - 13.82%，营业成本比上年增减11.14%，毛利率比上年减少10.52个百分点[81] - 投资银行业务营业收入为2.21亿元，营业成本为2.09亿元，毛利率为5.04%，营业收入比上年增减14.90%，营业成本比上年增减22.47%，毛利率比上年减少5.87个百分点[81] - 证券自营业务营业收入为2.07亿元，营业成本为0.25亿元，毛利率为88.14%，营业收入比上年增减71.21%，营业成本比上年增减13.26%，毛利率比上年增加6.07个百分点[81] - 2019年证券经纪业务营收14.55亿元，同比增长9.03%；资产管理业务营收7.47亿元，同比下降13.82%；投资银行业务营收2.21亿元，同比增长14.9%；证券自营业务营收2.07亿元，同比增长71.21%；其他业务营收2.79亿元，同比增长15.46%[83] 公司资质与荣誉 - 公司获证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果第1号[13] - 公司获中国证券业协会会员证编号0002[14] - 公司获中国期货业协会会员证书编号No.G02034[14] - 中国人民银行批复包括公司在内3家金融机构短期融资券承销业务资格，文号银发〔2006〕229号[14] - 公司拥有私募基金业务外包服务、上交所会员、深交所会员等多项业务资格[15] - 子公司中银国际期货拥有金融期货交易、期货投资咨询、资产管理等业务资格[16] - 子公司中银国际投资获同意开展直接投资业务，登记为私募股权基金管理人[17] - 2019年公司获得《证券时报》等多个奖项[48] - 公司2009 - 2019年连续11年获得中国证监会证券公司分类结果A类评级[49] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中银证券，代码601696[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[20] - 公司注册地址为上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层，办公地址包括该大厦39、40、41层及北京市西城区西单北大街110号7层[19] - 董事会秘书为翟增军，联系电话021 - 20328208，电子信箱zengjun.zhai@bocichina.com[18] - 本报告期末和上年度末注册资本均为25亿元[11] -