人员变动 - 原保荐代表人张鹏因工作变动不再担任，王春苹接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为高寒和王春苹[1] 督导期限 - 持续督导期限至2022年可转债持续督导义务结束[1] 人员履历 - 王春苹有16年投资银行项目经验，参与伟星新材多项目[5] 公告时间 - 公告发布于2024年11月30日[3]

经营业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入118.96亿元，同比下降5.75% [2][3] - 实现净利润13.09亿元，同比下降4.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为12.65亿元，同比下降4.92% [3] - 2024年9月末，总资产较上年末减少0.05%，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.51%，每股净资产增长3.85% [3] 股东及股份 - 截至2024年9月30日，公司普通股股东总数为154,948名 [3] - 公司于2023年8月31日完成38,781,600股股份回购，用于实施股权激励计划 [4] - 若未在36个月内使用回购股份，将予以注销 [4] 收购进展 - 国都证券变更主要股东、实际控制人的申请于2024年7月16日获证监会受理 [3][5] - 2024年9月2日，证监会下发《变更主要股东申请反馈意见》，公司及相关方已提交反馈意见回复 [3][5] - 审批流程仍在进行中，最终是否获得核准及时间存在不确定性 [3][5] 其他事项 - 公司没有收购浙商银行的计划 [4] - 股票二级市场价格受多方面因素影响，投资需注意风险 [3]

转债赎回情况 - 2024年9月27日至11月5日满足“浙22转债”赎回条件[3] - 11月27日为赎回登记日，赎回价100.275元/张[6] - 赎回数量82,970张，兑付总金额831.981675万元[4][12] 转股数据 - 截至11月27日，累计69.91703亿元“浙22转债”转股[8] - 累计转股数量6.95627844亿股，占比17.94%[8] - 变动后公司总股本为45.73796639亿股[8] 影响与安排 - 赎回不影响公司现金流，长期增强资本实力[13] - 11月22日收市后停止交易，27日收市后未转股部分冻结[11] - 11月16 - 27日披露8次赎回暨摘牌提示性公告[5]

债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券于2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] - 债券发行日为2022年6月14日，期限至2028年6月13日[11][14] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 当公司A股股票特定条件下，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取整数倍[27] - 每张可转债面值100元，按面值发行[13] - 到期按债券面值106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票特定收盘价格条件[30] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[30] - 可转债募集资金项目重大变化，持有人可回售[31] 资金投向 - 可转债募集资金投向投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[35] 债券摘牌 - “浙22转债”最后转股日为2024年11月27日[38] - “浙22转债”自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[38]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 最后转股日为2024年11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内有15个交易日公司股票收盘价格不低于“浙22转债”当期转股价格的130%，触发赎回条款[4] 派发金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.220元（税后）[10] - 居民企业每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.275元人民币（税前）[10] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张实际派发赎回金额为100.275元人民币[11] 投资风险 - “浙22转债”最后交易日收盘价为119.561元/张，未及时转股可能面临较大投资损失[17]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 交易信息 - 最后交易日为2024年11月22日，收盘价119.561元/张[3][17] - 2024年11月25日起停止交易，最后转股日为11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日有15个交易日收盘不低于转股价130%触发赎回[4][7] 征税情况 - 个人投资者利息征税20%，税后赎回100.220元/张[10] - 居民企业税前赎回100.275元/张，自行缴税[10] - 非居民企业暂免征税，按100.275元/张派发[11] 摘牌信息 - 2024年11月28日起“浙22转债”将在沪交所摘牌[3][15]

赎回触发 - 2024年9月27日至11月5日15个交易日收盘超转股价130%，触发赎回[3][6][7] 赎回信息 - 赎回登记日2024年11月27日[3][8] - 赎回价格100.275元/张，应计利息0.275元/张[3][9] 派息情况 - 个人税后100.220元/张，居民企业税前100.275元/张[10] - 非居民企业暂免征税，实发100.275元/张[11] 时间安排 - 2024年11月28日发放赎回款[3][13] - 11月25日起浙22转债停止交易[3][14][16] - 最后转股日为2024年11月27日[3][14][16][17] 风险提示 - 22日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[17]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张，28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为11月27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发条件 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内15个交易日收盘价格不低于转股价格130%触发赎回[4] 利息与金额 - 当期应计利息0.275元/张，计算公式为IA = B×i×t÷365[9] - 个人投资者税后每张赎回金额100.220元，居民企业税前100.275元[10][11] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张赎回金额100.275元[11] 投资提示 - 11月21日收盘价125.612元/张，未及时转股或卖出可能面临较大损失[15]

可转债发行 - 2022年6月14日公开发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[3] 股权变动 - 截至2024年11月15日，控股股东持股比例由54.7894%稀释至48.4911%[3] - 截至2024年11月20日，可转债转股累计形成股份660777291股[4] - 截至2024年11月20日，公司股份总数增至4538946086股[4] - 本次权益变动后控股股东持股比例降至46.8132%，被动稀释1.6780%[2][4] 后续安排 - “浙22转债”转股情况不确定，公司将依规披露权益变动[6]

转债赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张，28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为11月27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发原因及利息 - 2024年9 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130%，触发赎回条款[4] - 当期应计利息0.275元/张[9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.220元（税后）[10] - 居民企业每张税前100.275元，自行缴纳利息所得税[11] - 非居民企业暂免征税，每张100.275元[11] 其他 - 2024年11月20日浙22转债二级市场收盘价123.563元/张[15] - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 87901964[16]