发行情况 - 发行数量为248,574,462股，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，净额为1,154,144,584.29元[4] - 广州宏仁认购股票限售期为18个月，其他投资者认购股份限售期为6个月[5] - 发行采用向特定对象发行股票的方式，定价基准日为2023年9月19日，采取竞价发行[31][33] - 发行对象未超35名投资者上限，认购对象均在竞价名单内，符合多项规定[30] 发行流程 - 2022年6月24日，第五届董事会第二十四次会议审议通过发行相关事项[17] - 2022年10月14日，2022年第一次临时股东大会审议通过发行相关事项[17] - 2023年2月24日，第五届董事会第二十九次会议审议通过发行相关议案[17] - 2023年3月14日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案，决议有效期至2024年3月13日[18] - 2023年4月7日，公司收到上交所通知，向特定对象发行股票申请符合条件，同意提交证监会注册[19] - 2023年5月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[20][21] 认购情况 - 2023年9月18日收盘后，向194名特定投资者发出认购邀请文件，后收到4名新增投资者认购意向并补发邀请书[22] - 追加申购报价期间收到1名新增投资者认购意向并补发邀请书[23][24] - 2023年9月21日9:00 - 12:00，收到10个认购对象的《申购报价单》，均为有效申购[25] - 首轮认购后，因未达募集资金总额、发行股数且有效认购家数不足35家，启动首轮追加认购程序[26] - 截至2023年9月22日12:00，收到6家投资者追加认购申请，均为有效申购[26] - 首轮认购及首轮追加认购后，未达目标，决定启动第二轮追加认购程序[27] 获配对象 - 广州宏仁获配31,914,893股[43][44] - 诺德基金管理有限公司获配47425531股[45] - 财通基金管理有限公司获配44978723股[45] - 广东恒健国际投资有限公司获配42553191股[46] - 珠海格力金融投资管理有限公司获配15957446股[46] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配14893617股[46] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业获配8510638股[47] - 金信期货有限公司获配8510638股[47] - UBS AG获配8510638股[48] - 华泰资产管理有限公司获配8510638股[48] - 金鹰基金管理有限公司获配2127659股[49] 公司基本信息 - 公司成立于1995年9月28日，2012年5月18日上市，本次发行前注册资本88,550.4047万元[14] - 公司主营业务为环氧树脂、覆铜板及半固化片生产和销售[15] 财务数据 - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额12,761.10万元，2022年4,963.27万元[74] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 8,385.97万元，2022年 - 1,046.50万元[74] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额15,158.38万元，2022年 - 20,570.68万元[74] - 2023年6月30日资产总额349,338.72万元，流动资产245,817.47万元占比70.37%，非流动资产103,521.25万元占比29.63%[75][79] - 2023年6月30日负债总额117,607.16万元，流动负债107,290.47万元占比91.23%[75][80] - 2023年1 - 6月营业收入110,124.68万元，归属于母公司股东的净利润3,877.71万元[75][83] - 报告期各期末流动比率分别为1.76倍、1.47倍、2.20倍和2.29倍，速动比率分别为1.56倍、1.30倍、2.05倍和2.15倍[77][81] - 报告期各期末资产负债率分别为42.82%、54.32%、31.76%和33.67%[77][81] - 2023年1 - 6月应收账款周转率3.33次/年，存货周转率14.68次/年[77] - 2023年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额0.14元/股，每股净现金流量0.22元/股[77] - 2023年1 - 6月研发费用占营业收入比重2.00%[77] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率1.66%，扣除非经常损益后为1.54%[77] 其他 - 公司与中信证券签署非公开发行A股并上市的承销及保荐协议[88] - 中信证券指定彭桂钊、蔡宇宁担任本次发行保荐代表人[88] - 保荐人认为公司符合相关规定，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件[90] - 自发行获中国证监会注册批文至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[92] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[94] - 发行人办公地址为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房（部位：3栋212房），电话020 - 82266156，传真020 - 82266645[95] - 保荐人办公地址为北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦，电话010 - 60838888，传真010 - 60836029[95] - 查阅时间为股票交易日上午9:30~11:30，下午14:00~16:00[95] - 信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[96] - 验资机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[87]

重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行248,574,462股新股。本次向特定对象发 行股票完成后，公司总股本由885,504,047股增加至1,134,078,509股。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次向特定对象发行股票完成后，广州宏仁电子工业有限公司（以下简称"广 州宏仁"）、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.（以下简称"BVI宏昌"）、 聚丰投资有限公司（以下简称"香港聚丰"）、CRESCENT UNION LIMITED（以下 简称"CRESCENT UNION"）合计持股数量由570,517,842股增加至602,432,735股， 1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-047 宏昌电子材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

发行基本信息 - 发行股票数量为248,574,462股，发行价格为4.70元/股[2] - 广州宏仁认购股份限售期为18个月，其余发行对象认购股份限售期为6个月[2] - 发行价格与发行底价比率为100.86%[11] - 发行规模为1,168,299,971.40元，发行股数超拟发行数量的70%[13] - 发行对象共14名，均以现金认购股份[14] 时间节点 - 2022年6月24日，公司审议通过向特定对象发行股票相关事项[5] - 2023年3月14日至2024年3月13日为发行决议及授权有效期[6] - 2023年5月29日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[8] - 2023年10月18日，新增股份完成登记托管及限售手续[20][28] 募集资金情况 - 募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除费用后净额为1,154,144,584.29元[16] - 截至2023年9月28日，净额中计入股本248,574,462.00元，计入资本公积905,570,122.29元[19] 部分投资者获配情况 - 广州宏仁获配股数31,914,893股，获配金额149,999,997.10元[24][31] - 诺德基金获配股数47,425,531股，获配金额222,899,995.70元[24][32] - 财通基金获配股数44,978,723股，获配金额211,399,998.10元[24][33] - 广东恒健获配股数42,553,191股，获配金额199,999,997.70元[24][34] 股权结构变化 - 发行前公司总股本885,504,047股，发行后总股本1,134,078,509股[55] - 发行前前十名股东合计持股603,275,717股，占比66.74%，限售股份289,463,495股[51] - 发行后前十名股东合计持股716,115,355股，占比63.15%，限售股份416,624,260股[53] - 发行前有限售条件股份271,092,347股，占比30.61%；无限售条件股份614,411,700股，占比69.39%[55] - 发行后有限售条件股份519,666,809股，占比45.82%；无限售条件股份614,411,700股，占比54.18%[55] 发行影响与用途 - 募集资金拟用于珠海宏昌电子材料有限公司二期等三个项目[56] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[56] - 发行不会对公司治理结构等造成重大影响[57][58][59] 中介机构 - 发行相关中介机构包括中信证券等[60][61]

中信证券股份有限公司 关于 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 宏昌电子材料股份有限公司 上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 16 | | | 三、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 20 | | 第二节 | 保荐人承诺 22 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的的保荐结论 23 | | | 一、本次证券发行决策程序 23 | | | 二、保荐人结论 24 | | | 三、对发行人持续督导期间的工作安排 24 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"本保荐人"） 接受宏昌电子材料股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，为本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根 ...

股本变动 - 公司原注册资本885,504,047元，拟增加248,574,462元，变更后为1,134,078,509元[3][16][17][20] - 2021年7月14日回购注销10,596,116股，股本减至903,875,195股[5] - 2023年9月12日回购注销18,371,148股，股本减至885,504,047股[5] 发行情况 - 获准非公开发行不超过271,162,558股A股，实际发行248,574,462股[3] - 发行价4.70元/股，实际募集资金1,168,299,971.40元[4][17][18][19] - 各项发行费用14,155,387.11元，募集资金净额1,154,144,584.29元[4][17][19] - 募集资金中计入股本248,574,462元，计入资本公积905,570,122.29元[4][17][20] 股份结构 - 有限售条件流通股变更前271,092,347元，占比30.61%，变更后519,666,809元，占比45.82%[13] - 无限售条件流通股变更前614,411,700元，占比69.39%，变更后614,411,700元，占比54.18%[13] 股东情况 - 各股东新增实收资本合计248,574,462元，占新增注册资本比例100%[12] 资金到账 - 截至2023年9月28日，募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除承销保荐费等后余额1,157,689,583.58元汇入公司银行账户[18][19] 手续进度 - 本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续尚在办理之中[21]

中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 验资报告 天职业字[2023]47079 号 录 __ 验资报告 ---- __ 验 资 事 项 说 明 非公开发行认购缴款情况表 验资业务银行询证函 __ 进账单 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 验资报告 天职业字[2023]47079 号 经我们审验,截至本报告日,贵公司已收到宏昌电子本次非公开发行的全部募股认购缴 款共计人民币壹拾壹亿陆任捌佰武拾玖万玖仟玖佰柴拾壹元肆角零分(￥1,168,299.971,40)。 本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的宏昌电子非公开发行股票认购资金到位情 况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计 师事务所无关。 附件 1、验资事项说明 附件 2、非公开发行认购缴款情况表 附件 3、验资业务银行询证函 附件 4、进账单 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")截至本报 告目止对非公开发行 A 股股票认购缴款的有效募股资金到账情况。按照国家相关法律、法规 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 林瑞荣 江胜宗 刘焕章 林仁宗 方业纬 蔡瑞珍 何贤波 何志儒 黄颖聪 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 1 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 萧志仁 陈义华 全体监事： 任建军 龚冠华 吴 最 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 2 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于关于同意宏 昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）以向特定对象发行股票的方式向包括发行人股东广州 宏仁电子工业有限公司（以下简称"广州宏仁"）在内不超过 35 名投资者发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为宏昌电子本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性 ...

北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二三年十月 | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 3 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 3 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 8 | | 四、 | 结论 10 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 本所接受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"发行人"、" ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-045 宏昌电子材料股份有限公司 关于与惠柏新材料科技（上海）股份有限公司签订《环 氧树脂订购意向书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示 本次签订的订购意向书为双方意向性约定，订购意向书履行过程中，可 能因政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影 响，导致意向书无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"供方"）及全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"或"供方"），近日与 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"需方"）签 订《环氧树脂订购意向书》。 1 一、基本情况 （一）合作对方情况介绍 名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 统一社会信用代码：91310000564823184X 成立时间：2010年12月15日 法定代表人：杨裕镜 注册资本：6920万人民币 注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第 ...