利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月27日经股东大会通过[3] - 以22,802,035,324股为基数，每股派0.01元，共派228,020,353.24元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/31，除权（息）日和发放日2024/8/1[2][5] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[6][7] 税负情况 - 自然人等不同股东税负不同，QFII和“沪股通”按10%扣税[8][9][10]

担保情况 - 2024年6月大连造船为全资子公司新增担保2.60亿元[2][3] - 截至2024年6月30日公司对所属子公司担保余额28.21亿元，占比3.39%[2][14] - 2024年公司为子公司提供担保额度上限66.42亿元[3] 子公司获担保 - 山海关船舶重工获担保2亿元，资产负债率59.92%[4][6][9] - 中船大连造船厂产业发展获担保6000万元，资产负债率26.77%[6][9] 其他 - 公司无逾期对外担保情况[3][14]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [8] 报告的核心观点 行业层面 - 船舶行业正处于周期上行阶段,产能紧张和政策驱动共促行业增长 [124][125][212] - 我国三大造船指标(完工量、新接订单、手持订单)均居世界第一,在高端船型方面有望赶超韩国 [154][157][164][165][172] - 新船价格指数自2021年以来显著上涨,未来仍有较大上涨空间 [199][200][204][212] - 环保政策推动船舶行业向双燃料、大型化发展,有利于公司优势船型 [211][212][213] 公司层面 - 公司作为中国船舶集团下属核心造船平台,具有科技、人才、产业、协同等多重优势 [276][277][278][279][280] - 公司子公司大连重工、式重工、北海造船在大型油轮、大型散货船等优势船型方面具有明显优势,有望优先受益相关订单 [100][284][285][286][301] - 公司有望受益于解决同业竞争、资产整合等,实现市值、资产、收入、利润的多重增长 [283][298] 财务数据分析 - 2023年公司营业收入466.94亿元,同比增长5.75% [84] - 预计2024-2026年公司实现营业收入595亿元、597亿元、756亿元,同比增长27.36%、0.47%、26.45% [307] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润17.12亿元、32.11亿元、51.68亿元,2025-2026年同比增长87.61%、60.94% [307] - 公司2024-2026年对应PE为71X、38X、24X,PB为1.44X、1.38X、1.31X [299]

会议主要讨论的核心内容 - 特朗普当选对航运行业的影响,包括降息预期增加、油价回落、贸易摩擦加剧等 [1][2][3][4] - 最近停火谈判的进展情况,以及对航运行业的影响 [4][5][6][7] - 航运行业的估值分析,认为当前估值较低,具有较好的投资价值 [8][9][10][11] - 航运行业的季节性波动,以及邮轮和集装箱运输的差异 [12][13] - 造船行业的业绩表现和央企百船计划的影响 [15][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对于航运行业的投资机会,公司有何具体建议? [14] **分析师回答** 公司建议关注中远海运、招商轮船等中远海航运和邮轮股票,以及中国重工等造船股票,认为这些公司具有较好的投资价值。[14] 问题2 **投资者提问** 央企百船计划对造船行业的影响如何? [16][17][18] **分析师回答** 央企百船计划有利于提高造船行业的竞争格局,有利于航运公司及时更新船队,满足一线客户的需求。同时也有利于中远、招商等大型造船集团的发展。[16][17][18] 问题3 **投资者提问** 航运行业的季节性波动对投资策略有何影响? [12][13] **分析师回答** 邮轮行业存在明显的淡旺季波动,但集装箱运输的淡旺季波动较小。因此在淡季时关注邮轮股票可能会有较好的投资机会。[12][13]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,000万元至58,000万元之间,同比增加160.25%至201.89%[3][6] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为42,500万元至50,500万元之间,同比增加244.52%到309.37%[4][7] 经营情况 - 报告期内,公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理,着力提升生产效率,全力保障生产交付,交付的产品数量同比增加,营业收入同比增长[9] - 公司不断强化精益管理,突出价值创造,加强成本管控,毛利水平同比上升,上半年经营业绩同比增长[9] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为19,212.26万元,扣除非经常性损益的净利润为12,336.46万元[8]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-029 中国船舶重工股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,142,919,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.0248 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

业绩数据 - 2023年营业收入466.94亿元，同比增长5.75%，归母净利润 -7.82亿元，同比减亏14.3亿元[1] - 2023年承接民船订单835.2万载重吨，交付船舶483.9万载重吨[1] - 2024年计划营业收入超540亿元[3] - 2023年研发投入27.90亿元，占营收比重5.98%[4] - 上市以来累计现金分红51.5亿元，2019年4.5亿元回购股份注销[7] - 2018 - 2021年控股股东及其一致行动人累计19.4亿元增持股份[7] - 2023年度拟每10股派现金股利0.10元，派发现金红利228,020,353.24元[9] 公司活动 - 2023年业绩说明会全覆盖，获“2022年报业绩说明会最佳实践”[9] - 2024年5月参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会[11] 企业荣誉 - 坚持第14年披露社会责任报告/ESG专项[12] - 荣获新华网“2023企业ESG优秀案例”[13] 组织架构 - 2024年第六届董事会、监事会完成换届[13] 管理策略 - 2023年完善多项制度，对高管实行任期制和契约化管理[15] - 2024年强化“关键少数”责任意识，发挥独立董事作用，完善激励与约束机制[15] - 建立独立董事专门会议制度[15] - 坚持相关原则，优化高管任期制和契约化管理[16] - 把经营效率、市值管理等纳入高管经营业绩责任书，完善薪酬机制[16] 风险管理与发展理念 - 持续强化全面风险管理，做好年度风险评估、跟踪监测等工作[13] - 践行绿色和可持续发展理念，研发绿色环保装备，开展ESG管理[14] - 按要求披露年度ESG报告，提升ESG专业治理能力[14]

公司决策 - 2024年6月27日公司审议通过解散宜昌船机议案[2][6] 宜昌船机情况 - 成立于1989年11月16日，注册资本43,075.76万元，公司持股100%[2] - 2023年底资产63,130万元、负债79,835万元、净资产-16,705万元[3] - 2024年3月底资产61,232万元、负债78,946万元、净资产-17,714万元[3] - 主导产品缺乏竞争力，已持续多年亏损[4] 决策影响 - 符合公司战略，可终止亏损影响，提升盈利能力[5] - 解散注销后不再纳入合并报表，对经营利润影响待审定[5]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定授权确定2023年年度股东大会召开时间并发出通知[6] - 2024年6月7日公告2024年6月27日召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年6月27日9:30在北京市海淀区召开，由董事长王永良主持[7] - 交易系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及股东代理人11人，代表有表决权股份11,733,619,993股，占比51.4587%[8] - 参与网络投票股东25人，代表有表决权股份2,409,299,120股，占比10.5662%[8] - 中小投资者33人，代表有表决权股份3,069,223,964股，占比13.4603%[10] - 出席股东大会股东共36人，代表有表决权股份14,142,919,113股，占比62.0248%[10] 议案表决 - 《中国船舶重工股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多个议案同意、反对、弃权情况及对应占比[14][15][16] - 中小投资者对相关议案同意、反对、弃权情况及对应占比[15][16] 会议结果 - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[17] - 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[18]

中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 0 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案三 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案四 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告》的议案 | 25 | | 议案五 | 关于中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 36 | 1 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9： ...