证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-008 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二四年度董事会工作报告》 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 （二）《二○二四年度独立董事武惠忠工作报告》 报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 以同意 9 票、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69.68亿元，上年同期86.59亿元，同比减少19.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，上年同期12.88亿元，同比减少48.95%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-24.20亿元，上年同期-15.65亿元，同比减少54.67%[2] - 本报告期末总资产792.76亿元，上年度末802.85亿元，较上年度末减少1.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益472.28亿元，上年度末462.04亿元，较上年度末增加2.22%[3] - 2025年第一季度营业总收入69.68亿元，2024年同期为86.59亿元，同比下降19.58%[15] - 2025年第一季度营业总成本61.54亿元，2024年同期为66.61亿元，同比下降7.61%[15] - 2025年第一季度营业利润8.71亿元，2024年同期为20.13亿元，同比下降56.73%[15] - 2025年第一季度净利润5.61亿元，2024年同期为15.34亿元，同比下降63.47%[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润6.57亿元，2024年同期为12.88亿元，同比下降49%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.22元/股，2024年同期为0.43元/股，同比下降48.84%[16] - 2025年流动负债合计237.36亿元，2024年为259.22亿元，同比下降8.43%[14] - 2025年非流动负债合计66.03亿元，2024年为63.87亿元，同比上升3.37%[14] - 2025年负债合计303.40亿元，2024年为323.09亿元，同比下降6.09%[14] - 2025年所有者权益合计489.37亿元，2024年为479.76亿元，同比上升2.00%[14] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.31亿元，2024年第一季度为80.89亿元，同比下降约18.03%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24.20亿元，2024年第一季度为 - 15.65亿元，亏损扩大约54.67%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8457.53万元，2024年第一季度为 - 2.45亿元，亏损缩小约65.50%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1788.63万元，2024年第一季度为 - 1.51亿元，由负转正[20] - 2025年第一季度营业收入32.99亿元，2024年第一季度为51.54亿元，同比下降35.99%[25] - 2025年第一季度净利润6.19亿元，2024年第一季度为7.64亿元，同比下降18.87%[26] - 2025年第一季度综合收益总额6.21亿元，2024年第一季度为7.62亿元，同比下降18.52%[26] - 2025年第一季度基本每股收益0.21元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比下降19.23%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-24.29亿元，2024年第一季度为-13.95亿元，同比下降74.12%[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.46亿元，2024年第一季度为1.05亿元，同比下降56.13%[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.27亿元，2024年第一季度为-14.20亿元，同比下降70.07%[28][29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-24.67亿元，2024年第一季度为-15.26亿元，同比下降61.67%[29] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为63.02亿元，2024年第一季度末为209.24亿元，同比下降70.84%[29] 特定时间点财务指标变化 - 2025年3月31日货币资金为11,438,074,740.93元，较2024年12月31日的12,580,542,515.04元有所减少[12] - 2025年3月31日应收账款为5,015,079,116.19元，较2024年12月31日的3,501,493,158.14元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计23,209,460,579.61元，非流动资产合计56,066,895,959.00元，资产总计79,276,356,538.61元[12][13] - 2025年3月31日短期借款为60,000,000元[13] - 2025年3月31日应付票据为1,214,148,529.76元，较2024年12月31日的86,335,049.76元大幅增加[13] - 2025年3月31日应付职工薪酬为2,585,333,109.91元，较2024年12月31日的4,478,749,833.30元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计为308.04亿元，2024年12月31日为317.70亿元，同比下降约3.04%[21] - 2025年3月31日非流动资产合计为291.50亿元，2024年12月31日为293.23亿元，同比下降约0.60%[21] - 2025年3月31日资产总计为599.54亿元，2024年12月31日为610.93亿元，同比下降约1.86%[21] - 2025年3月31日流动负债合计为274.01亿元，2024年12月31日为294.49亿元，同比下降约6.95%[22] - 2025年3月31日非流动负债合计为16.12亿元，2024年12月31日为14.57亿元，同比增长约10.63%[22] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为309.41亿元，2024年12月31日为301.88亿元，同比增长约2.49%[23] 财务科目变动情况 - 应收票据年初至报告期末减少36.20%，系本期应收票据减少所致[5] - 应收账款年初至报告期末增加43.23%，主要系应收煤款增加所致[5] - 预付款项年初至报告期末增加297.47%，主要系预付运费增加所致[5] - 应付票据年初至报告期末增加1306.32%，系本期签发银行承兑汇票增加所致[5] - 投资收益增加1496.49%，系权益法核算的联营企业投资收益增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,930[8] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股1,487,926,512股，占比49.74%[8] 煤炭业务数据 - 报告期内公司原煤产量1357万吨，商品煤销量1187万吨，商品煤综合售价为542.80元/吨[10][11] - 公司实现商品煤销售收入644,393万元，销售成本403,817万元，销售毛利165,787万元[11] 会计准则调整情况 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[29]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王志清[14] - 董事会秘书为马泽锋，联系电话0355 - 5920881，电子信箱mazefeng@163.com [15] - 证券事务代表为范雅琳，联系电话0355 - 5923838，电子信箱fan601699@163.com [15] - 公司注册地址为山西省长治市城北东街65号，未变更注册地址[16] - 公司办公地址在山西省长治市襄垣县侯堡镇，邮政编码046204 [16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称潞安环能，代码601699 [18] 会计师事务所信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[19] - 签字会计师为杨爱斌、王普洲[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入358.50亿元，较2023年减少16.89%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24.50亿元，较2023年减少69.08%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产462.04亿元，较2023年末减少3.86%[20] - 2024年基本每股收益0.82元，较2023年减少69.06%[21] - 2024年加权平均净资产收益率5.20%，较2023年减少11.17个百分点[21] - 2024年非流动性资产处置损益7440.88万元，2023年为 - 855.22万元，2022年为 - 4.23亿元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助7535.80万元，2023年为1.15亿元，2022年为8328.65万元[25] - 2024年交易性金融资产当期变动 - 87.40万元[28] - 2024年应收款项融资期末余额61.01亿元，较期初减少33.86亿元[28] - 2024年公司营业收入358.50亿元，同比下降16.89%，主要因商品煤均价下降、销量减少[44] - 2024年公司营业成本226.09亿元，同比增长0.24%，主要因职工薪酬增加及商品煤销量减少[44] - 2024年公司销售费用1.71亿元，同比增长10.64%，主要因运销服务费增加[44] - 2024年公司管理费用37.32亿元，同比增长3.39%，主要因管理人员薪酬增加[44] - 2024年公司财务费用1.35亿元，同比下降624.96%，主要因利息收入减少[44] - 2024年公司研发费用11.36亿元，同比下降28.10%，主要因研发项目减少[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润24.50亿元，同比下降69.08%；少数股东损益4.18亿元，同比下降69.13%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期支付的股利现金减少所致[45] - 其他收益变动主要系本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致[45] - 投资收益变动主要系本期联营企业亏损减少所致[45] - 货币资金本期期末数为125.81亿元，占总资产的比例为15.67%，较上期期末变动比例为 -52.97%[56] - 应收款项融资本期期末数为61.01亿元，占总资产的比例为7.60%，较上期期末变动比例为 -35.69%[57] - 存货本期期末数为7.66亿元，占总资产的比例为0.95%，较上期期末变动比例为 -38.03%[57] - 无形资产本期期末数为236.28亿元，占总资产的比例为29.43%，较上期期末变动比例为109.79%[57] - 短期借款本期期末数为0，占总资产的比例为0，较上期期末变动比例为 -100.00%[57] - 交易性金融资产期初数为87.4万元，本期公允价值变动损益为47.21亿元，期末数为47.21亿元[63] - 应收款项融资期初数为94.88亿元，本期公允价值变动损益为 -33.86亿元，期末数为61.01亿元[63] - 金融资产合计970.81亿元，占比90.45%；另一部分金融资产为632.03亿元，占比43.33%[64] - 2024年末流动资产合计237.51亿元，2023年末为413.92亿元[195] - 2024年末非流动资产合计565.34亿元，2023年末为453.71亿元[196] - 2024年末资产总计802.85亿元，2023年末为867.62亿元[196] - 2024年末流动负债合计259.22亿元，2023年末为299.06亿元[196] - 2024年末非流动负债合计63.87亿元，2023年末为74.37亿元[196] - 2024年末负债合计323.09亿元，2023年末为373.43亿元[196] - 2024年末货币资金为125.81亿元，2023年末为267.51亿元[195] - 2024年末应收账款为35.01亿元，2023年末为32.05亿元[195] - 2024年末存货为7.66亿元，2023年末为12.36亿元[195] - 2024年末固定资产为278.03亿元，2023年末为289.73亿元[195] - 归属于母公司所有者权益合计从480.60亿元降至462.04亿元，降幅约3.86%[197] - 少数股东权益从13.59亿元增至17.72亿元，增幅约30.49%[197] - 所有者权益合计从494.19亿元降至479.76亿元，降幅约3.00%[197] - 负债和所有者权益总计从867.62亿元降至802.85亿元，降幅约7.46%[197] - 母公司货币资金从243.63亿元降至101.91亿元，降幅约58.17%[198] - 母公司应收账款从32.21亿元增至35.79亿元，增幅约11.11%[198] - 母公司应收款项融资从92.58亿元降至56.91亿元，降幅约38.53%[198] - 母公司流动资产合计从494.88亿元降至317.70亿元，降幅约35.80%[198] - 母公司非流动资产合计从167.56亿元增至293.23亿元，增幅约75.00%[199] - 母公司负债合计从331.25亿元降至309.05亿元，降幅约6.70%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨，营业收入358.50亿元，利润总额41.07亿元，每股收益0.82元，上缴税费102.79亿元，报告期末资产总额802.85亿元，净资产479.76亿元，资产负债率40.24%[30] - 2024年公司原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨，煤炭销售营业收入337.34亿元，占总营收比例94.10%；焦炭销售营业收入16.56亿元，占总营收比例4.62%[40] - 2024年公司商品煤综合售价645.64元/吨[43] - 采掘业营业收入337.34亿元，同比降15.68%，营业成本204.17亿元，同比增6.81%，毛利率39.48%，减少12.74个百分点；煤化工业营业收入16.56亿元，同比降40.77%，营业成本19.66亿元，同比降39.22%，毛利率 -18.72%，减少3.02个百分点[47] - 煤炭收入占公司主营业务的比例为95.32%[48] - 混煤生产量2869.68万吨，同比降2.88%，销售量2903.34万吨，同比降1.27%，库存量31.49万吨，同比降51.97%；洗精煤生产量23.02万吨，同比降44.04%，销售量23.31万吨，同比降44.16%，库存量0.3万吨，同比降49.08%等[49] - 2024年煤炭销售成本204.17亿元，2023年191.15亿元，同比增加13.02亿元；2024年煤炭单位销售成本390.76元/吨，2023年347.69元/吨，同比增加43.07元/吨[52] - 混煤产量为2869.68万吨，销量为2903.34万吨，销售收入为159.26亿元[61] 公司资源与项目建设 - 2024年8月公司竞得襄垣县上马区块煤炭探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨[31] - 报告期内公司9座煤矿完成智能化矿井建设，建成智能化综采工作面21个，智能化掘进工作面70个，完成176个无人值守机房硐室以及3个机器人项目建设[33] - 公司已建设瓦斯综合利用项目13个，瓦斯抽采利用率超50%，发电总装机规模74MW，全年发电约3亿度[34] - 报告期内公司布局科技项目96项，累计拥有国家专利突破500项[35] - 2024年公司取得上马区块探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨，现有18座生产矿井，先进产能4970万吨/年，单井规模平均300万吨/年，在建及规划矿井合计产能约850万吨/年[42] - 常村应用长短壁膏体充填开采技术释放煤量12万吨；五阳应用覆岩离层注浆充填技术置换煤炭157万吨 [71] - 年内完成开拓、上庄等矿井智能化验收，完成慈林山、新良友等智能化矿井建设 [70] - 王庄矿区贫煤资源量为4.77亿吨，储量为2.36亿吨[60] 行业数据 - 2024年全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，晋陕蒙新四省（区）原煤产量39亿吨，占全国的81.6%，山西原煤产量同比下降6.9%[38] - 2024年全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比增加6828万吨，进口煤占比达11.3%[38] 公司发展战略与规划 - 公司2020 - 2025年发展战略为建构“一核两翼四驱动”战略体系 [67] - 今年煤炭产量保持5000万吨级规模，营业收入达到300亿元以上 [69] - 公司要全面应用数字化综合管控平台，构建全价值链精益治理数字化体系[72] - 公司要纵深推进对标挖潜和提质增效，推动多方面增效[72] - 公司要提升采购与供应链管理水平，实现采购质效最大化[72] - 公司要持续深化“三个一批”行动，推动亏损企业治理和“两非”“两资”清理[73] - 公司要聚焦风险防控，守牢安全生产底线、把牢生态环保红线、筑牢企业发展生命线[73][74][75] - 公司要聚焦创新驱动，推动科技创新和成果转化，营造优质科技创新生态[75][76] - 公司要聚焦责任担当，扛起能源保供使命、为股东创造价值、坚持商业合作原则、以人民为中心发展[76][77] 公司面临风险 - 公司面临行业周期与市场波动风险，经营指标依赖煤炭价格[78] - 公司面临安全生产与环保政策风险，安全管理压力和运营成本可能增加[78] - 公司面临持续发展与投资损失风险，部分矿井存在停缓建等可能性[79][80] 公司会议情况 - 报告期内公司召开股东会会议3次，审议议案27项；董事会会议8次，审议议案54项；监事会会议5次，审议议案25项；独立董事专门会议3次，战略投资委员会会议2次，薪酬人事考评委员会会议3次，财务审计风控委员会会议8次[82] - 全年公司发布4项定期报告和65项临时公告，通过上海证券交易所业务系统提交非公告上网文件26份[83] - 2024年5月29日公司召开2023年年度股东会，审议通过24项议案[85] - 2024年10月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过2项议案[86] - 2024年12月30日公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过1项议案[86] - 第七届董事会第二十次会议于2024年2月7日召开，审议授权市场化竞买煤炭资源等议案[95] - 第七届董事会第二十一次会议于2024年4月17日召开，审议2023年度董事会工作报告等多项议案[95] - 第八届董事会第一次会议于2024年6月13日召开，审议选举公司董事长等议案[96] - 第八届董事会第二次会议于2024年7月17日召开，审议为全资子公司提供财务资助议案[96] - 第八届董事会第三次会议于2024年8月22日召开，审议公司2024年半年度报告等议案[96] - 第八届董事会第四次会议于2024年10月11日召开，审议增加竞买煤炭资源授权额度等议案[96] - 第八届董事会第五次会议于2024年10月30日召开，审议公司2024年第三季度报告等议案[96] - 第八届董事会第六次会议于2024年12月12日召开，审议预计公司2025年度日常关联交易等议案[96] - 董事王志清本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[97] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议4次[98] - 报告期内战略投资委员会召开2次会议[100] - 报告期内薪酬人事考评委员会召开3次会议，认为公司经营状况良好，完成各项绩效考核指标和年中经营目标[101][102] - 报告期内财务审计风控委员会召开8次会议，审议通过多项报告和议案并提交董事会审议[103][104] 公司人员信息 - 母公司在职员工23,253人，主要子公司在职员工11,701人，在职员工合计34,954人[106] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6,052人[106] - 生产人员21

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-012 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税），不进行送股和公积 金转增股本。 ●本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实 施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利 润分配总额。 ●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一.公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 19,530,246,850.58 元。本次利润分配方案如 下： - ...

产量数据 - 2025年3月原煤产量470万吨，累计1357万吨[2] - 2024年3月原煤产量454万吨，累计1324万吨[2] - 2025年3月原煤产量同比变化3.52%，累计同比2.49%[2] 销量数据 - 2025年3月商品煤销量409万吨，累计1187万吨[2] - 2024年3月商品煤销量385万吨，累计1181万吨[2] - 2025年3月商品煤销量同比变化6.23%，累计同比0.51%[2]

审计机构相关 - 2024年4月19日公司同意续聘信永中和为2024年度内控审计机构[1] - 2025年4月2日收到变更2024年度内控审计签字注会告知函[1] 签字注会变更 - 原注会尹巍、朱春辉，变更后为尹巍、许海[1] - 许海2017年获资质，2014年从事上市审计，2017年在信永中和执业[2] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响2024年度内控审计工作[4]

产量数据 - 2025年2月原煤产量460万吨，累计产量887万吨[2] - 2024年2月原煤产量417万吨，累计产量870万吨[2] - 2025年2月原煤产量同比变化10.31%，累计同比变化1.95%[2] 销量数据 - 2025年2月商品煤销量403万吨，累计销量778万吨[2] - 2024年2月商品煤销量364万吨，累计销量796万吨[2] - 2025年2月商品煤销量同比变化10.71%，累计同比变化 -2.26%[2]

业绩总结 - 2025年1月原煤产量427万吨，同比降5.74%[2] - 2025年1月商品煤销量375万吨，同比降13.19%[2] - 2024年1月原煤产量453万吨[2] - 2024年1月商品煤销量432万吨[2]

纪要涉及的公司 潞安环能 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年业绩情况**：归母净利润在23亿至27.5亿之间，同比下降65%至71%；全年生产煤炭5760多万吨，销售5200多万吨；收入减少约85亿元，吨煤成本同比上涨约40元；焦炭价格连续七八轮下降，目前在1600元左右；主要原因是煤价下跌、销量减少、资源税从8%左右上调至10%左右以及采区延伸、安全投入等因素增加[2][3] - **2025年1月煤炭价格**：动力煤约1050元/吨，冶金混煤约730元/吨；喷吹煤从2024年同期的1200 - 1300元降至900 - 1000元，冶金混煤也有类似幅度下降[2][4] - **2025年产销目标**：预计产量与2024年相近，大概率在5500万吨以上；保供煤任务减少200多万吨，预计2025年保供量不到1000万吨[2][5] - **市场走势**：目前市场表现疲软，春节期间需求不佳，铁路运输主要保障电力用煤，整体需求未见明显改善；钢铁厂需求未能显著上升，春节期间存在去库存现象，国内经济走向未明显好转影响煤炭市场需求[6][7] - **2025年吨煤成本**：预计不会超过2020年水平，可能有所回落；2025年单位销售成本预计在370至380元左右[2][9] - **生产积极性**：公司不会因煤价下降减产，集团和省级政府强调保生产，召开会议确保生产稳定[11] - **盈亏平衡点**：全年平均下来大概在650至660元左右，目前利润约100元/吨[11] - **马旭快煤探矿权开发**：2024年拍下探矿权，正与地方政府加紧推进前期手续，成立筹备处协调；投资金额约一百多亿，暂无明确时间点，需办理土地相关手续[12] - **资本开支规划**：2025年最大资本开支可能仍是资源获取，包括现有矿井扩区及山西省放出的新资源；日常性资本开支与2023、2024年水平相当[14] - **分红政策**：将保持相对平稳，不太可能显著提高或降低；具体分红比例需年度董事会决定；大型投资不太会影响分红比例[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司控股股东非上市公司资产注入计划暂无明确时间点或标的，公司层面无具体推进计划[13]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润23亿 - 27.5亿元，同比减少56.22亿 - 51.72亿元，下降65.29% - 70.97%[2][5] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润22亿 - 26.5亿元，同比减少56.89亿 - 52.39亿元，下降66.41% - 72.11%[2][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额116.61亿元，归属上市公司股东净利润79.22亿元，扣非净利润78.89亿元[7] - 上年同期基本每股收益2.65元[8] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是煤炭价格下行、原煤产量和商品煤销量下降、产品成本费用增加[9]