业绩说明会信息 - 2024年11月12日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[4] 提问相关 - 2024年11月05日至11月11日16:00前可预征集提问[4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至la601699@163.com[4] 其他 - 参加人员含董事、总经理史红邈先生等[6] - 联系人是范雅琳先生和卫宏妹女士，电话0355 - 5923838[7] - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信业务金额共计93亿元，期限三年[1] - 2024年10月30日董事会会议通过申请[1] - 公司将根据实际资金需求办理后续融资事宜[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》全票通过[3][4] - 《关于申请办理综合授信业务的议案》全票通过[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为89.95亿元，同比下降19.19%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为266.49亿元，同比下降19.28%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元，同比下降71.03%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.98亿元，同比下降61.51%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.79亿元，同比下降85.81%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37.33亿元，同比下降59.78%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元，同比下降69.70%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.94元，同比下降61.32%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.20%，同比下降2.97个百分点[4] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为5.89%，同比下降9.02个百分点[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降61.51%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降61.05%[9] - 基本每股收益同比下降71.21%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.78%[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降156.37%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降46.61%[9] - 资产减值损失增加2,896.73万元[9] - 信用减值损失增加165.35万元[9] - 财务费用增加905.85万元[9] - 其他收益减少62.40万元[9] - 2024年前三季度营业总收入为266.49亿元[18] - 2024年前三季度营业总成本为217.36亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为27.98亿元[20] - 2024年前三季度少数股东损益为6.44亿元[20] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-0.69亿元[20] - 2024年前三季度基本每股收益为0.94元[21] - 2024年前三季度营业外支出为0.82亿元[20] - 2024年前三季度所得税费用为13.29亿元[20] - 2024年前三季度资产减值损失为0.25亿元[20] - 2024年前三季度信用减值损失为0.48亿元[20] - 2024年前三季度营业收入为145.02亿元，同比下降25.03%[27] - 2024年前三季度净利润为17.06亿元，同比下降68.09%[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，同比下降68.36%[29] - 2024年前三季度研发费用为6.23亿元，同比下降15.37%[27] - 2024年前三季度财务费用为-5.83亿元，同比下降18.91%[27] - 2024年前三季度其他收益为0.70亿元，同比下降81.18%[27] - 2024年前三季度投资收益为0.46亿元，同比下降99.32%[27] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为36,654,294,048.35元，非流动资产合计为56,079,927,559.85元，资产总计为92,734,221,608.20元[16] - 公司2024年9月30日流动负债合计为36,366,924,490.45元，非流动负债为19,901,500.00元[16,17] - 公司2024年9月30日货币资金余额为23,065,130,850.76元[16] - 公司2024年9月30日应收账款余额为4,465,483,134.07元，应收款项融资余额为7,065,199,114.49元[16] - 公司2024年9月30日合同负债余额为5,530,674,645.75元，应付职工薪酬为4,208,935,054.63元[16,17] - 公司2024年9月30日其他应付款余额为13,504,680,621.32元[17] - 公司2024年9月30日一年内到期的非流动负债为514,301,532.06元[17] - 公司2024年9月30日长期借款余额为19,901,500.00元[17] - 2024年9月30日资产总计为726.51亿元，较上年末增加9.67%[25] - 2024年9月30日负债总计为422.65亿元，较上年末增加27.65%[25] - 2024年9月30日所有者权益合计为303.86亿元，较上年末下降8.25%[25] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为274.29亿元[22] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为86.74亿元[22] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为71.99亿元[22] - 2024年1-9月支付的各项税费为72.74亿元[22] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为37.33亿元[22] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为35.11亿元[22] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.18亿元[22] - 2024年1-9月投资支付的现金为35.10亿元[22] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为10.50亿元[22] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47.42亿元[22] - 取得投资收益收到的现金为67,378.57万元[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,099.43万元[31] - 投资支付的现金为574,462.04万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为59,277.21万元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为851,880.67万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,075,751.23万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-287,354.06万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2,343,043.80万元[31] 其他 - 公司2024年第三季度原煤产量为4247万吨，商品煤销量为3807万吨，商品煤综合售价为662.15元/吨[13] - 公司2024年第三季度实现商品煤销售收入2,521,026万元，销售成本1,431,906万元，销售毛利1,089,120万元[13] - 公司2024年第三季度报告已披露[32] - 公司未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为985人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比66.0850%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事7人出席6人，董秘出席[8] 议案表决情况 - 为子公司提供财务资助议案A股同意比例99.0922%[6] - 增加竞买煤炭资源授权额度议案A股同意比例99.2674%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.0844%、89.5772%[10] 议案决议结果 - 为子公司提供财务资助议案普通决议通过[9] - 增加竞买煤炭资源授权额度议案特别决议通过[9] 律师见证结论 - 本次股东会见证律所为国浩（太原），决议合法有效[10]

会议安排 - 公司2024年10月11日董事会决定10月29日召开第一次临时股东会[8] - 2024年10月12日在上海证券交易所网站刊登股东会通知[8] 参会情况 - 现场5名股东及代理人代表19.11亿股，占比63.88%[11] - 980名网络投票股东代表6603.59万股，占比2.21%[11] - 985名出席股东代表19.77亿股，占公司股份总数66.09％[12] 议案审议 - 股东会审议为子公司提供财务资助等两项议案[15] - 议案1获出席会议股东有效表决权过半数通过[16] - 议案2获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[16] 会议结论 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[17]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[5] 股份买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股份[5] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖股份[5] 信息申报与披露 - 董监高任职等事项发生后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] - 董监高股份变动应在事实发生日起2个交易日内报告并公告[10] - 董监高计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内向公司及交易所报告并公告[13] 违规处理 - 董监高违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司所有[16] - 董监高违反本规则，公司可追究其行政、民事、刑事责任[16]

业绩总结 - 2024年9月原煤产量495万吨，累计4247万吨，同比-6.60%、-4.82%[2] - 2023年9月原煤产量530万吨，累计4462万吨[2] - 2024年9月商品煤销量488万吨，累计3807万吨，同比3.17%、-5.79%[2] - 2023年9月商品煤销量473万吨，累计4041万吨[2]

财务资助 - 公司拟向子公司提供196731.96万元财务资助，含存量借款195855.96万元和新增增量借款876万元[13] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款876万元，期限一年，利率4.26%[13] 持股情况 - 公司对山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司持股60%，存量金额85924.00万元[13] - 公司对山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司持股70%，存量金额44025.20万元[13] - 公司对山西潞安温庄煤业有限责任公司持股71.59%，存量金额21800.00万元[13] - 公司以15750万元货币出资占山西潞安环保能源开发股份有限公司总股本71.5909%[19] - 公司以12000万元货币出资占山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司总股本80%[20][21] - 公司以7200万元货币出资占山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司总股本60%[22] - 公司以4202万元货币出资占山西潞安环能上庄煤业有限公司总股本60.0114%[25][26] - 公司以10200万元货币出资占山西潞安元丰矿业有限公司总股本51%[28][29] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司营业收入为981760400.34元，2023年为1313907022.30元[15] - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司利润总额为 - 23289263.26元，2023年为 - 24886258.87元[18] - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司营业收入为0元，2023年为0元[18] - 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司2024年1 - 6月营业收入1.91亿元，利润总额1872.17万元；2023年1 - 12月营业收入3.51亿元，利润总额619.80万元[22] - 山西潞安环能上庄煤业有限公司2024年1 - 6月营业收入1.44亿元，利润总额 - 1457.70万元；2023年1 - 12月营业收入2.24亿元，利润总额 - 5745.35万元[28] 资产负债率 - 2024年6月30日，山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司资产负债率为97.07%，2023年12月31日为117.69%[15] - 2024年6月30日，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司资产负债率为226.78%，2023年12月31日为218.94%[18] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年6月30日资产负债率48.91%；2023年12月31日资产负债率53.14%[20] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司2024年6月30日资产负债率达1568.82%，2023年12月31日为1373.32%[25] 市场扩张 - 公司于2024年8月21日以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权[33]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会10月29日10:00召开[3] - 网络投票10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为10月28日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[17] 议案信息 - 议案1于8月22日经八届三次董事会审议通过，8月23日披露[8] - 议案2于10月11日经八届四次董事会审议通过，10月12日披露[8] - 议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月24日[16] - 公司证券代码为601699，简称为潞安环能[1] - 会议咨询电话0355 - 5923838，邮箱nycqglb@chinaluan.com[19]