关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 行 完 成 后 公 ...

担保情况 - 为珠海宏昌、珠海宏仁提供不超15亿担保额度，分别为13亿、2亿[3] - 为珠海宏昌增加3.5亿担保，累计为二者担保14.5亿[3][5] - 截至披露日累计担保占最近一期经审计净资产42.05%，无逾期[16] 珠海宏昌业绩 - 2023年末资产17.96亿，负债10.63亿，营收13.79亿，净利润0.54亿[8] - 2022年末资产15.10亿，负债7.36亿，营收20.32亿，净利润0.51亿[9] 其他 - 公司持股珠海宏昌100%，属合并报表全资子公司[10] - 2024年4月23日董事会通过担保议案[14]

股份发行 - 公司获准向特定对象发行248,574,462股新股[3] - 本次发行新增股份于2023年10月18日完成登记托管手续[4] 限售情况 - 广州宏仁认购股份限售期18个月，其余6个月[5] - 广州宏仁31,914,893股2025年4月18日上市流通[6] - 本次上市流通限售股31,914,893股，占比2.81%[12][15]

文章核心观点 公司完成中国民生银行广州分行、中国银行珠海经济技术开发区支行募集资金专户销户手续，相关监管协议相应终止 [7] 募集资金基本情况 - 2023年10月公司于上交所向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除承销及保荐费用10,709,799.83元，再扣除中介机构费和其他发行费用3,445,587.28元，实际募集资金净额1,154,144,584.29元 [2] - 募集资金到账时间为2023年9月28日，到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金管理及专户存储情况 - 公司制定并修订《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，该制度经多次股东大会审议或修订 [3] - 公司董事会批准开设7个银行专项账户，仅用于募集资金存储和使用 [4] - 公司与保荐机构、相关银行及子公司等签订多份监管协议，对各方责任和义务进行详细约定 [5][6] - 公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，及时披露使用情况并定期出具专项报告 [7] 募集资金专户注销情况 - 截至2025年3月31日，中国民生银行广州分行、中国银行珠海经济技术开发区支行的募集资金已使用完毕，公司完成上述专户销户手续 [7] - 专户注销后，相关监管协议相应终止 [7]

募集资金情况 - 2023年10月向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元[1] - 扣除费用后实际募资净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金2023年9月28日到账[1] 资金管理 - 董事会批准开设7个银行专项账户[3] - 与保荐机构、银行签订多个监管协议[4] 资金使用与销户 - 截至2025年3月31日，两银行募集资金使用完毕[7] - 完成两银行专户销户，监管协议终止[7][8]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-001 宏昌电子材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 特此公告。 1 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 中信证券是公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导机构， 保荐代表人为彭桂钊先生、蔡宇宁先生。该项目的持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，中信证券对募集资 金使用情况继续履行持续督导义务。 保荐代表人彭桂钊先生、蔡宇宁先生因工作变动原因，不再担任公司持续督 导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派文静女士、 章洪量先生（简历见附件）接替彭桂钊先生、蔡宇宁先生担任公司持续督导的保 荐代表人 ...

担保情况 - 为珠海宏昌、珠海宏仁提供不超15亿担保额度，分别为13亿、2亿[3][4] - 为珠海宏仁本次融资提供不超1.8亿连带责任保证担保[5] - 累计为珠海宏昌、珠海宏仁担保总额13.2亿，占最近一期经审计净资产38.28%[16] 珠海宏仁情况 - 2022年5月24日成立，注册资本3.85亿[8] - 2024年9月30日总资产2.09亿，负债12.53万，净利润 -36.63万[8] - 2023年12月31日总资产3457.99万，负债18.69万，净利润 -51.75万[8] 其他 - 2024年4月23日董事会通过为子公司和孙公司申请综合授信提供担保议案[13] - 截至公告披露日无其他对外及逾期担保[14][16]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-049 宏昌电子材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目达到预定可使用 | | | 项目达到预定可使用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 状态时间（调整前） | | | 状态时间（调整后） | | | | 1 | 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 2025 6 | 年 | 月 | 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进 展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模的情况下，将募投项目"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"达到预定可 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，对公司拟将部分募投项目延期的事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/ 股，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29 元。 上述募集资金已经划 ...

文章核心观点 - 宏昌电子4个交易日内3个涨停，累计涨幅24.70%，累计换手率50.58% [1] 股价表现 - 宏昌电子再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为24.70% [1] - 截至10:27，该股今日成交量2.25亿股，成交金额16.21亿元，换手率20.40% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达83.58亿元，A股流通市值81.23亿元 [3] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出1068.03万元，营业部席位合计净买入5639.62万元 [3] 换手率情况 - 4个交易日累计换手率为50.58% [1] - 截至10:27，今日换手率20.40% [2]