证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-085 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 截至 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（"浙 22 转债"最后 交易日）仅剩 1 个交易日，11 月 22 日为"浙 22 转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 4 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交 ...

转债赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张，28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为11月27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发原因及利息 - 2024年9 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130%，触发赎回条款[4] - 当期应计利息0.275元/张[9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.220元（税后）[10] - 居民企业每张税前100.275元，自行缴纳利息所得税[11] - 非居民企业暂免征税，每张100.275元[11] 其他 - 2024年11月20日浙22转债二级市场收盘价123.563元/张[15] - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 87901964[16]

| 短期融资券名称 | | | 浙商证券股份有限公司 | | | 2024 年度第五期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券发行简称 | 24 | 浙商证券 | | CP005 | | 短期融资券流通代码 | | 072410223 | | | 发行日 | 2024 | 年 11 | 月 | 18 | 日 | 起息日期 | 2024 | 年 11 月 19 | 日 | | 兑付日期 | 2025 | 年 2 | 月 | 18 | 日 | 期限 | | 91D | | | 计划发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | | | 实际发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | | 票面利率 | | 1.91% | | | | 发行价格 | | 100 元/张 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券已于 2024 年 11 月 19 ...

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张，当期应计利息为0.275元/张[3][9] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日，截至11月19日剩3个交易日[3] - 最后转股日为2024年11月27日，截至11月19日剩6个交易日[3] 其他 - 转股价格为10.05元[3] - 个人投资者债券利息收入所得税税率20%，每张税后赎回100.220元[10] - 11月19日浙22转债收盘价124.412元/张，与赎回价差异大[15]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张，28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为27日[3] 触发条件 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内15日收盘超转股价130%触发赎回[4] 利息与税收 - 当期应计利息0.275元/张，个人投资者税后100.220元/张[8][9] - 居民企业税前100.275元/张，非居民企业暂免征税[10] 风险提示 - 2024年11月18日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[15] 摘牌信息 - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[14]

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn； 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。 特此公告。 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-080 浙商证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 11 月 15 日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 浙商证券股份有限公司 | | | | 2024 年度第四期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券发行简称 | 24 | 浙商证券 | | CP004 | | 短期融资券流通代码 | | 072410217 | | | | 发行日 | 2024 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-078 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 浙 22 转债自 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 11 月 8 日，公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称"上三高速"）所持公 司股份数量不变，持股比例由可转债发行前的 54.7894%被动稀释至 49.5787%， 公司已披露前次控股股东持股比例被动稀释累计超过 5%的公告，具体详见公司 于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-0 73 号权益变动提示性公告。 截至 2024 年 11 月 15 日，可转债转股累计形成股份 503,714,638 股，公司 股份总数增至 4,381,883,433 股，上三高速 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月28日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] 参会及联系信息 - 董事、总裁等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 87901964[6] - 公司邮箱为zszq@stocke.com.cn[5][7] 报告查看信息 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-076 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 截至 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 22 日（"浙 22 转债"最后 交易日）仅剩 5 个交易日，11 月 22 日为"浙 22 转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 8 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交 ...

债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券2022年6月14日发行，期限至2028年6月13日[11][14] - 债券2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[27] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 到期按债券面值106%赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[30] 资金投向 - 募集资金投向投资与交易、资本中介、数字化建设，合计不超70亿元[35] 转股情况 - 截至2024年11月8日，40.96934亿元“浙22转债”转股[38] - 截至2024年11月8日，转股形成股份4.07594386亿股，占比10.5100%[38] - 2022年12月19日总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后为42.85763181亿股[39] - “浙22转债”转股未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[40] 其他 - 华安证券履行债券受托管理人职责，出具临时报告[40]