财务表现 - 2023年第一季度营业收入为684,374,632.32元，同比下降2.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为252,639,451.31元，同比增长5.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,644,746,827.65元，同比下降286.53%[4] - 总资产为66,185,917,404.56元，同比增长2.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16,652,336,284.64元，同比增长1.53%[5] - 非流动资产处置损益为-18,469.32元，主要为公司固定资产处置损失[5] 公司股权及资本市场 - 公司股东中银国际控股有限公司和中国石油集团资本有限责任公司持有的首次公开发行限售股解除限售并上市流通[8] - 公司收到中国证监会出具的《关于对中银国际证券股份有限公司及保荐代表人吴哲超、任岚采取出具警示函监管措施的决定》[8] - 公司在上海证券交易所发行了“中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”[8] 公司财务状况 - 2023年第一季度，中银国际证券股份有限公司的货币资金为223.46亿人民币，较上一季度下降了16.8%[9] - 2023年第一季度，中银国际证券股份有限公司的金融投资达到166.29亿人民币，较上一季度增长27.1%[9] - 2023年第一季度，中银国际证券股份有限公司的营业总收入为68.44亿人民币，较去年同期略有下降[10] - 2023年第一季度，中银国际证券股份有限公司的净利润为25.28亿人民币，较去年同期增长5.4%[11] - 2023年第一季度，中银国际证券股份有限公司的综合收益总额为25.05亿人民币[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,644,746,827.65元，较去年同期大幅下降[13] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为58,863,429.99元，较去年同期有所增加[14] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,193,839,210.67元，较去年同期有显著增加[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.08亿元，同比减少21.10%；年初至报告期末22.55亿元，同比减少14.26%[4] - 2022年前三季度，公司营业总收入22.55亿元，较2021年前三季度的26.30亿元下降14.26%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比减少24.60%；年初至报告期末7.66亿元，同比减少18.76%[4] - 2022年前三季度，公司净利润7.69亿元，较2021年前三季度的9.45亿元下降18.53%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少25.00%；年初至报告期末0.28元/股，同比减少17.65%[5] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2021年同期均为0.34元/股[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产657.36亿元，较上年度末增长4.89%；归属于上市公司股东的所有者权益163.68亿元，较上年度末增长4.24%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计657.36亿元，较2021年12月31日的626.72亿元增长4.89%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7283.13万元，年初至报告期末7647.89万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数118340户[10] - 中银国际控股有限公司持股9.28亿股，持股比例33.42%[10] - 中国石油集团资本有限责任公司持股3.98亿股，持股比例14.32%[10] - 江西铜业股份有限公司持股1.30亿股，持股比例4.70%[10] - 江苏洋河酒厂股份有限公司持股7894.74万股，持股比例2.84%[10] 短期融资券发行情况 - 2022年8月8日，公司发行第一期短期融资券，发行总额10亿元，票面利率1.95%；9月19日，发行第二期短期融资券，发行总额10亿元，票面利率2.00%[12] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计493.58亿元，较2021年12月31日的469.63亿元增长5.10%[14] 各业务收入变化 - 2022年前三季度，公司利息净收入5.93亿元，较2021年前三季度的6.60亿元下降10.19%[15] - 2022年前三季度，公司手续费及佣金净收入13.63亿元，较2021年前三季度的16.12亿元下降15.42%[15] - 2022年前三季度，公司投资收益3.88亿元，较2021年前三季度的1.93亿元增长101.31%[17] 营业支出与利润变化 - 2022年前三季度，公司营业总支出13.69亿元，较2021年前三季度的14.46亿元下降5.30%[17] - 2022年前三季度，公司营业利润8.86亿元，较2021年前三季度的11.84亿元下降25.15%[17] 综合收益总额变化 - 2022年第三季度综合收益总额为768,854,559.64元，2021年同期为955,131,967.06元[18] 经营活动现金流量变化 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,436,915,577.21元，2021年同期为6,531,383,089.13元[20] - 2022年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为2,639,431,953.16元，2021年同期为3,010,392,784.64元[19] - 2022年前三季度代理买卖证券收到的现金净额为1,361,451,503.45元，2021年同期为3,163,394,472.57元[19] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,330,562,491.79元，2021年同期为5,632,080,390.56元[19] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 195,075,362.71元，2021年同期为132,138,570.23元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,396,752,432.33元，2021年同期为894,069,576.88元[20] 发行债券现金流量变化 - 2022年前三季度发行债券收到的现金为9,744,577,738.80元，2021年同期为6,214,660,000.00元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为4,852,221,156.99元，2021年同期为7,557,189,177.69元[20]

报告基本信息 - 报告期为2022年1 - 6月，报告期末为2022年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，中期财务报告会计期间为2022年1月1日至6月30日[183] 公司基本情况 - 公司2002年2月28日成立，初始注册资本15亿元，经多次变更后截至2020年4月3日注册资本为27.78亿元[179] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为27.78亿元[10] - 截至报告期末，公司第一大股东为中银国际控股，直接持股比例为33.42%[43] - 截至报告期末普通股股东总数为125,565户[134] - 中银国际控股有限公司期末持股928,421,054股，占比33.42%[135] - 中国石油集团资本有限责任公司期末持股397,894,737股，占比14.32%[135] - 江西铜业股份有限公司期末持股130,481,174股，占比4.70%，报告期内减少1,097,773股[135] - 前十名无限售条件股东中，江西铜业股份有限公司持股130,481,174股，江苏洋河酒厂股份有限公司持股78,947,368股，云南省投资控股集团有限公司持股76,235,482股[136] - 前十名有限售条件股东中，中银国际控股有限公司持股928,421,054股，中国石油集团资本有限责任公司持股397,894,737股，限售期均至2023年2月26日[138] 公司业务资质 - 公司获中国证监会批复证券资产管理业务资格〔2007〕217号[13] - 公司获中国结算批复成为甲类结算参与人，批复文号为中 国 结 算 函 字〔2008〕20号[13] - 公司获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格，证监许可〔2009〕1247号[13] - 公司获上海证监局核准开展境外证券投资管理业务，沪 证 监 机 构 字〔2012〕313号[13] - 公司获上交所确认债券质押式报价回购交易权限，上证会字〔2012〕157号[13] - 公司获中国证券业协会公告证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果第1号[13] - 公司获中国证监会核准融资融券业务资格，证监许可〔2012〕601号[13] - 公司获上海证监局核准代销金融产品业务资格，沪 证 监 机 构 字〔2013〕51号[13] - 公司获上交所确认股票质押式回购业务交易权限，上证会字〔2013〕105号[13] - 公司获中国证券业协会同意确认柜台市场实施方案备案，中证协函〔2013〕123号[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.48亿元，上年同期16.06亿元，同比减少9.89%[24] - 本报告期归属于母公司股东的净利润5.19亿元，上年同期6.15亿元，同比减少15.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为57.62亿元，上年同期50.56亿元，同比增加13.96%[26] - 本报告期末资产总额642.02亿元，上年度末626.72亿元，同比增加2.44%[26] - 本报告期末负债总额480.74亿元，上年度末469.63亿元，同比增加2.37%[26] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.22元/股，同比减少13.64%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，上年同期4.05%，减少0.79个百分点[27] - 本报告期末净资本138.16亿元，上年度末133.66亿元[28] - 本报告期末风险覆盖率306.66%，上年度末295.92%[28] - 本报告期末资本杠杆率42.28%，上年度末38.00%[28] - 2022年上半年非经常性损益合计3647657.09元，其中非流动资产处置损益-26681.40元，政府补助757862.17元，其他营业外收支4132362.02元，所得税影响额1215885.70元[30] - 2022年6月30日货币资金26485212871.01元，较2021年12月31日增长45.10%[31] - 2022年6月30日结算备付金4521657887.92元，较2021年12月31日下降56.59%[31] - 2022年上半年投资收益226956432.66元，较2021年上半年增长73.94%[32] - 2022年上半年其他收益5206818.02元，较2021年上半年下降95.69%[32] - 2022年上半年净利润518731220.79元，较2021年上半年下降15.83%[32] - 2022年6月30日母公司货币资金20811391976.48元，较2021年12月31日增长61.47%[33] - 2022年6月30日母公司结算备付金4519616406.02元，较2021年12月31日下降56.60%[33] - 2022年6月30日母公司应收款项306501433.80元，较2021年12月31日增长28.43%[33] - 2022年6月30日母公司使用权资产158791469.32元，较2021年12月31日下降15.54%[33] - 2022年上半年利息净收入3.28亿元，同比减少17.28%；手续费及佣金净收入8.89亿元，同比减少4.71%；投资收益2.18亿元，同比增长103.58%[35] - 2022年上半年应付短期融资款16.45亿元，同比增长28.44%；拆入资金19.07亿元，同比减少23.85%；卖出回购金融资产款58.69亿元，同比增长19.79%[35] - 2022年上半年代理买卖证券款231.90亿元，同比增长13.87%；应付职工薪酬5.26亿元，同比减少6.98%；应交税费0.89亿元，同比增长42.68%[35] - 2022年上半年应付债券41.44亿元，同比减少46.47%；租赁负债1.48亿元，同比减少16.91%；其他负债10.76万元，同比减少89.52%[35] - 2022年上半年未分配利润19.20亿元，同比增长21.14%；盈余公积6.40亿元，同比增长6.75%；一般风险准备28.79亿元，同比增长1.35%[35] - 2022年上半年营业外收入12.94万元，同比增长872.38%；营业外支出43.76万元，同比增长1462.77%；所得税费用7860.66万元，同比减少43.18%[35] - 2022年上半年公司营业收入14.48亿元，同比下降9.89%，其中利息净收入3.76亿元，同比降14.56%；经纪业务手续费净收入4.81亿元，同比降6.40%；投资银行业务手续费净收入0.54亿元，同比降41.07%；资产管理业务手续费净收入3.94亿元，同比增8.22%；投资收益及公允价值变动损益1.23亿元，同比增78.37%；其他收益0.05亿元，同比降95.69%[66] - 2022年上半年公司营业支出8.48亿元，同比增长1.99%，主要因买入返售金融资产减值转回减少[67] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额57.62亿元，净流入同比增加7.06亿元，因融出资金及为交易目的而持有的金融资产现金净流入同比增加[67] - 2022年上半年公司投资活动现金流量净额0.16亿元，净流入同比增加3.53亿元，因投资的现金净流出同比减少[67] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额-34.23亿元，净流入同比减少31.60亿元，因偿还债务的现金净流出增加[67] - 截至2022年6月30日，公司资产总额642.02亿元，较上年期末增长2.44%；扣除部分款项后资产总额310.18亿元，较上年期末下降6.89%[72] - 截至2022年6月30日，公司负债总额480.74亿元，较上年期末增长2.37%；扣除部分款项后负债总额148.90亿元，较上年期末下降15.41%；资产负债率48.01%，较上年期末下降4.83个百分点[73] - 货币资金本期期末数264.85亿元，占总资产41.25%，较上年期末增长45.10%，因客户资金存款规模变动[71] - 结算备付金本期期末数45.22亿元，占总资产7.04%，较上年期末下降56.59%，因客户备付金存款规模变动[71] - 本报告期末流动比率为274.65%，较上年度末的321.26%下降14.51%[155] - 本报告期末资产负债率为48.01%，较上年度末的52.84%下降9.14%[155] - 1 - 6月扣除非经常性损益后净利润为515,293,969.26元，较上年同期的524,740,524.31元下降1.80%[155] - 本报告期末货币资金为26,485,212,871.01元，期初余额为18,253,640,403.03元[157] - 本报告期末结算备付金为4,521,657,887.92元，期初余额为10,416,685,010.99元[157] - 本报告期末融出资金为10,695,205,553.18元，期初余额为11,898,471,299.37元[157] - 本报告期末资产总计为64,202,305,294.21元，期初余额为62,672,287,069.09元[157] - 本报告期末负债合计为48,074,302,350.56元，期初余额为46,963,297,005.97元[158] - 本报告期末归属于母公司所有者权益合计为16,121,541,833.45元，期初余额为15,702,318,547.36元[158] - 本报告期末所有者权益合计为16,128,002,943.65元，期初余额为15,708,990,063.12元[158] - 2022年上半年营业总收入为14.48亿元，2021年同期为16.06亿元，同比下降9.89%[161] - 2022年上半年净利润为5.19亿元，2021年同期为6.16亿元，同比下降15.83%[163] - 2022年上半年利息净收入为3.76亿元，2021年同期为4.41亿元，同比下降14.56%[161] - 2022年上半年手续费及佣金净收入为9.38亿元，2021年同期为9.76亿元，同比下降3.86%[161] - 2022年上半年投资收益为2.27亿元，2021年同期为1.30亿元，同比增长74.09%[161] - 2022年上半年营业总支出为8.48亿元，2021年同期为8.31亿元，同比增长2.00%[161] - 2022年上半年负债合计为380.05亿元，2021年同期为378.98亿元，同比增长0.28%[160] - 2022年上半年所有者权益合计为155.86亿元，2021年同期为151.72亿元，同比增长2.73%[160] - 2022年上半年基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降13.64%[163] - 2022年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降13.64%[163] - 2022年上半年营业总收入为13.81亿元，2021年同期为14.72亿元，同比下降6.19%[165] - 2022年上半年净利润为5.14亿元，2021年同期为5.58亿元，同比下降7.99%[165] - 2022年上半年基本每股收益为0.18元/股，2021年同期为0.20元/股，同比下降10%[165] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为57.62亿元，2021年同期为50.56亿元，同比增长13.97%[167] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1615.58万元，2021年同期为 - 3.37亿元[167] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.23亿元，2021年同期为 - 2.63亿元[168] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为328.05万元，2021年同期为 - 64.12万元[168] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为23.59亿元，2021年同期为44.56亿元，同比下降47.06%[168] - 2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为18.8

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2022年第一季度营业收入699,651,369.66元，同比减少3.63%[4] - 2022年第一季度营业总收入6.997亿元，较2021年第一季度的7.260亿元下降3.63%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润240,132,934.30元，同比减少8.15%[4] - 2022年第一季度净利润2.3997亿元，较2021年第一季度的2.618亿元下降8.33%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3,026,184,545.29元，同比减少8.64%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30.2618454529亿元，2021年同期为33.1245714903亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2022年第一季度末总资产65,357,818,533.27元，较上年度末增长4.29%[5] - 2022年3月31日资产总计653.58亿元，较2021年12月31日的626.72亿元增长4.28%[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2022年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益15,943,277,972.11元，较上年度末增长1.53%[5] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 2022年第一季度加权平均净资产收益率1.52%，较上年减少0.21个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计494.08亿元，较2021年12月31日的469.63亿元增长5.20%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总支出 - 2022年第一季度营业总支出4.184亿元，较2021年第一季度的3.978亿元增长5.10%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润2.812亿元，较2021年第一季度的3.282亿元下降14.32%[17] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2022年第一季度利润总额2.809亿元，较2021年第一季度的3.283亿元下降14.43%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额82.65万元，较2021年第一季度的 - 53.12万元增长255.67%[17] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2022年第一季度综合收益总额为2.4079427039亿元，2021年同期为2.6126842702亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，与2021年同期持平[18] 财务数据关键指标变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为15.8213906248亿元，2021年同期为9.1699569852亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为58.0529960046亿元，2021年同期为67.1863269736亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为27.7911505517亿元，2021年同期为34.0617554833亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1522.375643万元，2021年同期为 - 32673.011214万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53542.533713万元，2021年同期为 - 21664.123177万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为25.0568810320亿元，2021年同期为27.6953242649亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为310.8398607139亿元，2021年同期末为263.2114114198亿元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为132,525户[7] - 中银国际控股有限公司持股928,421,054股，持股比例33.42%[7] 公司重大决策 - 2022年3月29日公司决定以现金3亿元向子公司中银资本投资控股有限公司增资，使其注册资本增至20亿元[11] 公司人事变动 - 2022年1月公司董事张静、监事张丽娜因工作安排辞职[11] - 2022年3月董事会秘书翟增军因工作变动辞职，财务总监刘国强代行职责[12] 公司制度修订 - 2022年3月29日第二届董事会第八次会议通过修订公司章程议案[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案以2021年12月31日总股本27.78亿股为基数，每10股派发现金股利0.36元（含税），共计分配现金股利1亿元[4] - 本报告期末注册资本为27.78亿元，与上年度末持平[12] - 本报告期末净资本为133.66亿元，上年度末为131.29亿元[12] - 2021年公司营业收入33.34亿元，同比增长2.75%；归属于母公司股东的净利润9.62亿元，同比增长8.88%[33] - 2021年末公司资产总额626.72亿元，同比增长16.15%；负债总额469.63亿元，同比增长20.56%[33] - 2021年公司基本每股收益0.35元，同比增长9.38%；稀释每股收益0.35元，同比增长9.38%[34] - 本报告期末公司净资本133.66亿元，上年度末为131.29亿元；风险覆盖率295.92%，上年度末为302.24%[36] - 2021年第一季度至第四季度，公司营业收入分别为7.26亿元、8.80亿元、10.24亿元、7.03亿元[38] - 2021年第一季度至第四季度，归属于上市公司股东的净利润分别为2.61亿元、3.54亿元、3.28亿元、0.18亿元[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，2020年为17.44亿元，2019年为14.75亿元，2018年为6.55亿元[40] - 2021年非经常性损益合计为1.02亿元，2020年为7654.87万元，2019年为8254.16万元[41] - 交易性金融资产期初余额为92.00亿元，期末余额为144.75亿元，当期变动为52.75亿元，对当期利润的影响金额为1.11亿元[42] - 2021年12月31日货币资金较2020年增长24.97%，结算备付金增长16.21%，融出资金增长1.88%[44] - 2021年12月31日买入返售金融资产较2020年减少78.07%，应收款项减少85.06%，其他债权投资减少17.95%[44] - 2021年利息净收入较2020年减少0.86%，手续费及佣金净收入增长4.69%，投资收益减少10.43%[44] - 2021年其他收益较2020年增长26.87%，公允价值变动收益为 - 1.06亿元，汇兑收益为 - 150.06万元[44][45] - 2021年其他业务收入较2020年减少51.17%，资产处置收益为 - 22.78万元，税金及附加减少10.69%[45] - 2021年业务及管理费较2020年增长13.28%，信用减值损失为 - 358.90万元，其他业务成本增长70.28%[45] - 2021年净利润较2020年增长8.84%，综合收益总额增长11.06%[45] - 2021年公司货币资金为128.89亿元，较2020年增长18.46%[46] - 2021年公司交易性金融资产为134.24亿元，较2020年增长57.38%[46] - 2021年公司应付短期融资款为12.81亿元，较2020年增长119.61%[46] - 2021年公司代理买卖证券款为48.99亿元，较2020年增长263.11%[46] - 2021年公司利息净收入为7.75亿元，较2020年减少6.74%[47] - 2021年公司手续费及佣金净收入为20.97亿元，较2020年增长3.19%[47] - 2021年公司净利润为8.09亿元，较2020年减少19.72%[47] - 2021年营业支出21.54亿元，同比增长1.55%，主要因职工费用增加[84] - 2021年经营活动现金流量净额71.86亿元，同比增加42.10亿元，主要因回购业务资金增加[85] - 2021年投资活动现金流量净额2.78亿元，同比增加1.22亿元，主要因投资活动现金流出减少[85] - 2021年筹资活动现金流量净额 -24.36亿元，同比减少23.86亿元，主要因吸收投资及发行债券现金减少、支付结构化主体优先级持有人款项增加[85] - 2021年每股收益0.35元，同比增长9.38%；加权平均净资产收益率6.26%，同比增加0.11个百分点[86] - 2021年公司实现营业收入33.34亿元，证券经纪、资产管理、投资银行业务收入占比分别为58.82%、15.98%、7.40%[89] - 2021年公司现金及现金等价物净增加50.27亿元[93] - 经营活动现金流量净额71.86亿元，现金流入180.46亿元占总量63.22%，现金流出108.60亿元占总量46.18%[93] - 投资活动现金流量净额2.78亿元，现金流入11.63亿元占总量4.08%，现金流出8.85亿元占总量3.76%[94] - 筹资活动现金流量净额 -24.36亿元，现金流入93.34亿元占总量32.70%，现金流出117.70亿元占总量50.05%[95] - 公司合计营业收入3333518749.21元，营业成本2153736212.63元，毛利率35.39%，较上年增加0.77个百分点[88][89] - 截至2021年12月31日，集团资产总额626.72亿元，较上年末增长16.15%，负债总额469.63亿元，资产负债率52.84%[97][98] - 衍生金融资产期末数981,370.39元，占总资产0.00%，较上期期末变动比例100.00%[96] - 买入返售金融资产期末数510,324,250.36元，占总资产0.81%，较上期期末变动比例 -78.07%[96] - 应收款项期末数255,499,426.63元，占总资产0.41%，较上期期末变动比例 -85.06%[96] - 存出保证金期末数4,469,134,831.43元，占总资产7.13%，较上期期末变动比例48.41%[96] - 交易性金融资产期末数14,475,310,604.90元，占总资产23.10%，较上期期末变动比例57.33%[96] - 应付短期融资款期末数1,280,565,312.72元，占总资产2.04%，较上期期末变动比例119.61%[96] - 2021年公司总股本为27.78亿股，向A股股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计分配现金股利100,008,000.00元，占净利润比率为10.40%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年A股一级市场股权融资1212家，同比增长11.50%，募集资金18177.85亿元，同比增长8.29%[49] - 2021年公司投行业务主承销金额162.11亿元，其中IPO项目主承销金额62.79亿元，再融资项目主承销金额99.32亿元[49] - 2021年公司作为主承销商助力中国华能集团发行20亿元碳中和绿色公司债券[48] - 2021年全市场债券融资额61.31万亿元，同比增长8.33%，公司债券主承销规模（不含地方政府债）1937.19亿元，位居行业第12名[52] - 2021年公司金融债承销规模1453.49亿，位居行业第7名[52] - 2021年A股上市公司并购重组审核47家公司，41家通过，整体过会率约87.23%，公司协助大唐电信完成项目，新三板持续督导挂牌企业27家，其中创新层4家[56] - 2021年公司研究部完成研究报告3645篇，完成外部路演3545次等多项工作[57] - 2021年上证综指累计上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，沪深300指数下跌5.20%，中债总全价指数上涨2.28%[58] - 2021年公司证券经纪业务净收入10.62亿元，同比增长17%，行业排名33，较2020年末提升1名[60] - 2021年公司新增客户约76万户，同比增长73%[60] - 2021年公司代理销售金融产品净收入14031万元，同比增长60%，行业排名28名[60] - 2021年公司APP月活用户数128万户，行业排名20名，较去年末提升3名[60] - 2021年股票基金双边成交额550.61万亿元，同比增长23.62%[60] - 沪深两市融资融券日均余额为17644亿元，较2020年增长37.20%，公司融资融券业务日均余额为125.95亿元[62] - 公司表内股票质押式回购业务规模为5.89亿元，平均维持担保比率324.62%；表外规模为24.26亿元[62] - 中银期货实现营业收入19859万元，经纪业务手续费收入8950万元[64] - 截至报告期末，公司受托客户资产规模7551亿元，市场排名第3，公募基金管理规模达1160亿元，实现受托客户资产管理业务净收入7.73亿元[66] - 2021年公司资产管理业务中，公募基金管理业务规模从1064亿元增至1160亿元，集合从674亿元增至2131亿元，单一从2977亿元增至3804亿元，专项从403亿元增至456亿元[67] - 截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为12只，基金实缴规模为91.43亿元，实现9个项目退出[69] - 报告期内，中银资本投控完成1单科创板项目战略配售跟投，1单股权项目投资[71] - 2021年经纪业务手续费净收入11.52亿元，同比增加1.93亿元，增幅20.17%[83] - 投资银行业务营业收入2.47亿元，同比减少20.77%；毛利率16.48%，减少22.69个百分点[87] - 私募股权投资业务营业收入1.42亿元，同比增长131.94%；毛利率90.81%，增加3.87个百分点[87] - 除总部及子公司外，地区收入占比前三为广东省、上海市和北京市[89] - 河南省毛利率增加11.32个百分点，山东省毛利率减少11.19个百分点[88] - 山西省营业收入同比增长65.51%，云南省营业收入同比减少50.06%[89] - 甘肃省毛利率增加323.48个百分点，贵州省毛利率减少13.47个百分点[89] - 中银国际期货有限责任公司2021年度实现营业收入19,858.80万元，净利润5,610.65万元[103] - 中银国际投资有限责任公司2021年度实现营业收入10,941.99万元，净利润7,787.24万元[104] - 中银资本投资控股有限公司2021年度实现营业收入3,260.04万元，净利润1,973.89万元[105] 公司业务资格与发展历程 - 公司于2007年获中国证监会批复恢复证券资产管理业务资格[14] - 公司于2008年获中国证券登记结算有限责任公司批复成为甲类结算参与人[14] - 公司于2009年获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格[14] - 公司于2012年获上海证监局核准从事境外证券投资管理业务[14] - 公司于2012年获上交所确认债券质押式报价回购交易权限[14] - 公司于2012年获中国证监会核准融资融券业务资格[14] - 公司于2013年获上海证监局核准代销金融产品业务资格[14] - 公司于2013年获上交所和深交所确认股票质押式回购业务交易权限[14] - 公司于2015年获中国证监会核准公开募集证券投资基金管理业务资格[15] - 公司于2006年获中国人民银行批准取得短期融资券承销业务资格[15] - 公司 2002 年设立时股东 6 家，合计出资 15 亿元，2013 年注册资本变更为 19.7916666666 亿元，2015 年增至 25 亿元，2020 年首次公开发行股票后注册资本增至 27.78 亿元[24] 子公司信息 - 子公司中银期货设立于 2008 年 1 月 21 日，注册资本 3.5 亿元，持股比例 100%[25] - 子公司中银国际投资设立于 2009 年 5 月 26 日，注册资本 6 亿元，持股比例 100%[26] - 子公司中银资本投资控股设立于 2019 年 3 月 20 日，注册资本 17 亿元，持股比例 100%[26] 公司基本信息 - 公司 A 股股票在上海证券交易所上市，股票简称中银证券，代码 601696[22] - 公司注册地址为上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层[20] - 公司办公地址为上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39、40、41 层及北京市西城区西单北大街 110 号 7 层[20] - 董事会秘书为刘国强，联系电话 021 - 20328000，电子信箱 guoqiang.liu@bocichina.com[19] - 公司网址为 http://www.bocichina.com，电子信箱为 webmaster@bocichina.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为 http://www.sse.com.cn[21]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.24亿元，同比增长7.72%；年初至报告期末为26.30亿元，同比增长0.92%[4] - 2021年前三季度营业总收入26.30亿元，较2020年同期的26.06亿元增长1.03%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长18.04%；年初至报告期末为9.43亿元，同比增长11.21%[4] - 2021年前三季度净利润9.45亿元，较2020年同期的8.49亿元增长11.22%[15] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.43亿元，2020年同期为8.48亿元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额65.31亿元，同比增长32.62%，主要因期货经纪业务客户资金导致经营活动现金净流入同比增加[4][7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为65.31亿元，2020年同期为49.25亿元[17] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，2020年同期为12.63亿元[17] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.94亿元，2020年同期为3.03亿元[18] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为75.57亿元，2020年同期为64.77亿元[18] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为30.10亿元，2020年同期为30.85亿元[17] - 2021年前三季度发行债券收到的现金为62.15亿元，2020年同期为81.66亿元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产661.54亿元，较上年度末增长22.60%；归属于上市公司股东的所有者权益156.87亿元，较上年度末增长4.58%[5] - 2021年9月30日货币资金254.00亿元，较2020年12月31日的146.07亿元有所增加；其中客户资金存款227.70亿元，较2020年12月31日的124.13亿元有所增加[12] - 2021年第三季度末资产总计661.54亿元，较上一报告期的539.60亿元增长22.69%[13] - 2021年第三季度末负债合计504.60亿元，较上一报告期的389.53亿元增长29.54%[13] - 2021年第三季度末所有者权益合计156.94亿元，较上一报告期的150.06亿元增长4.58%[14] - 2021年1月1日使用权资产为1.92亿元，较2020年12月31日增加1.92亿元[19] - 2021年1月1日资产总计为541.52亿元，较2020年12月31日增加1.92亿元[19] - 应付货币保证金为4,782,204,885.67元[20] - 应付质押保证金为1,301,019,949.85元[20] - 应付职工薪酬为584,069,685.60元[20] - 应交税费为102,736,534.69元[20] - 应付款项为367,406,159.32元[20] - 应付债券为8,752,775,804.51元[20] - 租赁负债为191,782,699.80元[20] - 负债合计为39,145,215,293.00元[20] - 所有者权益（或股东权益）合计为15,006,328,935.99元[20] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为54,151,544,228.99元[20] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末均为0.34元/股，同比增长9.68%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.11%，较上年增加0.24个百分点；年初至报告期末为6.15%，较上年增加0.22个百分点[5] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2020年同期均为0.31元/股[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数99,845户[9] - 中银国际控股有限公司持股9.28亿股，持股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司持股3.98亿股，持股比例14.32%[9] - 上海祥众投资合伙企业（有限合伙）持股7590.56万股，持股比例2.73%，其中3000万股处于质押状态[9] 其他收入与支出情况 - 2021年前三季度利息收入11.48亿元，较2020年同期的10.96亿元增长4.74%[15] - 2021年前三季度手续费及佣金净收入16.12亿元，较2020年同期的15.79亿元增长2.07%[15] - 2021年前三季度投资收益1.93亿元，较2020年同期的2.69亿元下降28.24%[15] - 2021年前三季度营业总支出14.46亿元，较2020年同期的15.16亿元下降4.62%[15] - 2021年前三季度利润总额11.83亿元，较2020年同期的10.85亿元增长9.09%[15]

公司基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月[9] - 公司法定代表人和总经理均为宁敏[10] - 公司外文名称为BOC International (China) CO., LTD.，外文名称缩写为BOCIC[10] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为27.78亿元[11] - 公司2002年2月28日成立，初始注册资本为15亿元，2013年12月新增注册资本4.7916666666亿元，2014年11月以资本公积转增资本增加注册资本5.2083333334亿元[175] - 公司2020年2月26日在上海证券交易所上市交易，股票代码601696[175] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本中期财务报告会计期间为2021年1月1日至6月30日[180] - 公司记账本位币为人民币[181] 公司业务资格 - 公司拥有债券自营业务、全国银行间同业拆借市场成员等多项业务资格[12] - 公司获中国证券业协会授予报价转让业务资格[14] - 公司获中国证监会证券基金机构监管部批准从事银行间市场利率互换业务[14] - 公司获中国证监会恢复证券资产管理业务资格[14] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司同意成为甲类结算参与人[14] - 公司获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格[14] - 公司获上海证监局核准作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务[14] - 公司获中国证监会证券基金机构监管部批准从事债券质押式报价回购业务试点[14] - 公司获中国证监会核准融资融券业务资格[14] - 公司获上海证监局核准代销金融产品业务资格[14] - 公司获中国证监会核准公开募集证券投资基金管理业务资格[16] 财务数据关键指标变化 - 公司净资本本报告期末为133.0933110531亿元，上年度末为131.2897412616亿元，较上年度末增长约1.37%[11] - 本报告期（1 - 6月）营业收入16.06亿元，上年同期16.56亿元，同比减少2.98%[25] - 本报告期归属于母公司股东的净利润6.15亿元，上年同期5.70亿元，同比增长7.88%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50.56亿元，上年同期17.12亿元，同比增长195.27%[25] - 本报告期末资产总额598.86亿元，上年度末539.60亿元，同比增长10.98%[25] - 本报告期末负债总额445.32亿元，上年度末389.53亿元，同比增长14.32%[25] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.21元/股，同比增长4.76%[26] - 本报告期末净资本133.09亿元，上年度末131.29亿元[27] - 本报告期末风险覆盖率291.24%，上年度末302.24%[27] - 本报告期末资本杠杆率41.46%，上年度末43.02%[27] - 本报告期末自营固定收益类证券/净资本为88.14%，上年度末75.50%[28] - 非经常性损益合计90,509,939.92元，其中计入当期损益的政府补助117,798,419.06元，非流动资产处置损益-113,838.76元[29] - 2021年6月30日货币资金24,106,234,073.31元，较2020年12月31日增长65.03%[30] - 2021年6月30日结算备付金3,919,437,455.86元，较2020年12月31日减少56.28%[30] - 2021年半年度利息净收入440,536,450.88元，较2020年半年度增长5.21%[32] - 2021年半年度手续费及佣金净收入976,182,698.04元，较2020年半年度增长3.26%[32] - 2021年半年度投资收益130,477,587.55元，较2020年半年度减少24.90%[32] - 2021年半年度净利润616,321,970.75元，较2020年半年度增长7.91%[32] - 2021年半年度综合收益总额615,358,849.85元，较2020年半年度增长6.89%[32] - 2021年6月30日母公司货币资金19,285,324,826.69元，较2020年12月31日增长77.25%[33] - 2021年6月30日母公司结算备付金3,917,434,036.87元，较2020年12月31日减少56.28%[33] - 2021年上半年公司实现营业收入16.06亿元，同比减少2.98%；归属于母公司股东的净利润6.15亿元，同比增长7.88%[36] - 2021年融出资金为11,711,391,848.42元，较2020年增长0.28%；买入返售金融资产为770,573,301.55元，较2020年减少66.85%[34] - 2021年交易性金融资产为10,014,335,237.19元，较2020年增长17.41%；其他债权投资为2,201,890,493.41元，较2020年增长18.45%[34] - 2021年应付短期融资款为623,897,281.88元，较2020年增长6.99%；拆入资金为1,803,391,722.23元，较2020年减少27.97%[34] - 2021年代理买卖证券款为19,741,032,528.54元，较2020年增长14.19%；代理承销证券款为106,100,013.76元，较2020年增长100%[34] - 2021年利息净收入为396,931,047.63元，较2020年减少0.67%；手续费及佣金净收入为933,250,546.77元，较2020年增长1.63%[34] - 2021年投资收益为107,145,427.19元，较2020年减少32.65%；其他收益为117,664,418.47元，较2020年增长20.34%[34] - 2021年净利润为557,616,217.80元，较2020年增长5.52%；综合收益总额为556,653,096.90元，较2020年增长4.44%[34][35] - 2021年上半年公司营业收入16.06亿元，同比下降2.98%；营业成本8.31亿元，同比下降9.94%；经营活动现金流量净额50.56亿元，同比增加195.27% [61][62] - 利息净收入4.41亿元，增加0.22亿元，同比增长5.21%；手续费及佣金净收入9.76亿元，增加0.31亿元，同比增长3.26%；投资收益及公允价值变动收益0.69亿元，减少1.20亿元，同比下降63.37% [62] - 其他业务成本1843605.01元，同比增长80.21%；营业外收入13310.03元，同比下降97.35%；营业外支出28054.74元，同比下降99.53% [63] - 货币资金期末数241.06亿元，占总资产40.25%，较上年期末增长65.03%；结算备付金期末数39.19亿元，占总资产6.54%，较上年期末下降56.28% [66] - 截至2021年6月30日，公司资产负债率为52.12%，较上年期末上升1.18个百分点 [66] - 2021年6月30日，公司资产总额598.86亿元，较上年期末增长10.98%；扣除部分款项后资产总额320.68亿元，较上年期末增长4.84% [68] - 2021年6月30日，公司负债总额445.32亿元，较上年期末增长14.32%；扣除部分款项后负债总额167.13亿元，较上年期末增加7.26% [69] - 应付债券87.07亿元，占扣除部分款项后负债总额52.10%；卖出回购金融资产款26.98亿元，占比16.14% [69] - 本报告期末流动比率4.69，较上年度末下降8.22%；速动比率4.69，较上年度末下降8.22%；资产负债率52.12%，较上年度末增加1.18个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润525,812,030.83元，较上年同期增长5.26%；EBITDA全部债务比0.08，较上年同期增长5.65%；利息保障倍数4.05，较上年同期增长12.88%[156] - 本报告期现金利息保障倍数18.51，较上年同期增长152.05%；EBITDA利息保障倍数4.36，较上年同期增长17.98%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[156] - 2021年6月30日货币资金24,106,234,073.31元，较2020年12月31日的14,606,769,913.70元增加；结算备付金3,919,437,455.86元，较2020年12月31日的8,963,979,874.33元减少[157] - 2021年6月30日资产总计59,886,297,753.03元，较2020年12月31日的53,959,761,529.19元增加；负债合计44,531,831,598.94元，较2020年12月31日的38,953,432,593.20元增加[157][158] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计15,347,492,453.91元，较2020年12月31日的14,999,893,110.58元增加；少数股东权益6,973,700.18元，较2020年12月31日的6,435,825.41元增加[158] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计59,886,297,753.03元，较2020年12月31日的53,959,761,529.19元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计501.29亿元，较2020年12月31日的461.27亿元增长8.67%[160] - 2021年6月30日公司负债合计352.17亿元，较2020年12月31日的315.06亿元增长11.78%[160] - 2021年半年度营业总收入16.06亿元，较2020年半年度的16.56亿元下降3.0%[161] - 2021年半年度净利润6.16亿元，较2020年半年度的5.71亿元增长7.91%[161] - 2021年半年度利息净收入4.41亿元，较2020年半年度的4.19亿元增长5.20%[161] - 2021年半年度手续费及佣金净收入9.76亿元，较2020年半年度的9.45亿元增长3.26%[161] - 2021年半年度投资收益1.30亿元，较2020年半年度的1.74亿元下降24.89%[161] - 2021年半年度公允价值变动收益为 - 0.61亿元，2020年半年度为0.15亿元[161] - 2021年半年度综合收益总额6.15亿元，较2020年半年度的5.76亿元增长6.88%[162] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年为0.21元/股[162] - 2021年上半年营业总收入为14.72亿元，2020年同期为15.61亿元[163] - 2021年上半年净利润为5.58亿元，2020年同期为5.28亿元[164] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为96.80亿元，2020年同期为81.96亿元[165] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为46.24亿元，2020年同期为64.83亿元[165] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为50.56亿元，2020年同期为17.12亿元[165] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2.52亿元，2020年同期为52.47亿元[165] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为5.89亿元，2020年同期为53.55亿元[165] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为27.49亿元，2020年同期为65.45亿元[165] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为30.12亿元，2020年同期为40.89亿元[166] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为44.56亿元，202

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为579.03亿元，较上年度末增长7.31%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为152.61亿元，较上年度末增长1.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，较上年同期减少24.98%[4] - 营业收入为7.26亿元，较上年同期减少11.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，较上年同期减少19.64%[4] - 加权平均净资产收益率为1.73%，较上年减少0.67个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少25.00%[4] - 货币资金本期期末为220.69亿元，较上年度末增加51.09%[8] - 结算备付金本期期末为42.67亿元，较上年度末减少52.39%[8] - 卖出回购金融资产款从13.49亿增至30.42亿，增长125.48%[10] - 应交税费从1.03亿增至1.44亿，增长39.85%[10] - 货币资金从146.07亿增至220.69亿[14] - 结算备付金从89.64亿降至42.67亿[14] - 资产总计从539.60亿增至579.03亿[15] - 负债合计从389.53亿增至426.36亿[15] - 2021年3月31日公司资产总计489.07亿元，较2020年12月31日的461.27亿元增长5.98%[16][17] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为220.6470827253亿美元，2020年同期为194.7472337442亿美元[27] - 2021年第一季度资产总计541.52亿美元，较期初增加1.92亿美元[29] - 2021年第一季度负债合计391.45亿美元，较期初增加1.92亿美元[29] - 2021年第一季度所有者权益合计150.06亿美元，与期初持平[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从461.27亿美元增至463.11亿美元，增幅0.4%[31] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从315.06亿美元增至316.89亿美元，增幅0.6%[31] 第一季度财务指标变化 - 2021年第一季度营业总收入7.26亿元，较2020年第一季度的8.23亿元下降11.82%[18] - 2021年第一季度利息净收入2.23亿元，较2020年第一季度的1.95亿元增长14.65%[18] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入4.83亿元，较2020年第一季度的5.12亿元下降5.71%[18] - 2021年第一季度投资收益8234.87万元，较2020年第一季度的7753.55万元增长6.21%[18] - 2021年第一季度营业总支出3.98亿元，较2020年第一季度的3.98亿元基本持平[20] - 2021年第一季度营业利润3.28亿元，较2020年第一季度的4.25亿元下降22.78%[20] - 2021年第一季度利润总额3.28亿元，较2020年第一季度的4.19亿元下降21.77%[20] - 2021年第一季度净利润2.62亿元，较2020年第一季度的3.26亿元下降19.51%[20] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 53.12万元，较2020年第一季度的1049.76万元下降105.06%[20] - 2021年第一季度综合收益总额为2.61亿元，2020年同期为3.36亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2020年同期均为0.12元/股[21] - 2021年第一季度营业总收入为6.73亿元，2020年同期为7.87亿元[22] - 2021年第一季度营业总支出为3.73亿元，2020年同期为3.77亿元[22] - 2021年第一季度营业利润为3.00亿元，2020年同期为4.10亿元[23] - 2021年第一季度净利润为2.41亿元，2020年同期为3.15亿元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，2020年同期为44.16亿元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.27亿元，2020年同期为4.40亿元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为8.94亿元，2020年同期为27.03亿元[24] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为10.60亿元，2020年同期为25.26亿元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为11.1093123177亿美元，2020年同期为26.2937502033亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1664123177亿美元，2020年同期为0.7371536609亿美元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为5.7121183689亿美元，2020年同期为5.5432008881亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.7621258755亿美元，2020年同期为3.1562984420亿美元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为0.2212657090亿美元，2020年同期为2.5899355022亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3265937318亿美元，2020年同期为0.5270241574亿美元[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为8.9429亿美元，2020年同期为27.0309038642亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0045688998亿美元，2020年同期为1.0295600809亿美元[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为22.3552063069亿美元，2020年同期为37.9528651821亿美元[27] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为8.9088121408亿美元，2020年同期为9.3501270328亿美元[26] - 2021年第一季度回购业务资金净增加额为29.8695818723亿美元，2020年同期为23.0326390477亿美元[26] - 2021年第一季度代理买卖证券收到的现金净额为18.3074593585亿美元，2020年同期为22.8545096874亿美元[26] - 2021年第一季度为交易目的而持有的金融资产净增加额为11.8539313121亿美元，2020年同期为9.2710042034亿美元[26] 业务线关键指标变化 - 投资银行业务手续费净收入从4997.33万降至3364.24万，下降32.68%[10] - 公允价值变动收益从3367.26万变为 - 6603.47万，下降296.11%[10] 股东相关情况 - 中银国际控股有限公司持股9.28亿股，占比33.42%[6] - 2021年2月26日，17家股东持有的11.74亿股限售股上市流通[10] - 公司股东云南省投资控股集团有限公司质押7201.42万股，占其所持股份31.67%，占总股本2.59%[12] 第一季度权益科目情况 - 2021年第一季度实收资本为27.78亿美元[29] - 2021年第一季度资本公积为73.41亿美元[29] - 2021年第一季度未分配利润为17.69亿美元[29] 新租赁准则调整影响 - 2021年1月1日因新租赁准则调整，使用权资产增加1.84亿美元[31] - 2021年1月1日因新租赁准则调整，租赁负债增加1.84亿美元[31]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司以27.78亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.96元，共计分配现金股利2.67亿元，占当年归属上市公司股东净利润比例为30.19%[4] - 本报告期末公司注册资本为27.78亿元，上年度末为25亿元[11] - 本报告期末公司净资本为131.29亿元，上年度末为118.59亿元[11] - 2020年营业收入32.44亿元，较2019年增长11.57%[34] - 2020年归属于母公司股东的净利润8.83亿元，较2019年增长10.65%[34] - 2020年末资产总额539.60亿元，较2019年末增长11.69%[34] - 2020年末负债总额389.53亿元，较2019年末增长9.50%[34] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，与2019年持平[35] - 本报告期末净资本131.29亿元，上年度末为118.59亿元；本报告期末净资产146.22亿元，上年度末为122.30亿元[36] - 2020年各项风险资本准备之和为43.44亿元，风险覆盖率302.24%，资本杠杆率43.02%，流动性覆盖率305.08%，净稳定资金率285.00%[37] - 2020年净资本/净资产为89.79%，净资本/负债为92.35%，净资产/负债为102.85%[37] - 2020年自营权益类证券及证券衍生品/净资本为4.49%，自营非权益类证券/净资本为75.50%[37] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.23亿元、8.32亿元、9.51亿元、6.38亿元[39] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.25亿元、2.45亿元、2.78亿元、0.35亿元[39] - 2020年非流动资产处置损益为 - 21.39万元，计入当期损益的政府补助为1.04亿元，其他营业外收入和支出为 - 178.63万元[40] - 交易性金融资产期初余额85.73亿元，期末余额92.00亿元，当期变动6.27亿元，对当期利润影响1.47亿元[41] - 其他债权投资期初余额12.20亿元，期末余额18.59亿元，当期变动6.39亿元，对当期利润影响44.22万元[41] - 2020年12月31日货币资金146.07亿元，较2019年增长8.53%；结算备付金89.64亿元，增长27.54%[42] - 2020年12月31日融出资金116.79亿元，较2019年增长38.51%；买入返售金融资产23.27亿元，下降52.30%[42] - 2020年手续费及佣金净收入21.02亿元，较2019年增长34.82%[43] - 2020年净利润8.85亿元，较2019年增长10.61%[44] - 2020年代理买卖证券款172.88亿元，较2019年增长21.76%[43] - 2020年存出保证金30.11亿元，较2019年增长115.82%[43] - 2020年交易性金融资产92.00亿元，较2019年增长7.31%[43] - 2020年其他债权投资18.59亿元，较2019年增长52.38%[43] - 2020年拆入资金25.04亿元，较2019年增长56.18%[43] - 2020年营业外支出630.55万元，较2019年增长1143.56%[44] - 2020年公允价值变动损益 -9785.85万元，较2019年下降226.02%[43] - 2020年汇兑损益 -447.15万元，较2019年下降372.24%[43] - 2020年手续费及佣金净收入20.32亿元，同比增34.62%；利息净收入8.31亿元，同比增14.93%；投资收益4.19亿元，同比增34.89% [46] - 2020年公允价值变动损益 -7085.61万元，同比降171.80%；汇兑损益 -447.15万元，同比降372.24% [46] - 2020年信用减值损失2.25亿元，同比增494.25%；营业外支出5267.93万元，同比增976.05% [46] - 2020年公司实现营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；归属于母公司股东的净利润8.83亿元，同比增长10.65% [47] - 2020年国内137家证券公司当期实现营业收入4484.71亿元，行业整体净利润1575.29亿元，同比增27.97% [48] - 2020年公司境外资产为0，占总资产的比例为0% [49] - 截至报告期末，公司总资产为539.60亿元，同比上升11.69%；归属于母公司股东的权益为150.00亿元，同比上升17.80%[71] - 报告期内，公司营业收入为32.44亿元，同比上升11.57%；归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比上升10.65%[71] - 手续费及佣金净收入本期数为2,102,213,588.11元，上年同期数为1,559,304,028.96元，变动比例为34.82%[72] - 2020年公司实现营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；营业支出21.21亿元，同比增长11.12%；归属于母公司股东的净利润8.83亿元，同比增长10.65%；每股收益0.32元，与上年持平；加权平均净资产收益率6.15%，同比下降0.29个百分点[74] - 投资银行业务营业收入为311,390,933.60元，营业成本为189,434,306.71元，毛利率为39.17%，营业收入比上年增减41.17%，营业成本比上年增减 - 9.56%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,976,032,141.38元，上年同期数为10,329,125,407.53元，变动比例为 - 71.19%[73] - 2020年公司主营业务合计营业收入32.44亿元，同比增长11.57%，营业成本21.21亿元，同比增长11.12%，毛利率34.62%，增加0.27个百分点[76][78] - 上海市营业收入2.67亿元，同比增长37.08%，营业成本0.79亿元，同比增长21.71%，毛利率70.37%，增加3.74个百分点[76] - 北京市营业收入2.04亿元，同比增长30.81%，营业成本0.60亿元，同比增长32.38%，毛利率70.39%，减少0.35个百分点[76] - 2020年公司现金及现金等价物变动净额为30.78亿元，净流入同比减少19.30亿元[80] - 2020年经营活动现金流量净额为29.76亿元，2019年同期为103.29亿元，同比减少73.53亿元[80] - 2020年投资活动现金流量净额为1.56亿元，2019年同期为2.42亿元[80] - 2020年筹资活动现金流量净额为 - 0.49亿元，2019年同期为 - 55.73亿元[80] - 期货业务私募股权投资业务营业收入1.31亿元，同比增长33.40%[76] - 投资业务营业收入0.61亿元，同比增长86.94%[76] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为539.60亿元，同比增加56.48亿元，增长11.69%；负债总额为389.53亿元，同比增加33.80亿元，增长9.50%；归属于母公司股东的权益为150.00亿元，同比增加22.67亿元，增长17.80%[84] - 2020年结算备付金期末数为89.64亿元，占总资产比例16.61%，较上期增长27.54%；融出资金期末数为116.79亿元，占比21.64%，较上期增长38.51%；买入返售金融资产期末数为23.27亿元，占比4.31%，较上期下降52.30%[82] - 2020年金融投资期末数为111.04亿元，占总资产比例20.58%，较上期增长12.87%；应付短期融资款期末数为5.83亿元，占比1.08%，较上期增长8.44%；交易性金融负债期末数为0.12亿元，占比0.02%，较上期下降15.58%[82] - 2020年代理买卖证券款期末数为172.88亿元，占总资产比例32.04%，较上期增长21.76%；应付质押保证金期末数为13.01亿元，占比2.41%，较上期增长301.38%；应交税费期末数为1.03亿元，占比0.19%，较上期增长34.50%[82] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款后，公司资产总额为305.88亿元，同比增加19.44亿元，增长6.79%；负债总额为155.82亿元，同比减少3.25亿元，下降2.04%[84] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的资产负债率为50.94%，同比下降4.59个百分点[84] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的总资产中，金融投资111.04亿元，占比36.30%；融出资金及买入返售金融资产140.06亿元，占比45.79%[85] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的负债总额中，应付债券87.53亿元，占比56.17%；拆入资金及应付短期融资款30.87亿元，占比19.81%[86] - 2020年5月28日公司成功发行2020年非公开发行公司债券（第一期），发行规模为26亿元，票面利率为2.92%[87] - 2018年以25亿股为基数，每10股派现金红利0.42元，共分配1.0577067496亿元，占净利润比率15.00%[118] - 2019年以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.30元，共分配0.8334亿元，占净利润比率10.44%[118] - 2020年利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.96元，共分配2.66688亿元，占净利润比率30.19%[118] - 按发行后总股本计算，2020年度基本每股收益为0.32元，报告期末每股净资产为5.40元[163] - 2020年度利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现0.96元，共派发现金股利2.66688亿元，占净利润比例30.19%，尚待股东大会审议[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司债券主承销规模位列行业第10名，受托管理资产规模和净收入分别位列行业第5名、第13名 [48] - 2020年公司资产管理规模排名市场第5，投资银行业务债券承销规模排名市场第10 [51] - 2020年公司投行业务主承销金额58.00亿元，其中IPO项目3个，主承销金额25.57亿元；再融资项目4个，主承销金额32.43亿元[56] - 2020年公司债务融资业务累计主承销项目规模为2,637.30亿元，位居行业第10名，其中金融债主承销规模位居行业第5名[59] - 2020年公司作为财务顾问协助完成宏盛华源铁塔集团有限公司16亿元私募引资，截至2020年12月31日，新三板持续督导挂牌企业41家，其中创新层4家[61] - 2020年公司完成研究报告3,527篇，完成外部路演2,488次，上市公司反路演和见面会512次，联合调研737次，专家访谈和反路演480次，课题研究及数据点评2,676次[62] - 2020年公司实现经纪业务净收入9.06亿元，行业排名34名，较上年提升3名；代理销售金融产品净收入0.88亿元，同比增长230.16%，位居行业第29名[64] - 2020年公司融资融券业务实现6.68亿元收入，同比增长23%，截至2020年12月31日，表内股票质押式回购业务规模为20.02亿元，平均履约保障比例318.42%；表外股票质押式回购业务规模为15.01亿元[65] - 2020年公司新一代投顾服务系统于8月正式上线，APP4.0完成迭代上线，月活达86.01万，证券类排名行业第23名，较上年提升5名[64] - 2020年公司承销“中银 - 电建保理可再生能源电价附加补助资产支持证券”第一、第二期[55] - 2020年公司作为牵头主承销商等助力光明食品（集团）有限公司成功发行短期公募公司债券（第一期），是新《证券法》实施后交易所市场公开发行的首单短期公司债券[59] - 2020年公司公募基金券商交易模式业务系统正式上线[62] - 中银期货报告期内完成收入13,102万元，实现期货经纪业务营业收入5,039万元[66] - 截至2020年末全行业受托资金降至10.4万亿元，较2019年末12.3万亿元下降15%；2020年前三季度，券商资管业务受托资金规模前十份额较

调研基本信息 - 调研时间为2021年2月25日，形式为现场接待，调研机构是信泰人寿保险股份有限公司，接待人是总裁助理刘国强先生和战略规划部总经理金坚先生 [1] 限售股解禁情况 - 2021年2月20日公司在上交所网站披露《部分首次公开发行限售股上市流通公告》，17家股东持有的1,173,684,209股IPO限售股于2021年2月26日上市流通，但限售股上市不代表股东即将减持 [2] - 多家主要股东认同公司经营理念和业绩，看好发展前景和长期投资价值，愿意长期持股 [2][3] 公司经营与发展战略 - 公司坚持“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略，2020年度未经审计的营业收入和净利润分别同比增长11.6%和10.6% [3] - 资产管理板块2020年规模排名市场第5，投资银行业务债券承销规模排名市场第10，零售经纪业务“获客+留客”成效明显 [3] - 公司通过全面风险管理系统提升合规风控管理能力，股东实力雄厚有助于建立良好治理结构和决策机制，防范违规风险，还可依托股东发挥“投行+商行”优势提升竞争力 [3][4] 提升业绩回报股东计划 - 公司经营业绩受证券市场波动、宏观经济环境等因素影响，将依托股东资源，发挥商行系背景券商特色，贯彻发展战略和“四以客户战略”，提升服务能力和盈利能力，为股东和投资者带来更好回报 [5]